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嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2022-02-12 23:59
2021年，新冠紅利仍然強(qiáng)烈影響著制藥企業(yè)。最明顯的是，制藥大廠輝瑞以前所未有的+95%的高增長回歸全球首位，新冠疫苗在其中做出了杰出的貢獻(xiàn)。
與此同時(shí)，新冠治療藥物明顯成為2022年排行榜爭(zhēng)奪的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。
現(xiàn)實(shí)面前，誰逆勢(shì)上游？誰波瀾不驚？下面為您帶來最新2021年全球制藥企業(yè)排名!
▲2021年全球制藥企業(yè)營收排名
說明：
1. 匯率換算：1瑞郎=1.0806美元、1歐元=1.441美元；GSK在提供英鎊營收的同時(shí)也提供了對(duì)應(yīng)的美元營收數(shù)據(jù)，1英鎊=1.3751美元。
2. 根據(jù)各家財(cái)報(bào)結(jié)構(gòu)，上表中Top6企業(yè)的營收統(tǒng)計(jì)口徑為“Revenue”，賽諾菲、默沙東、阿斯利康的統(tǒng)計(jì)口徑為“Sales”，GSK的統(tǒng)計(jì)口徑為“Turnover”。
3. 羅氏、強(qiáng)生、默沙東只計(jì)算制藥業(yè)務(wù)；GSK去除消費(fèi)者健康營收。
4. 強(qiáng)生、默沙東、GSK的研發(fā)費(fèi)用為集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)占比為集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用在集團(tuán)總費(fèi)用中的占比。
5. 研發(fā)占比各企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑不一，僅供參考。
輝瑞憑借新冠疫苗的營收上升6位，直接成為2021年全球制藥榜首！同時(shí)，如無制藥企業(yè)間的超大型并購，輝瑞將憑借新冠疫苗、新冠口服藥物的預(yù)期營收直接預(yù)定了2022年?duì)I收Top1位置。
艾伯維憑借并購艾爾建得來的業(yè)務(wù)的爆發(fā)，營收+23%，上升1位，躋身第2。
強(qiáng)生制藥與羅氏制藥、羅氏制藥與諾華制藥相互之間的營收差僅2億美元左右，排位賽戰(zhàn)況膠著。
強(qiáng)生制藥主要受腫瘤業(yè)務(wù)和新冠疫苗的驅(qū)動(dòng)躍至第3，營收+14%至521億美元。
2020年榜單中占據(jù)榜首的羅氏制藥原“三駕馬車”炸彈管線受到仿制藥的沖擊，但新管線增長喜人。全球營收與排名第3位的強(qiáng)生制藥僅有2億美元的差距，下滑3位至第4。
諾華制藥整體營收增長率不敵Top3的強(qiáng)勢(shì)增長，位居第4。
BMS以+9%的增長、463.85億美元的營收守住第6位，并計(jì)劃在未來幾年將約500億美元的資產(chǎn)用于并購。
賽諾菲在不斷的并購與剝離中重塑，以5億美元的優(yōu)勢(shì)超越默沙東，上升至第7。
默沙東受剝離歐加?。▼D女健康、生物仿制藥和成熟品牌業(yè)務(wù)）的影響，整體排名下滑3位，排名第8。中國市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，同比+60%。
阿斯利康、GSK的“末位爭(zhēng)奪戰(zhàn)”最終以強(qiáng)勢(shì)增長的阿斯利康（+42%）勝出而告終。
武田制藥因?yàn)槠湄?cái)年特殊，2021年5月公布了2020財(cái)年業(yè)績(jī)，全年?duì)I收31978億日元（約合289億美元）。按照這個(gè)量級(jí)，只有武田制藥2021財(cái)年業(yè)績(jī)?cè)龇?7%時(shí)，則將取代GSK躋身Top10。2022年5月見分曉。
1輝瑞制藥(Pfizer)
2021 營收（百萬美元）：81288
同比：+95%
研發(fā)（百萬美元）：13829（占總營收17%）
2021年，抓住新冠風(fēng)口的輝瑞總營收達(dá)到812.88億美元，同比+95%。因分拆而跌落到第7位的輝瑞，再次回到了Top1席位。
輝瑞將首次其業(yè)務(wù)劃分為兩大板塊：生物制藥、CentreOne。
生物制藥：營收795.57億美元，占比98%，同比+95%。涵蓋常規(guī)的疫苗、腫瘤、內(nèi)科醫(yī)學(xué)、醫(yī)院、炎癥和免疫、罕見病六個(gè)大類。
疫苗營收426.25億美元，占比52%，成為輝瑞強(qiáng)勢(shì)回歸的支柱力量。
新冠疫苗Comirnaty營收達(dá)到367.81億美元，力壓艾伯維修美樂成為新一代“藥王”。占據(jù)輝瑞總營收的45%。
肺炎疫苗Prevnar家族雖然營收達(dá)到52.72億美元，但仍然下滑了10%。
腫瘤營收占比15%，同比+13%。
乳腺癌靶向藥Ibrance營收達(dá)到54.37億美元，同比增長僅1%，主要受到專利臨期的影響。
腎細(xì)胞癌藥物Inlyta、前列腺癌藥物Xtandi這兩款“超10億美元的重磅炸彈”分別呈+27%、+16%的增長。
腫瘤生物仿制藥，Ruxience（仿羅氏美羅華）、Zirabev（仿羅氏安維?。┖蚑razimera（仿羅氏赫賽?。┓謩e貢獻(xiàn)了4.91億美元、4.44億美元、4.44億美元的營收。
內(nèi)科醫(yī)學(xué)營收93.29億美元，占比12%，同比+4%。
口服抗凝血?jiǎng)〦liquis營收59.70億美元，是除了新冠疫苗以外輝瑞營收最高的單品。增長強(qiáng)勁，達(dá)+21%。
醫(yī)院業(yè)務(wù)營收73.01億美元，占比9%，同比+8%。
受國際市場(chǎng)抗感染藥物組合推動(dòng)，新型抗生素Zavicefta營收4億美元，同比+95%。
炎癥和免疫營收44.31億美元，占比6%，同比-3%，是輝瑞唯一下滑的業(yè)務(wù)。
主要是類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎藥物Enbrel受仿制藥沖擊下滑12%所致。
罕見病營收35.38億美元，占比4%，同比+20%。
治療罕見心臟病的Vyndaqel/Vyndamax表現(xiàn)優(yōu)異，營收20.15億美元，同比+56%。
CentreOne：原歸屬于醫(yī)院治療領(lǐng)域的合同開發(fā)和制造組織業(yè)務(wù)（CDMO）獨(dú)立顯示營收。該業(yè)務(wù)為Viatris（暉致）生產(chǎn)傳統(tǒng)Upjohn產(chǎn)品、為BioNTech生產(chǎn)新冠疫苗Comirnaty。營收17.31億美元，占總營收的2%，同比+87%。
輝瑞營收增速最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
特別說明：Ruxience（仿羅氏美羅華）、Zirabev（仿羅氏安維?。﹥煽町a(chǎn)品的增速也均超100%，因?yàn)閷儆诜轮扑?，未在上表中列出?/span>
輝瑞營收增速最高的產(chǎn)品分屬于疫苗、醫(yī)院、罕見病。
不過在輝瑞預(yù)計(jì)其新冠疫苗Comirnaty 2022年?duì)I收320億美元、新冠口服藥物Paxlovid 2022年?duì)I收220億美元的前提下，輝瑞營收增長支柱不言而喻。
與此同時(shí)，輝瑞正大力布局mRNA技術(shù)，并探索將這種技術(shù)用于更多傳染病、癌癥、罕見遺傳病、自身免疫疾病的預(yù)防/治療。
2艾伯維 (AbbVie)
2021制藥營收（百萬美元）：56197
同比：+23%
研發(fā)（百萬美元）：7084（占總營收13%）
艾伯維總營收561.97億美元，同比+23%。所有細(xì)分領(lǐng)域均呈現(xiàn)增長，而2020年5月完成收購艾爾建成為其營收增長的強(qiáng)動(dòng)力，以原來艾爾建產(chǎn)品為主的醫(yī)美、神經(jīng)科學(xué)、眼部護(hù)理三大業(yè)務(wù)的營收均呈現(xiàn)了超60%的高增長。
免疫：營收252.84億美元，同比+14.1%。占總營收的比例高達(dá)45%，是艾伯維的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
Humira營收206.94億美元，同比+4.30%，藥王“修美樂”正式突破200億美元大關(guān)。
Skyrizi營收29.39億美元，同比+84.9%；Rinvoq營收16.51億美元，同比增長超100%，這意味著在修美樂增長放緩的情況下，艾伯維的免疫業(yè)務(wù)“后繼有藥”。
血液腫瘤：營收72.28億美元，同比+8.7%。占比13%，是艾伯維的第二大業(yè)務(wù)。
Imbruvica營收54.08億美元，對(duì)艾伯維營收的貢獻(xiàn)度僅次于Humira，但增長僅達(dá)到了+1.8%。
Venclexta以+36.1%的增長成為艾伯維血液腫瘤領(lǐng)域的后繼力量。
神經(jīng)科學(xué)：營收59.27億美元，同比+69.5%，是除了醫(yī)美業(yè)務(wù)之外，第二大高速增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。占比11%。
Botox Therapeutic、Vraylar、Ubrelvy三款來自艾爾建并購的產(chǎn)品，分別貢獻(xiàn)了+76.7%、+81.7%、>100%的增長。
Duodopa營收同比+3.4%，拉低了神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)的整體增長。
醫(yī)美：營收72.28億美元，增長超100%，占比9%，所有產(chǎn)品均來自艾爾建。
Botox Cosmetic、Juvederm Collection兩款產(chǎn)品的營收增長超100%。
眼部護(hù)理：營收35.67億美元，同比+63.3%，占比6%，所有產(chǎn)品均來自艾爾建。
所有眼部護(hù)理產(chǎn)品中，Restasis營收和增長均為最高，營收12.90億美元，同比+63.8%。
婦女健康：營收7.96億美元，同比+18.3%，占比1%。
其他關(guān)鍵產(chǎn)品：營收54.89%，同比+6.9%，占比10%。
治療腸易激綜合征和慢性特發(fā)性便秘的Linzess/Constella通過收購艾爾建得來，營收10.38億美元，呈現(xiàn)+55.7%的高增長。
泛基因丙肝新藥Mavyret、治療甲狀腺功能減退藥Synthroid營收同比分別為-6.5%、-0.6%，是艾伯維所有產(chǎn)品中唯二呈下滑趨勢(shì)的藥物。
艾伯維增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
可以看到，免疫、醫(yī)美、神經(jīng)科學(xué)成為艾伯維未來營收增長的核心驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域。
這同時(shí)也意味著，呈現(xiàn)+69.5%高增長的神經(jīng)科學(xué)，如能保持目前的增速，將在未來取代血液腫瘤（+8.7%），成為艾伯維的第二大業(yè)務(wù)。
另一方面，艾伯維中國面臨的挑戰(zhàn)在于，在全球管線戰(zhàn)略和投資驅(qū)動(dòng)下，艾伯維中國架構(gòu)和業(yè)務(wù)增長是否能同步全球同步。
3強(qiáng)生制藥（Johnson&Johnson）
2021 營收（百萬美元）：52080
同比：+14%
*集團(tuán)研發(fā)（百萬美元）：14714（占集團(tuán)總營收16%）
2021年，強(qiáng)生制藥營收521億美元，同比+14.3%。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，
免疫：營收167.50億美元，占比32%，是強(qiáng)生制藥最大的細(xì)分領(lǐng)域，同比+11.3%。
銀屑病藥物STELARA貢獻(xiàn)了91.34億美元的營收，是強(qiáng)生制藥營收最高的單品。
銀屑病關(guān)節(jié)炎藥物TREMFYA貢獻(xiàn)了免疫領(lǐng)域增速最高增速，+57.9%。
抗炎藥REMICADE受仿制藥沖擊，-14.9%。
腫瘤：營收145.48億美元，占比28%，強(qiáng)生制藥第二大業(yè)務(wù)，同比+28%。
骨髓瘤藥物DARZALEX營收60.23億美元，占比12%；
前列腺癌新藥ERLEADA是強(qiáng)生制藥增速最高的單品，同比+70%。
神經(jīng)科學(xué)：占比13%，同比+7.1%。
治療精神分裂的藥物INVEGA SUSTENNA / XEPLION /INVEGA TRINZA / TREVICTA是該板塊最核心的產(chǎn)品，營收40.22億美元，占比8%，同比+10.1%。
傳染?。赫急?1%，同比+64%，是增長最高的業(yè)務(wù)板塊。
新冠疫苗成為強(qiáng)生制藥非常重要的增長點(diǎn)，貢獻(xiàn)了23.85億美元的營收，占比5%。
心血管/代謝/其他：占比9%，同比-8.6%，是唯一下滑業(yè)務(wù)板塊。
該板塊營收最高的產(chǎn)品口服抗凝藥XARELTO，也是該板塊唯一呈正增長的產(chǎn)品。
肺動(dòng)脈高壓：占比7%，同比+9.6%。
兩款肺動(dòng)脈高壓新藥UPTRAVI、OPSUMIT增長均超10%，但其他產(chǎn)品營收下滑。
強(qiáng)生制藥增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
傳染病、腫瘤、免疫是強(qiáng)生制藥未來的重要增長點(diǎn)，尤其是以新冠疫苗為代表的傳染病領(lǐng)域。
強(qiáng)生在2021年11月宣布計(jì)劃拆分重組現(xiàn)有的三大業(yè)務(wù)——制藥與醫(yī)療器械業(yè)務(wù)合并，消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)獨(dú)立，分別成立兩家上市公司，計(jì)劃在18—24個(gè)月內(nèi)完成。
按照這樣的分拆規(guī)劃以及2021年?duì)I收數(shù)據(jù)，由制藥和醫(yī)療器械業(yè)務(wù)組成的“新強(qiáng)生”是一個(gè)年?duì)I收高達(dá)791億美元的巨頭，且制藥業(yè)務(wù)占比66%，醫(yī)療器械業(yè)務(wù)占比34%。
4羅氏制藥（Roche）
2021 營收（百萬美元）：51880
同比：+3%
研發(fā)（百萬美元）：14040（占總營收 27%）
羅氏制藥總營收480.10億瑞郎（518.80億美元），同比+3%。位列第4。
羅氏制藥的研發(fā)投入占比為Top10制藥企業(yè)中最高的，達(dá)27%。
羅氏制藥總營收中：
產(chǎn)品銷售額450.41億瑞郎（486.71億美元），占羅氏制藥總營收94%，同比+1%；
特許權(quán)使用費(fèi)及其他營業(yè)收入29.69億瑞郎（32.08億美元），占羅氏制藥總營收6%，同比+51%。
從產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域看，
腫瘤：銷售額204.67億瑞郎，占比43%，是羅氏制藥第一大業(yè)務(wù)。同比-11%，也是羅氏制藥下滑最明顯的細(xì)分領(lǐng)域。
備受關(guān)注的PD-L1藥物Tecentriq的銷售額增長了24%，達(dá)到33.15億瑞郎，主要由日本和美國的需求增加所驅(qū)動(dòng)。
原“三駕馬車”受到了仿制藥的強(qiáng)烈沖擊，Avastin（安維汀）、Herceptin（郝賽?。?、MabThera/Rituxan（美羅華）營收同比分別為-37%、-29%、-38%，這三種產(chǎn)品的全球銷售額下滑45億瑞郎。不過這3款重磅藥都貢獻(xiàn)了超25億瑞郎的營收，也均位列羅氏制藥營收Top10。
乳腺癌藥物Phesgo在歐洲和美國市場(chǎng)增長強(qiáng)勁，銷售額增長超500%，達(dá)3億瑞郎。
免疫：銷售額83.73億瑞郎，占比17%，羅氏制藥第二大業(yè)務(wù)。同比+4%。
由于被納入COVID-19重癥肺炎患者治療指南，抗炎藥物Actemra/RoActemra銷售額+27%達(dá)35.62億瑞郎。
神經(jīng)科學(xué)：營收62.75億瑞郎，占比13%，同比+29%。
多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus營收+19%，達(dá)到50.55億瑞郎，是羅氏制藥營收最高的單品，占總營收的11%。
脊髓性肌萎縮癥新藥Evrysdi自推出以來，在美國、俄羅斯和德國市場(chǎng)的銷量都很高，>500%的增長達(dá)6.02億瑞郎。
A型血友?。赫急?%，同比+41%。該分類中為唯一產(chǎn)品Hemlibra的營收在美國和主要?dú)W盟市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁增長，達(dá)到30.22億瑞郎。
傳染?。赫急?%，同比+162%，是羅氏制藥營收增速最高的部門。
針對(duì)新冠的抗雞尾酒療法Ronapreve的營收16.30億瑞郎，主要來源于日本、德國、英國、印度和法國。
其他傳染病藥物均呈下滑趨勢(shì)。
眼科：占比3%，同比-4%。主要受到Lucentis在美國銷售額下降了4%的影響。
其他：占比7%，同比-4%。
總體而言，Hemlibra、Ocrevus、Tecentriq、Evrysdi、Phesgo和Ronapreve在內(nèi)的新藥需求的增長推動(dòng)了銷售增長，這些新藥共貢獻(xiàn)了49億瑞郎的新銷售額。新產(chǎn)品的增長抵消了羅氏制藥原有“三家馬車”所遭受的仿制藥沖擊。
羅氏制藥增長最高的產(chǎn)品：
▲銷售額超1億瑞郎的條件下，營收同比增速Top3（CHF,M）
可以看到，羅氏制藥的新品增長強(qiáng)勁，覆蓋傳染病、神經(jīng)科學(xué)、腫瘤三大領(lǐng)域。
而腫瘤領(lǐng)域，原“三駕馬車”將繼續(xù)受到仿制藥的沖擊，不過Tecentriq、Kadcyla、Phesgo等新藥的快速放量撐起了羅氏制藥腫瘤的未來業(yè)績(jī)。
除此之外，羅氏制藥用于新冠的抗炎藥物Actemra/RoActemra、抗雞尾酒療法Ronapreve將成為強(qiáng)有力的增長點(diǎn)。
5諾華制藥 (Novartis)
2021營收（百萬美元）：51626
同比：+6%
研發(fā)（百萬美元）：9540（占總營收18%）
2021年，諾華營收516.26億美元，同比+6%。
中國市場(chǎng)營收30.52億美元，同比+18%，占諾華全球總營收的6%。
創(chuàng)新藥物部門營收419.95億美元，同比+8%。占比81%。中國市場(chǎng)貢獻(xiàn)28億美元的營收，占比7%。同比+18%，貢獻(xiàn)了高增長。
創(chuàng)新藥物部門劃分為腫瘤、制藥兩大業(yè)務(wù)單元。
腫瘤：營收154.76億美元，占比30%，同比+5%。
血液腫瘤營收83.63億美元，占比16%，同比+7%。Adakveo增長最高，+56%；其次是CAR-T產(chǎn)品Kymriah，+24%。
實(shí)體瘤營收71.13億美元，占比14%，同比+3%。Tabrecta增長最高，+157%；Tafinlar + Mekinist是實(shí)體瘤領(lǐng)域營收最高的產(chǎn)品，營收16.93億美元。
制藥：營收265.19億美元，占比51%，同比+9%。
免疫、肝病&皮膚病細(xì)分領(lǐng)域占比最高，達(dá)11%。Cosentyx同比+18%，Ilaris同比+21%。
神經(jīng)科學(xué)占比10%，同比+17%。Gilenya貢獻(xiàn)了該領(lǐng)域的最高營收，27.87億美元，但營收呈下滑趨勢(shì)（-7%）；2020年獲批的Kesimpta快速放量，貢獻(xiàn)了3.72億美元的營收。
眼科占比8%，同比-2%。Lucentis、Xiidra帶動(dòng)增長，但不敵其他產(chǎn)品的下滑趨勢(shì)。
心血管、腎臟和代謝占比7%，同比+43%。主要由Entresto +42%的增長所驅(qū)動(dòng)。
呼吸和過敏占比4%，同比+9%。Xolair貢獻(xiàn)了14.28億美元。
成熟藥品占比11%，同比-9%。
仿制藥部門Sandoz（山德士）營收96.31億美元，與2020年持平。對(duì)于表現(xiàn)不佳的山德士，諾華表態(tài)將在2022年完成該業(yè)務(wù)的剝離。同時(shí)，也有消息稱，私募機(jī)構(gòu)黑石集團(tuán)和凱雷集團(tuán)可能聯(lián)手以 250 億美元的價(jià)格收購諾華山德士。
諾華在2021年11月以207億美元的價(jià)格將持有的羅氏股票出售給對(duì)方。隨后，諾華公布計(jì)劃將在2023年底之前從投資者手中回購至多150億美元的股票。
諾華創(chuàng)新藥物部門增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
諾華神經(jīng)科學(xué)、血液腫瘤領(lǐng)域的產(chǎn)品營收增長強(qiáng)勁。
對(duì)于未來的業(yè)務(wù)布局，諾華會(huì)重點(diǎn)布局靶向蛋白降解、細(xì)胞療法、基因療法、放射療法和xRNA技術(shù)平臺(tái)。同時(shí)，將努力保證創(chuàng)新藥物全球開發(fā)的步調(diào)一致。
6百時(shí)美施貴寶（Bristol Myers Squibb）
2021 營收（百萬美元）：46385
同比：+9%
研發(fā)（百萬美元）：11354（占總營收 24%）
2021年，BMS營收463.85億美元，同比+9%。
BMS的財(cái)報(bào)直接公布了除【其他成熟品牌】外的各個(gè)產(chǎn)品的營收，并未將產(chǎn)品按照領(lǐng)域分類。
按照產(chǎn)品的適應(yīng)癥，可以粗略將BMS的產(chǎn)品劃分為實(shí)體瘤、心血管、免疫、血液學(xué)、其他成熟品牌五大板塊，由于一些產(chǎn)品有多個(gè)適應(yīng)癥，該分類僅供參考。
實(shí)體瘤：BMS營收最高的業(yè)務(wù)板塊。Opdivo、Pomalyst/Imnovid、Sprycel、Yervoy、Abraxane 5款產(chǎn)品貢獻(xiàn)161.79億美元營收，占比35%。
主要產(chǎn)品PD-1 Opdivo營收75.23億美元，同比+16%，這款2020年?duì)I收一度下滑的重磅產(chǎn)品，在2021年重回增長勢(shì)頭；用于與Opdivo聯(lián)用的Yervoy增速達(dá)到+20%。
Sprycel、Abraxane的營收下滑。
心血管：Eliquis貢獻(xiàn)了107.62億美元的營收，占比23%，同比+17%。
血液學(xué)：Revlimid、Reblozyl、Empliciti、Abecma、Inrebic 5款產(chǎn)品貢獻(xiàn)了139.44億美元的營收，占比30%。
Revlimid是BMS營收最高的單品，128.21億美元，占比28%，同比+6%。
免疫：Orencia、Zeposia、Breyanzi、Onureg 4款產(chǎn)品營收36.00億美元，占比8%。
Orencia貢獻(xiàn)了7%的營收；Zeposia貢獻(xiàn)了最高增長，+1017%。
其他成熟品牌：營收19.00億美元，同比-14%。占比4%。
BMS增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
BMS營收增速最快的新品聚焦在血液學(xué)、免疫學(xué)領(lǐng)域。
隨著BMS重磅產(chǎn)品Revlimid即將專利到期，預(yù)計(jì)包括Opdivo、Yervoy 和Eliquis將在未來五年貢獻(xiàn)約100億左右美元的收入增長。進(jìn)入2022 年，BMS將憑借其強(qiáng)大的財(cái)務(wù)狀況，繼續(xù)投資內(nèi)部和外部創(chuàng)新，以進(jìn)一步增強(qiáng)和多樣化產(chǎn)品線。
BMS計(jì)劃利用2022年-2024年期間約500億美元的預(yù)期自由現(xiàn)金流來進(jìn)行更多并購。
7賽諾菲(Sanofi)
2021 營收（百萬美元）：43202
同比：+7%
研發(fā)（百萬美元）：6512（占總營收15%）
2021年，賽諾菲總營收377.61億歐元（432億美元），同比+7.1%。以微弱優(yōu)勢(shì)超越默沙東，占據(jù)第7位。
中國地區(qū)營收27.20億歐元（31.12億美元），占比7%，同比+7.9%，營收增速僅次于美國地區(qū)（+10.3%）。增長主要由特應(yīng)性皮炎藥物Dupixent、心血管藥物Plavix 以及疫苗驅(qū)動(dòng)。
從細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看，
制藥：營收269.70億歐元（309億美元），同比+7.6%，占比71.4%。制藥業(yè)務(wù)又分為專業(yè)護(hù)理、普藥兩大板塊。
專業(yè)護(hù)理營收127.52億歐元，同比+19.7%，是營收增長最高的細(xì)分領(lǐng)域，占總營收的34%。
特應(yīng)性皮炎藥物Dupixent是賽諾菲目前最支柱性的藥物，貢獻(xiàn)了總營收的14%（52.49億歐元），增長高達(dá)+52.7%，憑一己之力撐起了賽諾菲的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
罕見病藥物營收31.26億歐元，占比8%，同比+7%。該板塊所有的5款藥物均呈現(xiàn)增長。
神經(jīng)&免疫藥物營收23.24億歐元，占比6%。同比-0.3%，。三款神經(jīng)&免疫藥物中，Kevzara呈現(xiàn)了+23.7%的增長，但Aubagio、Lemtrada分別下滑-1.8%、-24.3%。
罕見血液病藥物營收占比3%，同比-3%。其中，Cablib作為全球首個(gè)納米抗體藥物，營收1.64億歐元，同比+47.8%；但Alprolix、Elocate兩款藥物分別下滑7.9%、8.5%。
腫瘤藥物營收占比僅2%，但同比+16.9%。Sarclisa是增長的主力軍，同比+318.6%；但Jevtana營收同比-12.3%。
普藥營收142.18億歐元（163億美元），占比38%，同比-1.4%。普藥旗下的糖尿病藥物、心血管和成熟處方產(chǎn)品兩大板塊均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
疫苗：營收142.18億歐元（163億美元），占比17%，同比+6.8%。所有細(xì)分領(lǐng)域均呈現(xiàn)增長，營收主要由五聯(lián)疫苗（用于兒童，占總營收6%）、流感疫苗（占比7%）所貢獻(xiàn)。
▲賽諾菲2021年大事件
2022年初，賽諾菲這家法國公司宣布將其LOGO煥新。
回顧2021年這一年，賽諾菲完成了多起并購，包括英國抗體研發(fā)公司Kymab、mRNA技術(shù)公司Tidal、mRNA技術(shù)公司Translate Bio、免疫藥物研發(fā)公司Kadmab、mRNA疫苗公司Origimm、細(xì)胞療法公司Amunix。
與此同時(shí)，賽諾菲出售了其抗炎藥物產(chǎn)品組合、消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合。
官方表示，賽諾菲經(jīng)過多次收購，如今已經(jīng)是一個(gè)統(tǒng)一的共同身份，把多樣的歷史融合到一個(gè)新的統(tǒng)一的身份中，這是更換LOGO的目的。
賽諾菲增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億歐元的條件下，營收同比增速Top3（€,M）
可以看到，腫瘤藥、特性應(yīng)皮炎藥物是賽諾菲目前驅(qū)動(dòng)營收增長的主要領(lǐng)域。除此之外，從賽諾菲的并購來看，賽諾菲重點(diǎn)發(fā)力布局mRNA疫苗領(lǐng)域，這或能夠讓疫苗成為賽諾菲未來的新增長點(diǎn)。
8默沙東(Merck Sharp & Dohme)
2021 營收（百萬美元）：42754
同比：+17%
*集團(tuán)研發(fā)（百萬美元）：12245（占總營收 29%）
默沙東制藥業(yè)務(wù)在2021年?duì)I收427.54億美元，同比+17%。主要由病毒學(xué)、疫苗、腫瘤三大板塊所驅(qū)動(dòng)。
2021年6月，默沙東將其婦女健康、生物仿制藥和成熟品牌業(yè)務(wù)的產(chǎn)品剝離到新的、獨(dú)立上市公司——歐加隆（Organon）。制藥業(yè)務(wù)+17%的增長對(duì)標(biāo)的是剝離歐加隆后的營收（366.10億美元）。受剝離影響，默沙東的整體排名相較于2020年下滑3位至8位。
中國市場(chǎng)上，制藥業(yè)務(wù)營收42.62億美元，占據(jù)總營收的10%，同比+60%，是默沙東增長最高的區(qū)域。從區(qū)域營收占比上看，美國市場(chǎng)營收占比最高，達(dá)48%。其次是歐洲（23%），中國市場(chǎng)排第三。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，
腫瘤：仍是默沙東的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。營收188.79億美元，同比+20.4%，在總營收中的占比高達(dá)44%。
PD-1藥物Keytruda是其中翹楚，營收171.86億美元，在總營收中占比40%。預(yù)計(jì)2022年該產(chǎn)品的營收將突破200億美元大關(guān)。
疫苗：營收96.85億美元，同比+23.1%，占比23%。默沙東第二大業(yè)務(wù)。
HPV疫苗Gardasil / Gardasil 9是征戰(zhàn)改的主力來源，營收占比13%，同比+44%。
由于美國需求量下滑，肺炎球菌疫苗Pneumovax 23營收下滑，-18%。
醫(yī)院急救：占比7%，同比+8.5%。麻醉新藥Bridion是該板塊營收最高（15.32億美元）的產(chǎn)品，抗病毒藥物Prevymis則為增長最高（+32%）的產(chǎn)品。
免疫：占比3%，同比-3.8%。
神經(jīng)科學(xué)：占比1%，同比-2.7%。
病毒學(xué)：占比4%，同比+100.8%，增速最高的業(yè)務(wù)板塊。主要由2021年11月獲得FDA緊急使用授權(quán)的口服新冠藥物Molnupiravir 9.52億美元的營收所驅(qū)動(dòng)；HIV藥物Isentress / Isentress HD營收下滑10%。
心血管：占比雖然只有1%，但增長達(dá)到+18.5%。
糖尿?。赫急?2%，但增長低微，僅0.2%。
其他藥物：占比5%，略有下滑（-0.1%）。
默沙東增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
默沙東的口服新冠藥物在獲批后的2個(gè)月內(nèi)，就取得了9.52億美元的營收。雖然默沙東沒有抓到新冠疫苗的風(fēng)口，但在新冠藥物上，預(yù)計(jì)默沙東將迎來一個(gè)營收快速增長的時(shí)代。
病毒學(xué)之外，疫苗、腫瘤依然是默沙東未來的支柱產(chǎn)線。
9阿斯利康（Astra Zeneca）
2021 營收（百萬美元）：37417
同比：+41%
研發(fā)（百萬美元）：9736（占總營收26%）
阿斯利康在2021年全年?duì)I收374.17億美元，同比+41%。力壓GSK，上升一名，排名第9。
中國市場(chǎng)的總營收60億美元，同比+12%。阿斯利康在財(cái)報(bào)中表示，受到了相關(guān)產(chǎn)品定價(jià)壓力的影響。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，
腫瘤：營收130.48億美元，占比35%，同比+20%。阿斯利康第一大業(yè)務(wù)。
Tagrisso阿斯利康營收最高的單品，達(dá)50.15億美元，占比13%，同比+13%。
Imfinzi、Lynparza均為營收超20億美元的產(chǎn)品，占比均6%，同比分別為+18%、+32%。
白血病新藥Calquence營收超10億美元，占比3%。
心血管、腎臟、代謝（CVRM）：營收80.20億美元，占比21%，同比+13%。
心血管藥物Farxiga營收30.00億美元，占比8%，同比+53%。
心血管藥物Brilinta營收14.72億美元，占比4%，同比-8%。
呼吸&免疫（R&I）：營收60.34億美元，占比16%，同比+13%。
哮喘藥物Symbicort營收27.28億美元，與2020年持平。
哮喘藥物Fasenra營收12.58億美元，同比+33%；
罕見病：營收30.70億美元，占比8%，同比+8%。主要由收購Alexion得來的產(chǎn)品所驅(qū)動(dòng)。阿斯利康于2021年7月21日完成對(duì)Alexion的收購。
其他藥物：營收23.67億美元，占比6%，同比-8%。
胃藥Nexium貢獻(xiàn)了4%的營收，同比-11%。
COVID-19：營收40.02億美元，占比11%。
新冠疫苗Vaxzevria營收39.17億美元，占比10%。
在2021年12月獲得FDA緊急受用授權(quán)的長效抗體雞尾酒療法Evusheld，在短短不到一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，為阿斯利康貢獻(xiàn)了8500萬美元的營收。
2021年，阿斯利康的13種重磅藥物中，有5種藥物的營收迎來新高：腫瘤藥物Tagrisso(50億美元以上)、心血管藥物Farxiga(30億美元以上)、腫瘤藥物L(fēng)ynparza(20億美元以上)、腫瘤藥物Calquence(10億美元以上)、哮喘藥物Fasenra(10億美元以上)。
阿斯利康增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
可以看到，阿斯利康的新藥爆發(fā)出巨大的潛力，疫苗、腫瘤、呼吸&免疫、心血管&腎臟&代謝領(lǐng)域均有營收增長超100%的產(chǎn)品。
除此之外，新冠口服藥物也必將成為重要的增長點(diǎn)。
10葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline)
2021 營收（百萬美元）：33700
同比：+2%
*集團(tuán)研發(fā)（百萬美元）：7258（占集團(tuán)總營收15%）
2021年，GSK制藥和疫苗業(yè)務(wù)總營收337億美元，同比+2%，主要受與新冠相關(guān)的藥物及疫苗的推動(dòng)。
*GSK集團(tuán)總營收469.14億美元，與2020年持平。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，
*以下占比均指的是在【制藥+疫苗】業(yè)務(wù)總營收中的占比。
制藥業(yè)務(wù)：營收243.79億美元，占比72%，同比+4%。制藥業(yè)務(wù)又分為新藥&特藥、成熟藥物兩大板塊。
新藥&特藥：營收137.13億美元，占比41%，同比+20%。
呼吸：占比12%，同比+21%。Trelegy、Nucala營收+49%、+15%，且均超10億美元。
HIV：GSK第一大細(xì)分領(lǐng)域。占比19%，同比-2%。新的艾滋病毒產(chǎn)品Juluca、Dovato、Rukobia和Cabenuva的營收為19.07億美元，占艾滋病毒產(chǎn)品組合總額的29%(2020年為18%)，后三個(gè)新品的增長均超100%。Tivicay（-10%）、Triumeq（-18%）的營收下滑。
免疫性炎癥：占比4%，同比+22%。主要由狼瘡性腎炎新藥Benlysta營收+22%至16.53億美元貢獻(xiàn)。
腫瘤：占比2%，同比+31%。Zejula的腫瘤學(xué)營收為5.43億英鎊，同比+17%；
新冠大流行：營收13.17億美元，占比4%。營收來自新冠治療藥物Xevudy。
成熟藥物：營收106.67億美元，占比32%，同比-11%。主要是由于新冠疫情抑制了抗生素市場(chǎng)，同時(shí)仿制藥競(jìng)爭(zhēng)加劇。GSK在第四季度初出售了頭孢菌素產(chǎn)品。
疫苗：營收93.21億美元，占比28%，同比-3%。
疫苗佐劑營收6.11億美元，占比2%。
除疫苗佐劑外，腦膜炎疫苗、流感疫苗、帶狀皰疹疫苗、以及成熟疫苗均呈下滑態(tài)勢(shì)。
GSK增長最高的產(chǎn)品：
▲營收超1億美元的條件下，營收同比增速Top3（$,M）
GSK增長最高的3個(gè)產(chǎn)品中，2款與新冠疫情相關(guān)。而HIV領(lǐng)域全球首個(gè)單片完整2藥方案Dovato的高增長也代表了該產(chǎn)品的未來潛力。
GSK正在準(zhǔn)備分拆其消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)，并表示消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)獨(dú)立出來的新公司有望在2022年中期單獨(dú)上市。聯(lián)合利華三次出價(jià)收購其消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)，均被拒絕，最后一次出價(jià)為680億美元。
GSK預(yù)計(jì)，2022年制藥和疫苗業(yè)務(wù)的調(diào)整后收益將增長12%-14%，營收將增長5%-7%。
落子無悔，企業(yè)戰(zhàn)略的制定和實(shí)施以及人才的抉擇本身就是向前。
從一個(gè)變局闖入另一個(gè)變局，從一個(gè)時(shí)空通關(guān)到另一個(gè)時(shí)空。2021年的全球制藥榜單落下帷幕。但這并非終局，而是一個(gè)新的開始。
歷史循環(huán)往復(fù)。挑戰(zhàn)者不斷涌現(xiàn)，全球頂級(jí)未必中國頂級(jí)，這個(gè)榜單，一年又一年，最大的期望是有一天全球公司有中國占比能成就全球最大市場(chǎng)，亦或有中國公司正真成為全球頂級(jí)之列，步入榜單。加油！
來源：醫(yī)趨勢(shì)
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