“包括風(fēng)電在內(nèi)的所有行業(yè)發(fā)展都是有周期的。從2021年算起，本輪風(fēng)機(jī)價格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)兩年多了。當(dāng)前技術(shù)水平和市場空間，很難再支撐整機(jī)像前兩年那樣的降價幅度。”遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍告訴風(fēng)芒能源。“個人認(rèn)為風(fēng)電行業(yè)本次發(fā)展周期即將迎來拐點(diǎn)。標(biāo)志就是整機(jī)商不再單純追求風(fēng)機(jī)大兆瓦突破，而是投入更多研發(fā)來穩(wěn)定其產(chǎn)品質(zhì)量。”
?田慶軍表示，“風(fēng)機(jī)快速大兆瓦迭代，價格急劇下降的過程中，容易讓部分企業(yè)犧牲一部分產(chǎn)品質(zhì)量。每家都想做到產(chǎn)品質(zhì)量又好價格又便宜，但這需要時間沉淀來反饋優(yōu)化。”縱覽中國風(fēng)電發(fā)展歷程，從2010年左右的100多家風(fēng)電企業(yè)，到現(xiàn)在主流10家左右，行業(yè)洗牌與整合從未缺場。在風(fēng)芒能源看來，本輪競爭，如果說上半場是大兆瓦、價格的市場爭奪賽。下半場將更趨向于質(zhì)量與性能指標(biāo)的淘汰賽。
可靠性，各家發(fā)力重點(diǎn)
據(jù)風(fēng)芒能源了解，隨著雙碳目標(biāo)的提出，受益于過去若干年的經(jīng)驗(yàn)積累，中國風(fēng)電厚積薄發(fā)，2024年可交付機(jī)型中，陸上已達(dá)10MW、海上已達(dá)14-16MW。價格上，中國陸上風(fēng)機(jī)裸機(jī)價格從3000-4000元/kW下降至1500元/kW左右，海上風(fēng)機(jī)從7000元/kW左右下降到3000-4000元/kW左右。
單位千瓦價格的快速下降與風(fēng)機(jī)持續(xù)大型化有直接關(guān)系。田慶軍指出，近兩年來，風(fēng)機(jī)企業(yè)不斷推動風(fēng)機(jī)大型化，國內(nèi)風(fēng)機(jī)單機(jī)容量同步出現(xiàn)了前所未有的快速增長，推動機(jī)組每千瓦單價驟降。以陸上風(fēng)機(jī)為例，無論是過去2MW，還是未來10MW機(jī)組，單機(jī)價格基本都在1000萬元左右。這意味著，隨著單機(jī)容量持續(xù)增加，在單臺機(jī)組價格變化不大的情況下，每千瓦報(bào)價勢必大幅下降。
在發(fā)力大型化的同時，風(fēng)機(jī)企業(yè)還在不斷提升自身運(yùn)營效率，并通過有節(jié)奏的自研、自制持續(xù)降低對進(jìn)口部件和物料的依賴，進(jìn)一步拓展風(fēng)機(jī)的降本空間。但是考慮到中國的風(fēng)資源條件限制，風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量不可能無限制增長，加之國產(chǎn)化進(jìn)程已取得顯著進(jìn)展，風(fēng)機(jī)價格已無太多降價空間，這預(yù)示著價格戰(zhàn)已進(jìn)入尾聲。
當(dāng)市場再次趨向穩(wěn)定，業(yè)主對風(fēng)機(jī)性能指標(biāo)的要求也就再次趨向嚴(yán)格。當(dāng)前行業(yè)已對大兆瓦機(jī)組可靠性的重要性達(dá)成共識。遠(yuǎn)景能源副總裁（中國區(qū)）兼解決方案總經(jīng)理許鋒飛舉例稱，“一個5萬千瓦的風(fēng)電場，如果安裝750kW風(fēng)機(jī)，停一臺造成的發(fā)電損失是1/67。如果安裝10MW風(fēng)機(jī)，停一臺造成的發(fā)電損失是1/5。”大兆瓦風(fēng)機(jī)在迅速攤平風(fēng)電單位千瓦成本的同時，對電網(wǎng)、業(yè)主的影響也越來越大。
浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司首席技術(shù)官兼創(chuàng)新研究院院長潘東浩表示，當(dāng)下行業(yè)關(guān)注的可靠性問題，與以往風(fēng)電機(jī)組面臨的可靠性問題，還不是一個級別的。以往因?yàn)橛袣W洲廠商走在技術(shù)前列，行業(yè)對風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈可靠性理論邊界相對較為清晰。此前為提高機(jī)組可靠性，更多是需要強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理等。
現(xiàn)在中國風(fēng)電逐漸從跟跑轉(zhuǎn)變?yōu)椴⑴?、領(lǐng)跑，在深入技術(shù)“無人區(qū)”的過程中，很多供應(yīng)鏈都在不斷探索邊界、突破極限。產(chǎn)業(yè)鏈不斷嘗試新材料、新核心部件、新工藝、新理論，在帶來技術(shù)百花齊放的同時，機(jī)組運(yùn)行面臨的風(fēng)險也進(jìn)一步加大?，F(xiàn)在行業(yè)探討的可靠性更像是在一團(tuán)迷霧中摸索前行。
“可能理論算過了，臺階實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證也通過了，但是在實(shí)際運(yùn)行中還是有些風(fēng)險沒有被規(guī)避掉。”潘東浩稱。
南高齒集團(tuán)執(zhí)行董事、風(fēng)電事業(yè)部總裁顧曉斌表示，如今風(fēng)電供應(yīng)鏈面臨的，已經(jīng)不僅僅是需要加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，更多還要提升檢驗(yàn)本身技術(shù)。
據(jù)風(fēng)芒能源了解，目前包括大型零部件在內(nèi)的風(fēng)電供應(yīng)鏈，都在密切跟蹤推出的新產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)行情況，通過及時反饋來優(yōu)化升級。
亟需盡快建立更優(yōu)性能指標(biāo)評價體系
業(yè)主招標(biāo)時雖然采用的是綜合評標(biāo)法，但在打分時，因?yàn)榧夹g(shù)條款設(shè)計(jì)缺乏針對性難以拉開實(shí)際差距。很多時候無法避免地走向以價格論英雄。“風(fēng)機(jī)同質(zhì)化嚴(yán)重”“只能唯價格論”成為本輪發(fā)展周期中，上半場價格戰(zhàn)的原因之一。
整機(jī)的硬件區(qū)別還在縮小。對比本次風(fēng)能展各家推出的新產(chǎn)品，除了單機(jī)容量不約而同越來越大外，技術(shù)路線也越來越統(tǒng)一。據(jù)風(fēng)芒能源盤點(diǎn)，推出的陸上機(jī)組，前10家整機(jī)商有9家走得都是雙饋路線。在海上，推出產(chǎn)品中半直驅(qū)/中速永磁技術(shù)路線居多。
中國可再生能源學(xué)會常務(wù)理事、風(fēng)能專委會副主任李鵬表示，“沒有人會拿Vivo和Apple比。”行業(yè)這兩年一直在報(bào)怨最低價中標(biāo)，但是更加合理區(qū)分整機(jī)性能指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)體系到現(xiàn)在還沒有建立?，F(xiàn)在的各項(xiàng)指標(biāo)，包括功率曲線、可用率等，區(qū)分各家整機(jī)技術(shù)差別能力有限。在技術(shù)路線越來越趨同，供應(yīng)鏈都差不多的情況下，企業(yè)需要通過一個共識體系告訴市場自己與其他家的本質(zhì)性區(qū)別、差異化優(yōu)勢。
中船海裝風(fēng)電有限公司總經(jīng)理助理張凱認(rèn)為，目前看似各家廠商供應(yīng)鏈同質(zhì)化嚴(yán)重。但核心是不一樣的。在硬件沒有出現(xiàn)顛覆性問題的前提下，軟件的差異化才是整機(jī)廠商區(qū)別彼此的核心。整機(jī)同臺競技時，比較得更多的是，如何使用控制系統(tǒng)等操作風(fēng)機(jī)更安全高效、發(fā)出更多電量。
三一重能股份有限公司研究院院長楊懷宇認(rèn)為，將來整機(jī)商不一定非得盯著主機(jī)本身。以風(fēng)電微觀選址為例，其對風(fēng)機(jī)的實(shí)際發(fā)電影響極大。同樣的風(fēng)機(jī)在不同客戶處可能會表現(xiàn)出很多差異。不管是為了盈利還是提高機(jī)組可靠性，整機(jī)商需要盡可能轉(zhuǎn)型整體解決方案提供商。
中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司風(fēng)電事業(yè)部首席技術(shù)官萬宇賓表示，在過去批量風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)作過程中，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈定位原因，主機(jī)廠家很少能深度參與解決方案設(shè)計(jì)、定制和優(yōu)化。建議以后開發(fā)商、設(shè)計(jì)院、整機(jī)商形成聯(lián)動機(jī)制，三方深入?yún)⑴c項(xiàng)目前期微觀選址、設(shè)計(jì)過程等環(huán)節(jié)，做好整體解決方案的設(shè)計(jì)與優(yōu)化。以確保風(fēng)機(jī)性能發(fā)揮最優(yōu)。
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司首席技術(shù)官兼工程與技術(shù)研究院院長蔣勇表示，當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)更多卷的是風(fēng)機(jī)售價。但是從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，活到最后，活得比較好的，一定是關(guān)注全生命周期的整機(jī)商?，F(xiàn)在幾乎每家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都有自己的數(shù)字化平臺。業(yè)主可以基于手里掌握的數(shù)字，共建一套評價體系。通過添加部件損壞、故障停機(jī)次數(shù)等多維度打分標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)別整機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況，驅(qū)動行業(yè)良性發(fā)展。
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