12月11日消息，業(yè)內(nèi)人士透露，日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)(Dongwoo Fine-Chem)表示，擬提高氟化氪(KrF)和L線光刻膠價格約10%-20%，具體漲幅因產(chǎn)品而異。
對于光刻膠漲價，韓國半導(dǎo)體業(yè)界反應(yīng)較大。有代工行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，“如果光刻膠價格上漲，代工廠別無選擇，只能將一部分成本轉(zhuǎn)嫁給客戶(無晶圓廠)”，并補充說，“東友精密化學(xué)光刻膠價格上漲可能會導(dǎo)致代工廠和整個無晶圓廠行業(yè)盈利能力惡化。”
當(dāng)然，在當(dāng)前國際政治地緣下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也面臨著原材料供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性和價格上漲的風(fēng)險。未來，中國光刻膠國產(chǎn)化之路，既面臨較高的技術(shù)門檻，又有國產(chǎn)化帶來的機(jī)遇。
1、電子化學(xué)品“皇冠上的明珠”
光刻膠有著電子化學(xué)品“皇冠上的明珠”稱譽，是半導(dǎo)體制作的關(guān)鍵材料，能夠利用光化學(xué)反應(yīng)，經(jīng)過曝光、顯影等光刻工藝，將所需微細(xì)圖形從掩模版轉(zhuǎn)移到待加工基片上。
整個芯片制造過程中可能需要數(shù)十次光刻，光刻工藝成本約為整個芯片制造工藝的 30%，耗時約占整個的 40%-50%。而且，光刻工藝的精密度決定了集成電路的關(guān)鍵尺寸，奠定了器件微縮的基礎(chǔ)，精密度越高，得到的溝道長度就越短，實現(xiàn)的工作電壓就越低。因此，光刻膠是一種重要的容易“卡脖子”的電子化學(xué)品。
目前，光刻膠市場主要由東京應(yīng)化、杜邦、JSR、住友化學(xué)和DONGJIM等幾大公司把持，尤其是在半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域，壟斷程度更高。
據(jù)悉，東友精密化學(xué)由日本住友化學(xué)全資控股。資料顯示，2022年全球半導(dǎo)體光刻膠行業(yè)市場占比最高的是東京應(yīng)化，為27%;其次為杜邦，占比為17%;第三是JSR和住友化學(xué)，占比都為13%。
實際上，光刻膠在半導(dǎo)體制造的影響力早在2019年日韓貿(mào)易戰(zhàn)就已顯現(xiàn)出來。2019年7月，日本突然發(fā)布了關(guān)于氟化氫、光刻膠等半導(dǎo)體原材料的禁令公告，并將韓國剔除了享有出口優(yōu)惠待遇的“白名單”，矛頭直指韓國半導(dǎo)體行業(yè)。當(dāng)時，韓國從日本進(jìn)口的光刻膠的進(jìn)口量更是達(dá)到了驚人的94%。
這一突發(fā)事件直擊韓國半導(dǎo)體行業(yè)“七寸”，短時間內(nèi)無任何應(yīng)對之法。而且，有分析認(rèn)為，自從日本發(fā)布禁令之后，韓國日均虧損5萬億韓元，影響極大。
當(dāng)然，2023年日韓關(guān)系“回暖”，韓國又被日本納入貿(mào)易白名單。然而，在此半導(dǎo)體材料事件之后，韓國一直不斷提升半導(dǎo)體材料、設(shè)備的自給率，計劃到2030年前，要實現(xiàn)所有半導(dǎo)體設(shè)備、材料自給率達(dá)到50%以上。由此可見，半導(dǎo)體業(yè)界想要擺脫日本半導(dǎo)體材料的限制還有一段路要走。
2、為何難以替代?
按應(yīng)用領(lǐng)域可以分為半導(dǎo)體光刻膠、PCB光刻膠、LCD光刻膠等。其中，技術(shù)門檻最高的是半導(dǎo)體光刻膠。本次提價涉及的KrF光刻膠屬于高端光刻膠，是未來國內(nèi)外廠商的主要競爭市場之一。
據(jù)公開資料顯示，光刻膠是僅次于大硅片、電子氣體之后的第三大芯片制造材料，在成本中的比重為12%，可分為紫外寬譜(300~450nm)、G線(436nm)、l線(365nm)、KrF (248nm)、ArF(193nm)、EUV(13.5nm)等一系列技術(shù)平臺。
據(jù)悉，光刻膠產(chǎn)業(yè)分工明確，除少數(shù)企業(yè)外，單體、樹脂、添加劑、光刻膠不同企業(yè)做不同的領(lǐng)域，專業(yè)化和精細(xì)化程度非常高。同時，光刻膠的研發(fā)是不斷進(jìn)行配方調(diào)試的過程，一個配方的研發(fā)需要各種添加劑排列組合出來，而且是難以通過市場上現(xiàn)存的產(chǎn)品反向解構(gòu)出其配方，配方絕對是企業(yè)的核心商業(yè)機(jī)密。除此之外，從實驗室走出來，到穩(wěn)定量產(chǎn)也是行業(yè)的技術(shù)壁壘之一，需要穩(wěn)定的確保光刻膠的純度和性能。這也導(dǎo)致光刻膠的技術(shù)門檻非常高。
當(dāng)然，除了技術(shù)門檻之外，光刻膠還有極高的客戶壁壘。光刻膠廠商購買原材料之后，需要通過調(diào)配光刻驗證，得到大致實驗結(jié)果后再進(jìn)行微調(diào)，不斷重復(fù)試驗之后，才能達(dá)到客戶的性能要求，并適配產(chǎn)線。這就導(dǎo)致光刻膠企業(yè)與客戶之間有很強(qiáng)的黏性，不愿導(dǎo)入新的供應(yīng)商，主要在于過程繁瑣、耗時較長。
這也就使得光刻膠企業(yè)具有很大的話語權(quán)。若此次漲價計劃成功實施，勢必對下游半導(dǎo)體企業(yè)帶來不利影響。不過，由于盈利能力惡化，東友精密化學(xué)近年來一直在提高KrF和L線光刻膠的價格。即使韓國半導(dǎo)體企業(yè)對漲價表示不滿，可能還是要接受漲價的事實。
3、國產(chǎn)替代迫在眉睫
盡管光刻膠具有較高的技術(shù)門檻，但國產(chǎn)光刻膠替代已迫在眉睫。據(jù)悉，G/I線國產(chǎn)化率為10%，高端的KrF、ArF 國產(chǎn)化率不足5%。這意味著光刻膠供應(yīng)鏈存在較大的不穩(wěn)定的隱患，一旦受到限制，就面臨缺貨的風(fēng)險。
2023年5月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布了一項修訂外匯法法令，該修訂將23類先進(jìn)的芯片制造設(shè)備納入出口管理的管制對象。
這些設(shè)備和材料包括清洗設(shè)備、成膜設(shè)備、熱處理設(shè)備、曝光設(shè)備(包括極紫外EUV相關(guān)產(chǎn)品的制造設(shè)備)、蝕刻設(shè)備、高端光刻膠等。這項法令已經(jīng)在2023年7月實施，受到最大影響的是中國。
目前，中國也涌現(xiàn)了一批光刻膠本土企業(yè)，努力打破國外技術(shù)的封鎖。比如，彤程新材已經(jīng)完成比較高端的半導(dǎo)體ArF光刻膠部分型號的開發(fā)。瑞聯(lián)新材EUV光刻膠單體產(chǎn)品已通過客戶驗證，此外大概有20多種半導(dǎo)體光刻膠單體材料，主要供應(yīng)國外客戶。晶瑞電材則能夠提供紫外寬譜及部分g線、i線、KrF光刻膠等產(chǎn)品，產(chǎn)品系列較為豐富。
值得一提的是，最近一段時間，光刻膠在資本市場上迎來了漲停潮。這意味著光刻膠下游客戶越來越關(guān)注供應(yīng)鏈的安全性，將主動或被動的快速導(dǎo)入國產(chǎn)光刻膠，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將迎來高端光刻膠國產(chǎn)替代良機(jī)。
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