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      “隱形冠軍”這一概念由德國(guó)管理學(xué)家赫爾曼·西蒙提出，是指在某一細(xì)分領(lǐng)域處于絕對(duì)領(lǐng)先地位且隱身于大眾視野之外的中小企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)隱形冠軍)。大部分隱形冠軍在市場(chǎng)供應(yīng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有較強(qiáng)的議價(jià)權(quán)。從產(chǎn)業(yè)鏈分布來(lái)看，隱形冠軍主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上游,不僅國(guó)內(nèi)企業(yè)高度依賴(lài)于這些隱形冠軍提供的核心部件或服務(wù)，諸如強(qiáng)生、史賽克、雅培、波士頓科學(xué)等全球巨頭也依賴(lài)于這些企業(yè)的供應(yīng)。隨著全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)生態(tài)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的不斷變化，企業(yè)能夠在產(chǎn)業(yè)鏈中掌握自主權(quán)的重要性更加突出，這些潛伏在產(chǎn)業(yè)鏈上游的隱形冠軍也更加引人關(guān)注。

隱形冠軍多位于產(chǎn)業(yè)鏈上游

　　赫爾曼·西蒙在《隱形冠軍：未來(lái)全球化的先鋒》一書(shū)中提及諸多醫(yī)療器械企業(yè)，如呼吸機(jī)制造商德?tīng)柛瘛⒀府a(chǎn)品制造商費(fèi)森尤斯、手術(shù)定位導(dǎo)航軟件制造商博醫(yī)為、假肢矯形器制造商奧托博克等。不過(guò)，這些企業(yè)的名字在醫(yī)療領(lǐng)域已逐漸變得耳熟能詳，而更隱秘的隱形冠軍是那些位于產(chǎn)業(yè)鏈上游、在某一細(xì)分領(lǐng)域位于世界排名前列甚至第一的企業(yè)。這些企業(yè)更加不為人知，且在其所在細(xì)分領(lǐng)域有著極強(qiáng)的主導(dǎo)權(quán)。

　　在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、骨科植入物、牙科器械、內(nèi)窺鏡、手術(shù)器械等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈上游，均存在著隱形冠軍。

　　例如，在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備賽道，許多企業(yè)都依賴(lài)于萬(wàn)睿視供應(yīng)相關(guān)核心部件。萬(wàn)睿視從瓦里安獨(dú)立而來(lái)，主要為醫(yī)學(xué)影像設(shè)備企業(yè)提供X射線球管、平板探測(cè)器、高壓電纜、電離室、數(shù)字圖像信號(hào)采集和后處理軟件等關(guān)鍵零部件。

　　在我國(guó)骨科植入物市場(chǎng)，醫(yī)用陶瓷、聚醚醚酮、鈷鉻鉬合金、超高分子量聚乙烯等材料的供應(yīng)商大多為國(guó)外企業(yè)。其中，供應(yīng)陶瓷人工關(guān)節(jié)的德國(guó)企業(yè)賽瑯泰克是名副其實(shí)的隱形冠軍。賽瑯泰克作為強(qiáng)生、捷邁邦美、史賽克等全球巨頭以及威高、春立醫(yī)療等國(guó)內(nèi)企業(yè)陶瓷人工關(guān)節(jié)元件的唯一供應(yīng)商，每年陶瓷人工髖關(guān)節(jié)業(yè)務(wù)收入可達(dá)數(shù)億歐元。

　　除了醫(yī)用陶瓷材料外，國(guó)內(nèi)企業(yè)使用的醫(yī)用級(jí)聚醚醚酮材料也主要來(lái)自國(guó)外供應(yīng)商。醫(yī)用級(jí)聚醚醚酮材料主要用于制造椎間融合器、韌帶修復(fù)錨釘、關(guān)節(jié)界面螺釘、神經(jīng)外科生物補(bǔ)片等產(chǎn)品。目前，全球醫(yī)用級(jí)聚醚醚酮材料的供應(yīng)商并不多，如英國(guó)企業(yè)英威寶、美國(guó)企業(yè)索爾維、德國(guó)企業(yè)贏創(chuàng)等。其中，英威寶可以說(shuō)是該領(lǐng)域的隱形冠軍，其醫(yī)用級(jí)聚醚醚酮材料供應(yīng)量占全球供應(yīng)總量的一半以上。英威寶于2005年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)骨科領(lǐng)域多家上市公司(如大博醫(yī)療、威高、康拓醫(yī)療等)均與其建立了深度合作關(guān)系。

　　隱形冠軍往往深耕垂直行業(yè)，但這并不意味著這類(lèi)企業(yè)只能在單一的垂直賽道發(fā)展。

　　加拿大企業(yè)北方數(shù)字就橫跨血管介入器械和手術(shù)機(jī)器人兩大賽道。北方數(shù)字的核心技術(shù)是3D光學(xué)測(cè)量及電磁測(cè)量，這兩項(xiàng)技術(shù)分別在導(dǎo)航手術(shù)機(jī)器人應(yīng)用和電生理手術(shù)中發(fā)揮著重要作用。其中，全球電生理設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)所需要的磁線圈定位單元、電生理導(dǎo)管所需傳感器主要采購(gòu)于北方數(shù)字。

　　在手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域，定位導(dǎo)航類(lèi)機(jī)器人的光學(xué)跟蹤系統(tǒng)也基本由北方數(shù)字壟斷。國(guó)內(nèi)企業(yè)天智航、博醫(yī)來(lái)均需要向北方數(shù)字采購(gòu)光學(xué)跟蹤系統(tǒng)，用于生產(chǎn)手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)和手術(shù)機(jī)器人。導(dǎo)航手術(shù)機(jī)器人中的光學(xué)跟蹤系統(tǒng)具有實(shí)時(shí)位置監(jiān)控功能，一旦出現(xiàn)定位誤差，該系統(tǒng)會(huì)引導(dǎo)機(jī)械臂自動(dòng)跟蹤調(diào)整。光學(xué)跟蹤系統(tǒng)能夠在長(zhǎng)期使用過(guò)程中保持較高的精度和較好的穩(wěn)定性，這對(duì)于元器件品質(zhì)、工藝要求較高。

　　價(jià)格高昂的醫(yī)療手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)能夠?yàn)楸狈綌?shù)字帶來(lái)每年上億美元的銷(xiāo)售收入。不過(guò)，受困于價(jià)格高昂等因素，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)北方數(shù)字的設(shè)備。

　　隱形冠軍并不全是硬件企業(yè)，軟件服務(wù)商同樣也可以成為隱形冠軍。以美國(guó)放療計(jì)劃系統(tǒng)供應(yīng)商Prowess為例，該公司曾為西門(mén)子、新華醫(yī)療、東軟醫(yī)療等國(guó)內(nèi)外知名醫(yī)療企業(yè)提供軟件定制服務(wù)。Prowess公司在全球放療計(jì)劃系統(tǒng)領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)占有率，且在我國(guó)市場(chǎng)已形成一定的品牌效應(yīng)。

　　在一些看似小眾的細(xì)分領(lǐng)域，也能找到快速成長(zhǎng)的隱形冠軍，如美國(guó)神經(jīng)刺激器生產(chǎn)企業(yè)Axonics。Axonics公司研發(fā)的骶神經(jīng)調(diào)節(jié)刺激設(shè)備，能夠用于治療膀胱過(guò)度活動(dòng)癥和大便失禁等病癥，改善排尿和排便功能障礙者的生活質(zhì)量。2018年，Axonics公司在納斯達(dá)克上市，目前市值約為36億美元。

　　此外，在為醫(yī)療器械企業(yè)提供研發(fā)服務(wù)的公司中也有隱形冠軍，如瑞士赫博翎公司等。該類(lèi)企業(yè)能夠根據(jù)醫(yī)療器械企業(yè)的研發(fā)需求提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)或設(shè)計(jì)服務(wù)，服務(wù)領(lǐng)域涵蓋手術(shù)機(jī)器人、內(nèi)窺鏡、神經(jīng)刺激器等。

如何成為行業(yè)主導(dǎo)者

　　雖然隱形冠軍往往不為人知，但這類(lèi)企業(yè)的收入水平通常較高。位于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的隱形冠軍，對(duì)下游企業(yè)有著很強(qiáng)的議價(jià)權(quán)，往往能夠在雇員較少的情況下實(shí)現(xiàn)較高收入。例如，賽瑯泰克2020財(cái)年的醫(yī)療產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達(dá)2.3億歐元;英威寶是一家僅有 69 名員工的小型醫(yī)療保健公司，年收入可超過(guò)3億美元。

　　隱形冠軍能夠在單一細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)保持長(zhǎng)青優(yōu)勢(shì)，作為行業(yè)主導(dǎo)者，主要原因有以下幾點(diǎn)。

　　首先，隱形冠軍持續(xù)深耕垂直行業(yè)，建立品牌優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑很深的企業(yè)“護(hù)城河”。在醫(yī)療領(lǐng)域，隱形冠軍雖不像巨頭一樣業(yè)務(wù)范圍廣泛，但在其主導(dǎo)的細(xì)分領(lǐng)域具有無(wú)可替代性。位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的隱形冠軍的核心競(jìng)爭(zhēng)力仍然是研發(fā)創(chuàng)新能力，該類(lèi)企業(yè)通常致力于解決行業(yè)技術(shù)源頭問(wèn)題，構(gòu)建較高的技術(shù)壁壘。

　　其次，隱形冠軍堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。由于醫(yī)療行業(yè)具有長(zhǎng)周期、慢節(jié)奏的特點(diǎn)，醫(yī)療行業(yè)隱形冠軍的成長(zhǎng)時(shí)間通常超過(guò)30年。以德國(guó)黑森林地區(qū)為例，該地區(qū)目前有超過(guò)400家醫(yī)療技術(shù)公司。事實(shí)上，黑森林地區(qū)一直以來(lái)都以聚集著高精密機(jī)械鐘表制造企業(yè)而聞名。而上述醫(yī)療技術(shù)公司很多都直接從鐘表制造商轉(zhuǎn)型而來(lái)，發(fā)展歷史悠久。

　　同時(shí)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，核心原材料的質(zhì)量好壞決定了醫(yī)療器械產(chǎn)品的品質(zhì)。為了保證供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，下游醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)往往會(huì)選擇固定的供應(yīng)商，這也為產(chǎn)業(yè)鏈上游新進(jìn)入者設(shè)置了壁壘。

　　最后，隱形冠軍注重與客戶(hù)合作共贏。雖然大部分隱形冠軍都是細(xì)分行業(yè)主導(dǎo)者，對(duì)上游產(chǎn)品有著絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，但在與產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)開(kāi)展合作時(shí)，上游企業(yè)提供的不僅僅是產(chǎn)品，還包括相關(guān)服務(wù)。隱形冠軍作為產(chǎn)業(yè)鏈上游口碑較好的企業(yè)，往往會(huì)幫助客戶(hù)更好地研發(fā)產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)隱形冠軍正在萌芽

　　赫爾曼·西蒙在《隱形冠軍：未來(lái)全球化的先鋒》一書(shū)表示，隱形冠軍是全球化發(fā)展下的先鋒。對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)生態(tài)而言，企業(yè)成為隱形冠軍的意義不僅在于開(kāi)拓全球化市場(chǎng)，還在于保證供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定。

　　隨著我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)隱形冠軍正開(kāi)始萌芽。例如，在陶瓷人工髖關(guān)節(jié)領(lǐng)域，安頌科技掌握氧化鋯和氧化鋁兩項(xiàng)陶瓷材料生產(chǎn)技術(shù)，其骨科材料制品生產(chǎn)規(guī)模居亞洲同行業(yè)前列。

　　在醫(yī)用級(jí)聚醚醚酮材料領(lǐng)域，聚生醫(yī)療率先攻克研發(fā)難關(guān)，推出首款國(guó)產(chǎn)植入級(jí)聚醚醚酮材料。雖然此前國(guó)內(nèi)也有企業(yè)推出醫(yī)用級(jí)聚醚醚酮材料，但大部分材料屬于普通醫(yī)用級(jí)，只能用于制造與人體表面接觸的低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，沒(méi)有達(dá)到長(zhǎng)期植入級(jí)醫(yī)用級(jí)別。

　　在高精度視覺(jué)定位傳感器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)也有企業(yè)正在對(duì)標(biāo)北方數(shù)字實(shí)現(xiàn)突破。歡創(chuàng)科技致力于研發(fā)高精度定位視覺(jué)傳感器，但目前該公司尚無(wú)應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品。不過(guò)，對(duì)于北方數(shù)字的電生理導(dǎo)管所需傳感器，國(guó)內(nèi)已具備相應(yīng)的替代供應(yīng)商。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)缺乏隱形冠軍，一方面是因?yàn)橄嚓P(guān)企業(yè)技術(shù)積累仍不足;另一方面則是因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)階段大多傾向于憑借自身力量整合產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)整體尚未形成良好的商業(yè)模式。不過(guò)，相信隨著技術(shù)的發(fā)展和積累，將有更多本土醫(yī)療器械企業(yè)以較快速度進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，成長(zhǎng)為龍頭企業(yè)，并將有更多垂直領(lǐng)域的隱形冠軍出現(xiàn)。