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口腔行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈

 

口腔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

 

我國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營模式有三種：第一種是大中型非營利性醫(yī)院；第二種是個體口腔診所；第三種是品牌口腔連鎖。

 

上游：產(chǎn)品種類多，單獨產(chǎn)品市場空間小。低值耗材生產(chǎn)企業(yè)多，競爭激烈。高值耗材以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國產(chǎn)率較低。高值耗材和設(shè)備主要集中在種植及正畸領(lǐng)域，隨著國產(chǎn)替代率的提升，未來發(fā)展可期。

 

中游：以傳統(tǒng)經(jīng)銷商為主，分為多級代理。

 

下游：醫(yī)療機(jī)構(gòu)眾多，民營連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

 

 

口腔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

 

 

口腔耗材材料行業(yè)-氧化鋯綜述

 

氧化鋯（即二氧化鋯）全瓷牙是全瓷烤瓷牙的一種，因其內(nèi)部結(jié)構(gòu)材料為氧化鋯陶瓷而被稱為氧化鋯全瓷牙。氧化鋯因為其氧化鋯為生物惰性陶瓷材料，相比較于純鈦和鈦合金，氧化鋯具有較高的彎曲強度、高硬度和優(yōu)良的美學(xué)效果。氧化鋯種植體具有耐腐蝕、菌斑黏附率低的優(yōu)勢，不同于純鈦或鈦合金，氧化鋯不會出現(xiàn)過敏反應(yīng)、軟組織染色、金屬離子在區(qū)域淋巴結(jié)堆積等現(xiàn)象。氧化鋯的缺點為表面處理技術(shù)的研究很有限，特別是臨床應(yīng)用研究很少。隨著材料科學(xué)和計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，CAD-CAM技術(shù)被應(yīng)用于假牙的制作，目前二氧化鋯全瓷牙Cercon已成為全瓷牙中最成功的產(chǎn)品。

 

據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2014年全世界二氧化鋯全瓷牙需求量797萬顆，2015年全世界二氧化鋯全瓷牙需求量957萬顆，2016年全世界二氧化鋯全瓷牙需求量1081萬顆，2017年全世界二氧化鋯全瓷牙的需求量1190萬顆。

 

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三種義齒材料對比

 

 

據(jù)高禾投資預(yù)計全球2020年假牙市場有望達(dá)到188億美元，國內(nèi)假牙市場銷量也有望保持穩(wěn)步增長，過去五年，中國義齒行業(yè)市場規(guī)模由54.1億元人民幣增長至84.3億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到12%，未來五年預(yù)計中國義齒行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)高速增長，在人口老齡化的大環(huán)境下，義齒行業(yè)預(yù)計繼續(xù)保持高速增長，2020年市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到93.8億元。

 

 

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、高禾投資研究中心

 

與此同時，氧化鋯材料市場突飛猛進(jìn)，越來越受到各行業(yè)的追捧，尤其是在口腔材料界，已經(jīng)是一個冉冉升起的新星。據(jù)相關(guān)預(yù)測，2020年國內(nèi)市場規(guī)模達(dá)73億元，氧化鋯義齒市場空間達(dá)20億元以上。

成本較高制約氧化鋯的市場滲透率，而隨著國民收入水平不斷提高，加上氧化鋯齒科材料生產(chǎn)工藝和技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)成本降低，未來氧化鋯義齒占比將不斷提升，市場規(guī)模將由2015年的15億增長至2020年20億元。

 

從上市公司層面來看，經(jīng)過10年的發(fā)展，國瓷材料（300285.SZ）旗下愛爾創(chuàng)的氧化鋯陶瓷逐漸得到了口腔行業(yè)的認(rèn)可，在國內(nèi)市場，尤其是民營口腔市場的占有率逐年提升。

 

氧化鋯” 和“數(shù)字化”期指二氧化鋯的應(yīng)用和計算機(jī)技術(shù)和對義齒行業(yè)的革新。1970年代，德國著名的VITA公司發(fā)明了In-Ceram技術(shù)，全瓷冠的強度得到了很大的提高，并很快應(yīng)用于臨床，全瓷冠逼真的美學(xué)效果令牙醫(yī)們震驚。全瓷烤瓷牙根據(jù)材料的不同，也可分為氧化鋁全瓷牙、鑄造全瓷牙以及二氧化鋯全瓷牙。氧化鋯（即二氧化鋯）全瓷牙是全瓷烤瓷牙的一種，因其內(nèi)部結(jié)構(gòu)材料為氧化鋯陶瓷而被稱為氧化鋯全瓷牙。氧化鋯具有良好的生物相容性、美觀性、強度及韌性，是理想的義齒材料。

 

行業(yè)弱點——原材料依賴進(jìn)口

 

義齒原材料供應(yīng)商主要供應(yīng)貴金屬合金、賤金屬、瓷塊、瓷粉等生產(chǎn)原材料和全數(shù)控切削機(jī)床、口內(nèi)掃描儀、3D蠟型機(jī)等加工設(shè)備。生產(chǎn)原材料質(zhì)量的差異決定了義齒加工企業(yè)對原材料供應(yīng)商的選擇。美國等國原材料供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量和加工水平優(yōu)于中國原材料供應(yīng)商，中國義齒加工企業(yè)所用的原材料普遍依賴美國等國原材料供應(yīng)商，中國原材料供應(yīng)商市場占有率不高，主要有以下兩個原因：

美國等國原材料供應(yīng)商競爭能力強，限制中國原材料供應(yīng)商發(fā)展。義齒加工企業(yè)需要義齒原材料質(zhì)量上乘(如金、銀、鈀等貴金屬合金)，同時需要較多種類的義齒原材料 (如瓷粉、樹脂、特殊貴金屬等)，國外原材料供應(yīng)商（如登士柏）已經(jīng)形成全面系統(tǒng)的原材料供應(yīng)規(guī)模，能夠提供質(zhì)量優(yōu)秀、訂單數(shù)額較大且種類齊全的義齒原材料。與其相比，中國原材料供應(yīng)商在種類及質(zhì)量上較難滿足條件。中國供應(yīng)商的供應(yīng)鏈分散，尚未形成完整的原材料產(chǎn)業(yè)及供應(yīng)規(guī)模，所提供的義齒原材料種類較少，并且受限于技術(shù)要求只能提供一些技術(shù)含量小的義齒原材料（如染色劑、車針等耗材），市場開拓能力待加強。此外，少數(shù)義齒原材料存在獨家進(jìn)口供應(yīng)商，且尚無中國替代品抗衡，造成一定外資壟斷。加之國外義齒原材料供應(yīng)商在中國業(yè)內(nèi)口碑較好，制約了企業(yè)在原材料上的選擇。

 

口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模

 

口腔科來說，可以細(xì)分為口腔內(nèi)科(牙體牙髓)、口腔外科、口腔正畸科、口腔修復(fù)科、口腔種植科、兒童口腔等。目前我國從事口腔醫(yī)療服務(wù)的主體包括：綜合性醫(yī)院口腔科、口腔?？漆t(yī)院、連鎖口腔門診、個體口腔診所等。我國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營模式有三種：第一種是大中型非營利性醫(yī)院；第二種是個體口腔診所；第三種是品牌口腔連鎖。

 

我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場增長快速，空間廣闊。2018年，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場達(dá)960億元，同比增速為9.09%。2013年至2018年5年間，其CAGR達(dá)14.3%，保持高速增長；同期醫(yī)藥制造業(yè)CAGR 為3.1%。口腔醫(yī)療服務(wù)未受到醫(yī)藥制造業(yè)增速下滑的影響，免疫醫(yī)藥行業(yè)一系列政策的沖擊，未來增長確定性強。我國口腔?？漆t(yī)院2018年收入增速超過整體口腔醫(yī)療服務(wù)市場增速，將成為行業(yè)發(fā)展的重點。2018年，我國口腔?？漆t(yī)院總收入為239億元，占全國口腔醫(yī)療服務(wù)市場比例為25%。2018年?？漆t(yī)院增速達(dá)22%，遠(yuǎn)超我國整體口腔醫(yī)療服務(wù)市場增速。

 

 

口腔醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保覆蓋項目較少:醫(yī)保只報銷基本材料費和治療費，醫(yī)療美容方面的，比如說洗牙、鑲牙、烤瓷牙、種植牙、牙齒矯正等，都不屬于醫(yī)保的報銷范圍。另外牙科醫(yī)保報銷的自費比例也比較高，像慢性牙髓炎、慢性根尖炎、慢性牙周炎，自費比例在55%左右。

 

由于口腔醫(yī)療服務(wù)的自費屬性，因此其并不過多占用國家的醫(yī)保資源，屬于控費免疫的領(lǐng)域，具有一定的自主定價權(quán)。因此，該領(lǐng)域可作為投資中降價風(fēng)險的避險板塊。

 

1、種植牙與正畸市場是口腔醫(yī)療行業(yè)的增長核心。

 

 

2、我國種植牙潛在市場空間測算

 

我國種植牙潛在市場空間在2000 億左右：

 

1）假設(shè)目前16-59歲中青年人群平均缺牙0.4顆 。根據(jù)第三次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù)，35-44歲中年人留牙29.6顆，按滿口30顆算缺牙0.4顆；

 

2）假設(shè)60歲以上老年人平均缺牙7.5顆。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù)，65-74歲老年人平均缺牙7.5顆；

 

3）假設(shè)我國種植牙滲透率達(dá)到1% 。2 018年美國超過1.2億人至少缺失1顆牙，接受種植修復(fù)的僅150萬人，對應(yīng)270萬顆種植牙，滲透率在1.25左右；

 

4）中青年由于更注重品牌，單顆種植牙價格按12000元計算。老年人對品牌不關(guān)注，價格相對敏感，且缺牙多的情況下單顆牙單價下降平均價格按8000元顆 。

 

 

中國口腔醫(yī)學(xué)會、平安證券整理

 

 

 

口腔行業(yè)盈利能力比較

 

根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的2018年《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》，對幾類?？漆t(yī)院的凈資產(chǎn)收益率（當(dāng)年的凈利潤/凈資產(chǎn)）和凈利率（凈利潤/總收入）進(jìn)行測算，發(fā)現(xiàn)口腔醫(yī)院的兩個指標(biāo)在各?？漆t(yī)院中處于前列，僅次于眼科醫(yī)院?？谇粚？漆t(yī)院盈利能力較強，投資回報率較高，因此更加容易吸引到社會資本辦醫(yī)，此為民營口腔醫(yī)院得以快速增長的主要原因之一。

 

 

來源：平安證券

圖文來源： 科技投-長安見南山