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2024年第一季度中國(guó)消化道內(nèi)窺鏡市占率分析報(bào)告

嘉峪檢測(cè)網(wǎng)        2024-06-21 08:13

消化道內(nèi)窺鏡是由物鏡系統(tǒng)、像陣面光電傳感器、A/D轉(zhuǎn)換集成模塊等組成的醫(yī)用成像器械,其將所要觀察的腔內(nèi)物體通過(guò)微小的物鏡系統(tǒng)成像到像陣面光電傳感器上,然后將接收到的圖像信號(hào)送到圖像處理系統(tǒng)上,最后在監(jiān)視器上輸出處理后的圖像。消化道內(nèi)窺鏡用于消化道疾病診療過(guò)程中提供通道、照明,并可以對(duì)體腔、中空器官和身體管道進(jìn)行觀察或操作,消化道內(nèi)窺鏡通過(guò)自然腔道或微創(chuàng)手術(shù)的小切口進(jìn)入人體,常見(jiàn)的消化道內(nèi)窺鏡有胃鏡、小腸鏡、結(jié)腸鏡、十二指腸鏡等。

 

本報(bào)告以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)招標(biāo)采購(gòu)市場(chǎng)出發(fā),從品牌、型號(hào)、區(qū)域市場(chǎng)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)四個(gè)維度深入展開(kāi)分析2024年一季度我國(guó)消化道內(nèi)窺鏡市場(chǎng)份額及變化。

 

1、奧林巴斯占據(jù)半壁江山,國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯

 

2024年第一季度,我國(guó)消化道內(nèi)窺鏡市場(chǎng)份額前五名分別為奧林巴斯、富士、開(kāi)立、澳華和豪雅,合計(jì)市場(chǎng)份額接近97%,其中開(kāi)立和澳華兩個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額約占21%。

 

圖1 2024年一季度我國(guó)消化道內(nèi)窺鏡市場(chǎng)份額分布(銷售額)

資料來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝

 

2024年第一季度,國(guó)內(nèi)消化道內(nèi)窺鏡各品牌中,進(jìn)口品牌仍舊占據(jù)主導(dǎo)地位,市場(chǎng)份額超76%,國(guó)產(chǎn)品牌排名較為穩(wěn)定,其中澳華市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)3.44個(gè)百分點(diǎn),相對(duì)亮眼。

 

表1 2024年一季度醫(yī)用消化道內(nèi)窺鏡各品牌市場(chǎng)份額變化情況(銷售額Top5)

資料來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝

 

2、品牌區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯,多個(gè)地區(qū)單品牌市場(chǎng)份額超七成

 

從各省、自治區(qū)和直轄市的品牌市場(chǎng)份額來(lái)看,2024年第一季度,進(jìn)口品牌奧林巴斯在廣東、山東和江蘇等19個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額位居第一,富士在四川、湖北和貴州等6個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額排名第一,豪雅在吉林市場(chǎng)份額排名第一;國(guó)產(chǎn)品牌開(kāi)立在浙江省和甘肅省市場(chǎng)份額排名第一,澳華則在天津市市場(chǎng)份額排名第一。整體來(lái)看,第一季度有江蘇、江西和黑龍江等7個(gè)地區(qū)單品牌市場(chǎng)份額超過(guò)七成。

 

表2 2024年第一季度各地區(qū)消化道內(nèi)窺鏡Top3品牌市場(chǎng)份額情況(銷售額)

資料來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝

 

3、三級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占比增加,國(guó)產(chǎn)品牌基層突圍

 

2024年第一季度,我國(guó)消化道內(nèi)窺鏡約有65.07%的市場(chǎng)份額來(lái)自于三級(jí)醫(yī)院,相比增加8.79%。

 

圖2 我國(guó)不同等級(jí)醫(yī)院消化道內(nèi)窺鏡市場(chǎng)分布及變化(銷售額)

資料來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝

 

從不同等級(jí)醫(yī)院采購(gòu)來(lái)看,國(guó)產(chǎn)品牌在二級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)份額高于三級(jí)醫(yī)院,在國(guó)家大力推進(jìn)基層醫(yī)療建設(shè)背景下,國(guó)產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步提高整體市場(chǎng)份額。

 

圖3 2024年第一季度國(guó)內(nèi)二級(jí)/三級(jí)醫(yī)院消化道內(nèi)窺鏡市場(chǎng)份額情況(銷售額)

資料來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝

 

4、趨勢(shì)與總結(jié)

 

1、縣級(jí)醫(yī)院或成為消化道內(nèi)鏡新的增長(zhǎng)點(diǎn)

 

2024年一季度,我國(guó)消化道內(nèi)窺鏡有超過(guò)65%的采購(gòu)集中在三級(jí)醫(yī)院,較去年一季度相比增長(zhǎng)了近9個(gè)百分點(diǎn),二級(jí)及以下醫(yī)院的采購(gòu)有所下降。今年3月13日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》,方案發(fā)布至今,全國(guó)31省、直轄市和自治區(qū)份紛紛出臺(tái)設(shè)備更新方案,尤其以縣級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)推進(jìn)對(duì)象。

 

同時(shí),各地區(qū)政策均明確醫(yī)學(xué)影像為重點(diǎn)更新改造領(lǐng)域,提高常見(jiàn)病、多發(fā)病診斷治療能力。我國(guó)食道癌、胃癌等發(fā)病率與死亡率世界第一,結(jié)腸癌發(fā)病率也在飛速上升,盡管早在2019年衛(wèi)健委就引發(fā)過(guò)《上消化道癌人群篩查及早診早治技術(shù)方案》,但受限于醫(yī)療資源和健康意識(shí)等問(wèn)題,我國(guó)早期消化道癌癥的診斷率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。隨著本次設(shè)備更新政策逐步落實(shí),消化道內(nèi)窺鏡有望在縣級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透率實(shí)現(xiàn)快速提升,為消化道內(nèi)鏡行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

2、國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額有望快速提升

 

近年來(lái)我國(guó)政府不斷出臺(tái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的扶持政策,奧林巴斯等海外巨頭紛紛在中國(guó)設(shè)廠實(shí)現(xiàn)“本土化”生產(chǎn),進(jìn)一步穩(wěn)固了其在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位。目前國(guó)內(nèi)品牌和海外品牌的市場(chǎng)銷售布局有巨大差異,2024年一季度國(guó)內(nèi)品牌開(kāi)立和澳華在二級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)份額約為四分之一,遠(yuǎn)高于在三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)份額,在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)更加明顯。

 

我國(guó)今年多次出臺(tái)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼政策,各省份也已規(guī)劃縣級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備更新改造方案,消化道內(nèi)鏡市場(chǎng)下沉是必然趨勢(shì),國(guó)產(chǎn)品牌有望在政策推動(dòng)下加速基層醫(yī)療市場(chǎng)布局,提高整體市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)消化道內(nèi)鏡距離奧林巴斯等進(jìn)口品牌仍有一定差距,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新才是提高市場(chǎng)地位最重要的手段。

 

3、一次性內(nèi)窺鏡能否改變消化道內(nèi)鏡的競(jìng)爭(zhēng)格局

 

由于內(nèi)窺鏡復(fù)用感染風(fēng)險(xiǎn)較高,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,一次性內(nèi)窺鏡進(jìn)入了公眾視野,目前國(guó)內(nèi)一次性內(nèi)鏡產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量已超百余款,其中主要以一次性輸尿管鏡為主,從產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量和趨勢(shì)來(lái)看,一次性消化道內(nèi)鏡將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第二大重點(diǎn)領(lǐng)域,截至2024年6月上旬,我國(guó)共有23款一次性消化道內(nèi)鏡獲批上市,2024年不到半年就有10款新產(chǎn)品獲批,主要應(yīng)用于膽道膽管、上消化道和下消化道的觀察和診斷,其中一次性膽道鏡的占比最高。

 

圖4 截至2024年6月我國(guó)歷年一次性消化道內(nèi)鏡產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量

 

盡管現(xiàn)階段消化道內(nèi)鏡的市場(chǎng)仍以復(fù)用為主,但臨床已多番證明一次性消化道內(nèi)鏡在部分消化道疾病診斷中的巨大作用,隨著成像技術(shù)的不斷提高和臨床需求多樣化提升,一次性消化道內(nèi)鏡的市場(chǎng)規(guī)模必然將高速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)一次性消化道內(nèi)鏡注冊(cè)主要為國(guó)產(chǎn)企業(yè),進(jìn)口僅有波士頓科學(xué)一家企業(yè),一次性產(chǎn)品的出現(xiàn)將會(huì)改變?cè)械氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,國(guó)產(chǎn)品牌也有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車!

 

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