掌上超聲盡管眼下未成為主流應(yīng)用，且2022年還面臨著通貨膨脹和供應(yīng)鏈中斷等壓力，但據(jù)英國醫(yī)療科技市場調(diào)研公司Signify Research最新發(fā)布的《2022年掌上超聲深度研究報告》(Handheld Ultrasound Market Deep Dive)，掌超市場在2022年預(yù)計達(dá)到兩位數(shù)增長，而且有望持續(xù)到2026年，屆時全球掌超規(guī)模將超過5億美元。
此前，Signify Research的早期報告顯示，掌超在2018年僅占全球超聲市場的2%，約為1.4億美元，2020-2030年將迎來掌超的應(yīng)用高峰。
競爭分析
掌上超聲品牌眾多：
從全球范圍看，老牌廠商GPS、富士膠片等均有相應(yīng)產(chǎn)品提供，亦不乏Butterfly、Clarius等后起之秀；
中國本土品牌中，索諾星、上海電氣康達(dá)、祥生醫(yī)療、啟佑醫(yī)療等十幾家廠商均推出了掌超產(chǎn)品。但Signify Research的報告顯示，除索諾星在西歐和美國占據(jù)一定份額之外，中國廠商大多在國內(nèi)市場銷售。
▲全球掌超廠商
▲中國本土掌超廠商
(圖片來源：Signify Research)
最初，掌超主要與其他類型的超聲設(shè)備競爭，特別是低端便攜型超聲；如今，掌超廠商更多地面向與便攜超聲用戶不同的客戶群體來開發(fā)產(chǎn)品，掌超已經(jīng)被越來越多地用于整形外科和醫(yī)學(xué)美容等新場景，未來這一趨勢還將進(jìn)一步延續(xù)。
目前，大多數(shù)掌上超聲是有線設(shè)備，占2021年掌超銷售總收入的75%左右，但無線掌超將在未來成為主流。
市場上有線和無線產(chǎn)品的更多地是出于供應(yīng)商的產(chǎn)品組合，而非客戶需求。目前大多數(shù)掌超供應(yīng)商提供的都是有線設(shè)備。以較為知名的廠商為例，飛利浦、Butterfly只提供有線設(shè)備，GE醫(yī)療在2021年才推出了第一款無線設(shè)備。
商業(yè)模式
在掌上超聲發(fā)展的早期階段，大部分廠商都是采取一次性付款模式。這種付費模式使得擁有完整超聲產(chǎn)線的供應(yīng)商能夠利用其現(xiàn)有客戶群體推銷掌超，還可以捆綁銷售。
近年來，新一代專注掌超的廠商，比如Butterfly、Vave Health和Clarius等，均已引入“訂閱付費模式”(subscription payment models)。由于掌超的成本較低，全球平均售價現(xiàn)已降至4000美元左右，對廠商來說這無疑是一個挑戰(zhàn)，因為掌超尚未成為市場主流，而低價格更需銷量大才能盈利。Signify Research的報告顯示，大多數(shù)專做掌超的廠商還未實現(xiàn)盈利。
因此，廠商正在探索訂閱付費，用來取代設(shè)備預(yù)付款或促進(jìn)產(chǎn)品銷售，以產(chǎn)生持續(xù)收入。一些廠商現(xiàn)在推出了收取額外服務(wù)費的數(shù)字解決方案，比如遠(yuǎn)程超聲和人工智能應(yīng)用程序。此外，訂閱付費模式也能使廠商降低設(shè)備初始成本，向那些對價格敏感的用戶打開市場，比如上文提到的新用戶群體。
AI 技術(shù)
與車載式和便攜型超聲相比，掌上超聲的新用戶和經(jīng)驗不足用戶的比例更高。未來幾年，掌上超聲市場份額的攀升將與新用戶的推動密不可分，因此在超聲技能方面面臨的困難也愈加凸顯，不過人工智能(AI)解決方案可以在一定程度上起到幫助作用，指導(dǎo)用戶如何放置及挪動超聲探頭。
目前大部分圖像引導(dǎo)AI解決方案都是針對心臟掃描的，比如美國Caption Health、以色列UltraSight和法國DESKi等公司推出的解決方案。如果掌超AI解決方案能夠在其他臨床應(yīng)用方向有所突破，無疑將帶來更多的幫助，使用戶更易于操作掌超。
現(xiàn)在已經(jīng)看到一些進(jìn)展，比如針對甲狀腺(由加拿大Medo.AI公司開發(fā))、女性健康(由以色列Pulsenmore公司開發(fā))和血管應(yīng)用(由德國ThinkSono公司開發(fā))的圖像引導(dǎo)AI解決方案，但支持身體其他部位的圖像捕獲還需要更多的時間、資金和數(shù)據(jù)。
除了支持圖像捕獲的AI之外，用于圖像分析的解決方案能給掌超用戶帶來更加高效的工作效率。這些應(yīng)用程序需要得到醫(yī)生的認(rèn)可，其中一些醫(yī)生可能對人工智能的性能和局限性感到擔(dān)憂。
AI想要更廣泛地應(yīng)用于掌上超聲，面臨的一個重要挑戰(zhàn)是如何為人工智能應(yīng)用付費問題。這些AI解決方案需要讓用戶負(fù)擔(dān)得起，與掌超價格相匹配，但仍能使人工智能供應(yīng)商和潛在的OEM合作伙伴盈利。另一個挑戰(zhàn)是驗證人工智能解決方案的有效性，這可能會帶來高昂的成本，也是中國市場超聲AI應(yīng)用不足的主要原因之一。
遠(yuǎn)程平臺
培訓(xùn)是掌上超聲廣泛應(yīng)用的最大障礙，遠(yuǎn)程超聲不失為一種好辦法，聯(lián)接新手用戶與有經(jīng)驗的專家。遠(yuǎn)程超聲平臺能夠使新受訓(xùn)的醫(yī)生與超聲專家聯(lián)系，幫助他們在實際病例中更加自如地使用超聲，并在診斷時獲得第二意見。
(圖片來源：Signify Research)
未來趨勢
掌上超聲的市場前景向好，預(yù)計2021-2026年的年復(fù)合增長率為24.7%，主要由以下幾個因素推動：
現(xiàn)有的超聲用戶。這些用戶要么用掌超來取代便攜型設(shè)備，要么將掌超作為現(xiàn)有超聲的附加品。
新的超聲用戶，比如護(hù)士、基層醫(yī)生和助產(chǎn)士。
一些廠商也在推動掌超的家庭應(yīng)用，讓患者能夠自行掃描。
據(jù)預(yù)測，基層醫(yī)療將是掌超增長最快的領(lǐng)域。
此外，整形手術(shù)和醫(yī)學(xué)美容也越來越多地應(yīng)用到超聲設(shè)備，來提高手術(shù)的安全性，這也將成為掌上超聲增長最快的新興應(yīng)用之一，特別是在西歐和美國。
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