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嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2020-12-27 10:17
2019年,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《治理高值醫(yī)用耗材改革方案》,促進(jìn)骨科植入物等高值醫(yī)用耗材行業(yè)健康發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2019年,國(guó)內(nèi)骨科植入物市場(chǎng)收入達(dá)271億元,增長(zhǎng)率為16%。其中,關(guān)節(jié)、脊柱、創(chuàng)傷和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)四大細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)率均遠(yuǎn)高于全球相應(yīng)領(lǐng)域平均水平。新技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用是骨科植入物行業(yè)快速發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/span>
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)271億元
根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì),截至2019年底,我國(guó)本土骨科植入物生產(chǎn)企業(yè)共有198家,2019年新增5家(特指首次獲得關(guān)節(jié)、脊柱、創(chuàng)傷、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域第二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)審批的企業(yè));外資骨科植入物生產(chǎn)企業(yè)共有224家,2019年無(wú)新增。
根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局醫(yī)療器械產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì),2019年,我國(guó)新增第二、三類國(guó)產(chǎn)骨科植入物及相關(guān)手術(shù)器械注冊(cè)證336張。其中,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域新增26張,關(guān)節(jié)領(lǐng)域新增40張,脊柱領(lǐng)域新增116張,創(chuàng)傷領(lǐng)域新增154張;同期新增57張相應(yīng)類別進(jìn)口注冊(cè)證,其中運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域新增14張,關(guān)節(jié)領(lǐng)域新增12張,脊柱領(lǐng)域新增16張,創(chuàng)傷領(lǐng)域新增15張。
2019年,國(guó)內(nèi)骨科植入物市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),創(chuàng)傷、脊柱、關(guān)節(jié)和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)四大細(xì)分領(lǐng)域銷售收入共計(jì)271億元,同比增長(zhǎng)16%。其中,創(chuàng)傷領(lǐng)域銷售收入約84億元,同比增長(zhǎng)12%;脊柱領(lǐng)域銷售收入約81億元,同比增長(zhǎng)16%;關(guān)節(jié)領(lǐng)域銷售收入約86億元,同比增長(zhǎng)18%;運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域銷售收入約20億元,同比增長(zhǎng)33%。

三大因素影響行業(yè)發(fā)展
近年來(lái),監(jiān)管法規(guī)變化、帶量采購(gòu)措施實(shí)施及新技術(shù)應(yīng)用成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。
監(jiān)管法規(guī)
2019年,我國(guó)藥品、醫(yī)保、衛(wèi)生健康等多部門聚焦高值醫(yī)用耗材定價(jià)虛高、市場(chǎng)監(jiān)管亟待規(guī)范、臨床過(guò)度醫(yī)療等突出問(wèn)題,進(jìn)一步強(qiáng)化高值醫(yī)用耗材全生命周期監(jiān)督管理,圍繞《治理高值醫(yī)用耗材改革方案》出臺(tái)了一系列規(guī)范文件。當(dāng)前,針對(duì)骨科植入物品類繁多,規(guī)格型號(hào)復(fù)雜,分類、命名標(biāo)準(zhǔn)缺乏統(tǒng)一規(guī)則等問(wèn)題,醫(yī)療器械規(guī)范命名編碼工作正在穩(wěn)步推進(jìn),以確保各地招標(biāo)采購(gòu)目錄制定、高值醫(yī)用耗材控費(fèi)降價(jià)及醫(yī)療器械各環(huán)節(jié)監(jiān)管工作順利開(kāi)展。2019年,國(guó)內(nèi)主要骨科植入物生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)參與到相關(guān)監(jiān)管試點(diǎn)工作中來(lái),我國(guó)高值醫(yī)用耗材改革工作有序推進(jìn)。
國(guó)際醫(yī)療器械監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在進(jìn)一步加大對(duì)骨科植入物的監(jiān)管力度。以歐盟為例,2017年3月,歐盟新版醫(yī)療器械法規(guī)(MDR)獲得通過(guò),取代歐盟醫(yī)療器械指令(MDD)。相對(duì)于MDD,MDR進(jìn)一步強(qiáng)化持證生產(chǎn)企業(yè)責(zé)任,引入更嚴(yán)格的上市前審查機(jī)制,加強(qiáng)醫(yī)療器械上市后監(jiān)管及追溯,對(duì)新的市場(chǎng)參與者提出了更高要求。骨科植入物風(fēng)險(xiǎn)管理級(jí)別較高,面臨更嚴(yán)格的上市前審查,尤其是脊柱植入物,MDR將其管理類別從Ⅱb類升級(jí)為Ⅲ類,風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別進(jìn)一步提高。歐盟MDR原定自今年5月26日起實(shí)施,受新冠肺炎疫情影響,實(shí)施日期延遲至2021年5月26日,正式實(shí)施前為過(guò)渡期。過(guò)渡期成為國(guó)內(nèi)骨科植入物生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)歐盟CE認(rèn)證高峰期,不少企業(yè)力爭(zhēng)在過(guò)渡期內(nèi)參照MDD標(biāo)準(zhǔn)拿到歐盟“入場(chǎng)券”,并計(jì)劃在獲得公告機(jī)構(gòu)授權(quán)后,按照MDR法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善相關(guān)臨床數(shù)據(jù)和驗(yàn)證資料等。MDR的實(shí)施不僅會(huì)改變歐洲骨科市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,還會(huì)對(duì)我國(guó)骨科植入物生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。
帶量采購(gòu)
2019年,多地開(kāi)展創(chuàng)傷、脊柱和關(guān)節(jié)三大領(lǐng)域帶量采購(gòu)試點(diǎn)工作,不斷積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)將帶量采購(gòu)進(jìn)一步推廣到更多地區(qū)、覆蓋更多骨科植入物產(chǎn)品起到十分重要的借鑒作用。2019年7月,安徽率先開(kāi)展骨科脊柱植入物帶量采購(gòu)工作,脊柱植入物價(jià)格平均降幅達(dá)53.4%。其中,進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格平均降幅分別為40.5%、55.9%。2019年9月,江蘇組織107家公立醫(yī)院成立采購(gòu)聯(lián)盟,圍繞骨科髖關(guān)節(jié)植入物開(kāi)展帶量采購(gòu)談判工作。公開(kāi)信息顯示,此輪談判中,髖關(guān)節(jié)植入物平均降價(jià)47.2%。2019年12月,貴州黔南州組織骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材帶量采購(gòu),中選企業(yè)最高降價(jià)49%。
隨著高值醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)的普及,產(chǎn)品單一、市場(chǎng)份額較小、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足的企業(yè)將面臨較大的生存挑戰(zhàn)。骨科植入物企業(yè)要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位,應(yīng)加速產(chǎn)品創(chuàng)新和新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用,進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。
新技術(shù)應(yīng)用
3D打印技術(shù)和智能化機(jī)器人在骨科臨床應(yīng)用方面大有可為。
當(dāng)前,骨科3D打印領(lǐng)域的研發(fā)主要聚焦在植入物、手術(shù)導(dǎo)向?qū)О濉⑿g(shù)前設(shè)計(jì)模型等方面。國(guó)內(nèi)外骨科企業(yè)在3D打印臨床應(yīng)用方面的技術(shù)差距較小,國(guó)內(nèi)骨科3D打印技術(shù)自主創(chuàng)新研發(fā)水平有望趕超歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。
國(guó)內(nèi)先后出臺(tái)多項(xiàng)政策規(guī)范3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年7月,國(guó)家藥監(jiān)局聯(lián)合國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《定制式醫(yī)療器械監(jiān)督管理規(guī)定(試行)》,為定制式醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)3D打印定制產(chǎn)品提供指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),在滿足臨床特殊需求的同時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2019年底,國(guó)家藥監(jiān)局共發(fā)放4張骨科3D打印植入物醫(yī)療器械注冊(cè)證。
根據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)多家傳統(tǒng)骨科植入物企業(yè)及3D打印初創(chuàng)公司根據(jù)臨床需求,在國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)下積極布局3D打印骨科產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)業(yè)務(wù)。不少國(guó)際骨科知名公司亦通過(guò)收購(gòu)或自主開(kāi)發(fā)等方式進(jìn)入骨科3D打印領(lǐng)域。大型企業(yè)的加入將進(jìn)一步推動(dòng)3D打印技術(shù)在骨科的應(yīng)用。
機(jī)器人技術(shù)已經(jīng)成為骨科人工智能應(yīng)用的重要發(fā)展方向。近年來(lái),精準(zhǔn)診療理念在骨科逐步推行開(kāi)來(lái)。以骨科手術(shù)機(jī)器人為代表的計(jì)算機(jī)輔助技術(shù),在術(shù)前、術(shù)中、術(shù)后發(fā)揮了很大的輔助作用,實(shí)現(xiàn)手術(shù)過(guò)程更加智能化、精準(zhǔn)化、定制化。
2015年,美國(guó)發(fā)布《國(guó)家創(chuàng)新戰(zhàn)略》,明確支持醫(yī)療機(jī)器人和精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年,歐盟發(fā)布“地平線2020計(jì)劃”,提出大力資助機(jī)器人在醫(yī)療領(lǐng)域的轉(zhuǎn)化及應(yīng)用。多家國(guó)際領(lǐng)先的骨科公司通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域,進(jìn)一步推動(dòng)骨科機(jī)器人技術(shù)發(fā)展。
我國(guó)高度重視醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,《中國(guó)制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等指導(dǎo)文件大力支持醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)多家傳統(tǒng)骨科企業(yè)、初創(chuàng)公司正在聯(lián)合醫(yī)院、高校或科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)工作。截至2019年底,國(guó)家藥監(jiān)局共發(fā)放4張骨科手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療器械注冊(cè)證,其中包含國(guó)產(chǎn)骨科手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療器械注冊(cè)證1張。在不久的將來(lái),以機(jī)器人為代表的計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)將廣泛應(yīng)用于骨科領(lǐng)域,驅(qū)動(dòng)骨科植入物產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高診療效率,更好地重塑患者運(yùn)動(dòng)功能。
全球市場(chǎng)將保持3.5%的增速
根據(jù)OrthoWorld行業(yè)研究報(bào)告,2018年,全球關(guān)節(jié)、脊柱、創(chuàng)傷、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)四大骨科領(lǐng)域市場(chǎng)銷售收入較2017年增長(zhǎng)3.8%,達(dá)410億美元。其中,關(guān)節(jié)領(lǐng)域增長(zhǎng)3.7%,收入約189億美元;脊柱領(lǐng)域增長(zhǎng)2.7%,收入約93億美元;創(chuàng)傷領(lǐng)域增長(zhǎng)4.1%,收入約72億美元;運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域增長(zhǎng)5.6%,收入約56億美元。目前,美國(guó)是全球最大的骨科市場(chǎng),占全球骨科市場(chǎng)62%的份額;歐洲、中東和非洲共占24%,亞太地區(qū)占9%,其他地區(qū)占5%。隨著社會(huì)老齡化程度的加劇及新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,預(yù)計(jì)未來(lái)全球骨科植入物市場(chǎng)將以3.5%左右的增速持續(xù)擴(kuò)大。
我國(guó)骨科植入物產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好。隨著人口老齡化進(jìn)程加速,且速度遠(yuǎn)超歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)骨科各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),有較大的提升空間。此外,從綜合醫(yī)保支付廣泛覆蓋、分級(jí)診療制度下技術(shù)下沉帶來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)良好的骨科產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)等因素來(lái)看,2020~2024年,我國(guó)骨科植入物市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率有望達(dá)到16%。

來(lái)源:中國(guó)醫(yī)藥報(bào)