導(dǎo)讀
行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等
本文核心數(shù)據(jù)：存儲芯片行業(yè)競爭格局;存儲芯片行業(yè)市場規(guī)模;存儲芯片行業(yè)市場預(yù)測
一、產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
存儲芯片，又稱半導(dǎo)體存儲器，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。存儲芯片具有體積小、存儲速度快等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于內(nèi)存、U盤、消費(fèi)電子、智能終端、固態(tài)存儲硬盤等領(lǐng)域。
存儲芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級存儲系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問性能、存儲協(xié)議、管理平臺、存儲介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長，數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲市場快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算，給傳統(tǒng)的存儲設(shè)計(jì)能力提出極大挑戰(zhàn)。存儲芯片能夠快速實(shí)現(xiàn)把各項(xiàng)存儲功能都整合到一個(gè)單一芯片上，保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能。
存儲芯片的種類很多，按用途可分為主存儲芯片和輔助存儲芯片。前者又稱內(nèi)存儲芯片(內(nèi)存)，可以與CPU直接交換數(shù)據(jù)，速度快、容量小、價(jià)格高。后者為外存儲芯片(外存)，指除內(nèi)存及緩存以外的儲存芯片。此類儲存芯片一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)，速度慢、容量大、價(jià)格低。按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失，可分為易失性存儲芯片和非易失性存儲芯片。易失性存儲芯片常見的有DRAM和SRAM。非易失性存儲芯片常見的是NAND閃存芯片和NOR閃存芯片。
注：RAM隨機(jī)存儲芯片，ROM只讀芯片，NVRAM非易失隨機(jī)存儲芯片。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
存儲芯片，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備。存儲芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要分支，約占全球半導(dǎo)體市場的四分之一至三分之一。存儲芯片行業(yè)上游主要為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料以及光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備;中游為存儲芯片制造及封裝，常見的存儲芯片包括DRAM、NAND閃存芯片和NOR閃存芯片等;下游為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域。
存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，當(dāng)前中國存儲芯片在各領(lǐng)域的應(yīng)用處于起步發(fā)展階段，全球存儲芯片市場被韓國、日本、美國企業(yè)所占據(jù);行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。
二、行業(yè)發(fā)展歷程：半導(dǎo)體存儲芯片領(lǐng)域的研發(fā)已有所突破
中國存儲芯片發(fā)展較晚，2016年以前行業(yè)幾乎沒有生產(chǎn)能力，存儲芯片極度依賴于進(jìn)口。面對國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)所擁有的壟斷優(yōu)勢，近年來中國開始在存儲芯片行業(yè)投入巨資，目前中國主要有長江存儲、合肥長鑫、福建晉華等存儲芯片企業(yè)介入這個(gè)行業(yè)，經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，它們開始逐漸取得一些成績。目前中國大陸地區(qū)的企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的市場份額仍然較低，通過國家政府層面的大規(guī)模投資有機(jī)會(huì)快速切入相關(guān)領(lǐng)域，也是芯片國產(chǎn)化之路邁出的可靠而重要的一步。
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模：行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速
在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機(jī)功能逐漸多樣化，覆蓋眾多應(yīng)用領(lǐng)域，促使市場對智能手機(jī)的存儲空間要求不斷提高以滿足消費(fèi)者對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗(yàn)。鑒于我國存儲芯片市場規(guī)模主要由DRAM、NAND Flash、NOR Flash構(gòu)成，其他產(chǎn)品市場規(guī)模占比較小。2021年中國地區(qū)市場規(guī)模為674億美元,同比增長38.97%。根據(jù)WSTS對半導(dǎo)體市場的預(yù)測，推測2022年中國存儲芯片市場規(guī)模達(dá)741億美元。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：DRAM產(chǎn)品占據(jù)6成市場份額
目前存儲芯片市場以NAND Flash和DRAM為主。2020年，中國NAND Flash產(chǎn)品占總市場規(guī)模比重約為36%，DRAM產(chǎn)品占總市場規(guī)模比重約為62%。
注：結(jié)合WSTS、賽迪、IC INSIGHTS 數(shù)據(jù)，前瞻綜合估計(jì)中國DRAM和NAND FLASH市場規(guī)模占比約為98%。
四、行業(yè)競爭格局
1、競爭現(xiàn)狀：國內(nèi)企業(yè)加緊追趕
存儲芯片行業(yè)屬于技術(shù)、資金雙密集產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期長、工藝復(fù)雜、資金投入高，對企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累、資金實(shí)力均有較高的要求。因此，行業(yè)內(nèi)從事相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量稀少，參與主體主要以規(guī)模較大和資金實(shí)力雄厚的廠商為主，行業(yè)市場集中度高。受存儲芯片行業(yè)國外巨頭壟斷及專業(yè)性強(qiáng)等因素的影響，單一廠商難以掌握多門跨領(lǐng)域的材料工藝技術(shù)，導(dǎo)致中國存儲芯片行業(yè)布局較為分散，廠商多布局在單一細(xì)分領(lǐng)域，具體表現(xiàn)如下：
2、競爭格局：市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)
從中國存儲芯片行業(yè)競爭格局來看，市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)分領(lǐng)域也落后于國外及臺灣廠商(如NOR Flash的旺宏/華邦等)，但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距，其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領(lǐng)域市占率全球第三，長江存儲128層3DNAND存儲芯片，直接跳過96層，加速趕超國外廠商先進(jìn)技術(shù)。值得注意的是，兆易創(chuàng)新集團(tuán)旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團(tuán)同時(shí)握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體發(fā)展的重要角色。
五、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、中國存儲芯片未來三大趨勢：市場擴(kuò)張、IDM廠商崛起、并購加快
總體來看，存儲芯片行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：
2、到2028年市場規(guī)模有望突破1200億美元
在中國“互聯(lián)網(wǎng)+”持續(xù)發(fā)展的背景下，中國信息化進(jìn)程加快，視頻、監(jiān)控、數(shù)字電視、社交網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用逐漸普及，中國“數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)”時(shí)代刺激新興市場及個(gè)人消費(fèi)者對存儲芯片的市場需求快速增長。受此影響，中國政府通過政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，鼓勵(lì)本土存儲芯片企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，以減少與國外企業(yè)的差距，實(shí)現(xiàn)中國存儲芯片自主研發(fā)，加快國產(chǎn)替代進(jìn)口。隨著本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，中國有望在5年內(nèi)提高存儲芯片技術(shù)水平，提升產(chǎn)品本土自給率。根據(jù)IC insights數(shù)據(jù)，中國集成電路市場預(yù)計(jì)以9.6%的速度增長，前瞻據(jù)此測算，預(yù)計(jì)到2028年，中國存儲芯片市場規(guī)模有望超1200億美元。
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