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嘉峪檢測網(wǎng) 2022-09-02 16:03
在服務機器人的具體類型上，掃地機器人、教育陪伴機器人、仿生機器人等單功能、低等級的智能產(chǎn)品涌現(xiàn)，迅速搶占了機器人概念。但高等級、綜合型家庭智能服務機器人尚無產(chǎn)品上市，這也是巨頭們爭相搶占的賽道。據(jù)稱三星正在加速進軍該賽道，2022年也很可能成為家庭智能服務機器人產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的元年。
當前，全球服務機器人市場保持高速增長，根據(jù)中國電子學會《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》和億歐智庫，全球服務機器人市場規(guī)模從2016年的43億美元持續(xù)增長到2021年的125億美元，年均增長23.8%。預計到2023年，全球服務機器人市場將達到201億美元，整個行業(yè)迎來一系列的新機遇。
中國方面，服務機器人的需求同樣巨大。整個市場規(guī)模從2016年的64.8億元增長到2021年的302.6億元，預計2023年將突破600億元，市場空間持續(xù)拓展。中國在國家政策上也對機器人產(chǎn)業(yè)提供了必要的支持：
戰(zhàn)略規(guī)劃——工信部發(fā)布《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目標是將我國建設成為全球機器人創(chuàng)新的策源地、高端制造的聚集地和集成應用的新高地。
標準規(guī)范——國家標準委等四部委發(fā)布《國家機器人標準體系建設指南》，指導機器人標準化工作的展開;國家質(zhì)量監(jiān)督總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進機器人檢測認證體系的意見》，旨在有效提升機器人產(chǎn)品質(zhì)量。
科技項目——部署國家重點研發(fā)計劃《“智能機器人”重點專項》，加速我國智能機器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展;部署科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目，使我國成為智能機及社會發(fā)展的強大引擎。
央地協(xié)同——各地方機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃、行動、意見等紛紛出臺。
縱觀機器人產(chǎn)業(yè)的過去數(shù)十年，近幾年中國對該產(chǎn)業(yè)的大力支持是前所未有的。”在6月29日由Aspencore與深圳市新一代信息通信產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)合主辦的AIOT 2022國際生態(tài)發(fā)展大會-智慧機器人分論壇上，美的集團AIOT首席硬件架構(gòu)師陳苑鋒分析了中國服務機器人市場的發(fā)展階段，并基于現(xiàn)狀對該行業(yè)的未來進行了展望。
從to B到to C，機器人商業(yè)模式逐漸成熟
從易觀分析發(fā)布的中國服務機器人市場AMG模型來看，從1986年底“863”計劃研發(fā)特種機器人開始，經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)在2020年后進入市場啟動期，主流機器人廠商分割瓜分該市場后實現(xiàn)盈利，商業(yè)模式已逐漸完善。近兩年在高級酒店、寫字樓中常見的服務機器人，就是to B應用的典型代表。
“在to B的業(yè)務成熟后，服務型機器人就會開始進入消費級(to C)。” 陳苑鋒預計，“to C的家庭服務型機器人會在短時間內(nèi)進入高速發(fā)展期。”
在具體分類上，家庭服務機器人按照服務目標場景和整體功能屬性分為：家務機器人、兒童教育機器人、養(yǎng)老陪護機器人和綜合家庭助理機器人。
家務機器人
其中家務機器人90%的出貨量以家庭掃地機為主，其目的是讓家庭的勞動簡化，“或者說是一種‘懶人經(jīng)濟’。從國際機器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)可以看出，歐美發(fā)達國家的服務機器人滲透率也高于中國。” 陳苑鋒說到，“全球范圍內(nèi)掃地機的銷量呈逐年遞增趨勢，我們預計未來全球掃地機器人的市場規(guī)模將在百億美金級別。
”當前，大家比較熟悉的家務機器人品牌包括米家、石頭、科沃斯等。從去年“雙十一”的數(shù)據(jù)可以看到，售價3000-4000元價位的市場增長明顯。
其中小米免洗掃拖機器人Pro向下轉(zhuǎn)化策略清晰，價格段與單機價格重疊，但由于低價高配的品牌形象，2999元的定價仍然銷售表現(xiàn)不佳，向上突破存在阻力;科沃斯N9+價格下沉至3399元，防御腰部價格段，雙十一拿到11.5%份額;石頭G10則通過震動+升降的差異化產(chǎn)品策略，拿到12.8%份額。
陳苑鋒從家務機器人的價格銷售體系總結(jié)出了一些規(guī)律。首先，市場占有率最高的主體依舊是2000-2499元價位范圍，其他價格區(qū)間呈正態(tài)分布;其次，不可忽略的3000-4000多元價位段高端掃地機，2020到2021年間增速明顯。
以一款單價高達4289元的帶自動洗抹布功能產(chǎn)品為例，在這個價位段市占比高達75%，用陳苑鋒的話來說，這是一款“讓人懶得更徹底的產(chǎn)品”，也會讓消費者追求功能更多、更好的產(chǎn)品。
由此帶來的價格帶向上拓展，除了驅(qū)動高端掃地機快速增長外，還帶來了6000+元市場的長尾機會，或者當前的主銷產(chǎn)品有望回落到3000-4000元價格段，令成熟市場布局繼續(xù)趨近正態(tài)分布。
陳苑鋒還對家務機器人的國內(nèi)外銷售趨勢做了預測。
國內(nèi)方面，產(chǎn)品由于成本上升，競爭激烈營銷費高，主流品牌均瞄準了高端市場以謀求更高利潤空間;產(chǎn)品形態(tài)上預計將持續(xù)豐富自動洗抹布類產(chǎn)品線。高營銷投入高產(chǎn)品已成為主流品牌的共識，紛紛邀請頂流代言，在小紅書、抖音、B站等種草平臺加大投入力度。
海外方面，主銷產(chǎn)品雖然還是較低端的隨機導航產(chǎn)品，但占比逐漸降低。由于歐美國家住房面積更大，集塵類產(chǎn)品受到市場追捧。另外，由于疫情對購買習慣的影響，國外電商渠道售賣家務機器人的占比快速提升，有望復刻國內(nèi)市場電商表現(xiàn)，成為主流購買渠道。
總結(jié)下來，海外家務機器人依舊維持高速增長，國內(nèi)市場在沿海地區(qū)帶動下，未來5-10年家務清潔機器人將成為大多數(shù)家庭必備產(chǎn)品，消費屬性明顯。中國區(qū)1000-3000元的中端產(chǎn)品仍是掃地機市場主流，占比高達76%。
整個掃地機器人行業(yè)格局將逐步穩(wěn)定，龍頭長期占據(jù)較高市場份額，雖然高端市場仍以進口品牌為主，但科沃斯、石頭、小米等國產(chǎn)品牌們在自身技術(shù)上不斷提升搶食高端市場。其他品牌也在積極謀求高端切入點，例如視覺導航、語義導航、清洗抹布等新技術(shù)應用。
兒童教育機器人
現(xiàn)在的家長們，都愿意在孩子身上投資。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)預測，小學教育機器人容量為89億元，初高中教育機器人容量為70億元。
隨著消費升級、雙減政策的到來，教育類硬件/機器人迎來新機遇，家庭兒童陪伴市場的滲透率將從2019年的7%增長至24%左右，參考目前市場上智能陪伴產(chǎn)品230-1200元的單價區(qū)間，億歐智庫預測未來市場規(guī)模將以20.08%的復合增長率增長。
陳苑鋒認為，兒童娛樂機器人經(jīng)過首輪市場混戰(zhàn)，剩下的廠商將持續(xù)在AI能力深化、教育內(nèi)容富足化方向持續(xù)發(fā)展。
在國內(nèi)眾多玩家中，科大訊飛依托強大語音和整合能力推出了早期陪護系列阿爾法蛋，優(yōu)必選兒童機器人擁有豐富教育資源，能力風暴和金鷹卡通麥咭機器人有IP基礎(chǔ)……此外在功能簡單，類似故事機的兒童娛樂市場，也有火火兔、小米米兔、凱叔講故事等高銷量公司。
大多數(shù)產(chǎn)品功能以純語音，或者屏幕+語音形式出現(xiàn)，價格從199到1999元不等。陳苑鋒從各品牌的價位和銷售模式進行分析發(fā)現(xiàn)，小型低價產(chǎn)品銷量較好，這是因為用戶的嘗試心態(tài)占據(jù)消費主導因素，而具有日常動畫片特有IP形象加持，在銷量上也有很大促進意義。
普通兒童機器人價位在百元，例如火火兔、巴巴騰、阿爾法蛋、啟蒙號等頭部流量產(chǎn)品。在這之外的差異化，還有IP加持的麥咭機器人。“如果要突破到千元價位，則產(chǎn)品必須有大IP和內(nèi)容加持。” 陳苑鋒表示，“如星戰(zhàn)IP，或者必須具備屏幕和簡單的運動能力、視頻內(nèi)容等，才能提高整體品牌溢價。”
總結(jié)下來，國內(nèi)家庭在教育投入上的占比高，兒童教育娛樂機器人技術(shù)難度低，容易率先在家庭服務機器人內(nèi)形成較大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。較低的價格促使產(chǎn)品的家庭認知和滲透率提升，雙減政策也起到了促進作用。
當前各品牌產(chǎn)品功能、價位相差較大，可以看出首輪洗牌已經(jīng)基本結(jié)束。科大訊飛、小米、樂高等大企業(yè)集中在頭部賽道。
從用戶體驗反饋看，核心差評主要為價格偏貴、語音識別差、內(nèi)容不足等基礎(chǔ)體驗，客觀反映出紅海競爭下，成本控制導致產(chǎn)品基礎(chǔ)體驗不足的惡性循環(huán)。雖然整體商業(yè)模式清晰，但兒童服務機器人還未達到爆發(fā)式增長階段。
養(yǎng)老陪護機器人
隨著中老年群體人口持續(xù)增加，中國已經(jīng)進入老齡化社會，預計2030年全國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達22.3萬億元。2050年的中國老年市場、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有望達到48.52萬億元、21.95萬億元，老年市場、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將以9.74%、11.48%的年增長率高速發(fā)展。
當前我國對于老年人的配套設施還相對不多，護理人員也存在缺口，在這樣的大環(huán)境下，國內(nèi)養(yǎng)老陪護機器人市場預計未來5年會呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢。國家在“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確指出，增加養(yǎng)老助殘高端產(chǎn)品供給，結(jié)合具體場景，開發(fā)養(yǎng)老機器人產(chǎn)品和解決方案，開展試點示范，拓展應用空間。
養(yǎng)老陪伴機器人主要應用于家庭或養(yǎng)老院環(huán)境中，機器人具有自主導航和避障功能，可以通過語音和觸屏實現(xiàn)交互。通過配備相關(guān)檢測設備，機器人還能監(jiān)測血壓、心跳、血氧等生理信號，緊急情況可及時報警或通知監(jiān)護人。此外，機器人還具有智能聊天功能，用于輔助老年人心理康復。
不過陳苑鋒也表示，陪伴機器人行業(yè)整體仍處于發(fā)展初期，語言溝通和情感交流等人機交互能力有限，自然語言處理等核心技術(shù)有待進一步突破。同時，投入大、商業(yè)落地難等實際問題，也讓目前大多數(shù)產(chǎn)品仍在研發(fā)、試驗階段。
“未來養(yǎng)老機器人核心功能將集中在姿態(tài)感知、狀態(tài)監(jiān)護、攙扶起床如廁、情緒識別、用藥提醒和慢病管理等領(lǐng)域。” 陳苑鋒補充道，“目前國內(nèi)廠商主要針對敬老院、社區(qū)養(yǎng)老中心和養(yǎng)老社區(qū)等B端機構(gòu)出貨，直接進入用戶家庭的養(yǎng)老機器人由于成本高和環(huán)境復雜等原因，市場暫未打開，目前僅在部分家庭機器人中含有簡單的助老功能。”
出貨渠道的局限性，讓養(yǎng)老機器人體量上不去，由此導致成本降不下來。隨著機器人相關(guān)技術(shù)的進步和成本降低，業(yè)界期待養(yǎng)老機器人以消費級產(chǎn)品的價格進入家庭，讓未來居家養(yǎng)老陪護成為綜合家庭助理機器人的主要針對場景之一。
綜合家庭助理機器人
綜合家庭助理機器人的用戶需求其實時切實存在的，前景廣闊，但由于場景復雜度、成本和技術(shù)等門檻，目前仍處于早期階段?，F(xiàn)階段主要以家庭移動和智能人機交互功能為主，針對家庭環(huán)境衍生家居控制、生活提醒等場景，在真正的家庭助理范疇下，暫時只是過渡性產(chǎn)品。
未來的綜合性家庭助理機器人會從簡單的移動、交互能力，逐步向本體“感知—決策—執(zhí)行”閉環(huán)解決方案發(fā)展。目前已經(jīng)有公司嘗試進入，其中Temi和獵戶星空主要to B，三星的產(chǎn)品還沒有購買渠道，同樣處于“樣機”階段的還有優(yōu)必選，亞馬遜的Astro則更像一個寵物機器人，還不具備照顧功能。
陳苑鋒具體介紹了幾家的產(chǎn)品。
獵戶星空方面擁有機器人全鏈條自研，推出了包括接待引領(lǐng)、遞送、新零售等形式的機器人，集中在to B領(lǐng)域，以減少企業(yè)人力投入為核心目標。截至2021年各類機器人累計銷量2.8萬臺以上。
三星依托集團的研發(fā)實力和完整核心部件產(chǎn)業(yè)布局，2019年涉足家庭服務機器人。針對家庭中養(yǎng)老、醫(yī)療、家居控制、家務協(xié)作等場景陸續(xù)發(fā)布了各類機器人，但截至目前在家庭服務機器人方面，除了掃地機，其他產(chǎn)品暫無量產(chǎn)消息。
優(yōu)必選的產(chǎn)品曾登陸春晚，被喻為“國產(chǎn)機器人之光”，其自研伺服舵機驅(qū)動器打破國外壟斷，建立了我們自己的技術(shù)壁壘。同時，他們跟進國家政策，深耕機器人教育，以教材、教具、賽事和合辦學院等方式創(chuàng)造主要收入。
2019年，優(yōu)必選涉足商用和家用服務機器人，主打商用消毒、物流機器人和綜合家用協(xié)作機器人，其中雙足仿人服務機器人出貨量小于50臺。“華為曾說過，一個技術(shù)要在合適的時間出現(xiàn)，領(lǐng)先三年，就成了先烈。” 陳苑鋒認為，“優(yōu)必選這款機器人雖然在當年不能做到暢銷，但我堅信這是未來的正確方向。”
有機構(gòu)對當前市面上綜合家庭助理機器人進行了分析，認為目前的售價對消費者壓力較大。陳苑鋒認為，“機器人行業(yè)要做到暢銷，還是要在量產(chǎn)成本上下功夫。”
根據(jù)美的對大量用戶的調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，在綜合家庭助理機器人領(lǐng)域，消費者期待較多的功能集中在健康安全、家庭娛樂、生活便捷等領(lǐng)域。
基于這樣的需求，美的發(fā)布了一款家用服務機器人，陳苑鋒表示，這款產(chǎn)品在內(nèi)部被稱為“AI新物種”，具體特性如下圖。
家庭服務機器人產(chǎn)業(yè)鏈分析
陳苑鋒認為，當前家庭服務機器人成本過高的原因在于沒有對供應鏈上游進行分析。上游部分的核心零部件主要包括主控芯片、控制器、伺服電機、傳感器、減速器、激光雷達、深度相機、機械臂、夾爪等;中游包括整機制造和軟件，下游則是應用服務。
以機器人關(guān)節(jié)模組為例，業(yè)界內(nèi)普遍的成本大約在1-2K左右，一個機器人身上有多個關(guān)節(jié)。按照這樣計算，即便批量生產(chǎn)，光是關(guān)節(jié)模組也會讓機器人成本居高不下。
“這時候我們需要把供應鏈管理上升到上游，包括關(guān)節(jié)模組里面用到的芯片和PCB，才能打造極致的成本，優(yōu)化整臺機器人的售價。” 陳苑鋒表示，“但上游涵蓋的面太廣，對于一個做機器人的團隊，能力畢竟有限，如何最大程度保障性價比?這值得所有機器人團隊負責人探討。”
陳苑鋒認為，當前服務機器人行業(yè)同質(zhì)化嚴重，“類似二十年前山寨手機的時代，技術(shù)門檻不高，大家做出來的東西都雷同”。受制于技術(shù)水平的發(fā)展，尤其是綜合家庭助理機器人，賽道選手相對較少，近兩年的量產(chǎn)產(chǎn)品基本無明顯的躍進式突破。在同質(zhì)化問題上具有以下三點的公司或?qū)⒃谙乱惠喐偁幹忻摲f而出，成為頭部品牌：
自有高端技術(shù)的研發(fā)實力;
強大的供應鏈管控能力;
對產(chǎn)品場景深入研究并妥善優(yōu)化。
而在家務機器人掃地機領(lǐng)域，市場競爭激烈，龍頭品牌產(chǎn)品差異很小，依賴于強大的市場營銷收入來突破銷量，抑或犧牲產(chǎn)品體驗，降低成本，以低價策略獲得利潤，一定程度上影響了行業(yè)整體的技術(shù)進步。
對于機器人業(yè)內(nèi)最熱的AI議題，可以說是服務機器人在下一階段獲得實質(zhì)性進展的重要決定因素，深度學習、智能感知、智能決策和語義識別等領(lǐng)域與機器人息息相關(guān)，尤其在家庭復雜場景下，AI為目前最優(yōu)的解決方案。
陳苑鋒認為當下用手機APP來控制一個機器人，并不是所謂AI的運用。“真正的AI應該具備主動決策能力，而不需要人工干預。未來十年，家庭服務機器人需要更為強大的AI功能來支撐，提供主動式服務，成為品牌之間實現(xiàn)差異化、拉開差距的關(guān)鍵技術(shù)和競爭的絕對壁壘。”
目前服務機器人的發(fā)展，依賴全球產(chǎn)業(yè)鏈。隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)的發(fā)展，圖像識別、自然語言處理(NLP)等AI技術(shù)的成熟，為智能機器人提供的堅實的基礎(chǔ)。
AI技術(shù)目前并非少數(shù)公司獨自領(lǐng)先占有，AI的算法模型具有很強的拓展和通用性，能否落地取決于最終應用場景，在對應的場景下持續(xù)深耕，優(yōu)化體驗，才可將AI發(fā)展為行業(yè)壁壘。國內(nèi)在此類技術(shù)方面與全球處于同一起跑線，受益于龐大的數(shù)據(jù)資源，部分領(lǐng)域已經(jīng)接近或達到全球領(lǐng)先水平。
因此，陳苑鋒認為AI部分并不會受到海外制約，反而“在未來10年間家庭服務機器人的AI能力競爭中，國內(nèi)依托強大的市場總量或?qū)⒄加懈髢?yōu)勢”。
但是關(guān)鍵零部件如高端主芯片、減速器、伺服電機、控制器和傳感器國內(nèi)起步較晚，在精度、穩(wěn)定性方面與國外企業(yè)存在差距。受到海外制約，最直接的體現(xiàn)就是整機成本很難降到大眾民用化程度，直接影響家用機器人市場全面打開。陳苑鋒認為，要想把成本降下來，需要做到以下三點：
上游元器件的國產(chǎn)替代，這是整個科技產(chǎn)業(yè)避不開的話題，也是未來機器人全面國產(chǎn)化的關(guān)鍵;
整機產(chǎn)品技術(shù)的深度自研，如果全部采用開源代碼，就很難與同行拉開差距;
機器人要有好的營銷模式，讓銷量整體鋪開。
來源：電子工程專輯
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