一、產(chǎn)品簡介
1、產(chǎn)品分類
根據(jù)藥監(jiān)局《2017年醫(yī)療器械分類目錄》，除顫監(jiān)護儀設備屬第8大類呼吸、麻醉和急救器械，管理類別為Ⅲ。
賽道上，除顫監(jiān)護儀屬醫(yī)療設備-治療器械-生命信息與支持設備-體外除顫設備。
2、應用領域
除顫監(jiān)護儀不同于AED，臨床上主要用于醫(yī)院或急救車上對病人進行。產(chǎn)品性能結構及組成本產(chǎn)品主要由主機、除顫電極、心電導聯(lián)線、脈搏血氧飽和度傳感器、起博電極、無創(chuàng)血壓測量袖帶組成。
二、發(fā)展驅(qū)動因素
1、政策因素
“十四五”規(guī)劃以來，國家衛(wèi)健委多次出臺相關政策法規(guī)，大力支持除顫監(jiān)護儀等醫(yī)療設備發(fā)展，國家財政部、工信部在2021年5月明求要求137種醫(yī)療器械全部100%采購國產(chǎn)，其中包括除顫監(jiān)護儀。
表1 近年來除顫監(jiān)護儀相關政策法規(guī)
資料來源：國家衛(wèi)健委
2、社會經(jīng)濟因素
隨著近兩年疫情的發(fā)展，我國醫(yī)療資源不足的弊端逐漸顯露，與我國人民日益增長的健康意識和醫(yī)療需求矛盾逐漸增加。2021年11月3日，國家衛(wèi)健委印發(fā)《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升方案（2021-2025年）》，明確推動省市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向縣域下沉，逐步實現(xiàn)縣域內(nèi)醫(yī)療資源整合共享。方案提出到2025年，全國至少1000家縣醫(yī)院達到三級醫(yī)院醫(yī)療服務水平，發(fā)揮縣域醫(yī)療中心作用，為實現(xiàn)“一般病在市縣解決”打下基礎，充分彌補了我國醫(yī)療資源的缺失。
2022 年7月13日，國家衛(wèi)健委公布了《方艙醫(yī)院裝備配置指南》，明確裝備配置主要包括：基本醫(yī)療裝置、部分必要的非要裝備，包括車載 CT、心電監(jiān)護儀/多參數(shù)監(jiān)護儀、中心監(jiān)護系統(tǒng)、心電圖機、無創(chuàng)呼吸機、除顫監(jiān)護儀等76 種醫(yī)療設備，并做好相關醫(yī)用耗材的儲備。
三、市場規(guī)模
1、測算邏輯
確定企業(yè)名單：我國除顫監(jiān)護儀領域市場集中度較高，通過眾成醫(yī)械云數(shù)據(jù)篩選主要參與者有：邁瑞醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、卓爾醫(yī)療等企業(yè)。
拆解企業(yè)營收：通過公開資料拆解上市企業(yè)營收，以邁瑞醫(yī)療為例，通過拆分營收：得到邁瑞醫(yī)療國內(nèi)地區(qū)主營業(yè)務收入；結合眾成數(shù)科醫(yī)械云數(shù)據(jù)分析除顫監(jiān)護儀在邁瑞醫(yī)療全部產(chǎn)品中的占比，計算得到邁瑞醫(yī)療在國內(nèi)地區(qū)除顫監(jiān)護儀的營收。
整合計算得出結果：將全部企業(yè)的營收拆解后，利用醫(yī)械云招投標數(shù)據(jù)分析該領域的市場集中度和各企業(yè)占比，綜合以上結果得到除顫監(jiān)護儀的市場規(guī)模。
2、數(shù)據(jù)基礎
（1）招投標數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)范圍為2019-2021年各類醫(yī)療機構、科研機構、檢測機構、高校等機構的公開中標數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)內(nèi)容包括中標時間、中標數(shù)量、中標價格、中標品牌、中標型號、招標單位等。
（2）上市企業(yè)報告
主要為該領域主要企業(yè)的上市季報、年報、招股書等資料。
3、市場規(guī)模預測
通過測算2019年至2021年除顫監(jiān)護儀的市場規(guī)模，我們發(fā)現(xiàn)可能受新冠疫情影響，除顫監(jiān)護儀在2020年需求激增，隨后需求增速減緩，假設產(chǎn)品市場規(guī)模增速進一步減緩，我們預測2025年我國除顫監(jiān)護儀市場規(guī)模將達到12.32億元。
圖1 2016年至2025E中國除顫監(jiān)護儀市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：MDCLOUD（醫(yī)械數(shù)據(jù)云）
四、市場格局
經(jīng)測算，2021年我國除顫監(jiān)護儀領域CR4為94.21%，其中邁瑞醫(yī)療以61.53%排名第一。
圖2 2021年我國除顫監(jiān)護儀市場份額
數(shù)據(jù)來源：MDCLOUD（醫(yī)械數(shù)據(jù)云）
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