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由于半導(dǎo)體的重要戰(zhàn)略地位，大國之間關(guān)于半導(dǎo)體的“戰(zhàn)爭”從未停止。上世紀八十年代，美國制裁日本半導(dǎo)體，幾乎摧毀了日本的芯片產(chǎn)業(yè)；2018年，美國與中國打了一場貿(mào)易戰(zhàn)，以華為為首的中國企業(yè)集全國之力最終度過了這場劫難，但卻贏得異常慘烈；2019年7月1日，日本政府宣布將限制對韓國出口三種半導(dǎo)體材料。

日韓之爭暴露了韓國半導(dǎo)體和顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局限性和受制于人的無奈。反觀國內(nèi)，我們在這兩大領(lǐng)域面臨著有過之而無不及的困局。縱觀全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，日本半導(dǎo)體材料占據(jù)全球市場的半壁江山。SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）的數(shù)據(jù)顯示，以信越（ShinEtsu）、勝高（SUMCO）等為代表的日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料和制造設(shè)備市場所占的份額分別高達52%和30%。我國無論是硅晶圓、光刻膠、高純氟化氫等材料，還是真空蒸鍍機、顯影機等設(shè)備都處于嚴重受日本制約的被動地位。以“國貨驕傲”華為為例，據(jù)統(tǒng)計，華為手機P30 Pro制造成本的23%來自日本，這也充分說明日本在我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中正處于不可或缺的地位。

有機發(fā)光顯示器（OLED）作為第三代顯示技術(shù)，隨著蘋果iphone OLED應(yīng)用提前至2017年，未來OLED滲透進程將明顯加速。據(jù)全球顯示領(lǐng)域權(quán)威咨詢機構(gòu)DSCC（Display Supply Chain Consultants）統(tǒng)計顯示，2018年OLED占顯示面板市場的49%，預(yù)計到2022年占比可達62%。日本企業(yè)在OLED多種關(guān)鍵原材料和組件生產(chǎn)中都占據(jù)著重要的地位。全球90%以上的OLED基礎(chǔ)材料含氟聚酰亞胺出產(chǎn)于住友化學(xué)、昭和電工等日本企業(yè)，且質(zhì)量被認為是全球最好的；全球OLED小分子發(fā)光材料的主要供應(yīng)商為日本出光興產(chǎn)和三井化學(xué)；OLED玻璃基板主要產(chǎn)自日本電氣玻璃公司、蒸發(fā)掩膜則主要產(chǎn)自大日本印刷（DNP）公司。而對于生產(chǎn)OLED面板的關(guān)鍵設(shè)備蒸鍍機而言，日本佳能（Canon Tokki）、愛發(fā)科（Ulvac）更是享有絕對話語權(quán)。相比于日本的壟斷性地位，我國原材料產(chǎn)業(yè)極端匱乏，且多數(shù)提供原材料中間體和單體粗品等低端產(chǎn)品。為數(shù)不多的企業(yè)進入到高端原材料產(chǎn)品生產(chǎn)陣營，但市場占有率根本無法與日本企業(yè)抗衡。

半導(dǎo)體爭端為我國半導(dǎo)體及顯示產(chǎn)業(yè)敲響警鐘

（一）中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短板明顯，短期內(nèi)難以擺脫日本壟斷

半導(dǎo)體作為尖端技術(shù)和高附加值產(chǎn)業(yè)備受各國關(guān)注，并已逐步發(fā)展成全球經(jīng)濟增長的支柱型產(chǎn)業(yè)。其產(chǎn)業(yè)鏈十分繁復(fù)，環(huán)環(huán)相扣，缺失任何一環(huán)則影響終端產(chǎn)品性能甚至產(chǎn)業(yè)全局定位，可謂牽一發(fā)而動全身。因此，上游關(guān)鍵材料與高端設(shè)備直接影響下游應(yīng)用的競爭力，關(guān)系到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展命脈。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因原材料和制造設(shè)備嚴重依賴進口，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在很多薄弱環(huán)節(jié)甚至空白，故而常被冠以“大而不強”的形容詞。從材料角度來看，硅晶圓、光掩模、光刻膠、及各種氣體是半導(dǎo)體晶圓制造成本中占比最高的幾種材料。

硅晶圓是半導(dǎo)體制造占比最大的材料之一，僅日本信越、勝高兩大巨頭則瓜分全球一半的市場份額。8英寸和12英寸硅晶圓是市場的主流，雖已有國內(nèi)企業(yè)在大尺寸硅晶圓領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)零突破，但面臨巨大的市場需求，國內(nèi)自給能力明顯不足。

光掩模和光刻膠是光刻工藝的核心材料，而光刻工藝是直接決定芯片制程水平和性能水平的重要環(huán)節(jié)。這兩種材料的全球頂尖技術(shù)都受到日本掌控和封鎖。國內(nèi)高端光刻膠產(chǎn)品的自主供應(yīng)量不足30%。此次韓國重點受限的EUV（極紫外）光刻膠是當前國際最高水平的產(chǎn)品，以日本JSR（日本合成橡膠）的技術(shù)最為見長。我國目前的技術(shù)水平與之相差幾代，產(chǎn)業(yè)上也遠沒有達到如此高端的產(chǎn)品需求。光掩模的國產(chǎn)化情況同樣不樂觀，國內(nèi)廠商僅能滿足中低檔產(chǎn)品市場需求，高端產(chǎn)品難以擺脫進口現(xiàn)狀，技術(shù)方面與國外先進水平存在較大差距。

高純氟化氫氣體是半導(dǎo)體刻蝕環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用的材料，芯片級氟化氫對金屬離子含量要求極為苛刻。國內(nèi)集成電路企業(yè)生產(chǎn)所需多由日本進口，國內(nèi)尚無企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)供應(yīng)，僅浙江凱圣進入產(chǎn)品測試驗證階段，真正實現(xiàn)國產(chǎn)替代還需時日。

此外，配套設(shè)備方面，盡管國內(nèi)企業(yè)在PECVD、氧化爐、拋光機等產(chǎn)品方面取得突破性成果，對比日本在清洗、涂布顯影、刻蝕、研磨及測試設(shè)備等產(chǎn)品上建立的全面優(yōu)勢，我國仍處于明顯的劣勢。

整體來看，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)存在諸多短板，多種關(guān)鍵原材料和設(shè)備受到日本制約。為避免日韓貿(mào)易戰(zhàn)“悲劇”在我國重演，亟需通過提高核心材料及設(shè)備的國產(chǎn)率，減輕中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對日本的依存度。

（二）我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈條有失完整，日本占據(jù)上游領(lǐng)域制高點

隨著5G技術(shù)的全面發(fā)展，OLED憑借其自發(fā)光、更輕薄、成本低等特性，成為5G用柔性折疊屏的不二之選。搭載5G順風(fēng)車OLED一路高歌猛進，甚至在2019年2月份股市大盤震蕩調(diào)整的期間，OLED概念板依然保持上漲，吸引了來自科技、金融等眾多領(lǐng)域的高度關(guān)注。

從OLED完整產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國企業(yè)多處于中游和終端應(yīng)用環(huán)節(jié)，以京東方和華為為首的企業(yè)引領(lǐng)著為我國OLED中下游技術(shù)的快速發(fā)展。在上游關(guān)鍵材料及關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域，我國企業(yè)分布則非常少。然而，從傳統(tǒng)顯示向OLED顯示的跨越過程中，很多技術(shù)環(huán)節(jié)是共通的，核心材料才是促成OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

以柔性顯示OLED必須的關(guān)鍵材料來看：

第一，日韓貿(mào)易戰(zhàn)的焦點之一氟化聚酰亞胺方面，我國目前只有實驗室技術(shù)儲備，產(chǎn)業(yè)化還處于空白狀態(tài)；

第二，有機發(fā)光材料的應(yīng)用是OLED與LCD最大不同，我國的吉林奧來德、瑞聯(lián)新材等企業(yè)已有量產(chǎn)，但長期以來無法打開市場，80%的市場份額由日本廠商把持；

第三，偏光片是OLED面板的重要材料之一，也是我國國產(chǎn)化最困難的領(lǐng)域之一，中國品牌占據(jù)全球市場大約1%~2%，占據(jù)國內(nèi)市場也只有9%左右。

第四，玻璃基板領(lǐng)域我國雖有東旭光電被稱為全球第四強，但全球市場份額不到12%，大幅落后日美企業(yè)。從設(shè)備制造上來看，我國還沒有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備和整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中。

總體而言，中國作為OLED產(chǎn)業(yè)的中游以及終端產(chǎn)品的強大供應(yīng)商，占據(jù)了面板和手機等產(chǎn)品巨大的市場份額。然而，聯(lián)想韓國的產(chǎn)業(yè)情況就會發(fā)現(xiàn)，我們有多大的市場規(guī)模，也就意味著我們對原材料的依賴性有多大。因此上游原材料和關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域占位缺失將成為我國的一個巨大隱患。

半導(dǎo)體及顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

貿(mào)易爭端讓我們看到了國有品牌可以走得更遠的機會，也更多地促使我們反思中國在半導(dǎo)體及顯示領(lǐng)域內(nèi)的站位和發(fā)展情況。我國要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，成為半導(dǎo)體及顯示領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)大國和技術(shù)強國，正視并消除自身弊端已經(jīng)迫在眉睫。針對我國這兩個產(chǎn)業(yè)存在的問題，現(xiàn)提出以下發(fā)展建議：

第一，提前布局，落實技術(shù)儲備。針對以半導(dǎo)體關(guān)鍵材料等為代表與國外先進水平存在較大差異的領(lǐng)域，我國可通過增加海外交流、注重人才培養(yǎng)等方式增強研發(fā)水平；通過擴大資本范圍、鼓勵社會參與等方式增加研發(fā)投入。以盡快落實技術(shù)儲備，為進一步的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品升級做好布局。

第二，聚焦高附加值的核心產(chǎn)品，提升科技實力。針對以高純度氟化氫為代表的低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品空白的領(lǐng)域，我國可加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過免稅申請、政府補助等多種方式鼓勵有實力的企業(yè)加快高端產(chǎn)品研發(fā)，積極拓展高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)。盡快打通我國在半導(dǎo)體、顯示等領(lǐng)域內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈。

第三，加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，讓高新技術(shù)真正為我所用。針對以氟化聚酰亞胺為代表的停滯在產(chǎn)業(yè)化道路上的領(lǐng)域，可通過鼓勵高校與企業(yè)間加強溝通、企業(yè)間增加合作等方式幫助企業(yè)解決產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化過程中的技術(shù)難點，加快推動技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。