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世界IVD四巨頭2017年報分析

嘉峪檢測網(wǎng) 2018-02-06 11:20

根據(jù)Boston Biomedical Consultants，inc的預計，全球體外診斷（IVD）市場2019年將達到689億美元；EvaluateMedTech在去年年底統(tǒng)計預測，2020年全球醫(yī)療器械市場將達4775億美元，而IVD銷售額有望達到美元673億美元（占13％），2015－2020年間的復合年均增長率將達6．1％，高于同期醫(yī)械行業(yè)整體5％的增速。不管是哪一方的數(shù)據(jù)，IVD都無疑是資本撕咬相爭的領地。

過去的2017年，全球體外診斷市場為何動作頗多，那占據(jù)舞臺中央的IVD四大巨頭過去的一年營收現(xiàn)狀又如何？本文將帶你解讀最新的四巨頭年報。

1.集團總營收及診斷業(yè)務排名

診斷業(yè)務：Roche診斷第一，Danaher增長迅猛，排名第二，Abbott雖整合了Alere，但僅納入Q4數(shù)據(jù)，仍排名第三。Siemens Healthineer 暫無臨床診斷數(shù)據(jù)，不做排名。

集團總營收：Siemens 第一，Roche第二，Abbott第三（已計入新并購企業(yè)Alere Q4數(shù)據(jù)），Danaher排第四。

2017年（百萬）	Roche （瑞郎）	Danaher （美元）	Abbott (美元)	Siemens （歐元）
總營收	53299	18329.7	27390	84311
增長率	5%	8.6%	4.9%；31.3%	4%
診斷業(yè)務排名變化	→	↑	↓（含Alere）	---
診斷業(yè)務收入	12079	5839.9	5616	---
診斷業(yè)務增長率	5%	15.9%	5.5%；16.7%	---
診斷業(yè)務占比	23%	32%	20.5%	---

▲IVD Top4 企業(yè)2017財年數(shù)據(jù)總覽

注：①Abbott增長率一欄，4.9%為可比增長率，不含出售AMO業(yè)務及收購Alere所帶來的影響；31.3%包含出售AMO業(yè)務及收購Alere所帶來的影響；診斷業(yè)務增長率數(shù)據(jù)同上。

②按照實時匯率，1瑞郎=1.0791美元，Roche的總營收約57515百萬美元，診斷業(yè)務收入約13034百萬美元。

③1歐元=1.2494美元，西門子的總營收約105338百萬美元。

Roche 在診斷上的營收遠超Danaher 和 Abbott，比兩者之和的多。

Abbott 收購Alere塵埃落定，總體營收56億美元，增長31.3%，雅培診斷年報雖然整合了Alere，但僅包含Alere第四季度營收數(shù)據(jù)（Q4季度營收5.5億美元），暫列第三。

Danaher診斷業(yè)務持續(xù)爆發(fā)，同比+15.9%，增速遠超其他公司。

2.1 Roche

Roche 制藥和診斷兩大業(yè)務在2017年貢獻了533億瑞郎的營收，同比+5%；

凈利潤190億瑞郎，同比+3%。

診斷部門貢獻了121億瑞士法郎的營收，占總營收的23%，同比+5%。

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▲Roche 2017年財務數(shù)據(jù)

羅氏診斷營分為四大板塊，各板塊營收如下

1）中心實驗室和POC診斷事業(yè)部：營收72億瑞郎，是診斷業(yè)務營收的主要貢獻者，占比59.4%，增長達7%，主要受免疫診斷業(yè)務增長（+13%）驅動。

2）糖尿病管理業(yè)務：營收20億瑞郎，占比16.3%。受美國環(huán)境市場不斷的挑戰(zhàn)，是診斷業(yè)務中表現(xiàn)最差的，同比-4%。

3）分子診斷業(yè)務：營收19億瑞郎，占比15.9%，同比+4%；

4）組織診斷業(yè)務：營收10億瑞郎，占比僅8%，但表現(xiàn)非常不錯，增長達11%。

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▲羅氏診斷四大業(yè)務 2017年數(shù)據(jù)

區(qū)域方面

亞太地區(qū)：羅氏診斷的增長主要由亞太地區(qū)驅動，同比+15%。中國增長尤為強勁，高達+21%；

歐洲、中東、非洲：營收48億瑞郎，是羅氏診斷最大的市場，貢獻了39.5%的營收，但增長勢頭較弱，僅+2%；

拉丁美洲：同比+10%

北美市場：基本維穩(wěn)。但在要求增長的企業(yè)里，北美市場亟需解決增長問題。

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▲羅氏診斷區(qū)域方面 2017年數(shù)據(jù)

2.2.DANAHER

Danaher 在2017年的整體營收為183億美元，同比增長8.6%，其營收來源主要包括生命科學，診斷，牙科和環(huán)境應用。其中丹納赫的診斷業(yè)務在2017年異軍突起，在丹納赫的所有業(yè)務中表現(xiàn)最為亮眼，成為丹納赫業(yè)務增長的中流砥柱。全年營收58.39億美元，在總體營收中占比最高，達32%，同比+15.9%。

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▲Danaher 2017年數(shù)據(jù)

2.3.ABBOTT

Abbott在2017財年全球的營收274億美元，受并購驅動，增長高達31.3%。可比增長4.9%。Abbott 診斷營收56.16億美元，占總體營收近20%，增長16.7%。由于收購Alere終于落下帷幕，Abbott診斷業(yè)務由原來的三個板塊變?yōu)樗膫€，新增由Alere診斷業(yè)務組成板塊——快速診斷（Rapid Diagnostics）：世界IVD四巨頭2017年報分析

▲雅培診斷2017年營收數(shù)據(jù)

傳統(tǒng)診斷（Core laboratory）：營收40.63億美元，在診斷業(yè)務中占比72%，同比增長5.7%。美國地區(qū)增長強勁，達9.4%。

分子診斷業(yè)務（Molecular）：在營收中占比8%，雖然整體增長了1.5%，但主要靠國際市場11.2%的增長驅動，美國市場上存在高達12.8%的業(yè)務下滑。在診斷現(xiàn)如今的四大業(yè)務中，分子診斷業(yè)務受美國市場拖累，增長后勁不足。對這一業(yè)務的未來發(fā)展規(guī)劃，將成為Abbott面臨的難題。

床旁診斷業(yè)務（POC）：在診斷業(yè)務中占比10%，增長7.3%，美國市場和國際市場評分秋色，主要是由于美國繼續(xù)采用了雅培公司的i-STAT®手持系統(tǒng)。

快速診斷業(yè)務（Rapid Diagnosis）：這一通過收購Alere而獲得的業(yè)務營收5.4億美元。Alere 2016年全年營收24億美元，鑒于雅培對Alere的收購于2017年10月份剛剛完成，僅運營2個月，5.4億美元的營收還是相當可觀的。2018年Abbott在快速診斷業(yè)務上的營收還是相當值得期待的。

2.4 SIEMENS

Siemens在2017財年總營收843億歐元，營收增長4%。2017年全年，其中負責體外診斷業(yè)務的Siemens Healthineers（西門子醫(yī)療）營收138億歐元，占總體營收的17% 。由于西門子醫(yī)療尚未上市，診斷領域的數(shù)據(jù)不詳，本次不做具體歸類。其中，診斷作為西門子醫(yī)療戰(zhàn)略調整后的四大業(yè)務之一，必定是西門子醫(yī)療不斷加碼的領域。其在將西門子原有的臨床診斷和床旁診斷收歸旗下之后，診斷業(yè)務持續(xù)發(fā)力。2017年12月，為加強在分子診斷及精密醫(yī)學領域的影響力，西門子醫(yī)療宣布收購位于盧森堡的快速診斷公司Fast Track Diagnostics （FTD），并迅速于2018年1月份完成了收購。

▲西門子醫(yī)療戰(zhàn)略調整前后架構

來源：羅輯醫(yī)療

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