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我國生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、機(jī)遇和新模式

嘉峪檢測網(wǎng)        2021-08-16 19:33

生物醫(yī)用材料是一類用于診斷、治療、修復(fù)或替換人體組織、器官或增進(jìn)其功能的高技術(shù)材料,也稱生物材料或生物醫(yī)學(xué)材料。按國際慣例,其管理屬醫(yī)療器械范疇。作為新興產(chǎn)業(yè),隨著人口老齡化進(jìn)程的加快、高新技術(shù)的持續(xù)注入,以及全球政府機(jī)構(gòu)在政策及資金上的不斷支持,生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展,并正在成長為世界經(jīng)濟(jì)的一個支柱性產(chǎn)業(yè)。我國在生物醫(yī)用材料的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用上與國外先進(jìn)國家有較大差距,且高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口,近年來一些優(yōu)秀的生物醫(yī)用材料企業(yè)陸續(xù)被國外巨頭收購,產(chǎn)業(yè)層面的發(fā)展力量被進(jìn)一步削弱。為了改善整體落后的局面,我國已出臺多項政策支持生物醫(yī)用材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)正在快速追趕國際先進(jìn)水平。

 

我國和全球生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較

 

我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模增速遠(yuǎn)超全球平均增速,未來增長空間廣闊。隨著老齡化的加速、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活質(zhì)量的提高,以及人們對健康要求的日益提升,包括我國在內(nèi)的全球醫(yī)療器械市場持續(xù)增長。Evaluate MedTech的報告顯示,2012—2018年,全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模從3570億美元增加到4278億美元,年均增長3.1%(圖1);預(yù)計到2024年將達(dá)到5945億美元,年均增長約5.6%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2012—2018年,我國醫(yī)療器械銷售規(guī)模從2687億元增加到6071億元,年均增長14.6%,是全球平均增速的近5倍。詳見圖1所示。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,未來5年我國醫(yī)療器械市場復(fù)合增長率約為15%~20%,遠(yuǎn)超全球平均增速。中國新聞網(wǎng)的報道顯示,截至2018,我國藥械比(人均藥品消費(fèi)額/人均醫(yī)療器械消費(fèi)額)僅為1:0.19,遠(yuǎn)低于全球1:0.7的平均水平,更低于發(fā)達(dá)國家1:1的水平。

 

我國生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、機(jī)遇和新模式

 

圖1  2012—2018年全球和我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模

 

我國生物醫(yī)用材料市場增速是全球的近4倍。全球醫(yī)療器械市場主要包括體外診斷、心血管、診斷影像、骨科、眼科、整形外科、內(nèi)視鏡、藥物載體、牙科、糖尿病護(hù)理、傷口護(hù)理、健康信息系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、腎臟系統(tǒng)、耳鼻喉科及其他等16個細(xì)分領(lǐng)域。其中,生物醫(yī)用材料主要用于心血管類、骨科類、眼科類、整形外科類、牙科類、傷口護(hù)理類和腎臟系統(tǒng)類等7個細(xì)分領(lǐng)域的醫(yī)療器械產(chǎn)品。Markets and Markets數(shù)據(jù)顯示,2016—2020年,全球生物醫(yī)用材料市場規(guī)模將從1709億美元增加到3000億美元,年均復(fù)合增長率達(dá)到6%,遠(yuǎn)超同期全球醫(yī)療器械市場增速。全球生物醫(yī)用材料約占醫(yī)療器械產(chǎn)品市場份額的40%~50%。2010—2016年,我國生物醫(yī)用材料市場規(guī)模從670億元增加到1730億元,年均增長17%,預(yù)計2020年將達(dá)到4000億左右,近5年年均增速達(dá)到23%,是全球生物醫(yī)用材料市場增速的近4倍。

 

全球生物材料市場高度壟斷,我國在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)化。全球90%以上的醫(yī)療器械公司為中小企業(yè),主要開展新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā),通過向大企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)或被大企業(yè)兼并得到發(fā)展。大企業(yè)主要從事產(chǎn)業(yè)化及市場開發(fā)。2017年全球排名前20位的跨國公司占全球醫(yī)療器械市場的45%,尚無一家國內(nèi)企業(yè)入圍。心血管材料領(lǐng)域,排名前10的公司占有80%的市場,其中Medtrocnic、Abbott、Boston Scientific、Edwards LifeScience、Johnson&Johnson、Terumo等排名前6位的公司占有70%的全球市場;我國樂普醫(yī)療排名第9位,2017年全球市場占比約為1.4%。骨科領(lǐng)域,排名前10的公司占有88%的全球市場,其中Johnson&Johnson、Zimmer Biomet 、Stryke、Medtronic、Arthrex和Smith&Nephew等排名前6位的公司占有80%的市場,沒有一家國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入前10,但創(chuàng)生醫(yī)療器械(中國)有限公司、康輝醫(yī)療器械有限公司、威高集團(tuán)有限公司、蘇州欣榮博爾特醫(yī)療器械有限公司等已占有骨創(chuàng)傷修復(fù)器材國內(nèi)市場的65%。Straumann、Dentsply、NobelBiocare和Osstem基本壟斷了牙種植體和牙科材料??傮w上,我國70%的高端生物醫(yī)用材料仍依賴進(jìn)口。

 

我國生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇

 

旺盛的需求

 

隨著全球人口自然增長、人口老齡化程度提高,發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長以及不斷增加的醫(yī)療費(fèi)用支出、日益提升的消費(fèi)能力和健康意識,長期來看全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械和生物醫(yī)用材料市場將持續(xù)增長。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示,2000—2050年,全世界60歲以上人口的數(shù)量將從6.05億增長到20億,占全球人口的比例將從11%增長至22%,歐盟、加拿大、中國60歲以上人口占比將超過30%。歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展早,對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求高,需求主要是產(chǎn)品的升級換代,致使市場規(guī)模大,但增長較穩(wěn)定。我國、東南亞等新興市場是全球最具潛力的市場,需求主要是產(chǎn)品普及與升級換代,近年來增速較快。改革開放至今,我國已建成了門類齊全、獨立完整的產(chǎn)業(yè)體系,成為世界制造大國。同時,在與國際同等技術(shù)條件下,“中國制造”成本低,性價比高,市場競爭空間巨大,我國具備了生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展所需的市場空間和工業(yè)基礎(chǔ)。

 

完善的政策

 

圍繞創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、推廣應(yīng)用、貿(mào)易便利化、監(jiān)管等方面,國家出臺了一系列相關(guān)規(guī)劃、政策,加快生物材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,詳見表1。從頂層設(shè)計上,出臺了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》以及配套的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版),明確了發(fā)展方向和重點產(chǎn)品品種。為加快研發(fā)創(chuàng)新,科技部在國家重點研發(fā)計劃中設(shè)立了“生物醫(yī)用材料研發(fā)與組織器官修復(fù)替代”重點專項,2018年立項22個項目,支持經(jīng)費(fèi)達(dá)到2.3億元,先健科技公司、冠昊生物科技股份有限公司等多家企業(yè)承擔(dān)了相關(guān)任務(wù)。在產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用方面,工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)建設(shè)“生物醫(yī)用材料應(yīng)用示范平臺”,并采用保險形式支持重點新材料首批次應(yīng)用。在貿(mào)易便利化方面,國務(wù)院批復(fù)“創(chuàng)新進(jìn)出境生物材料監(jiān)管”模式,廣州生物材料通關(guān)周期由30天縮短到5天,上海以風(fēng)險評估方式代替前置審批,評估時間縮短1/3。在監(jiān)管方面,持續(xù)加大對醫(yī)療器械創(chuàng)新的扶持力度,加快審批速度、加快注冊上市流程。

 

表1  生物醫(yī)用材料重要政策匯總

 

時間

政策名稱

主要內(nèi)容

2015.05

中國制造2025

提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平,重點發(fā)展影像設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備,以及全降解血管支架等高值醫(yī)用耗材

2016.03

中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要

開發(fā)應(yīng)用醫(yī)用直線加速器等治療設(shè)備及心臟瓣膜和起搏器、介入支架、人工關(guān)節(jié)等植介入產(chǎn)品

2016.07

“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃

重點布局新一代植介入醫(yī)療器械等重大戰(zhàn)略性產(chǎn)品。重點部署醫(yī)療器械國產(chǎn)化等任務(wù)

2016.10

“健康中國2030”規(guī)劃綱要

大力發(fā)展高性能醫(yī)療器械,加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級,提高具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國際競爭力

2016.12

“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

利用增材制造等新技術(shù),加快組織器官修復(fù)和替代材料及植介入醫(yī)療器械產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化

2016.12

新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械材料。開展碲鋅鎘晶體、稀土閃爍晶體及高性能探測器件產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān),解決晶體質(zhì)量性能不穩(wěn)定、成本過高等核心問題,滿足醫(yī)用影像系統(tǒng)關(guān)鍵材料需求。大力發(fā)展醫(yī)用增材制造技術(shù),突破醫(yī)用級鈦粉與鎳鈦合金粉等關(guān)鍵原料制約。發(fā)展苯乙烯類熱塑性彈性體等不含塑化劑、可替代聚氯乙烯的醫(yī)用高分子材料,提高衛(wèi)生材料、藥用包裝的安全性。提升醫(yī)用級聚乳酸、海藻酸鈉、殼聚糖生產(chǎn)技術(shù)水平,滿足發(fā)展高端藥用敷料的要求

2017.01

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)

生物醫(yī)用植介入體。包括血管造影/中央靜脈/球囊擴(kuò)張等醫(yī)用導(dǎo)管和導(dǎo)絲、藥物洗脫及可降解心血管支架、腦血管支架、大動脈支架;先心病封堵器、機(jī)械/生物人工心臟瓣膜、聚酯/膨體聚四氟乙烯/生物型/生物陶瓷等人工血管、髖/膝/肩等人工關(guān)節(jié)假體、骨誘導(dǎo)人工骨、軟性/硬性人工晶體、人工角膜/羊膜等眼科植入物、聚酯/碳素纖維/生物等人工韌帶;基于組織工程、生物打印和3D打印的新型生物醫(yī)學(xué)植介入體

生物醫(yī)用材料。包括具有藥物緩釋功能的膠原基/聚乳酸基/鉭基等生物陶瓷類骨修復(fù)材料、活性硅酸鈣/磷酸鈣復(fù)合骨水泥、人工骨/金屬骨固定材料、人工椎間盤等骨植入材料、種植牙/牙周組織引導(dǎo)膠原膜/齒科專用膠原止血海綿等齒科植入物、昆蟲動物源的生物可容性皮膚修復(fù)與美容控緩釋藥用生物膜材料,腦血管/α—氰基丙烯酸正辛酯液態(tài)血管/聚乙烯醇等栓塞劑、基因重組血紅蛋白攜氧治療劑/脂質(zhì)體包囊血紅蛋白攜氧治療劑/聚合血紅蛋白攜氧治療劑等人工血液,牛跟腱I型膠原膜/豬源心包膜/牛心包膜/膨體聚四氟乙烯等硬腦膜修補(bǔ)材料、中樞神經(jīng)修復(fù)材料、透明質(zhì)酸及膠原蛋白等軟組織填充材料、細(xì)胞組織誘導(dǎo)性生物材料、具有止血/抗炎/修復(fù)等功能的殼聚糖基/海藻酸鈉基等生物活性敷料

2017.06

“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

推動植介入產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展,加速仿生醫(yī)學(xué)再生醫(yī)學(xué)組織工程技術(shù)發(fā)展,推進(jìn)3D打印技術(shù)在植介入新材料的應(yīng)用

2017.06

“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項規(guī)劃

重點發(fā)展醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人、新型植入裝置、新型生物醫(yī)用材料、體外診斷技術(shù)與產(chǎn)品等

2017.06

“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃

以“組織替代、功能修復(fù)、生物調(diào)控”為方向,重點開展生物材料基礎(chǔ)研究,加快發(fā)展生物醫(yī)用材料表面改性、生物醫(yī)用材料基因組、植入材料及組織工程支架的個性化3D打印等新技術(shù)

2017-2019

重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄

礦物無機(jī)凝膠、高性能無機(jī)非金屬礦物填充材料、聚乳酸材料、生物基增塑劑、VOCs 回收膜、星型支化鹵代丁基橡膠、高性能納米二氧化鈦礦化復(fù)合材料

 

我國生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式

 

生物醫(yī)用材料涉及學(xué)科交叉最多、資金和知識高度密集,需要生物材料企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)、臨床醫(yī)院等上、下游的支撐,產(chǎn)業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才發(fā)達(dá)或臨床資源豐富的地區(qū),行業(yè)集中度和壟斷化程度不斷提高,生產(chǎn)和銷售日趨國際化。醫(yī)工研企協(xié)同創(chuàng)新成為我國生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式。

 

行業(yè)壟斷化。為提升企業(yè)的市場競爭力,多數(shù)大公司已不再局限于最初的單一產(chǎn)品,而是通過企業(yè)內(nèi)部自主創(chuàng)新和兼并收購,不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。而中小型企業(yè)則依靠向大公司轉(zhuǎn)讓新技術(shù)、新產(chǎn)品或被大公司兼并來維持生存,由此便形成了國外生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)的“寡頭”統(tǒng)治局面。

 

生產(chǎn)和銷售國際化。國外幾乎所有的生物醫(yī)用材料企業(yè)均是大型跨國公司,其營業(yè)收入有相當(dāng)多一部分來自國際市場??鐕就ㄟ^向海外輸出技術(shù)與資金、建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地,就地開展研發(fā)和生產(chǎn),從而不斷提升其在國際市場上的份額。

 

產(chǎn)業(yè)集聚化。生物醫(yī)用材料發(fā)展對技術(shù)和人才素質(zhì)要求高。生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)多集聚在經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)達(dá)、人才富集或臨床資源豐富的地區(qū)。例如,美國主要集聚于技術(shù)資源豐富的硅谷、128號公路科技園、北卡羅來納研究三角園,以及臨床資源豐富的明尼阿波利斯及克利夫蘭醫(yī)學(xué)中心等;德國主要集聚于巴州艾爾格蘭、圖林根州等地區(qū);日本主要聚集于筑波、神奈川、九州科技園。我國主要集中在長三角、珠三角和京津環(huán)渤海地區(qū)。

 

醫(yī)工研企協(xié)同新模式。生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)具有高投入、高風(fēng)險、技術(shù)領(lǐng)域廣、研發(fā)周期長、流程環(huán)節(jié)多的特點,一般機(jī)構(gòu)很難同時具備研發(fā)、臨床、注冊、生產(chǎn)、營銷和售后所需的全部技術(shù)和能力。為了降低成本和風(fēng)險,位于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)、具備不同專業(yè)能力的企業(yè)和機(jī)構(gòu)需要充分發(fā)揮專長,分工協(xié)作,優(yōu)勢互補(bǔ),合作完成整個產(chǎn)業(yè)化過程。通過醫(yī)學(xué)與工程技術(shù)的結(jié)合、研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)的結(jié)合是實現(xiàn)生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新模式。

 

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來源:新材料產(chǎn)業(yè)

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