我國醫(yī)療器械進(jìn)入高速發(fā)展期，但當(dāng)下醫(yī)療器械行業(yè)瞬息萬變，企業(yè)本身和投資機構(gòu)都難以準(zhǔn)確評估醫(yī)療器械產(chǎn)品級的發(fā)展?fàn)顩r和未來趨勢。眾成數(shù)科利用醫(yī)療器械大數(shù)據(jù)優(yōu)勢建立市場數(shù)據(jù)庫，以公開數(shù)據(jù)結(jié)合獨家數(shù)據(jù)，多維度測算細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模、客觀描繪市場競爭格局、預(yù)測未來市場趨勢。本報告為中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場測算報告，報告更新周期為年。
一、產(chǎn)品簡介
1、產(chǎn)品分類
根據(jù)藥監(jiān)局《2017年醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)用內(nèi)窺鏡屬第6大類醫(yī)用成像器械，管理類別為Ⅱ、Ⅲ。
賽道上，醫(yī)用內(nèi)窺鏡屬醫(yī)療設(shè)備-診斷器械-醫(yī)學(xué)影像設(shè)備-醫(yī)用內(nèi)窺鏡。
2、應(yīng)用領(lǐng)域
內(nèi)窺鏡是一種臨床常用的醫(yī)療器械。內(nèi)窺鏡可以通過人體的自然腔道或者經(jīng)手術(shù)建立的通道到達(dá)靶部位，經(jīng)光學(xué)成像為醫(yī)生提供疾病診斷的圖像信息，也可以配合器械實現(xiàn)手術(shù)治療。內(nèi)窺鏡診療是微創(chuàng)診療技術(shù)的重要代表，具備微創(chuàng)、清晰度好、操作簡便等優(yōu)點，有效緩解了外科領(lǐng)域出血、疼痛和感染的問題，是臨床工作中不可或缺的重要技術(shù)手段。
二、發(fā)展驅(qū)動因素
1、政策因素
“十四五”規(guī)劃以來，國家衛(wèi)健委多次出臺相關(guān)政策法規(guī)，大力支持內(nèi)窺鏡等高端醫(yī)療設(shè)備發(fā)展，國家財政部、工信部在2021年5月明確要求137種設(shè)備全部采購國產(chǎn)，各類醫(yī)用內(nèi)窺鏡最低要求50%以上采購國產(chǎn)，其中3D腹腔鏡、膽道鏡、椎間孔鏡要求100%國產(chǎn)。
表1 近年來醫(yī)用內(nèi)窺鏡相關(guān)政策法規(guī)
資料來源：國家衛(wèi)健委、工信部官網(wǎng)
2、社會經(jīng)濟因素
隨著近兩年疫情的發(fā)展，我國醫(yī)療資源不足的弊端逐漸顯露，與我國人民日益增長的健康意識和醫(yī)療需求矛盾逐漸增加。2021年11月3日，國家衛(wèi)健委印發(fā)《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升方案（2021-2025年）》，明確推動省市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向縣域下沉，逐步實現(xiàn)縣域內(nèi)醫(yī)療資源整合共享。方案提出到2025年，全國至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，發(fā)揮縣域醫(yī)療中心作用，為實現(xiàn)“一般病在市縣解決”打下基礎(chǔ)，充分彌補了我國醫(yī)療資源的缺失，而醫(yī)用內(nèi)窺鏡作為二級及以上醫(yī)院必須配備的檢查設(shè)備，需求進(jìn)一步提升。
近年來我國醫(yī)院大多都在虧損，私立倒閉很多，公立政府來補、管控成本（用人成本），醫(yī)院對于大型醫(yī)療設(shè)備的采購意愿不強。2022年9月7日，國常會決定對部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財政貼息，并加大社會服務(wù)業(yè)信貸支持，涉及貸款總額約1.7萬億，其中專家估計約有2000億元可分配至醫(yī)療設(shè)備，貸款貼息適當(dāng)降低了醫(yī)院的設(shè)備采購成本，其中醫(yī)用內(nèi)窺鏡產(chǎn)品單價較高，設(shè)備老化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，更新需求頗為旺盛。
三、市場規(guī)模
1、測算邏輯
確定企業(yè)名單：我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡領(lǐng)域市場集中度較高，通過眾成醫(yī)械云數(shù)據(jù)篩選主要參與者有：奧林巴斯、卡爾史托斯、富士等企業(yè)。
拆解企業(yè)營收：通過公開資料拆解上市企業(yè)營收，以通奧林巴斯為例，通過拆分營收：得到醫(yī)用內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)中國地區(qū)的業(yè)務(wù)占比；結(jié)合眾成數(shù)科醫(yī)械云數(shù)據(jù)分析醫(yī)用內(nèi)窺鏡在奧林巴斯全部產(chǎn)品中的占比，最終得到奧林巴斯在中國地區(qū)醫(yī)用內(nèi)窺鏡的營收。
整合計算得出結(jié)果：將全部企業(yè)的營收拆解后，利用醫(yī)械云招投標(biāo)數(shù)據(jù)分析該領(lǐng)域的市場集中度和各企業(yè)占比，綜合以上結(jié)果得到醫(yī)用內(nèi)窺鏡的市場規(guī)模。
2、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
（1）招投標(biāo)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)范圍為2019-2021年各類醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、檢測機構(gòu)、高校等機構(gòu)的公開中標(biāo)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)內(nèi)容包括中標(biāo)時間、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)價格、中標(biāo)品牌、中標(biāo)型號、招標(biāo)單位等。
（2）上市企業(yè)報告
主要為該領(lǐng)域主要企業(yè)的上市季報、年報、招股書等資料。
3、市場規(guī)模預(yù)測
通過測算2019年至2021年醫(yī)用內(nèi)窺鏡的市場規(guī)模，我們假設(shè)未來四年將繼續(xù)保持穩(wěn)定高速增長，預(yù)測2025年我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模將達(dá)到281.02億元。
圖1 2019年至2025E中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：MDCLOUD（醫(yī)械數(shù)據(jù)云）
四、市場格局
經(jīng)測算，2021年我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場份額，奧林巴斯以37%排名第一，前三名均為進(jìn)口品牌，國產(chǎn)替代進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)但仍有極大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。
圖2 2021年我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場份額
數(shù)據(jù)來源：MDCLOUD（醫(yī)械數(shù)據(jù)云）
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