內(nèi)窺鏡作為普外科、呼吸科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、婦科等科室不可或缺的診斷和微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備，也是近年來醫(yī)療器械增長最快的領(lǐng)域之一。在醫(yī)療資源下沉、國產(chǎn)替代、技術(shù)不斷成熟與完善等行業(yè)背景下，2023年我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模同比增長11.91%，保持高速穩(wěn)定增長。
整體概況
1、2019-2023年內(nèi)窺鏡市場規(guī)模復(fù)合增速超過11%
隨著我國人民健康意思的提高和內(nèi)窺鏡技術(shù)水平不斷提升，近年來我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模增長迅速。據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝測算，截至2023年底，我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模[1]約349.43億元，2019年-2023年內(nèi)窺鏡市場規(guī)模復(fù)合增速超過11%，2023年市場規(guī)模增速達(dá)到11.91%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
[1] 市場規(guī)模以國內(nèi)公立醫(yī)院公開中標(biāo)數(shù)據(jù)為測算依據(jù)，為終端醫(yī)療機構(gòu)采購規(guī)模
圖1 2019年-2023年我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
2、2023年我國月度內(nèi)窺鏡市場規(guī)模表現(xiàn)穩(wěn)定
2022年9月，衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)使用階段性財政貼息貸款購置設(shè)備相關(guān)建議和參考材料的通知》，進(jìn)一步明確使用財政貼息貸款更新改造醫(yī)療設(shè)備在醫(yī)院端落地實施的政策，受此影響我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模爆發(fā)增長，2023年前三個月市場規(guī)模同比增長均突破80%，隨著貸款貼息政策影響逐漸消退，2023年四季度盡管內(nèi)窺鏡市場規(guī)模保持增長，但同比2022年依然下降較為嚴(yán)重。
圖2 2023年我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模同比變化情況
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
區(qū)域市場
江蘇省引領(lǐng)全國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模高速增長
2023年我國共有15個省、市、自治區(qū)內(nèi)窺鏡市場規(guī)模突破10億元，主要集中在東南沿海地區(qū)，其中廣東省是唯一突破30億元大關(guān)的省份，從2023年各省的內(nèi)窺鏡的市場規(guī)模增速來看，全國共有23個省、市、自治區(qū)保持正增長。其中市場規(guī)模前十的地區(qū)中有六個省份增速高于全國平均水平，江蘇省內(nèi)窺鏡市場規(guī)模增長高達(dá)46.31%，居各省份首位。
圖3 2023年我國部分省份內(nèi)窺鏡市場規(guī)模增速情況（市場規(guī)模Top10省份）
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
醫(yī)療機構(gòu)
1、醫(yī)療資源下沉成效顯著，基層醫(yī)療機構(gòu)帶動行業(yè)規(guī)模高速增長
2023年我國不同等級醫(yī)院采購內(nèi)窺鏡規(guī)模增速差異明顯，其中以地方衛(wèi)健部門為主的其他醫(yī)療機構(gòu)增長速度為34.08%，但受限于其較小的市場規(guī)模，難以帶動行業(yè)整體市場規(guī)模增長，三級醫(yī)院的采購規(guī)模增速僅為8.80%，低于全國平均水平，近年來隨著“千縣工程”、“分級診療”等政策的實施，二級及以下醫(yī)院等基層醫(yī)療機構(gòu)成為帶動行業(yè)增長的主要動力。
圖4 2023年不同等級醫(yī)院采購內(nèi)窺鏡市場規(guī)模同比變化情況
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
2、縣域醫(yī)院將成為內(nèi)窺鏡行業(yè)新的增長點
除地方衛(wèi)健部門外，縣域醫(yī)院[2]也是2023年我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模增長的主要貢獻(xiàn)力量。自國家衛(wèi)健委2022年發(fā)布“千縣工程”規(guī)劃以來，2023年7月又發(fā)布推薦性衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《縣級綜合醫(yī)院設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》，政策利好助力推進(jìn)縣域醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療器械的采購與更新，2023年我國縣域醫(yī)院采購規(guī)模增速為11.37%，高于非縣域醫(yī)院9.95%，隨著醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè)不斷完善，縣域醫(yī)院的采購規(guī)模將保持高速增長。
[2] 統(tǒng)計范圍為縣級行政地區(qū)的醫(yī)院，不含地方衛(wèi)健部門
圖5 2023年我國縣域醫(yī)院內(nèi)窺鏡采購規(guī)模增速情況
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
細(xì)分產(chǎn)品
1、技術(shù)進(jìn)步推動各新興領(lǐng)域產(chǎn)品高速增長
從各細(xì)分產(chǎn)品來看，乳管鏡、支氣管鏡、膀胱鏡三者位居增速榜首，隨著內(nèi)窺鏡成像質(zhì)量不斷提升和微創(chuàng)手術(shù)的推廣，乳管鏡、支氣管鏡、膀胱鏡等各新興應(yīng)用場景的細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)突出，帶動行業(yè)保持高速穩(wěn)定增長。
圖6 2023年我國內(nèi)窺鏡細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模同比增長情況
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
2、國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，國產(chǎn)品牌內(nèi)窺鏡規(guī)模高速增長
從國產(chǎn)和進(jìn)口品牌來看，2023年我國國產(chǎn)內(nèi)窺鏡是行業(yè)增長的主要動力，其在精囊鏡、乳管鏡、神經(jīng)內(nèi)鏡、脊柱內(nèi)鏡、關(guān)節(jié)鏡領(lǐng)域的市場規(guī)模增速均超過了50%，在消化道內(nèi)鏡和胸腹腔鏡兩大細(xì)分領(lǐng)域也同樣高于進(jìn)口品牌增速。
圖7 我國內(nèi)窺鏡細(xì)分產(chǎn)品國產(chǎn)和進(jìn)口品牌規(guī)模增長情況
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
品牌表現(xiàn)
內(nèi)窺鏡品牌增速榜，國產(chǎn)品牌占據(jù)超八成席位
從內(nèi)窺鏡各品牌的市場規(guī)模增速來看，國產(chǎn)品牌共占據(jù)16個細(xì)分產(chǎn)品共41個榜單席位，進(jìn)口品牌僅占7個，共有十個細(xì)分產(chǎn)品全部為國產(chǎn)品牌。
表1 2023年國內(nèi)內(nèi)窺鏡各細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模增速（Top3）的品牌情況
|
細(xì)分產(chǎn)品 |
增速高于細(xì)分品種增長率的品牌（Top3） |
品牌類型 |
細(xì)分產(chǎn)品 |
增速高于細(xì)分品種增長率的品牌（Top3） |
品牌類型 |
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乳管鏡 |
蘇中藥業(yè)SUZHONGPHARMA |
國產(chǎn) |
支氣管鏡 |
邁瑞 Mindray |
國產(chǎn) |
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邁瑞 Mindray |
國產(chǎn) |
敦博醫(yī)道 |
國產(chǎn) |
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博萊德 |
國產(chǎn) |
南雅富林 |
國產(chǎn) |
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電切鏡 |
天松 TianSong |
國產(chǎn) |
神經(jīng)內(nèi)鏡 |
西山 XISHAN |
國產(chǎn) |
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萊夫凱爾 L'CARE |
國產(chǎn) |
艾克松 XION |
進(jìn)口 |
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唐濟(jì) tangJI |
國產(chǎn) |
德國蛇牌 AESCULAP |
進(jìn)口 |
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精囊鏡 |
沃克 WOK |
國產(chǎn) |
耳鏡 |
天松 TianSong |
國產(chǎn) |
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好克HAWK |
國產(chǎn) |
萊夫凱爾 L'CARE |
國產(chǎn) |
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德國狼牌理查德沃爾夫RichardWolf |
進(jìn)口 |
索德 SUODE |
國產(chǎn) |
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腎鏡 |
明象 Vision MEDICAL |
國產(chǎn) |
胸腹腔鏡 |
圖格醫(yī)療 |
國產(chǎn) |
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沃克 WOK |
國產(chǎn) |
吉米威爾 GEIWRE |
國產(chǎn) |
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全球鷹 GLOBAL EAGLE |
國產(chǎn) |
洲濟(jì) |
國產(chǎn) |
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脊柱內(nèi)鏡 |
美敦力 Medtronic |
進(jìn)口 |
膀胱鏡 |
優(yōu)視 YOUSHI |
國產(chǎn) |
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邦士醫(yī)療 BONSS |
國產(chǎn) |
司邁 SIMAI |
國產(chǎn) |
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維爾康徠曼 FEALIF |
國產(chǎn) |
成都新興 XINXING |
國產(chǎn) |
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輸尿管鏡 |
微視醫(yī)用 |
國產(chǎn) |
陰道鏡 |
可爾醫(yī)療 KOHR |
國產(chǎn) |
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明象 Vision MEDICAL |
國產(chǎn) |
正豐元 Zeefly |
國產(chǎn) |
|
全球鷹 GLOBAL EAGLE |
國產(chǎn) |
天飛 TECHF |
國產(chǎn) |
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鼻咽喉鏡 |
康基醫(yī)療 |
國產(chǎn) |
關(guān)節(jié)鏡 |
天松 TianSong |
國產(chǎn) |
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醫(yī)創(chuàng) EARCHON |
國產(chǎn) |
納通科技 |
國產(chǎn) |
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歐譜曼迪 OPTOMEDIC |
國產(chǎn) |
德國狼牌 理查德沃爾夫 Richard Wolf |
進(jìn)口 |
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消化道內(nèi)鏡 |
大豆醫(yī)療 DADOYL |
國產(chǎn) |
宮腔鏡 |
德爾蒙特 HeosCare |
進(jìn)口 |
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沈大 ShengDa |
國產(chǎn) |
吉米威爾 GEIWRE |
國產(chǎn) |
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史賽克 Stryker |
進(jìn)口 |
歐譜曼迪 OPTOMEDIC |
國產(chǎn) |
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