1 總 體 情 況
營收3年復(fù)合增長率超25%
海外市場對防疫產(chǎn)品需求持續(xù)攀升，基于已披露海外營收的42家國內(nèi)上市醫(yī)療器械企業(yè)統(tǒng)計，2019-2021年醫(yī)療器械海外營收復(fù)合增長率為25.47%，2022上半年醫(yī)療器械上市企業(yè)海外營收規(guī)模為440.35億元，較2021年上半年同比增長67.83%。
出口比例上升趨勢顯著
在“一帶一路”倡議和國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略背景下，受海外疫情影響，國內(nèi)企業(yè)全球化趨勢明顯?；谝雅逗Ｍ鉅I收的42家國內(nèi)上市醫(yī)療器械企業(yè)統(tǒng)計，2022年上半年海外營收占比達(dá)到47.80%，出口比例上升趨勢明顯。
2 各領(lǐng)域情況
不同領(lǐng)域營收對比
疫情期間，測定試劑盒、防疫物資等產(chǎn)品需求量較大，其中以生化分析儀、核酸檢測試劑、免疫診斷試劑等產(chǎn)品為代表的體外診斷行業(yè)營收較高。2022上半年IVD上市企業(yè)海外營收均值為14.78億元，其中，九安醫(yī)療、東方生物海外營收分別達(dá)到229.14億元、49.80億元。低值耗材領(lǐng)域上市企業(yè)平均海外營收為6.42億元，其中藍(lán)帆醫(yī)療、奧美醫(yī)療海外營收分別達(dá)到23億元、13.69億元。
不同領(lǐng)域出口比例對比
從2022上半年來看，體外診斷行業(yè)整體海外營收占比高達(dá)57.98%，其中九安醫(yī)療、萬孚生物占比分別為98.49%、60.41%。一方面，國內(nèi)雖然仍有持續(xù)的診斷檢測需求，但不期而至的集采也使得企業(yè)再難復(fù)制疫情初期“暴富”的情形。另一方面，奧密克戎成為主要流行毒株后，抗原自測產(chǎn)品在海外市場走熱，拉動國內(nèi)企業(yè)出口及營收增長。
本土企業(yè)具備生產(chǎn)優(yōu)勢的低值耗材，以及逐漸崛起的監(jiān)護(hù)儀、醫(yī)用呼吸機(jī)、超聲等國產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備廠商出口比例均在30%以上。相比之下，高值耗材作為國內(nèi)進(jìn)口替代的重要領(lǐng)域，目前整體出口比例低于20%。此外，家用醫(yī)療設(shè)備方面，僅以魚躍醫(yī)療來看，其2022上半年總營收為35.53億元，國外占比僅11.43%，且2020年以來持續(xù)下滑，主要原因是受海外疫情影響，制氧機(jī)等產(chǎn)品訂單出現(xiàn)下滑。
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