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嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2022-05-27 04:57
近日，GE醫(yī)療宣布向以色列初創(chuàng)公司Pulsenmore 投資5000萬(wàn)美元（約合人民幣3.4億元）。Pulsenmore將超聲與智能手機(jī)相結(jié)合，使孕婦能夠在家自我開(kāi)展超聲掃描，以便其醫(yī)療服務(wù)提供者進(jìn)行遠(yuǎn)程臨床評(píng)估。該投資代表著，GE醫(yī)療在家用醫(yī)療器械領(lǐng)域的又一布局。
隨著全球疫情的進(jìn)展，家用醫(yī)療器械正在被快速催熟，專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械家庭化趨勢(shì)越發(fā)明顯。
隨之而來(lái)的是增量市場(chǎng)的到來(lái)。
美國(guó)風(fēng)投和私募股權(quán)公司Insight Partners數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)336.35億美元；預(yù)計(jì)到2028年，該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)571.03億美元。
《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(shū)（2020）》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)家用醫(yī)療器械的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1521億元，2016年至2020年的五年間，市場(chǎng)規(guī)模的年均增速約為25.94%。
費(fèi)森尤斯、GE醫(yī)療、飛利浦、羅氏、雅培、美敦力等都是家用醫(yī)療器械的主要玩家。國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)眾多，上市企業(yè)包括魚(yú)躍醫(yī)療、可孚醫(yī)療、三諾生物、鹿得醫(yī)療等。
需要說(shuō)明的是，從主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，國(guó)內(nèi)很多醫(yī)療器械公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成呈現(xiàn)多元化——即同時(shí)包含家用與非家用醫(yī)療器械業(yè)務(wù)板塊。
專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械“家用化”
根據(jù)NMPA官網(wǎng)，家用醫(yī)療器械主要分為三大類(lèi)：家用治療器械、家用檢測(cè)器械、家用醫(yī)療康復(fù)器具。諸如理療儀、血壓檢測(cè)儀、家用制氧機(jī)等，都是常用的家用醫(yī)療設(shè)備。
▲家用醫(yī)療器械的分類(lèi)
隨著醫(yī)療技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、文化等各方面的發(fā)展，人們對(duì)于醫(yī)療器械“便捷性”的需求越來(lái)越高，醫(yī)療器械廠商也逐漸將目光轉(zhuǎn)向的更為廣闊的家用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)，由此帶來(lái)了專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械家用化趨勢(shì)——醫(yī)療器械廠商正在努力將超聲、透析、呼吸機(jī)等專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械導(dǎo)入到家庭應(yīng)用場(chǎng)景。
目前，“掌上超聲”概念屢見(jiàn)不鮮，飛利浦的便攜式超聲診斷設(shè)備Lumify、GE醫(yī)療的無(wú)線手持式超聲儀Vscan Air、西門(mén)子醫(yī)療配備無(wú)線探頭的Acuson Freestyle超聲系統(tǒng)……
雖然還未能真正走入家庭，但各家企業(yè)都已經(jīng)躍躍欲試。GE醫(yī)療投資以色列初創(chuàng)公司Pulsenmore就是其中的代表，Pulsenmore正在將“孕婦在家自我開(kāi)展超聲掃描、醫(yī)生進(jìn)行遠(yuǎn)程臨床評(píng)估”的創(chuàng)新模式變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，其產(chǎn)前超聲平臺(tái)已在以色列成功實(shí)施。
疫情催熟家用醫(yī)療器械市場(chǎng)
疫情或能夠加速專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械家用化的進(jìn)程。
2022年4月初，上海疫情大規(guī)模之初，翻開(kāi)“上海求救”，大片的透析患者求救消信息。
那些觸目驚心的求救信息，讓“家庭血液透析”這個(gè)概念閃閃發(fā)光。家庭血液透析可以讓人們?cè)诩依镞M(jìn)行透析治療，而不需要去透析中心或醫(yī)院。它需要一定的空間、設(shè)備、供應(yīng)和培訓(xùn)。但與此同時(shí)，它可以提供更多的獨(dú)立性和靈活性。這種靈活性在遇到“非常情況”時(shí)，對(duì)患者是可以救命的存在。
在美國(guó)，超過(guò)60萬(wàn)人患有腎衰竭，其中超過(guò)70%的人接受透析治療來(lái)控制他們的腎臟疾病。但即便在醫(yī)療最為發(fā)達(dá)的美國(guó)市場(chǎng)，大多數(shù)人仍是在透析中心接受透析治療。2017年，美國(guó)只有約12%的透析患者在家接受治療。
在過(guò)去50年當(dāng)中，血透患者都是穩(wěn)步上升的。但在2020年，因?yàn)樾鹿谝咔椋富颊邤?shù)量首次下降，原因是因新冠疫情死亡的終末期腎臟疾病（ESRD）患者超過(guò)15000人。
在大流行期間，歐美的血透患者大量死亡，極大地促進(jìn)了患者對(duì)家庭血液透析的接受度。也就是患者在家里自己或者由家屬操作，完成血液透析治療，這樣不僅減少了感染的風(fēng)險(xiǎn)，還讓患者可以回歸到正常生活，并且降低了治療費(fèi)用。美國(guó)政府和CMS（類(lèi)似于醫(yī)保局）還專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了鼓勵(lì)家庭透析的政策，專(zhuān)門(mén)補(bǔ)貼家庭透析的患者和醫(yī)生，包括培訓(xùn)費(fèi)，醫(yī)生費(fèi)，透析機(jī)的費(fèi)用以及更高的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)率。
中國(guó)實(shí)際接受血液透析治療的尿毒癥患者已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)，每周三次，每次治療時(shí)間4h?；颊邤?shù)量增長(zhǎng)率高達(dá)10-12%，遠(yuǎn)高于歐美國(guó)家的3%。
2020年4月，仁濟(jì)醫(yī)院試點(diǎn)家庭血液透析，采用透析中心向家庭延伸醫(yī)療服務(wù)的模式，并通過(guò)遠(yuǎn)程交互和監(jiān)控來(lái)保障安全。中國(guó)家庭血液透析的患者的人數(shù)首次突破了零。根據(jù)當(dāng)時(shí)的報(bào)道，“新冠肺炎疫情推動(dòng)了居家血透項(xiàng)目盡快啟動(dòng)”。
那么可以類(lèi)推，疫情也將進(jìn)一步推動(dòng)家庭血液透析的市場(chǎng)滲透。
常態(tài)化慢病管理檢測(cè)產(chǎn)品向院外轉(zhuǎn)移
疫情的爆發(fā)也對(duì)各種家庭醫(yī)療監(jiān)護(hù)設(shè)備的銷(xiāo)售產(chǎn)生積極影響，如血糖監(jiān)測(cè)器、血壓監(jiān)測(cè)器、脈搏血氧儀和溫度監(jiān)測(cè)器。
很多常態(tài)化慢病管理檢測(cè)產(chǎn)品也將由院內(nèi)向院外逐漸轉(zhuǎn)移。
新冠病毒抗原檢測(cè)產(chǎn)品獲批上市是其中的代表。家庭抗原檢測(cè)在增加便利的同時(shí)，能夠大幅降低到醫(yī)院或集中檢驗(yàn)場(chǎng)所的感染概率，也有助于降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)大規(guī)模檢測(cè)的壓力。在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化下，家庭自我檢測(cè)有望成為熱門(mén)診斷方式。
由于尿液、唾液、糞便等樣本在家用環(huán)境中可以隨時(shí)獲取，患者如有就診等需求，在家中就能對(duì)該類(lèi)樣本進(jìn)行初步檢測(cè)，并獲得檢驗(yàn)結(jié)果；如果再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程就診，則能更好提升患者的治療體驗(yàn)。
國(guó)內(nèi)外行業(yè)整合正在加速
除了疫情作為“催化劑”般的存在以外，家用醫(yī)療器械市場(chǎng)的增長(zhǎng)還源于慢性疾病的流行、老年人口的增加、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等因素。
這為家庭醫(yī)療保健企業(yè)提供了重大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
行業(yè)參與者在推出創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)，也加速了市場(chǎng)整合的步伐。
國(guó)際上，
2021年4月，美國(guó)第五大商業(yè)健康險(xiǎn)公司Humana宣布從兩家PE手中按照81億美元的估值收購(gòu)家庭護(hù)理公司Kindred at Home剩余的60%的股份。而在2018年，Kindred拆分出售。旗下長(zhǎng)期照護(hù)醫(yī)院和康復(fù)醫(yī)院作為Kindred Healthcare賣(mài)給兩家私募基金TPG Capital和Welsh, Carson, Anderson & Stowe（WCAS)。Kindred的入家護(hù)理業(yè)務(wù)及臨終關(guān)懷業(yè)務(wù)則作為Kindred at Home賣(mài)給Humana 40%，其余60%歸TPG和WCAS所有。
2022年3月底，UnitedHealth Group子公司Optum以54億美元收購(gòu)LHC Group，后者是一家以患者為中心的高質(zhì)量家庭醫(yī)療保健服務(wù)提供商。
國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械企業(yè)亦是如此：
2021年5月，魚(yú)躍醫(yī)療受讓浙江凱立特醫(yī)療50.993%的股權(quán)，聚焦動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)、血?dú)饧半娊赓|(zhì)、即時(shí)檢測(cè)（POCT）、糖尿病管理等領(lǐng)域。此前，魚(yú)躍醫(yī)療先后參股、收購(gòu)意大利百勝醫(yī)療、德國(guó)普美康等醫(yī)療領(lǐng)域知名品牌，加速布局家用醫(yī)療市場(chǎng)。
2021年11月，鹿得醫(yī)療認(rèn)購(gòu)上海貝瑞電子科技22%的股權(quán)，聚焦血氧及監(jiān)測(cè)類(lèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域，并增加慢病管理產(chǎn)品線。
2021年11月，可孚醫(yī)療收購(gòu)吉芮醫(yī)療約54%的股權(quán)，聚焦電動(dòng)輪椅、手動(dòng)輪椅等康復(fù)輔助器具；2022年3月，可孚醫(yī)療又以1.77億元收購(gòu)橡果貿(mào)易100%的股權(quán)，聚焦矯姿、塑形、按摩、理療儀類(lèi)產(chǎn)品。
家庭醫(yī)療器械，歐美未來(lái)10年增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一
目前，在全球家庭醫(yī)療保健市場(chǎng)中，由于先進(jìn)的技術(shù)和醫(yī)療保健研究，以及高額的保險(xiǎn)計(jì)劃和報(bào)銷(xiāo)方案，北美占有41.8%的市場(chǎng)份額。
公開(kāi)資料顯示，歐美等國(guó)家的家用醫(yī)療器械產(chǎn)值達(dá)到260多億美元，年增加率超過(guò)16%，已被列入未來(lái)10年增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一。
隨著居民消費(fèi)水平的不斷升級(jí)以及人們對(duì)于自身的健康管理愈加重視，各類(lèi)家用醫(yī)療設(shè)備逐漸走入中國(guó)的千家萬(wàn)戶，成為居家醫(yī)療、護(hù)理、保健等場(chǎng)景中不可或缺的工具。
互聯(lián)互通成為家用醫(yī)療產(chǎn)品熱點(diǎn)
互聯(lián)互通、智能化是很多產(chǎn)品升級(jí)的方向，家用醫(yī)療器械也是其中的一個(gè)領(lǐng)域。
未來(lái)大部分醫(yī)療器械將具有數(shù)據(jù)記錄、存儲(chǔ)、傳輸?shù)裙δ埽浜线h(yuǎn)程醫(yī)療的發(fā)展，還會(huì)出現(xiàn)大批的可穿戴醫(yī)療器械，用于人體生命體征的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
遠(yuǎn)程ICU已經(jīng)成為ICU管理或重癥監(jiān)護(hù)患者監(jiān)護(hù)市場(chǎng)中最流行的技術(shù)之一，因?yàn)榕c傳統(tǒng)的24/7重癥監(jiān)護(hù)團(tuán)隊(duì)對(duì)特定患者的監(jiān)護(hù)相比，遠(yuǎn)程ICU具有成本效益。
持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（CGM）可以24小時(shí)不間斷地對(duì)患者的血糖水平進(jìn)行監(jiān)測(cè)，通過(guò)用戶自定義設(shè)置的閾值發(fā)出低水平或高水平警報(bào)，提醒被監(jiān)測(cè)者出現(xiàn)低血糖或高血糖情況，有助于及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)治療。此外，CGM還可與胰島素泵結(jié)合充當(dāng)人工胰腺，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)和治療，極少或完全不需要人工操作。
各大家用醫(yī)療器械廠商都在布局互聯(lián)關(guān)護(hù)、智能化。相關(guān)的人才動(dòng)向也是其中的一大看點(diǎn)。
日前，“血透巨頭”費(fèi)森尤斯醫(yī)療宣布Carla Kriwet將接替Rice Powell，成為下一任首席執(zhí)行官，自2023年1月1日其生效。在Carla Kriwet 的履歷中，她從2013年起在皇家飛利浦工作了7年，最終職位為互聯(lián)關(guān)護(hù)（Connected Care）事業(yè)群全球領(lǐng)導(dǎo)人，并在公司的執(zhí)行委員會(huì)任職?；ヂ?lián)關(guān)護(hù)包括患者護(hù)理和監(jiān)測(cè)解決方案以及醫(yī)療保健信息學(xué)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
隨后，Kriwet又從2020年7月在BSH Hausgeräte（家用電器）有限公司擔(dān)任首席執(zhí)行官兼總裁，直到她于2022年4月底辭職。
行業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次任命與費(fèi)森尤斯醫(yī)療大力發(fā)力互聯(lián)互通領(lǐng)域的一大征兆。
家用醫(yī)療器械有著健康消費(fèi)品的屬性，且受集采等醫(yī)療改革政策影響較小，潛力巨大。雖然專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械“家用化”是一大趨勢(shì)，但同樣也面臨多重挑戰(zhàn)。
比如，費(fèi)用高昂。家庭血液透析僅僅是培訓(xùn)費(fèi)非常高昂，血透一哥費(fèi)森尤斯醫(yī)療旗下以居家透析為主營(yíng)業(yè)務(wù)的NxStage，在北美的培訓(xùn)費(fèi)高達(dá)16000美金。家庭血液透析需要患者具有良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和衛(wèi)生條件，能夠提供專(zhuān)用家庭空間放置血液透析設(shè)備及其配套設(shè)備，特別是水處理設(shè)備占地空間較大且需鋪設(shè)專(zhuān)用管路。
醫(yī)療專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)也是一難點(diǎn)。上面提到的中國(guó)家庭血液透析的首位患者在2018年11月開(kāi)始規(guī)范接受家用血液透析培訓(xùn)，直至2019年12月才成為中國(guó)大陸首位培訓(xùn)考試合格患者?？缍乳L(zhǎng)達(dá)一年多。而據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)有25%的患者在后面又放棄家庭血透，重回透析中心，其中主要的原因就是不能有效的掌握血管介入和血液機(jī)器的操作。
除此之外，安全問(wèn)題是中國(guó)醫(yī)生和監(jiān)管部門(mén)最大的擔(dān)憂。更多專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械“家用化”仍需要更多相關(guān)規(guī)范的出臺(tái)。
家用醫(yī)療器械這塊蛋糕很大，但同時(shí)家用醫(yī)療器械企業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。
來(lái)源：MedTrend醫(yī)趨勢(shì)
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