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骨科手術(shù)機(jī)器人由控制系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、機(jī)械臂三部分組成，控制系統(tǒng)來調(diào)整手術(shù)方案，視覺系統(tǒng)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送并顯示操作方案，機(jī)械臂負(fù)責(zé)執(zhí)行操作并提供反饋。工作流程由術(shù)前解剖規(guī)劃、機(jī)械臂注冊和截骨、導(dǎo)航定位監(jiān)測３個(gè)步驟協(xié)配來輔助完成手術(shù)。

 

骨科手術(shù)機(jī)器人主要應(yīng)用于關(guān)節(jié)置換手術(shù)、脊柱手術(shù)及骨科創(chuàng)傷手術(shù)，其中機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)在這三類手術(shù)中屬于應(yīng)用最廣泛且最復(fù)雜的一類。2022年至今，國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人注冊數(shù)量激增，截至目前國產(chǎn)比例已超過90%。在2024年三季度末，國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場國產(chǎn)化率達(dá)到65%左右，未來隨著新產(chǎn)品在院端的布局，國產(chǎn)骨科手術(shù)機(jī)器人的市場份額將進(jìn)一步提高。

 

圖 1 2014-2024Q3末國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人有效產(chǎn)品注冊存量變化

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝基于國家及省市藥監(jiān)局披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（部分骨科手術(shù)機(jī)器人可適用于多類型手術(shù)，下同）

 

本報(bào)告旨在對2024年前三季度國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場的規(guī)模、品牌格局、區(qū)域差異化表現(xiàn)等方面進(jìn)行全面分析，洞察市場走向。

 

1、整 體 市 場

 

1、市場規(guī)模

 

2024前三季度，國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模較去年同期無太大變化，同比下降了1.28%。

 

圖 2 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝（市場情況按金額統(tǒng)計(jì)，下同；YOY指同比增長率）

 

2 、市場格局

 

（1）國產(chǎn)化率

2024年前三季度，國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場國產(chǎn)化率穩(wěn)定保持在65%以上，較去年同期略有下降。隨著近三年國產(chǎn)注冊證的迅猛增長，截至2024年三季度末，國產(chǎn)占比已超過90%，骨科手術(shù)機(jī)器人在市場的國產(chǎn)化率將有望進(jìn)一步提高。

 

圖 3 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場國產(chǎn)化率情況

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

圖 4 2021-2024Q3國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場國產(chǎn)化率情況

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝基于國家及省市藥監(jiān)局披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

 

（2）品牌格局

2024年前三季度，在國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場中，天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫(yī)療市場份額排名穩(wěn)居前四。前四名品牌市場集中度（CR4）從2023年前三季度的88.25%降至73.52%，下降了15%左右。

 

圖 5 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場份額

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

從適用范圍來看，在2024年前三季度國內(nèi)市場中，適用關(guān)節(jié)類手術(shù)的骨科手術(shù)機(jī)器人的應(yīng)用最廣泛，其次為脊柱外科手術(shù)機(jī)器人，采購占比均較去年同期有所增加。

圖 6 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)各類型骨科手術(shù)機(jī)器人市場構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

①關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人

2024年前三季度，在國內(nèi)關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人市場中，天智航、史賽克和鍵嘉醫(yī)療市場份額穩(wěn)居前三，元化智能躋身第四。其中CR4達(dá)到84.75%，同比減少了近15%。

圖 7 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場份額

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

②脊柱外科手術(shù)機(jī)器人

2024年前三季度，在國內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人市場中，天智航和美敦力市場份額穩(wěn)居前二，佗道醫(yī)療和法國醫(yī)療科技躋身前四行列。其中CR4達(dá)到93.56%，同比減少了近6%。

 

圖 8 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場份額

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

③創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人

2024年前三季度，在國內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人市場中，天智航仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額達(dá)到97.30%，較去年同期增加7%以上。

 

圖 9 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場份額

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

2、區(qū) 域 市 場

 

1 、關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人

 

2024年前三季度，國內(nèi)關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人在東部地區(qū)[1]采購占比大幅增長，中部地區(qū)明顯下降。

 

圖 10 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)各區(qū)域關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人采購占比

資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

[1] 報(bào)告中，東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校?；中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^(qū)、市）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林和黑龍江。

 

從品牌市場份額來看，天智航在國內(nèi)西部和中部地區(qū)均居首位，在東部和東北地區(qū)均具備相對優(yōu)勢，其中在西部地區(qū)優(yōu)勢最突出；史賽克和微創(chuàng)醫(yī)療分別在東部、東北地區(qū)表現(xiàn)亮眼。

 

圖 11 2024Q1-Q3國內(nèi)各區(qū)域關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場份額

資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

2 、脊柱外科手術(shù)機(jī)器人

 

2024年前三季度，國內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人僅在西部地區(qū)采購占比呈增長態(tài)勢，其他三大地區(qū)呈不同程度的下降趨勢，其中東部地區(qū)下降最為顯著。

圖 12 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)各區(qū)域脊柱外科手術(shù)機(jī)器人采購占比

資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝

從品牌市場份額來看，天智航在國內(nèi)東部、西部和東北地區(qū)均居首位，在中部地區(qū)具備相對優(yōu)勢，其中在東北地區(qū)優(yōu)勢最突出；美敦力在西部、中部地區(qū)的表現(xiàn)相對其他地區(qū)更為亮眼。

 

圖 13 2024Q1-Q3國內(nèi)各區(qū)域脊柱外科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場份額

資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

3 、創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人

 

2024年前三季度，國內(nèi)創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人在西部地區(qū)采購占比顯著增長，中部地區(qū)明顯下降。

 

圖 14 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)各區(qū)域創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人采購占比

資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

3、院 端 采 購

 

1、整體情況

 

2024年前三季度，國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人仍以布局三級醫(yī)院為主，二級、一級及其他未定級醫(yī)院采購各類型骨科手術(shù)機(jī)器人的占比均有所增長。雖然目前骨科手術(shù)機(jī)器人不會(huì)大規(guī)模下沉到基層醫(yī)院，但由一、二線城市的優(yōu)勢醫(yī)院向區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透已成為市場發(fā)展的必然趨勢。

 

圖 15 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)各等級醫(yī)院各類型骨科手術(shù)機(jī)器人采購占比

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

①關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人

 

從關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人在國內(nèi)三級和二級醫(yī)院的市場格局來看，2024年前三季度，三級醫(yī)院中天智航、史賽克和鍵嘉醫(yī)療具備明顯優(yōu)勢，而二級醫(yī)院市場幾乎被天智航壟斷。

 

圖 16 2024Q1-Q3國內(nèi)三級和二級醫(yī)院關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人的品牌市場份額

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

②關(guān)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人

 

從脊柱外科手術(shù)機(jī)器人在國內(nèi)三級和二級醫(yī)院的市場格局來看，2024年前三季度，三級醫(yī)院中天智航、美敦力和佗道醫(yī)療具備明顯優(yōu)勢，二級醫(yī)院中主要品牌為天智航和普愛醫(yī)療。

 

圖 17 2024Q1-Q3國內(nèi)三級和二級醫(yī)院脊柱外科手術(shù)機(jī)器人的品牌市場份額

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

2、縣級醫(yī)院

 

2024年前三季度，國內(nèi)縣級醫(yī)院骨科手術(shù)機(jī)器人的采購占比達(dá)到16.89%，較去年同期增加6.47%?？h級醫(yī)院采購的骨科手術(shù)機(jī)器人主要為天智航、元化智能、柳葉刀機(jī)器人、三壇醫(yī)療等國產(chǎn)品牌。

 

圖 18 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內(nèi)縣級醫(yī)院骨科手術(shù)機(jī)器人采購占比及變化

數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

圖 19 2024Q1-Q3國內(nèi)縣級醫(yī)院骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場份額

資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝

 

結(jié) 語

 

今年3月，國家出臺(tái)設(shè)備更新政策，在提升醫(yī)療設(shè)備水平方面，明確指出鼓勵(lì)具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造。4月，國家藥監(jiān)局黨組成員、副局長徐景和在“醫(yī)療機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展座談會(huì)”指出，醫(yī)療機(jī)器人作為醫(yī)療器械領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，是各部門重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。在這些舉措推動(dòng)下，我國骨科手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模有望快速增長。

 

2024年前三季度，天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫(yī)療仍是國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場的主力品牌。天智航在各類型骨科手術(shù)機(jī)器人市場均優(yōu)于其他品牌；史賽克、美敦力分別在關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人、脊柱外科手術(shù)機(jī)器人市場具備相對優(yōu)勢，其中史賽克在東部地區(qū)表現(xiàn)突出，美敦力在中部地區(qū)更具優(yōu)勢。國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人仍以布局三級醫(yī)院為主；此外，骨科手術(shù)機(jī)器人在二級醫(yī)院、縣級醫(yī)院市場滲透正逐步加快，且由國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，骨科手術(shù)機(jī)器人在國內(nèi)院端市場的裝機(jī)量和滲透率快速增長，隨著縣級醫(yī)院需求釋放，醫(yī)療資源將加速向基層下沉。