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嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2022-11-15 14:27
近期,專注于醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)療IT、數(shù)字醫(yī)療設(shè)備的全球知名行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Signify Research發(fā)布了《2022年全球靜態(tài)攝影和動(dòng)態(tài)透視報(bào)告》(General Radiography & Fluoroscopy X-ray Equipment - World - 2022),數(shù)據(jù)顯示在經(jīng)歷了2020年疫情后,2021年市場(chǎng)開始復(fù)蘇。
本文基于公開披露的數(shù)據(jù)和圖表,翻譯并討論普通放射設(shè)備和圖像引導(dǎo)治療設(shè)備的未來(lái)5年(2022-2026)行業(yè)需求趨勢(shì)。
1通用放射設(shè)備
從臨床應(yīng)用角度,目前通用放射主要包括攝影和透視兩種:
1)攝影是靜態(tài)成像,主要用于骨科、呼吸科、消化科等疾病的初步診斷,適用于胸部、腹部、頭顱、四肢等全身各部位的檢查需求。如普通DR、移動(dòng)DR等。
2)透視是動(dòng)態(tài)成像,能實(shí)時(shí)觀察兩肺、心臟、大血管、膈等臟器與組織結(jié)構(gòu)形態(tài)功能,也可觀察有無(wú)胃腸道穿孔、梗阻,體內(nèi)某些不透光異物、骨折、關(guān)節(jié)脫位等。如傳統(tǒng)的數(shù)字胃腸機(jī),以及新興的數(shù)字多功能機(jī),不但滿足傳統(tǒng)胃腸造影需求,還具備從普通攝影(如全場(chǎng)窄縫拼接)到特殊造影(如ERCP、DSA)的全面普放功能。

普放包括攝影和透視(原創(chuàng))
2靜態(tài)攝影設(shè)備
因疫情,2020年很多發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)大量配置移動(dòng)DR,從而壓縮了固定DR預(yù)算。2021年,固定DR市場(chǎng)經(jīng)歷了強(qiáng)勁增長(zhǎng),增幅達(dá)15%,全年?duì)I收12億美元。需要說(shuō)明的是,為解決臨床高通量檢查需求,帶有自動(dòng)定位及人工智能的DR越來(lái)越收到追捧。
與固定DR相反,由于全球2020年的爆炸式增長(zhǎng),2021年移動(dòng)DR市場(chǎng)萎縮了18%,全年?duì)I收6.84億美元。盡管移動(dòng)DR跌幅情況比預(yù)估好,但預(yù)計(jì)2024年才會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng),因?yàn)榕f設(shè)備更新推動(dòng)了需求。
由于全球貿(mào)易戰(zhàn)等原因造成的供應(yīng)鏈問(wèn)題,導(dǎo)致鋼鐵和半導(dǎo)體都供不應(yīng)求,短期DR的平均成本將上漲約8%,盡管后續(xù)設(shè)備單價(jià)穩(wěn)定并回落,但這一定程度延長(zhǎng)了交貨時(shí)間,本土化生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)更加凸顯。
具體拆分到全球各地區(qū):在北美地區(qū),帶智能工作流的高端DR越來(lái)越受歡迎;在西歐地區(qū),帶智能工作流的高端DR持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位,68%的固定DR是高端DR。盡管落地DR的銷量更高,但懸吊DR的總銷售金額更高;在亞太地區(qū),該地區(qū)仍對(duì)價(jià)格比較敏感,57%的固定DR是低端DR。比如,在印度等國(guó)家,傳統(tǒng)X光機(jī)和CR仍然相當(dāng)有生命力。在中國(guó),大家更傾向于CT等影像,而不是高端DR;在拉美、非洲和中東部分地區(qū)仍對(duì)價(jià)格高度敏感,X光機(jī)、CR、改造DR仍很受歡迎。

2021-2026全球DR/移動(dòng)DR需求趨勢(shì)(Signify)
3動(dòng)態(tài)透視設(shè)備
與DR類似,透視系統(tǒng)也從2020年的4.31億美元增長(zhǎng)至2021年的5.09億美元,同比增幅18%。預(yù)計(jì)2022年將恢復(fù)2019年水平,不過(guò)由于CT、MR、內(nèi)鏡等其他成像方式持續(xù)壓縮透視需求,預(yù)計(jì)2026年透視系統(tǒng)將達(dá)到6.14億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)僅4%。
目前,上消化道鋇餐檢查仍然是最常見(jiàn)的透視需求,這也就是被稱為數(shù)字胃腸機(jī)的原因。然而,由于CT和內(nèi)鏡檢查的優(yōu)勢(shì),透視檢查越來(lái)越少,不過(guò)鋇餐檢查仍然意義重大。由于透視檢查越來(lái)越少,傳統(tǒng)專用數(shù)字胃腸機(jī)已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字多功能透視系統(tǒng),并在中國(guó)、北美和西歐越來(lái)越譜及。
具體拆分到全球各地區(qū):在北美地區(qū),在透視領(lǐng)域,由于歷史、法律和倫理原因,美國(guó)是全球唯一采用非隔室操作透視系統(tǒng)的國(guó)家,盡管正在過(guò)渡,但未來(lái)5年仍占據(jù)主導(dǎo)地位;在西歐地區(qū),大多數(shù)西歐國(guó)家對(duì)透視需求極其有限,除了法國(guó),占據(jù)了西歐30%的透視市場(chǎng);在亞太地區(qū),其他國(guó)家對(duì)透視需求有限,日本比較特殊,占據(jù)了亞太45%的透視市場(chǎng);在拉美、東歐、中東和非洲等地區(qū),透視仍然非常仍非常小眾,除了巴西、北非以及少部分中東地區(qū)。

2019-2026全球DRF需求趨勢(shì)(Signify)
4需求趨勢(shì)
從如今全球競(jìng)爭(zhēng)角度,
在靜態(tài)攝影領(lǐng)域,西門子、GE、飛利浦、島津、銳珂位居前五;在動(dòng)態(tài)透視領(lǐng)域,西門子、島津、佳能、飛利浦、日立位居前五。

2021全球攝影/透視市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)(按金額,Signify)
從未來(lái)全球需求角度,
1)固定DR市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)復(fù)蘇,在全球范圍內(nèi),2021-2026年懸吊DR復(fù)合增長(zhǎng)率(5%)高度落地DR(4%),越發(fā)達(dá)的地區(qū),對(duì)懸吊高端DR越需要。由于對(duì)價(jià)格敏感,非洲、中東、拉丁美洲和亞洲部門地區(qū)會(huì)繼續(xù)推動(dòng)低端攝影設(shè)備的需求。由于競(jìng)爭(zhēng)原因,DR成本已大幅降低,但在價(jià)格充分下降之前,X光機(jī)、CR、改造DR仍會(huì)發(fā)揮重要作用。
2)此外,在許多國(guó)家和地區(qū),對(duì)透視需求來(lái)自多功能機(jī)而非專用機(jī),其目的是為了最大程度提高該設(shè)備使用率。然而,由于面對(duì)CT和內(nèi)鏡的競(jìng)爭(zhēng),透視系統(tǒng)將持續(xù)低限度增長(zhǎng)。
5討論
根據(jù)Signify Research報(bào)告,我們發(fā)現(xiàn)了一些意想不到的情況:
1)沒(méi)想到大部分非洲、拉美、部分亞洲和中東地區(qū)仍在大量繼續(xù)使用X光機(jī)、CR、改造DR這種在我國(guó)幾乎消失的設(shè)備。因此,也理解了為什么我國(guó)近年來(lái)出口大量低成本DR,國(guó)外確實(shí)有廣闊的空間。
2)沒(méi)想到美國(guó)仍在使用極其傳統(tǒng)的非隔室操作透視系統(tǒng),其特殊性意味著大部分品牌的透視設(shè)備在美國(guó)幾乎沒(méi)有市場(chǎng)。
根據(jù)Signify Research報(bào)告,我們也發(fā)現(xiàn)了其預(yù)測(cè)與筆者分析基本一致,即全球DR需求不僅不會(huì)萎縮,還會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)(請(qǐng)參考:"2025年,DR行業(yè)會(huì)萎縮一半?"和"中國(guó)DR行業(yè)透視:頂天立地不如鋪天蓋地"),這再次說(shuō)明觀察某一事物的發(fā)展,絕不能僅看數(shù)據(jù),要從整體和細(xì)節(jié)共同把握,即宏觀上DR是醫(yī)院必備,微觀上DR是臨床剛需。
不過(guò),也發(fā)現(xiàn)了值得商榷的地方:報(bào)告指出中國(guó)更傾向CT診斷而非DR,由于疫情這一定程度上是對(duì)的,但忽略了在全球約7萬(wàn)臺(tái)DR中,僅我國(guó)就占比17%,應(yīng)該是全球第一大市場(chǎng);此外,我國(guó)各級(jí)醫(yī)院的DR檢查量都比CT高得多,DR在我國(guó)長(zhǎng)期有非常旺盛的生命力,這一點(diǎn)毋庸置疑。
此外,考慮到除美國(guó)、日本、中國(guó)、法國(guó)、巴西、北非、沙特阿拉伯等地區(qū)外,大部分地區(qū)的對(duì)透視需求極其有限,再加上CT和內(nèi)鏡等影像的巨大價(jià)值,預(yù)計(jì)透視機(jī)會(huì)持續(xù)“冷門”。
然而,由于其明確的臨床,加上多功能機(jī)的興起,從全球角度透視設(shè)備仍會(huì)活得不錯(cuò)。不過(guò),從這個(gè)角度,鑒于透視領(lǐng)域已有西門子、島津、佳能等傳統(tǒng)巨頭,加上我國(guó)也有萬(wàn)東、安健等廠商有“動(dòng)態(tài)多功能機(jī)”產(chǎn)品線,既不建議現(xiàn)有玩家擴(kuò)大產(chǎn)品線,更不建議再有入局者。。。

來(lái)源:醫(yī)工研習(xí)社