塑料因其優(yōu)異的使用性能和低廉的成本成為現(xiàn)代經(jīng)濟的一種重要的支撐材料。預(yù)計到2025年末，全球聚乙烯產(chǎn)能增長到約1.5億噸，其中東北亞地區(qū)占比約33%；全球聚丙烯產(chǎn)能增長到約1.2億噸，其中東北亞地區(qū)占比約51%。而全球塑料生產(chǎn)總量的76%最終成為廢棄物，大量的塑料制品必然也將產(chǎn)生數(shù)量驚人的塑料廢棄物。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國產(chǎn)生廢塑料約6300萬噸，長期以來以“獲取-制造-廢棄”的線性經(jīng)濟模式所主導(dǎo)的塑料經(jīng)濟已展現(xiàn)出一系列經(jīng)濟和環(huán)境的負(fù)面影響，給中國生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展帶來極大挑戰(zhàn)。
塑料產(chǎn)業(yè)向循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，實施循環(huán)經(jīng)濟措施，可以從根本上改變我們制造和使用塑料的模式，從源頭解決塑料污染問題。踐行塑料循環(huán)經(jīng)濟模式，從根本上改變“塑料垃圾”這一概念，真正實現(xiàn)“所有垃圾都是放錯了地方的資源”。同時，在包括塑料在內(nèi)的主要產(chǎn)業(yè)踐行循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，不僅可以在生產(chǎn)環(huán)節(jié)減少污染物的排放、減少能源和材料的消耗，還可以緩解目前線性的生產(chǎn)生活方式帶來的環(huán)境污染問題，在維持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)上，推動真正的綠色發(fā)展(圖1)。
1.1國內(nèi)再生塑料原料市場供需情況
據(jù)統(tǒng)計，2021年中國市場塑料回收及再生料的總量約為1600萬噸，相較之前幾年出現(xiàn)了一個相對較大的降幅(圖2)。
首先是由于下游需求的不景氣導(dǎo)致整個合成樹脂產(chǎn)品的銷售都受到了較大沖擊，其次疫情帶來的不確定性也大大降低了整個回收流程的工作效率，導(dǎo)致整體回收量的下降。從回收行業(yè)來看，與聚乙烯、聚丙烯相關(guān)的行業(yè)主要為農(nóng)膜、包裝及塑料制品行業(yè)，占比約為整體下游行業(yè)的37.5%(圖3、4)。
我國再生塑料加工區(qū)域主要分布在東部沿海的華北、華東、華南大區(qū)，如華北的山東、河北：華東的河南、江蘇、浙江以及華南的廣東福建都是我國再生塑料主要場地。但隨著前幾年東部沿海一代環(huán)保督察的打擊與取締，多數(shù)再生企業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，所以像華中地區(qū)的安徽、陜西以及東北的吉林、遼寧、黑龍江等市場發(fā)展十分迅猛，在市場中的地位越來越重要。
同時，隨著我國循環(huán)經(jīng)濟體系規(guī)劃全面推進(jìn)，以及國內(nèi)廢塑料回收體系的不斷健全，西南、西北等再生塑料欠發(fā)達(dá)地區(qū)也有進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)相關(guān)預(yù)測統(tǒng)計，當(dāng)前華北市場場內(nèi)占到 37%，較去年相比增長2個百分點：華南市場占到 17%，維持去年占比情況；華中市場占 15%，同樣維持去年占比情況；華東市場 14%，較去年相比上漲 0.5個百分比：東北地區(qū)占 13.5%，較去年上漲1個百分點：西北/西南古比在3.5%，較去年相比下滑2.5個百分點。根據(jù)實地走訪調(diào)研，中國塑料回收加工企業(yè)多選址于上游廢料會后集中或下游塑料制品企業(yè)集中的區(qū)域。因此，加工區(qū)域分布與塑料回收企業(yè)的分布基本一致，多集中分布于華東、華南地區(qū)。
2017-2022年再生聚乙烯國內(nèi)顆粒產(chǎn)量逐年減少，2022年再生聚乙烯產(chǎn)量為340.27萬噸，較2017年減少151.28萬噸，降幅為30.71%。預(yù)計2023年經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，再生聚乙烯下游需求會有逐步好轉(zhuǎn)，新舊料價差逐步回歸合理水平。同時禁止廢塑料進(jìn)口及國內(nèi)垃圾分類等政策利于回收體系完善，利好塑料回收產(chǎn)業(yè)(表1)。
2017-2022年再生聚丙烯供應(yīng)量呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢。2022年再生聚丙烯產(chǎn)量為252.92萬噸，較2017年減少32.69%。2022年公共衛(wèi)生事件對再生聚丙烯產(chǎn)業(yè)及上下游的影響將會減弱，但現(xiàn)階段再生聚丙烯廠家多傾向于隨產(chǎn)隨銷，輕倉運行。因此2023年預(yù)計再生聚丙烯廠家生產(chǎn)將仍然相對謹(jǐn)慎，避免大批量庫存積壓。預(yù)計2023年再生聚丙烯整體產(chǎn)量將較2022年有所恢復(fù)，但仍難實現(xiàn)大幅提高(表2)。
再生聚乙烯需求不及預(yù)期，近五年再生聚乙烯表觀消費量出現(xiàn)下滑。2021年表觀消費量為389.77萬噸，同比2019年減少24.15萬噸，減幅達(dá)5.82%。除2019年外，近幾年再生聚乙烯表觀消費量出現(xiàn)下滑態(tài)勢。需求不及預(yù)期疊加新舊料價差偏窄是再生聚乙烯表觀消費量下滑的主要因素(圖5)。
中國再生塑料制品行業(yè)區(qū)域集中度較高，主要分布在華東、華南區(qū)域。但自2019年開始，華東、華南地區(qū)再生塑料需求量開始有所降低。主要是受公共衛(wèi)生事件影響及出口訂單減少，同時，受環(huán)保政策、成本及廢塑料回收體系完善程度等因素的影響，加工企業(yè)將向內(nèi)陸的華中、西北、東北、西南地區(qū)延伸。
近三年再生聚丙烯下游所占比重未出現(xiàn)明顯變化。其中塑編仍是再生聚丙烯的最大下游，占比38%，塑編企業(yè)開工負(fù)荷率基本維持在50%-70%，注塑領(lǐng)域占比則由38%下降至37%，緊跟塑編牢牢占據(jù)第二的位置，其對顆粒及破碎質(zhì)量要求相對降低，用途更加廣泛，主要應(yīng)用于臉盆、果筐等附加值較低的產(chǎn)品。除此之外，聚丙烯改性行業(yè)發(fā)展情況較好。各種大型企業(yè)越來越重視對再生聚丙烯材料的使用，很多企業(yè)在采購生產(chǎn)原料時對原料供應(yīng)商提出了添加一定比例再生塑料用作改性的要求，因此下游塑料改性行業(yè)發(fā)展較為迅速，再生聚丙烯下游需求的占比增多(圖6)。
現(xiàn)階段中國再生聚丙烯消費結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，但華北市場因為環(huán)保檢查仍然較為頻繁，對再生料供應(yīng)影響明顯，消費結(jié)構(gòu)所占比重進(jìn)一步下降。后期來看，華東、華南、華北沿海地區(qū)依然是消費主力大區(qū)，但隨著現(xiàn)有消費主力大區(qū)下游發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境存在差異，下游消費區(qū)域占比將逐步改變，華南區(qū)域消費占比或?qū)⒅鸩缴仙?/span>
2、中國石化（化銷華北）對塑料循環(huán)經(jīng)濟的路徑探索
2.1中天合創(chuàng)耐候膜專用料在農(nóng)膜循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中的具體應(yīng)用
根據(jù)對國內(nèi)塑料循環(huán)回收體系的調(diào)研和分析，中國石化作為體系中重要的原材料生產(chǎn)商，將發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用，聯(lián)合上下游產(chǎn)業(yè)打造塑料循環(huán)經(jīng)濟新模式。
實現(xiàn)塑料循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需要我們從根本上重新思考塑料的生產(chǎn)、使用和再利用方式，這包括產(chǎn)業(yè)鏈的前端和后端。大部分的塑料包裝，在設(shè)計層面就決定了其在短暫的一次性使用后，注定要進(jìn)入垃圾填埋或焚燒設(shè)施，或遺漏到環(huán)境中。為此，前端設(shè)計的創(chuàng)新與改良就顯得尤為重要，這是源頭預(yù)防的思維，直接避免廢棄物的產(chǎn)生。
由此，中國石化充分發(fā)揮了渠道優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，創(chuàng)造一條中國石化EGF-34GL高強耐候膜循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，運營方案具體表現(xiàn)為：中國石化生產(chǎn)EGF-34GL線型低密度聚乙烯耐候膜原料，運用此原料生產(chǎn)高強耐候膜，從源頭控制農(nóng)膜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足殘膜回收工作需要；棉田進(jìn)行機械化鋪膜，鋪膜后按照“誰產(chǎn)膜誰回收”的思路進(jìn)行機械化農(nóng)膜回收；回收后的農(nóng)膜通過膜渣分離生產(chǎn)線分離出清潔農(nóng)膜、秸稈、熟土等；清潔農(nóng)膜通過干洗造粒形成回收料，注塑生產(chǎn)周轉(zhuǎn)箱、托盤和果筐二次利用創(chuàng)造收益；通過棉渣分離出棉花和棉桿，棉花可直接銷售、秸稈可用來制造機制木炭獲取收益；熟土用于生產(chǎn)復(fù)合肥、栽培土或城市綠化獲取收。
2022年4月，國內(nèi)A公司將農(nóng)地膜回收、分選、干洗、造粒、注塑果筐的循環(huán)回收再利用全產(chǎn)業(yè)鏈打通。結(jié)合前期與沙雅縣和2022年前與尉犁縣政府簽訂棉田舊膜回收再利用協(xié)議書，其可回收棉田面積達(dá)130萬畝。
2.1.1高強耐候膜生產(chǎn)
由中國石化北京化工研究院提供原料配方，由中國石化下屬企業(yè)中天合創(chuàng)能源有限公司生產(chǎn)EGF-34GL線型低密度聚乙烯耐候膜專用料，由阿克蘇市A公司生產(chǎn)高強耐候膜。因A公司現(xiàn)有地膜生產(chǎn)能力3萬噸/年，不足以滿足阿克蘇地區(qū)年6-8萬噸使用需求，因此其余3-5萬噸高強耐候膜規(guī)劃由該公司組織代加工方式供應(yīng)。同時，全疆其它地區(qū)近20萬噸地膜均可實現(xiàn)復(fù)制生產(chǎn)，滿足抗老化性和可回收性標(biāo)準(zhǔn)，保證地膜質(zhì)量。
2.1.2高強耐候膜銷售
由中國石化化工銷售華北分公司負(fù)責(zé)銷售中國石化EGF-34GL聚乙烯產(chǎn)品至阿克蘇A公司，該公司指定沙雅縣供銷社作為在沙雅地區(qū)的唯一官方渠道，負(fù)責(zé)其生產(chǎn)的高強耐候農(nóng)膜在沙雅縣的銷售推廣工作。為保障高標(biāo)耐候農(nóng)膜生產(chǎn)制造-回收-分選-清洗-造粒-注塑全循壞鏈條暢通，對于高強耐候膜每一戶采購者/使用者進(jìn)行實名登記。
2.1.3殘膜回收
A公司負(fù)責(zé)完成高強耐候膜棉田殘膜回收作業(yè)工作，此外優(yōu)先選擇回收同樣采用EGF-34GL原料的流轉(zhuǎn)土地大戶、農(nóng)民合作社的棉花種植地，回收面積由政府核定。A公司擁有一代世紀(jì)殘膜回收機共計50臺套（每臺套含一臺打桿集條機，兩臺打包機），單臺套效率500畝/臺/日，回收效率較市場其他高30-40%。經(jīng)過2年的持續(xù)優(yōu)化升級，即將推出第二代回收設(shè)備，日回收效率將提升至800畝，穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。遠(yuǎn)期計劃投入500臺套，1.5個月可完成北疆回收，4個月可完成全疆回收。
2.1.4膜渣分離造粒
通過膜渣分離生產(chǎn)線，將回收后的殘膜混合物經(jīng)多級膜渣分離機和棉渣分離機，分離生產(chǎn)出農(nóng)膜、棉花、秸稈和廢土等。同時把分離出的殘膜經(jīng)過干洗機凈化進(jìn)一步清除雜質(zhì)，產(chǎn)出潔凈殘膜碎片，至造?；亟y(tǒng)一加工造粒。膜渣分離設(shè)備是國內(nèi)該行業(yè)的首套機器生產(chǎn)線，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，是農(nóng)膜回收循環(huán)產(chǎn)業(yè)項目的核心環(huán)節(jié)，膜渣分離生產(chǎn)效率、分離效果和分離出的農(nóng)膜潔凈程度直接影響到后期造粒和項目的經(jīng)濟效益。
2.1.5回收料再利用
形成的二次造粒料經(jīng)過注塑機生產(chǎn)冷庫周轉(zhuǎn)箱、滴灌帶、托盤、塑料果筐、勘查井、管道等。分離后的秸稈可用來制造機制木炭燃料，棉花可以用于不同等級標(biāo)準(zhǔn)的棉花銷售；土可用于城市綠化用土、栽培土以等。通過以上環(huán)節(jié)全流程工業(yè)化運營，實現(xiàn)回收資源的綜合利用，獲得全產(chǎn)品的收益回報。
2.2高品質(zhì)PCR聚丙烯在家電循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的高值化開發(fā)及應(yīng)用
中國石化協(xié)同下游重點戰(zhàn)略合作客戶共同推進(jìn)塑料包裝廢棄物作為高質(zhì)量再生料在經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)多次循環(huán)，打造廢塑料的閉環(huán)回收。雖然廢塑料的高質(zhì)化高值化回收已逐漸成為發(fā)展趨勢，但目前中國能夠達(dá)到閉環(huán)回收（例如瓶到瓶回收）的產(chǎn)能仍非常有限。多數(shù)適合閉環(huán)的塑料廢棄物僅被降級利用，很難形成第二次的循環(huán)利用。
2022年化銷華北聯(lián)合北化院，將中國石化塑料可回收技術(shù)與項目與國內(nèi)B公司家電廢舊塑料循環(huán)再利用項目的整體思路和最新進(jìn)展相結(jié)合。圍繞廢舊家電回收和資源化利用、產(chǎn)品全生命周期碳足跡、碳核查、碳排放交易等工作通過雙方集團層面的戰(zhàn)略合作共同打造產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作、應(yīng)對碳中和挑戰(zhàn)的示范工程。具體循環(huán)途徑為：由中國石化向B公司提供高品質(zhì)合成樹脂產(chǎn)品用于洗衣機外殼、洗衣機波輪等家電部件的生產(chǎn)，待產(chǎn)品經(jīng)過一個試用周期報廢之后，由B公司負(fù)責(zé)將產(chǎn)品回收，再通過雙方對產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)占?分選-回收-加工的集中升級和管控，再將產(chǎn)品重新用于家電部件的使用。
2.3塑料循環(huán)經(jīng)濟未來發(fā)展趨勢
一是利用形式多樣化。隨著回收利用技術(shù)的成熟，未來塑料回收再利用方式除了再生造粒以外，化學(xué)回收也將占據(jù)較大的比重，真正做到再利用形式多樣化、回收價值最大化。
二是回收再生企業(yè)規(guī)?；；厥赵偕袠I(yè)大量不符合環(huán)境保護要求、技術(shù)落后生產(chǎn)能力低的小作坊和小型企業(yè)將被淘汰，取而代之的是更多大規(guī)模、全鏈條的回收再生企業(yè)，集中回收、集中再生利用，有利于防控生產(chǎn)污染、提高生產(chǎn)效率和再生料產(chǎn)品質(zhì)量。
三是回收體系完善化。隨著國家對垃圾分類、塑料回收等相關(guān)政策的進(jìn)一步執(zhí)行，以及相關(guān)觀念進(jìn)一步深入人心，未來垃圾分類必將要求更加嚴(yán)格、廢棄塑料回收分揀更加容易，回收體系將進(jìn)一步完善擴大；同時互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也將應(yīng)用到塑料回收領(lǐng)域，“互聯(lián)網(wǎng)+回收”將進(jìn)一步推動塑料回收行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步提高廢棄塑料回收的應(yīng)用價值。
四是傳統(tǒng)行業(yè)跨界入行回收。在國家政策的支持下，將有更多傳統(tǒng)行業(yè)公司、特別是塑膠制品公司跨界到回收行業(yè)，一方面實現(xiàn)塑料制品應(yīng)用價值最大化，另一方面也體現(xiàn)企業(yè)對環(huán)境保護高度負(fù)責(zé)的擔(dān)當(dāng)。
在順應(yīng)發(fā)展的基礎(chǔ)上，中國石化將從源頭減量、促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)、進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量及規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面持續(xù)發(fā)力，強化綠色管理責(zé)任、推行綠色供應(yīng)鏈，積極串聯(lián)塑料再生產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，探索互聯(lián)網(wǎng)在線發(fā)起回收等新型回收方式，構(gòu)建線上線下融合的廢舊塑料回收體系。
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