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嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2018-02-06 11:20
根據(jù)Boston Biomedical Consultants,inc的預(yù)計(jì),全球體外診斷(IVD)市場(chǎng)2019年將達(dá)到689億美元;EvaluateMedTech在去年年底統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè),2020年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)將達(dá)4775億美元,而IVD銷售額有望達(dá)到美元673億美元(占13%),2015-2020年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)6.1%,高于同期醫(yī)械行業(yè)整體5%的增速。不管是哪一方的數(shù)據(jù),IVD都無(wú)疑是資本撕咬相爭(zhēng)的領(lǐng)地。
過去的2017年,全球體外診斷市場(chǎng)為何動(dòng)作頗多,那占據(jù)舞臺(tái)中央的IVD四大巨頭過去的一年?duì)I收現(xiàn)狀又如何?本文將帶你解讀最新的四巨頭年報(bào)。
1.集團(tuán)總營(yíng)收及診斷業(yè)務(wù)排名
診斷業(yè)務(wù):Roche診斷第一,Danaher增長(zhǎng)迅猛,排名第二,Abbott雖整合了Alere,但僅納入Q4數(shù)據(jù),仍排名第三。Siemens Healthineer 暫無(wú)臨床診斷數(shù)據(jù),不做排名。
集團(tuán)總營(yíng)收:Siemens 第一,Roche第二,Abbott第三(已計(jì)入新并購(gòu)企業(yè)Alere Q4數(shù)據(jù)),Danaher排第四。
2017年
(百萬(wàn))
Roche
(瑞郎)
Danaher
(美元)
Abbott
(美元)
Siemens
(歐元)
總營(yíng)收
53299
18329.7
27390
84311
增長(zhǎng)率
5%
8.6%
4.9%;31.3%
4%
診斷業(yè)務(wù)排名變化
→
↑
↓(含Alere)
---
診斷業(yè)務(wù)收入
12079
5839.9
5616
---
診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率
5%
15.9%
5.5%;16.7%
---
診斷業(yè)務(wù)占比
23%
32%
20.5%
---
▲IVD Top4 企業(yè)2017財(cái)年數(shù)據(jù)總覽
注:①Abbott增長(zhǎng)率一欄,4.9%為可比增長(zhǎng)率,不含出售AMO業(yè)務(wù)及收購(gòu)Alere所帶來(lái)的影響;31.3%包含出售AMO業(yè)務(wù)及收購(gòu)Alere所帶來(lái)的影響;診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)同上。
②按照實(shí)時(shí)匯率,1瑞郎=1.0791美元,Roche的總營(yíng)收約57515百萬(wàn)美元,診斷業(yè)務(wù)收入約13034百萬(wàn)美元。
③1歐元=1.2494美元,西門子的總營(yíng)收約105338百萬(wàn)美元。
Roche 在診斷上的營(yíng)收遠(yuǎn)超Danaher 和 Abbott,比兩者之和的多。
Abbott 收購(gòu)Alere塵埃落定,總體營(yíng)收56億美元,增長(zhǎng)31.3%,雅培診斷年報(bào)雖然整合了Alere,但僅包含Alere第四季度營(yíng)收數(shù)據(jù)(Q4季度營(yíng)收5.5億美元),暫列第三。
Danaher診斷業(yè)務(wù)持續(xù)爆發(fā),同比+15.9%,增速遠(yuǎn)超其他公司。
2.1 Roche
Roche 制藥和診斷兩大業(yè)務(wù)在2017年貢獻(xiàn)了533億瑞郎的營(yíng)收,同比+5%;
凈利潤(rùn)190億瑞郎,同比+3%。
診斷部門貢獻(xiàn)了121億瑞士法郎的營(yíng)收,占總營(yíng)收的23%,同比+5%。
▲Roche 2017年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
羅氏診斷營(yíng)分為四大板塊,各板塊營(yíng)收如下
1)中心實(shí)驗(yàn)室和POC診斷事業(yè)部:營(yíng)收72億瑞郎,是診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收的主要貢獻(xiàn)者,占比59.4%,增長(zhǎng)達(dá)7%,主要受免疫診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)(+13%)驅(qū)動(dòng)。
2)糖尿病管理業(yè)務(wù):營(yíng)收20億瑞郎,占比16.3%。受美國(guó)環(huán)境市場(chǎng)不斷的挑戰(zhàn),是診斷業(yè)務(wù)中表現(xiàn)最差的,同比-4%。
3)分子診斷業(yè)務(wù):營(yíng)收19億瑞郎,占比15.9%,同比+4%;
4)組織診斷業(yè)務(wù):營(yíng)收10億瑞郎,占比僅8%,但表現(xiàn)非常不錯(cuò),增長(zhǎng)達(dá)11%。
▲羅氏診斷四大業(yè)務(wù) 2017年數(shù)據(jù)
區(qū)域方面
亞太地區(qū):羅氏診斷的增長(zhǎng)主要由亞太地區(qū)驅(qū)動(dòng),同比+15%。中國(guó)增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁,高達(dá)+21%;
歐洲、中東、非洲:營(yíng)收48億瑞郎,是羅氏診斷最大的市場(chǎng),貢獻(xiàn)了39.5%的營(yíng)收,但增長(zhǎng)勢(shì)頭較弱,僅+2%;
拉丁美洲:同比+10%
北美市場(chǎng):基本維穩(wěn)。但在要求增長(zhǎng)的企業(yè)里,北美市場(chǎng)亟需解決增長(zhǎng)問題。
▲羅氏診斷區(qū)域方面 2017年數(shù)據(jù)
2.2.DANAHER
Danaher 在2017年的整體營(yíng)收為183億美元,同比增長(zhǎng)8.6%,其營(yíng)收來(lái)源主要包括生命科學(xué),診斷,牙科和環(huán)境應(yīng)用。其中丹納赫的診斷業(yè)務(wù)在2017年異軍突起,在丹納赫的所有業(yè)務(wù)中表現(xiàn)最為亮眼,成為丹納赫業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的中流砥柱。全年?duì)I收58.39億美元,在總體營(yíng)收中占比最高,達(dá)32%,同比+15.9%。
▲Danaher 2017年數(shù)據(jù)
2.3.ABBOTT
Abbott在2017財(cái)年全球的營(yíng)收274億美元,受并購(gòu)驅(qū)動(dòng),增長(zhǎng)高達(dá)31.3%。可比增長(zhǎng)4.9%。Abbott 診斷營(yíng)收56.16億美元,占總體營(yíng)收近20%,增長(zhǎng)16.7%。由于收購(gòu)Alere終于落下帷幕,Abbott診斷業(yè)務(wù)由原來(lái)的三個(gè)板塊變?yōu)樗膫€(gè),新增由Alere診斷業(yè)務(wù)組成板塊——快速診斷(Rapid Diagnostics):
▲雅培診斷2017年?duì)I收數(shù)據(jù)
傳統(tǒng)診斷(Core laboratory):營(yíng)收40.63億美元,在診斷業(yè)務(wù)中占比72%,同比增長(zhǎng)5.7%。美國(guó)地區(qū)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,達(dá)9.4%。
分子診斷業(yè)務(wù)(Molecular):在營(yíng)收中占比8%,雖然整體增長(zhǎng)了1.5%,但主要靠國(guó)際市場(chǎng)11.2%的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng),美國(guó)市場(chǎng)上存在高達(dá)12.8%的業(yè)務(wù)下滑。在診斷現(xiàn)如今的四大業(yè)務(wù)中,分子診斷業(yè)務(wù)受美國(guó)市場(chǎng)拖累,增長(zhǎng)后勁不足。對(duì)這一業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,將成為Abbott面臨的難題。
床旁診斷業(yè)務(wù)(POC):在診斷業(yè)務(wù)中占比10%,增長(zhǎng)7.3%,美國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)評(píng)分秋色,主要是由于美國(guó)繼續(xù)采用了雅培公司的i-STAT®手持系統(tǒng)。
快速診斷業(yè)務(wù)(Rapid Diagnosis):這一通過收購(gòu)Alere而獲得的業(yè)務(wù)營(yíng)收5.4億美元。Alere 2016年全年?duì)I收24億美元,鑒于雅培對(duì)Alere的收購(gòu)于2017年10月份剛剛完成,僅運(yùn)營(yíng)2個(gè)月,5.4億美元的營(yíng)收還是相當(dāng)可觀的。2018年Abbott在快速診斷業(yè)務(wù)上的營(yíng)收還是相當(dāng)值得期待的。
2.4 SIEMENS
Siemens在2017財(cái)年總營(yíng)收843億歐元,營(yíng)收增長(zhǎng)4%。2017年全年,其中負(fù)責(zé)體外診斷業(yè)務(wù)的Siemens Healthineers(西門子醫(yī)療)營(yíng)收138億歐元,占總體營(yíng)收的17% 。由于西門子醫(yī)療尚未上市,診斷領(lǐng)域的數(shù)據(jù)不詳,本次不做具體歸類。其中,診斷作為西門子醫(yī)療戰(zhàn)略調(diào)整后的四大業(yè)務(wù)之一,必定是西門子醫(yī)療不斷加碼的領(lǐng)域。其在將西門子原有的臨床診斷和床旁診斷收歸旗下之后,診斷業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。2017年12月,為加強(qiáng)在分子診斷及精密醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的影響力,西門子醫(yī)療宣布收購(gòu)位于盧森堡的快速診斷公司Fast Track Diagnostics (FTD),并迅速于2018年1月份完成了收購(gòu)。
▲西門子醫(yī)療戰(zhàn)略調(diào)整前后架構(gòu)







來(lái)源:羅輯醫(yī)療