近日，英國醫(yī)療科技市場調(diào)研公司Signify Research發(fā)布全球CT市場調(diào)研報告。報告顯示，在高通貨膨脹風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇的大背景下，2022年，全球CT市場的增長幅度相比上一年更為低迷。不過，盡管如此，2022年全球CT的總銷售額仍然超過了60億美元，并且在未來5年及更長時間線內(nèi)的發(fā)展仍被看好。
預(yù)計2022年-2027年間全球CT銷售收入的年復(fù)合增長率將達(dá)到6.7%，主要受以下因素推動：
新興市場對現(xiàn)代成像能力的需求日益增長；
成熟市場對精準(zhǔn)診斷先進(jìn)程序的需求愈加迫切；
AI重建和流程優(yōu)化工具不斷進(jìn)步等。
不過，雖無遠(yuǎn)慮必有近憂。眼下，勞動力短缺和全球經(jīng)濟(jì)低迷可能會擾亂一些重要區(qū)域市場的設(shè)備更替周期，比如俄羅斯由于戰(zhàn)爭導(dǎo)致市場波動。同時，中美之間的貿(mào)易緊張局勢也給包括CT在內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)鏈帶來了較多不確定因素。
1、中國廠商蓄勢待發(fā)
Signify Research的報告中提到，疫情期間由于防控措施，2022年對中國CT廠商來說是平平無奇的一年，但他們對老牌競爭對手構(gòu)成的挑戰(zhàn)可能會在未來更加明顯。比如，東軟醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療在國內(nèi)市場份額穩(wěn)步增長的同時，也在努力開拓新區(qū)域。聯(lián)影在2018年進(jìn)入美國市場，最近又在西歐獲得新訂單。他們成功的關(guān)鍵在于保持技術(shù)特點的同時降低價格，并獲得可觀的政府補貼。
不過，Signify Research在報告中也指出，除了打價格戰(zhàn)，中國CT廠商如果希望持續(xù)擴(kuò)大在全球的影響力，還面臨著其他障礙：
一大不利因素是他們與競爭對手GPS等公司在研發(fā)方面的支出存在差距。這種差距使得尖端技術(shù)創(chuàng)新難以快速落地，并可能導(dǎo)致中國廠商在同行持續(xù)加強(qiáng)光子計數(shù)CT和人工智能產(chǎn)品開發(fā)時落敗——而這些尖端技術(shù)能夠促進(jìn)市場擴(kuò)張并帶來新的臨床機(jī)會。
另一個更為直接的障礙，是中國廠商在成熟市場缺乏品牌知名度、可信度和忠誠度。不斷演進(jìn)的采購模式進(jìn)一步加劇了這一問題，現(xiàn)在的采購越來越多地包括了多模式生命周期支持服務(wù)。中國廠商眼下面臨的一個關(guān)鍵問題，是如何建立一個可靠的人員網(wǎng)絡(luò)來提供這類服務(wù)。
2、即將到來的光子計數(shù)革命
商業(yè)光子計數(shù)技術(shù)的穩(wěn)步滲透有望在未來二十年對CT市場產(chǎn)生顛覆性影響。雖然各CT大廠已經(jīng)積極開發(fā)了近二十年，但直到2021年西門子醫(yī)療的NAETOM Alpha獲得FDA批準(zhǔn)之后，商業(yè)化光子計數(shù)CT才開始理想照進(jìn)現(xiàn)實。
光子計數(shù)探測器與傳統(tǒng)探測器相比，具有改變游戲規(guī)則的巨大優(yōu)勢，從長遠(yuǎn)來看，光子計數(shù)CT或?qū)⒈灰暈橄冗M(jìn)CT成像的黃金標(biāo)準(zhǔn)。
眼下，由于價格昂貴，設(shè)備生命周期內(nèi)的成本高，投資回報率不高，導(dǎo)致光子計數(shù)CT的滲透率受到限制。不過，光子計數(shù)CT成像的口碑已經(jīng)使一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)不再過分關(guān)注成本問題。碲化鎘晶體供應(yīng)鏈的發(fā)展也將提升光子計數(shù)CT的市場前景。據(jù)Significance Research估算，全球已有近100臺光子計數(shù)CT系統(tǒng)安裝在各類臨床及研究機(jī)構(gòu)中。
此外，競爭格局演變也有望帶來市場變化。西門子醫(yī)療的競爭對手——GE醫(yī)療、飛利浦、佳能醫(yī)療等仍處于產(chǎn)品開發(fā)的臨床評估階段，目前尚不清楚他們的系統(tǒng)何時進(jìn)入市場。同時，光子計數(shù)探測器的最佳材料也有爭議，GE醫(yī)療決心將首款硅基探測器推向市場。
3、AI工作流程將更受歡迎
2023年，提高診斷準(zhǔn)確性、工作流程、運營效率以及護(hù)理質(zhì)量是醫(yī)療機(jī)構(gòu)最看重的事項。因此，在技術(shù)人員短缺、預(yù)算緊縮、疫情等壓力下，深度學(xué)習(xí)人工智能工具加速進(jìn)入了臨床應(yīng)用，用來提高工作流效率。
AI商業(yè)化的重點是促進(jìn)護(hù)理水平的提高。
在圖像重建方面，深度學(xué)習(xí)算法可以幫助減少輻射暴露，并在掃描錯誤的情況下恢復(fù)圖像，有望成為未來OEM解決方案之間的顯著差異。
盡管對掃描前和掃描后人工智能軟件的臨床研究證實了這些解決方案可以提供的價值，但目前臨床醫(yī)生的猶豫阻礙了廣泛應(yīng)用。CT領(lǐng)域的人工智能軟件可能需要數(shù)年時間才能真正實現(xiàn)“跨越鴻溝”(醫(yī)學(xué)成像人工智能市場預(yù)計到2027年將超過17億美元)。
4、不斷發(fā)展的需求&不斷變化的產(chǎn)品組合
全球醫(yī)療保健系統(tǒng)的發(fā)展，包括初級保健和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)大，是預(yù)測期內(nèi)CT市場增長的重要驅(qū)動力之一。
與這些驅(qū)動因素相一致的是不斷發(fā)展的臨床應(yīng)用范圍，不僅影響到CT設(shè)備的應(yīng)用程序，還體現(xiàn)在細(xì)分市場的增長趨勢。
刺激從價值端市場到高端市場的需求、實現(xiàn)肺癌篩查計劃(包括歐盟支持的計劃)，將在未來十年帶來CT市場的穩(wěn)步增長。
通過地理位置也可以看出明顯的細(xì)分趨勢：
新興市場穩(wěn)步實現(xiàn)現(xiàn)代化：隨著對多功能解決方案的需求增加，正在從低端CT轉(zhuǎn)向中端CT。
成熟市場對先進(jìn)程序不斷增漲的需求推動了高端市場的增長。例如，美國和英國過去幾年對胸痛指南的修訂建議將心臟CT(通常在64層以上)作為CAD的首選檢查。
5、明天會更好
2022-2027年，全球CT市場發(fā)展強(qiáng)勁。
中國是全球最大的CT市場，在Signify Research提供的全球多個國家/地區(qū)CT的預(yù)計收入增長圖中，中國排名首位，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于位列第二的美國；未來中國的臨床需求將向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。
此外，高端DR等其他成像模式對CT市場的蠶食、新興市場支持CT基礎(chǔ)設(shè)施的節(jié)奏(包括成像設(shè)備和PACS架構(gòu))等問題也需要關(guān)注。
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