中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)整理顯示，2023年1-6月我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口貿(mào)易額481.61億美元，同比下降18.12%，其中我出口236.32億美元，同比下降31%，進(jìn)口額245.29億美元，同比下降0.17%（見(jiàn)表1）。具體分析如下：
一、出口依然面臨壓力 進(jìn)口較快恢復(fù)
由于受2022年上半年國(guó)際市場(chǎng)疫情反彈影響，醫(yī)療器械出口數(shù)據(jù)被新冠試劑出口激增拉升，今年防疫物資產(chǎn)品出口出現(xiàn)全面下滑，甚至幾乎沒(méi)有訂單，導(dǎo)致我醫(yī)療器械整體出口同比下滑嚴(yán)重。此外，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，醫(yī)療產(chǎn)品市場(chǎng)需求雖尚在，但是購(gòu)買力嚴(yán)重下降，尤其是美國(guó)、歐盟市場(chǎng)最為明顯。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也導(dǎo)致多雙邊醫(yī)療領(lǐng)域合作進(jìn)程放緩。很多國(guó)內(nèi)醫(yī)療展會(huì)海外客戶較疫情期間明顯增長(zhǎng)，但是歐美、日韓客戶量較疫情前還是很少，東南亞、獨(dú)聯(lián)體等新興經(jīng)濟(jì)體客戶有所增長(zhǎng)。
在出口整體下滑的情況下，美國(guó)、日本和德國(guó)仍是我前三大出口市場(chǎng)。2023年上半年前十大出口市場(chǎng)中，除了俄羅斯出現(xiàn)同比57%高速增長(zhǎng)外，其他市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度下降或微增（見(jiàn)表2）。“一帶一路”國(guó)家近些年已經(jīng)成為我醫(yī)療器械出口主要市場(chǎng)，占我出口的30%以上，其中東盟國(guó)家出口占比最大（見(jiàn)表3）。疫情過(guò)后，我國(guó)醫(yī)療器械前三大出口省市已經(jīng)回歸到我醫(yī)療器械主要產(chǎn)地集中的廣東、江蘇、浙江；因防疫物資出口激增的幾大省市出口排名逐漸回落，天津退出前十（見(jiàn)表4）。
今年上半年進(jìn)口情況明顯好于出口，同比小幅下降0.17%，免疫制品、診斷和實(shí)驗(yàn)室用試劑進(jìn)口漲幅較大。主要高端產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)已經(jīng)恢復(fù)增長(zhǎng)，上海作為我醫(yī)療器械最大的進(jìn)口省市，上半年迅速增長(zhǎng)，逐步恢復(fù)疫情前狀態(tài)，進(jìn)口占比45.59%。（見(jiàn)表5）。
二、中國(guó)與獨(dú)聯(lián)體國(guó)家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)合作蘊(yùn)含潛力
（一）中國(guó)對(duì)俄羅斯醫(yī)療器械出口成亮點(diǎn)
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中俄貿(mào)易額為1145.47億美元，同比增長(zhǎng)40.6%。其中，中國(guó)對(duì)俄出口522.84億美元，增長(zhǎng)78.1%；中國(guó)自俄進(jìn)口622.63億美元，增長(zhǎng)19.4%。在國(guó)際環(huán)境復(fù)雜、俄烏局勢(shì)延續(xù)的情況下，中俄貿(mào)易上半年逆勢(shì)增長(zhǎng)，體現(xiàn)在各個(gè)行業(yè)，其中醫(yī)療器械對(duì)俄出口成為我醫(yī)療產(chǎn)品出口的一大亮點(diǎn)。近十年，中俄的醫(yī)療器械貿(mào)易一直處于健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，越來(lái)越多的中國(guó)產(chǎn)品被俄市場(chǎng)認(rèn)可，如邁瑞、開(kāi)立、威高等。疫情以后我對(duì)俄出口進(jìn)一步增長(zhǎng)，2023年1-6月我對(duì)俄醫(yī)療器械出口8.75億美元，同比增長(zhǎng)57.03%，各大類產(chǎn)品出口均大幅增長(zhǎng)。按摩保健器具這類非剛性需求產(chǎn)品同比增長(zhǎng)72.72%（見(jiàn)表6）可以看出俄羅斯經(jīng)濟(jì)回暖，市場(chǎng)相比去年活躍度回升，資金回流且對(duì)中國(guó)的支付能力和支付渠道逐步走入正軌。
此外，長(zhǎng)期被歐美產(chǎn)品壟斷的俄羅斯市場(chǎng)受復(fù)雜局勢(shì)影響，某些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品相比之前供貨和售后受挫，給了中國(guó)企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)入俄市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。今年俄羅斯本土一些綜合和專業(yè)性展會(huì)、學(xué)術(shù)會(huì)議中國(guó)醫(yī)企業(yè)明顯增多，中俄醫(yī)療領(lǐng)域的交流與合作發(fā)展空間提升。
實(shí)驗(yàn)室儀器和血液設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)合作、本土化生產(chǎn)、IVD整體解決方案的合作、植入介入類產(chǎn)品、內(nèi)窺鏡硬鏡產(chǎn)品的采購(gòu)是俄羅斯關(guān)注的。在看到機(jī)遇的同時(shí)，也面臨一些問(wèn)題。如：1.醫(yī)療器械競(jìng)相出海，同質(zhì)化、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，目前IVD行業(yè)比較明顯。2.俄羅斯急缺的高端醫(yī)學(xué)裝備、實(shí)驗(yàn)室儀器、高值耗材中國(guó)產(chǎn)品也面臨技術(shù)瓶頸和出口受限問(wèn)題。3.投資環(huán)境和政策的透明度。4.地緣政治關(guān)系的不確定性?？傮w來(lái)說(shuō)中俄各個(gè)領(lǐng)域合作機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，醫(yī)療產(chǎn)品是新的增長(zhǎng)點(diǎn)，作為剛性需求產(chǎn)品具備一定的特殊性和緊迫性，企業(yè)應(yīng)充分調(diào)研、深入交流，自律經(jīng)營(yíng)，中俄醫(yī)療產(chǎn)業(yè)合作會(huì)取得新的成果。
（二）其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家醫(yī)療市場(chǎng)蘊(yùn)含潛力
1、烏茲別克斯坦：獨(dú)聯(lián)體國(guó)家現(xiàn)有9個(gè)成員，分別是阿塞拜疆、亞美尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、摩爾多瓦、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦。烏茲別克斯坦作為獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和中亞國(guó)家中的代表，近些年與我國(guó)經(jīng)貿(mào)合作快速發(fā)展，中烏關(guān)系進(jìn)入新時(shí)代。
烏茲別克斯坦人口是獨(dú)聯(lián)體國(guó)家排名第二，中亞國(guó)家中最多，截至2022年，已達(dá)到3564.8萬(wàn)人，五年間增長(zhǎng)了10%。人口增長(zhǎng)、市場(chǎng)開(kāi)放程度不斷提高，各行業(yè)發(fā)展較快，市場(chǎng)消費(fèi)能力大幅提升推動(dòng)中烏兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作不斷提質(zhì)升級(jí)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年第一季度中烏雙邊貿(mào)易額達(dá)到了23.5億美元，貿(mào)易額翻番，且中國(guó)已成為烏茲別克斯坦第一大貿(mào)易伙伴，兩國(guó)貿(mào)易形勢(shì)喜人。此外，中國(guó)對(duì)烏投資力度也不斷加大，2017至2022年期間，中國(guó)對(duì)烏累計(jì)投資超100億美元，中國(guó)已成為烏主要貿(mào)易投資伙伴，是烏第二大投資來(lái)源國(guó)。目前，在中企1800多家，合作涉及農(nóng)業(yè)、電力、水利、煤炭、建材、紡織、電信、醫(yī)療、貿(mào)易、新能源等領(lǐng)域。
烏茲別克斯坦政府近些年在醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)加大投入，以提高本國(guó)醫(yī)療技術(shù)、完善醫(yī)療設(shè)備，利用國(guó)外先進(jìn)的醫(yī)療科技為本國(guó)公民提供健康保障，這些必將對(duì)醫(yī)療產(chǎn)品產(chǎn)生剛性需求。我國(guó)的醫(yī)療器械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，很多產(chǎn)品質(zhì)量、效果、功能達(dá)到或超過(guò)國(guó)際水平，在性價(jià)比上超過(guò)國(guó)際同類產(chǎn)品，受到了烏市場(chǎng)的青睞。今年上半年，我對(duì)烏醫(yī)療器械出口6468.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.71%，雖然出口額相對(duì)較小，但是增長(zhǎng)潛力巨大。除了貿(mào)易，烏方政府特別歡迎中國(guó)醫(yī)療企業(yè)對(duì)烏投資，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)合作，尤其是在腫瘤藥物、醫(yī)療器械的合作是重點(diǎn)。
2、白俄羅斯：白俄羅斯與中國(guó)是全天候全面戰(zhàn)略伙伴，今年3月盧卡申科總統(tǒng)訪華時(shí)，中白雙方又進(jìn)一步明確了在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的合作。今年，中白醫(yī)療器械領(lǐng)域的合作和效果明顯增強(qiáng)。1-6月我對(duì)白醫(yī)療器械出口3743.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.43%。為了更好地促進(jìn)行業(yè)與白俄羅斯的合作，我會(huì)已經(jīng)與白俄羅斯衛(wèi)生部簽訂了合作備忘錄，內(nèi)容涉及共同舉辦會(huì)議展覽、培訓(xùn)、技術(shù)交流活動(dòng)、市場(chǎng)信息交換、產(chǎn)業(yè)合作以及我方協(xié)助白俄羅斯境內(nèi)中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備供應(yīng)商的可信度進(jìn)行監(jiān)督等方面。
三、海外產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量進(jìn)一步提升
各國(guó)醫(yī)療產(chǎn)品的注冊(cè)認(rèn)證作為企業(yè)出口的第一道門檻，2023年中國(guó)醫(yī)療器械海外注冊(cè)認(rèn)證數(shù)量進(jìn)一步攀升，證明國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我行業(yè)的吸引力。根據(jù)普瑞純證GRIP大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年上半年中國(guó)醫(yī)療器械的注冊(cè)數(shù)量同比增長(zhǎng)約42%，注冊(cè)數(shù)量增長(zhǎng)主要集中在第一季度（圖1）。對(duì)北美、拉丁美洲、東南亞、歐洲以及大洋洲地區(qū)中國(guó)企業(yè)的醫(yī)療器械注冊(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中顯示越南注冊(cè)增長(zhǎng)最快（圖2） 。注冊(cè)證是各企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)拿下客戶的關(guān)鍵要素，很多企業(yè)的產(chǎn)品好，客戶有需求就因?yàn)檫€沒(méi)有注冊(cè)證，遺憾錯(cuò)過(guò)。如現(xiàn)在的俄羅斯市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)都保證的同時(shí)，有注冊(cè)證的企業(yè)占先機(jī)，這也是有戰(zhàn)略眼光企業(yè)的做法，建議決心進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)要尋找客戶和注冊(cè)同步進(jìn)行，或者先行注冊(cè)。
圖1.2023年1-6月中國(guó)醫(yī)療器械海外注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
圖2. 2023年1-6月中國(guó)醫(yī)療器械主要國(guó)別注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
綜上所述，預(yù)計(jì)今年我國(guó)醫(yī)療器械出口下滑將趨緩，出口增速的恢復(fù)還需要一段時(shí)間。但去除疫情因素導(dǎo)致的貿(mào)易波動(dòng)，我醫(yī)療器械出口和國(guó)際化進(jìn)程較疫情前明顯加快，醫(yī)療器械在醫(yī)療產(chǎn)品出口占比已達(dá)到45%。由此可見(jiàn)，醫(yī)療器械出口在我醫(yī)藥產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易中發(fā)揮的作用，并繼續(xù)在我國(guó)醫(yī)療國(guó)際合作中貢獻(xiàn)更大的力量。
來(lái)源：中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)
整理：致眾TACRO
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