《廣東省發(fā)展生物醫(yī)藥與健康戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》中提出，要完善雙核多節(jié)點產(chǎn)業(yè)空間布局，打造以廣州、深圳為核心，以珠海、中山、佛山、東莞、惠州等為重點的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集聚區(qū)。支持廣州市打造生命科學合作區(qū)和研發(fā)中心，布局生命科學、生物安全、研發(fā)外包、高端醫(yī)療、健康養(yǎng)老等領域；支持深圳市建設全球生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展策源地，做精做深高性能醫(yī)療器械、生物信息、細胞與基因治療等領域；支持珠海打造生物醫(yī)藥資源新型配置中心，重點發(fā)展現(xiàn)代中藥標準化、高端制劑、醫(yī)養(yǎng)結合等領域；支持佛山、中山打造生物醫(yī)藥科技成果轉化基地、生物醫(yī)藥科技國際合作創(chuàng)新區(qū)；支持惠州、東莞市打造國內重要的核醫(yī)學研發(fā)中心、生物醫(yī)藥研發(fā)制造基地。
本篇文章我們將重點比較廣州、深圳、珠海、東莞、中山5市的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
一、產(chǎn)業(yè)指標
從區(qū)域產(chǎn)業(yè)分布看，截止到2023年4月底，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領域相關企業(yè)廣州2696家、深圳2724家、珠海495家、東莞792家、中山431家。
圖：廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況
資料來源：藥智數(shù)據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析系統(tǒng)
從企業(yè)資質分布看，截止2023年4月底，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領域相關的高新技術企業(yè)，廣州296家、深圳400家、珠海77家、東莞48家、中山45家；專精特新企業(yè)，廣州108家、深圳162家、珠海22家、東莞1家、中山3家；專精特新小巨人企業(yè)，廣州7家、深圳25家、珠海2家、東莞2家、中山0家；獨角獸企業(yè)，廣州1家、深圳1家。
圖：廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資質分布情況
資料來源：藥智數(shù)據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析系統(tǒng)
從研發(fā)能力看，截止2023年4月底，專利數(shù)量方面，廣州有18196個、深圳有11155個、珠海有1442個、東莞有1989個、中山有784個；新藥上市數(shù)量方面，廣州有7個、深圳有6個、珠海有2個、東莞有1個、中山有4個；國產(chǎn)醫(yī)療器械上市數(shù)量方面，廣州有3103個、深圳有6642個、珠海有924個、東莞有732個、中山有649個；仿制藥通過一致性評價數(shù)量方面，廣州有158個、深圳有183個、珠海有59個、東莞有131個、中山有101個。
圖：廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)情況
資料來源：藥智數(shù)據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析系統(tǒng)
從產(chǎn)品類型分布看，截止到2023年4月底，化藥企業(yè)廣州170家、深圳93家、珠海43家、東莞14家、中山35家；中藥企業(yè)廣州93家、深圳47家、珠海22家、東莞14家、中山21家；生物制品企業(yè)廣州50家、深圳48家、珠海17家、東莞6家、中山7家；原料藥企業(yè)廣州87家、深圳51家、珠海21家、東莞7家、中山15家；醫(yī)療器械企業(yè)廣州2192家、深圳2396家、珠海377家、東莞739家、中山342家。
圖：廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)分布情況
資料來源：藥智數(shù)據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析系統(tǒng)
從醫(yī)藥銷售情況看，從2016年至2021年，廣州市、深圳市、珠海市、東莞市、中山市企業(yè)的醫(yī)院銷售累計金額分別為1072.14億、1070.18億、473.29億、115.06億、270.89億。
圖：廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)醫(yī)藥銷售分布情況
資料來源：藥智數(shù)據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析系統(tǒng)
從投資并購情況看，從2016年至2023年，廣州市、深圳市、珠海市、東莞市、中山市的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)累計投融資金額分別為423.13億、863.38億、93.23億、33.86億、38.94億。
圖：廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資并購分布情況
資料來源：藥智數(shù)據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析系統(tǒng)
二、產(chǎn)業(yè)布局
1、廣州市
目前廣州市已集聚生物醫(yī)藥企業(yè)6000多家，位居全國第三，形成了以開發(fā)區(qū)的廣州科學城、中新廣州知識城、廣州國際生物島“兩城一島”為核心，廣州粵港澳大灣區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新區(qū)、廣州國際醫(yī)藥港、廣州白云生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)基地等特色園區(qū)協(xié)調發(fā)展的“三中心多區(qū)域”的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局。培育了廣藥、香雪、達安基因、金域醫(yī)學、萬孚生物、百奧泰、邁普等各領域龍頭企業(yè)；吸引了阿斯利康、濟神州、諾誠健華、美國GE生物醫(yī)藥、瑞士龍沙、恒瑞醫(yī)藥、康方、費雪派克、和睦家等國內外知名企業(yè)進駐。
開發(fā)區(qū)是廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)核心區(qū)，形成了研發(fā)在生物島、中試在科學城、制造在知識城的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局，涵蓋藥品、器械、試劑等領域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售全鏈條，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1700億元。目前全區(qū)已集聚生物醫(yī)藥企業(yè)超3000家，吸引了強生、阿斯利康、百特、賽默飛、百濟神州、恒瑞等國內外知名生物醫(yī)藥企業(yè)。
2、深圳市
目前，深圳市已基本形成較為完整的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈，在基因檢測、醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥等細分領域具有領先優(yōu)勢，已涌現(xiàn)出一批國家級龍頭企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)，匯聚了華大基因、邁瑞醫(yī)療、信立泰、健康元、理邦儀器、新產(chǎn)業(yè)生物等一批國家級龍頭企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)。
坪山區(qū)——生物醫(yī)藥作為坪山三大主導產(chǎn)業(yè)之一，集聚效應初顯。目前，坪山已有生物醫(yī)藥企業(yè)近千家，生物醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量占全市四分之一，年產(chǎn)值增長20%以上。近年來，坪山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚焦生物創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械和生物技術三大細分領域，初步形成大中小企業(yè)梯度創(chuàng)新微生態(tài)，吸引了以賽諾菲巴斯德、國藥致君、微芯藥業(yè)、海普瑞、新產(chǎn)業(yè)、理邦精密等為代表的行業(yè)領軍企業(yè)，普瑞金、華先醫(yī)藥等為代表的新銳企業(yè)在坪山落地。
南山區(qū)——作為深圳醫(yī)療器械“總部引領區(qū)”和生物醫(yī)藥“產(chǎn)業(yè)引領區(qū)”，2021年，南山區(qū)生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增加值216.91億元，其中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增加值在全市占比接近全市占比的1/3，高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)增加值接近全市占比的一半。南山區(qū)擁有眾多高校及科研機構、生物醫(yī)藥領軍企業(yè)、專業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)及檢驗檢測、技術審評相關服務機構，形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，涌現(xiàn)出一批以創(chuàng)新為主的生物醫(yī)藥與大健康企業(yè)，在疫苗、細胞與基因技術、原創(chuàng)新藥、體外診斷、醫(yī)學影像、智能化醫(yī)療設備等領域具有明顯優(yōu)勢，聚集了邁瑞醫(yī)療、微芯生物、先健科技、健康元、惠泰醫(yī)療、中國生物、飛利浦、愛爾眼科等一批知名企業(yè)。
龍崗區(qū)——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是龍崗區(qū)重點發(fā)展的三大主導產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過140億元，集聚了亞輝龍生物、美好創(chuàng)億、尚榮醫(yī)療等160余家生物醫(yī)藥相關企業(yè)。規(guī)劃建設中的寶龍生物藥創(chuàng)新發(fā)展先導區(qū)，是深圳市“十四五”期間推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展重點打造的五大重點園區(qū)之一，是深圳市唯一以生物藥為特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也是實現(xiàn)深圳在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)換道超車的主陣地。
福田區(qū)——河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)位于深圳福田區(qū)南部，由深圳園區(qū)和香港園區(qū)兩部分組成。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間主要集聚在深圳園區(qū)內。以合作區(qū)為平臺，兩地共享醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，形成深港協(xié)同發(fā)展的生動局面。當前園區(qū)已建設完成國際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期、二期工程。有數(shù)十家生物醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)企業(yè)和機構先后入駐，著重開展基礎研究和應用基礎研究、產(chǎn)業(yè)核心攻關、科技成果中試轉化、科技創(chuàng)新專業(yè)服務。下一步，河套合作區(qū)將規(guī)劃建設國際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園三期工程、深港開放創(chuàng)新中心、深圳國資國企產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、深港科創(chuàng)綜合服務中心等約20余萬平方米專業(yè)園區(qū)空間。
3、珠海市
生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)作為珠海市四大主導產(chǎn)業(yè)之一，擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎，基本構建了以醫(yī)藥制造業(yè)為主體、醫(yī)療器械為支撐、中醫(yī)藥為特色、精準營養(yǎng)和化妝品為補充的生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)體系；形成了化學藥領域以麗珠制藥、潤都制藥、聯(lián)邦制藥和億邦制藥等重點企業(yè)為代表，生物制品領域以億勝生物、泰諾麥博生物、普米斯等重點企業(yè)為代表，中藥領域以金鴻藥業(yè)、天大藥業(yè)、安生鳳凰等重點企業(yè)為代表，醫(yī)療器械領域以健帆生物、寶萊特、寶銳生物、麗珠試劑等重點企業(yè)為代表的的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2021年，全市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值超300億元。
金灣區(qū)是珠海規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、配套最成熟的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，是廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群重地之一，聚集了麗珠、湯臣倍健、聯(lián)邦、潤都等120多家企業(yè)，企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)值規(guī)模占全市生物醫(yī)藥產(chǎn)值的2/3以上，重點發(fā)展生物技術藥物、生物醫(yī)學工程、化學制劑、中藥、保健品等研發(fā)制造，已形成了集研發(fā)、生產(chǎn)、物流、銷售、服務于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。2021年，全區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值超過180億元。
4、中山市
歷經(jīng)多年發(fā)展，中山市已經(jīng)形成以生物制藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療信息為主導，中藥材、化妝品和醫(yī)藥物流協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群格局，擁有國家健康科技產(chǎn)業(yè)基地、中山生命科學園、華南現(xiàn)代中醫(yī)藥城等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園載體。2021年，全市生物醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值超過250億元。
高新區(qū)——國家健康科技產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)過20多年的建設，已成為具有國際影響力、國內領先的健康產(chǎn)業(yè)綜合園區(qū)，落戶企業(yè)超過400家，形成了以生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、特殊食品、化妝品、健康服務業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)集群格局。已集聚了包括諾華山德士制藥、瑞士輝凌制藥、康方生物、中昊藥業(yè)、安士制藥、星昊藥業(yè)、金城醫(yī)藥、明峰醫(yī)療、樂心醫(yī)療、百靈生物等一大批行業(yè)領軍企業(yè)落地。
5、東莞市
經(jīng)過十余年發(fā)展，東莞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯大，初步構建了包括醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥器械、體外診斷等在內的產(chǎn)業(yè)鏈和以學研機構、生物技術風投在內的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，形成了以松山湖高新區(qū)為核心，以石龍鎮(zhèn)、長安鎮(zhèn)為節(jié)點的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。截止目前，全市生物醫(yī)藥整體產(chǎn)值近240億元。
松山湖高新區(qū)作為東莞市發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的主要承載區(qū)，聚集了東莞市80%的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨成熟，形成了創(chuàng)新藥及高端仿制藥、醫(yī)療器械、體外診斷、干細胞與再生醫(yī)學等多個產(chǎn)業(yè)鏈的聚集和共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。聚集了菲鵬生物、東陽光藥業(yè)、紅珊瑚藥業(yè)、三生制藥、萬孚生物、開立醫(yī)療、博邁醫(yī)療、安科醫(yī)療等生物醫(yī)藥企業(yè)400余家，其中規(guī)模以上生物醫(yī)藥企業(yè)20家。
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