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腫瘤消融相關(guān)醫(yī)療器械及市場(chǎng)研究

嘉峪檢測(cè)網(wǎng)        2022-07-25 14:03

根據(jù)弗若斯特沙利文的分析報(bào)告數(shù)據(jù),于2016年至2021年,中國(guó)腫瘤消融行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模(按醫(yī)院收費(fèi)價(jià)格計(jì)算)由人民幣18.8億元增至人民幣39.2億元。

 

鑒于中國(guó)新增腫瘤患者數(shù)量的不斷增加,消融療法在醫(yī)院推廣普及程度的提高,越來越多醫(yī)生患者接受微創(chuàng)手術(shù),消融治療逐漸成為腫瘤的常用治療方法之一。同時(shí)隨著腫瘤消融治療的進(jìn)一步普及和越來越多不同地區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)腫瘤消融治療的覆蓋,中國(guó)腫瘤消融行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持上升趨勢(shì),預(yù)期到2026年將達(dá)到人民幣155.8億元,2022年至2026年的復(fù)合增長(zhǎng)率為34.7%。

 

腫瘤消融相關(guān)醫(yī)療器械及市場(chǎng)研究

 

01腫瘤消融技術(shù)

 

腫瘤消融技術(shù)是在超聲、CT、核磁共振成像等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的引導(dǎo)下,經(jīng)皮穿刺或經(jīng)自然腔道到達(dá)腫瘤部位,滅活癌組織的微創(chuàng)治療技術(shù)。主要包括熱消融(射頻消融/微波消融)、冷凍消融以及近年發(fā)展的復(fù)合式冷熱消融和不可逆電穿孔消融等。熱消融和不可逆電穿孔消融主要基于電學(xué)技術(shù),賽道玩家眾多;以冷為主的冷凍消融或復(fù)合式冷熱消融由于涉及超低溫,設(shè)備開發(fā)涵蓋生物傳熱學(xué)、熱力學(xué)、電學(xué)、流體力學(xué)等多學(xué)科,技術(shù)往往跟航空航天相關(guān),技術(shù)壁壘較高,廠家較少。

 

我國(guó)目前每年的腫瘤消融手術(shù)大概有30萬臺(tái),其中以微波、射頻為主的熱消融占整個(gè)消融市場(chǎng)的80%,冷凍消融約占比10%。反觀與我國(guó)人口相當(dāng)?shù)臍W美地區(qū),每年的腫瘤消融手術(shù)約300萬臺(tái),其中射頻、微波、冷凍消融三種技術(shù)為主要臨床消融術(shù)式,各占主要消融市場(chǎng)30%份額??梢娢覈?guó)整體的腫瘤消融市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)潛力,尤其是冷凍消融相比海外具有更加廣闊的增長(zhǎng)空間。

 

腫瘤消融相關(guān)醫(yī)療器械及市場(chǎng)研究

 

▲Source:KBV RESEARCH

 

腫瘤消融相關(guān)醫(yī)療器械及市場(chǎng)研究

 

 ▲GVR | 日本腫瘤消融市場(chǎng)

 

02國(guó)家地區(qū)解析

 

據(jù)世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)(IARC)發(fā)布的2020年全球最新癌癥負(fù)擔(dān)數(shù)據(jù),預(yù)估了全球185個(gè)國(guó)家36種癌癥類型的最新發(fā)病率、死亡率情況,以及癌癥發(fā)展趨勢(shì)。

 

2020年全球新發(fā)癌癥病例1929萬例,其中男性1006萬例,女性923萬例;2020年全球癌癥死亡病例996萬例,其中男性553萬例,女性443萬例。在全球范圍內(nèi),由于人口老齡化的加劇,預(yù)計(jì) 2040 年相比 2020 年,癌癥負(fù)擔(dān)將增加 50%,屆時(shí)全球新增癌癥病例數(shù)將達(dá)到2840萬。從癌癥負(fù)擔(dān)全球統(tǒng)計(jì)來看,亞太地區(qū)癌癥病例數(shù)量最高,約占全球48%,其次是歐洲、美洲和非洲。亞太地區(qū)發(fā)病率最高的主要原因來自于其龐大的人口基數(shù),約占世界人口60%。

 

從目前全球市場(chǎng)份額來剖析,頭部龍頭企業(yè)聚集的北美洲主導(dǎo)了全球的腫瘤消融市場(chǎng),約占30%,這得益于政府對(duì)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療的支持、民眾的高購(gòu)買力、覆蓋廣泛的醫(yī)保報(bào)銷政策以及癌癥發(fā)病率的上升;

 

其次是亞太和歐洲地區(qū),由于亞太地區(qū)的癌癥負(fù)擔(dān)較大,市場(chǎng)尚未飽和,未來幾年在腫瘤消融領(lǐng)域會(huì)有很大的增幅。

 

值得注意的是,我國(guó)為全球最大的腫瘤新增國(guó)和負(fù)擔(dān)國(guó),2020 年中國(guó)新發(fā)癌癥 457萬人,占全球 23.7%;中國(guó)癌癥死亡人數(shù) 300 萬,占全球30%,我國(guó)的癌癥治療市場(chǎng)將會(huì)保持持續(xù)快速增長(zhǎng)。

 

腫瘤消融相關(guān)醫(yī)療器械及市場(chǎng)研究

 

 ▲腫瘤消融市場(chǎng)地區(qū)增速圖

 

03癌癥細(xì)分領(lǐng)域

 

中國(guó)新增癌癥主要為:肺癌(82萬例)、結(jié)直腸癌(56萬例)、胃癌(48萬例)、乳腺癌(42萬例)、肝癌(41萬例),食道癌、甲狀腺癌、胰腺癌、宮頸癌、前列腺癌等。

 

腫瘤消融的適應(yīng)癥囊括了肝癌、肺癌、乳腺癌、腎癌、前列腺癌、甲狀腺癌、胰腺癌、骨與軟組織腫瘤等幾乎所有實(shí)體腫瘤,同時(shí)也在肺結(jié)節(jié)、甲狀腺結(jié)節(jié)等疾病上開始了廣泛的應(yīng)用。國(guó)內(nèi)外一線診療指南如NCCN、ESMO、CSCO等也將腫瘤消融治療地位和推薦等級(jí)逐漸提高與外科手術(shù)齊平。

 

根據(jù)弗若斯特沙利文的分析報(bào)告數(shù)據(jù),到2026年,適用于消融治療的患者將達(dá)到1800萬人次。

 

腫瘤消融相關(guān)醫(yī)療器械及市場(chǎng)研究

 

04國(guó)際市場(chǎng)主要玩家

 

腫瘤消融市場(chǎng)尚處于發(fā)展中,未來的增長(zhǎng)空間潛力巨大。醫(yī)療器械巨頭公司紛紛進(jìn)行布局,是市場(chǎng)的主要參與者。該賽道的持續(xù)火熱吸引了更多的投資方和新玩家的入局。頭部企業(yè)采取了各種戰(zhàn)略,如兼并、收購(gòu)或戰(zhàn)略合作的方式,以期在腫瘤消融賽道獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。越來越多的公司更加注重新技術(shù)的開發(fā),努力突破技術(shù)壁壘,從而在競(jìng)爭(zhēng)欲漸激烈的腫瘤消融領(lǐng)域鞏固自己的地位。

 

目前腫瘤消融的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)形成了以Ethicon(Johnson & Johnson)、Medtronic 和Boston Scientific等巨頭為市場(chǎng)頭部先驅(qū),AngioDynamics、Sonacare Medical等多個(gè)創(chuàng)新玩家緊隨其后的格局。國(guó)內(nèi)眾多的創(chuàng)新企業(yè)也在腫瘤消融領(lǐng)域開始布局和融資,以其在未來贏得更多的話語權(quán)。

 

05中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

中國(guó)腫瘤消融技術(shù)開展和普及較晚,約在 2010 年后才進(jìn)入快速發(fā)展階段。在患癌群體擴(kuò)大、居民負(fù)擔(dān)水平上升、腫瘤消融術(shù)臨床應(yīng)用范圍擴(kuò)展等驅(qū)動(dòng)因素下,腫瘤消融行業(yè)將持續(xù)加速增長(zhǎng)。

 

從腫瘤消融技術(shù)層面來看,目前我國(guó)在微波腫瘤消融領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先行列,設(shè)備國(guó)產(chǎn)率占有率接近80%,行業(yè)集中度高;射頻消融國(guó)際和本土產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,國(guó)際品牌略占優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)份額超50%;在冷凍消融領(lǐng)域,傳統(tǒng)冷凍消融之前主要以進(jìn)口為主,國(guó)內(nèi)品牌海杰亞推出的康博刀產(chǎn)品上市后高速成長(zhǎng),新增市場(chǎng)份額已超過進(jìn)口廠商;在不可逆電穿孔消融的細(xì)分賽道,目前終端銷售主要為進(jìn)口產(chǎn)品,國(guó)產(chǎn)品牌已有2家產(chǎn)品上市,正在全力追趕。

 

隨著國(guó)內(nèi)整體癌癥治療市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)廠家對(duì)先進(jìn)消融技術(shù)的研發(fā)投入,可以預(yù)期國(guó)產(chǎn)品牌將不斷提升市場(chǎng)份額,進(jìn)而影響和改變市場(chǎng)格局。

 
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來源:思宇MedTech

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