您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 行業(yè)研究
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2025-01-03 19:43
腔鏡手術(shù)機(jī)器人主要用于軟組織手術(shù),一般包括外科醫(yī)生控制臺(tái)、機(jī)械臂系統(tǒng)和三維高清影像系統(tǒng),外科醫(yī)生通過(guò)控制臺(tái)對(duì)機(jī)械臂的精準(zhǔn)操控實(shí)現(xiàn)復(fù)雜手術(shù)操作。腔鏡手術(shù)機(jī)器人是目前應(yīng)用范圍最廣泛的手術(shù)機(jī)器人,主要應(yīng)用于泌尿外科、婦科、普外科以及胸外科等多個(gè)科室。
本報(bào)告旨在對(duì)2024年國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)的規(guī)模、品牌格局、區(qū)域差異化表現(xiàn)等方面進(jìn)行全面分析,洞察市場(chǎng)走向。
1、整 體 市 場(chǎng)
| 1、市場(chǎng)規(guī)模
在“設(shè)備更新”等相關(guān)利好政策帶動(dòng)下,2024年國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)量超100臺(tái),同比增速高達(dá)108.51%,銷(xiāo)量較2023年翻一番,一舉創(chuàng)成歷史新高。
圖 1 2023 VS 2024年國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝(市場(chǎng)情況按銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì),下同;YOY指同比增長(zhǎng)率)
| 2、市場(chǎng)格局
(1)國(guó)產(chǎn)化率
2024年,國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率猛然增長(zhǎng),較去年同期增加了16.28個(gè)百分點(diǎn),國(guó)產(chǎn)品牌幾乎力爭(zhēng)半壁江山,與進(jìn)口品牌接近持平狀態(tài)。
圖 2 2023 VS 2024年國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝
(2)品牌格局
2024年,在國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)格局生變,直觀醫(yī)療雖穩(wěn)居第一的位置,但國(guó)產(chǎn)品牌微創(chuàng)醫(yī)療、康多、精鋒醫(yī)療以及新銳品牌術(shù)銳奮然崛起且市場(chǎng)份額一同增加,使直觀醫(yī)療市場(chǎng)份額顯著減少。前四品牌直觀醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、康多、精鋒醫(yī)療市場(chǎng)集中度(CR4)達(dá)到94%,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
而在縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng),幾乎被微創(chuàng)醫(yī)療、精鋒醫(yī)療、術(shù)銳、康多等國(guó)產(chǎn)品牌所占領(lǐng)。
圖 3 2023 VS 2024年國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝
從平均單價(jià)來(lái)看,在國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng),直觀醫(yī)療IS4000是唯一一款平均單價(jià)超2000萬(wàn)元的腔鏡手術(shù)機(jī)器人,其本國(guó)內(nèi)土化的IS4000CN平均單價(jià)降低至1905.9萬(wàn)元。國(guó)產(chǎn)單價(jià)最高的是術(shù)銳SR-ENS-600,平均單價(jià)為1891.9萬(wàn)元;最低的是康多KD-SR-01,平均單價(jià)僅為1146.0萬(wàn)元。
表 1 2024年國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人主要品牌型號(hào)平均單價(jià)

數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝
2、區(qū) 域 市 場(chǎng)
2024年,國(guó)內(nèi)西部地區(qū)[1]的腔鏡手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比顯著增加,東部地區(qū)明顯下降,但東部地區(qū)仍是腔鏡手術(shù)機(jī)器人主要布局區(qū)域。
圖 4 2023 VS 2024年國(guó)內(nèi)各區(qū)域腔鏡手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝
[1] 東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校?;中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^(qū)、市);東北地區(qū)包括遼寧、吉林和黑龍江。
從品牌市場(chǎng)份額來(lái)看,直觀醫(yī)療在國(guó)內(nèi)東部和西部地區(qū)均居首位;微創(chuàng)醫(yī)療在西部地區(qū)表現(xiàn)更為亮眼;精鋒醫(yī)療和術(shù)銳在中部地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)活躍;康多在東北地區(qū)表現(xiàn)尤為突出。
圖 5 2024年國(guó)內(nèi)各區(qū)域腔鏡手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝
3、院 端 采 購(gòu)
2024年,國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)仍以三級(jí)醫(yī)院為主,占比達(dá)到93.55%,較去年增加了9.46個(gè)百分點(diǎn)。
圖 6 2023 VS 2024年國(guó)內(nèi)各等級(jí)醫(yī)院腔鏡手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝
從腔鏡手術(shù)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)格局來(lái)看,2024年,直觀醫(yī)療市場(chǎng)份額位列第一;康多市場(chǎng)份額大幅增加(+7.08%),并反超微創(chuàng)醫(yī)療進(jìn)入前二;此外國(guó)產(chǎn)品牌精鋒醫(yī)療、術(shù)銳市場(chǎng)份額也較明顯增加。
圖 7 2024年國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院腔鏡手術(shù)機(jī)器人品牌市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝
結(jié) 語(yǔ)
據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝統(tǒng)計(jì),近年來(lái)我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)量在外科手術(shù)中的占比持續(xù)增長(zhǎng),在2024年達(dá)到21.7%,較2018年的14.8%增加了近7個(gè)百分點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)微創(chuàng)手術(shù)量穩(wěn)步上升,腔鏡手術(shù)機(jī)器人憑借微創(chuàng)、精細(xì)、靈活等顯著優(yōu)勢(shì),更大程度擴(kuò)展外科醫(yī)生的手術(shù)能力,深受市場(chǎng)青睞。在“十四五”大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃、“設(shè)備更新”等國(guó)家利好政策帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)量在2024年創(chuàng)下歷史新高,隨著年末積壓的采購(gòu)需求被集中釋放,2025年國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)量將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。此外,腔鏡手術(shù)機(jī)器人的需求市場(chǎng)開(kāi)始趨于下沉,除三級(jí)醫(yī)院之外,井陘縣醫(yī)院等二級(jí)醫(yī)院也逐漸出現(xiàn)腔鏡手術(shù)機(jī)器人的身影,對(duì)比骨科手術(shù)機(jī)器人和神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)器人,腔鏡手術(shù)機(jī)器人在二級(jí)醫(yī)院及基層醫(yī)院有更為寬廣的市場(chǎng)藍(lán)海。
圖 7 2018-2024年國(guó)內(nèi)外科手術(shù)量及微創(chuàng)手術(shù)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝手術(shù)量數(shù)據(jù)庫(kù)(微創(chuàng)手術(shù)含內(nèi)鏡微創(chuàng)和非內(nèi)鏡微創(chuàng))
目前,國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)已從過(guò)去的直觀醫(yī)療“一家獨(dú)大”,逐漸走向群雄并起的局面,微創(chuàng)醫(yī)療、康多、精鋒醫(yī)療、術(shù)銳等國(guó)產(chǎn)品牌爭(zhēng)得幾乎半壁江山。其中,新銳品牌術(shù)銳的單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人平均單價(jià)位列國(guó)產(chǎn)第一,與直觀醫(yī)療本土化的達(dá)芬奇腔鏡手術(shù)機(jī)器人平均單價(jià)極為接近。近年來(lái),在政府采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備給予國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格優(yōu)惠的背景下,預(yù)計(jì)到2025年,國(guó)產(chǎn)腔鏡手術(shù)機(jī)器人預(yù)計(jì)將占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額,盡管腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈,但整體產(chǎn)品價(jià)格的降低和微創(chuàng)手術(shù)量的快速增長(zhǎng),手術(shù)機(jī)器人的滲透率也在快速提升,我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院等較為偏遠(yuǎn)的地區(qū)配置數(shù)量極低,腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

來(lái)源:醫(yī)裝數(shù)勝