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嘉峪檢測網(wǎng) 2025-02-03 17:57
自從25年前FDA批準(zhǔn)第一款手術(shù)機(jī)器人上市以來，手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)從只有少數(shù)醫(yī)院擁有高度技術(shù)，到如今成為國內(nèi)主流醫(yī)院的標(biāo)配。越來越多手術(shù)機(jī)器人開始給廣大患者帶來全新治療體驗(yàn)和治療效果。
由于手術(shù)機(jī)器人臨床效果優(yōu)異且市場龐大，因此吸引大量醫(yī)療器械公司加入到這個充滿生機(jī)賽道。根據(jù)海外研究分析全球有超過188家各種類型手術(shù)機(jī)器人公司，其中中國有超過57家，位居全球No.1。
由于海外企業(yè)起步早于國內(nèi)企業(yè)，尤其是一些巨頭早早建立品牌信譽(yù)以及市場渠道，因此巨頭們在手術(shù)機(jī)器人市場上擁有更大話語權(quán)。
但是在2025年，整個手術(shù)機(jī)器人市場可能會發(fā)生巨大變化。因此越來越多手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品獲得FDA、CE、NMPA等藥監(jiān)部門批準(zhǔn)上市。這些上市手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品將和曾經(jīng)市場統(tǒng)治者們進(jìn)行血拼，從統(tǒng)治者手術(shù)搶的屬于自己市場份額。
就連軟組織手術(shù)機(jī)器人統(tǒng)治者Intuitive也感受到前所未有壓力。在上周的電話財報會議上，Intuitive高管承認(rèn)新的競爭時代即將到來。
“隨著競爭對手將機(jī)器人系統(tǒng)推向市場并尋求許可，客戶的選擇越來越多，隨著客戶評估替代方案，我們可能會看到資本銷售周期延長。”
---Jamie Samath Intuitive首席財務(wù)官
在中國Intuitive感受可能更為明顯，根據(jù)不完全統(tǒng)計2024年國內(nèi)市場軟組織手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)數(shù)量97臺，Intuitive中標(biāo)量不到一半（46臺），其余都被國內(nèi)競爭對手所瓜分。2025年Intuitive在海外也可能會面臨這種局面。
2025年內(nèi)卷不再只屬于中國，海外也一樣。
因此海外機(jī)構(gòu)歸納2025年手術(shù)機(jī)器人市場四個趨勢。
【01】da Vinci 5
da Vinci 5是目前公認(rèn)最先進(jìn)的軟組織手術(shù)機(jī)器人。da Vinci 5于2024年3月獲FDA批準(zhǔn)上市，成為未來十年Intuitive繼續(xù)成為手術(shù)機(jī)器人一哥底氣，繼續(xù)統(tǒng)治這個賽道。
自從da Vinci 5上市以來，商業(yè)化進(jìn)程比預(yù)期要好很多。已經(jīng)有超過2500名外科醫(yī)生使用了da Vinci 5，并進(jìn)行了40多種類型手術(shù)。
“自從他們推出da Vinci 5以來，已經(jīng)過去了四個季度，而且一開始就非常出色。采用率非常高，好于投資者的預(yù)期，我們甚至還沒有全面啟動。”
---BTIG
盡管市場接受度非常高，但是da Vinci 5也面臨一個困境，這個困境就是產(chǎn)能。根據(jù)Intuitive CEO Gary Guthart 表示：Intuitive2025年首要任務(wù)是擴(kuò)大規(guī)模，全面推出da Vinci 5。
在美敦力、強(qiáng)生等公司在美國上市前，搶占更多市場。讓對手無“路”可走。
【02】美敦力第二名
美敦力和強(qiáng)生是外科手術(shù)器械領(lǐng)域最大兩家公司，它們在外科手術(shù)器械領(lǐng)域很少有對手。因此它們一開始都不熱心于手術(shù)機(jī)器人，一直關(guān)注手術(shù)機(jī)器人先驅(qū)在市場表現(xiàn)。如果這些手術(shù)機(jī)器人先驅(qū)表現(xiàn)好，自己再進(jìn)入不晚，無論自己開發(fā)還是收購都行。美敦力和強(qiáng)生在骨科或者軟體機(jī)器人方面就是通過收購成為細(xì)分領(lǐng)域王者。
但是在軟組織手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域，Intuitive表現(xiàn)實(shí)在太出色。Intuitive不僅僅成長為美敦力和強(qiáng)生即使拿出鈔能力都買不起巨頭（市值高達(dá)2000億美元，甚至遠(yuǎn)超美敦力800億美元），而且已經(jīng)開始威脅到美敦力和強(qiáng)生在外科手術(shù)器械領(lǐng)域市場地位（例如在吻合器方面表現(xiàn)，Intuitive比強(qiáng)生、美敦力更好。Intuitive已經(jīng)是美國市場最大吻合器品牌）。
為此強(qiáng)生和美敦力不得不開啟自研道路，作為行業(yè)巨頭無法像小公司一樣直接借鑒Intuitive產(chǎn)品。所以強(qiáng)生和美敦力在軟組織手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域自研道路異常崎嶇，不過美敦力相比強(qiáng)生要好點(diǎn)。
目前美敦力的Hugo已經(jīng)獲得CE批準(zhǔn)，并在25個國家上市。根據(jù)Geoff Martha表示在今年第一季度將向FDA提交Hugo第一個適應(yīng)癥（泌尿）注冊申請，同時在美國積極開展婦科和疝氣臨床研究。
而強(qiáng)生推進(jìn)速度非常緩慢，直到去年十月Ottava才獲FDA批準(zhǔn)進(jìn)行IDE研究。因此Ottava在美國上市還需要至少兩年。
因此美敦力最大愿望就是爭取市場老二，未來十年反超Intuitive幾乎沒有可能，現(xiàn)實(shí)目標(biāo)擊退強(qiáng)生以及一眾小型手術(shù)機(jī)器人公司。
“通常，我們的目標(biāo)是排名第一，但現(xiàn)在我們只會在這里排名第二，我認(rèn)為在短期內(nèi)，這將是相當(dāng)不錯的。”
---Geoff Martha 美敦力CEO
未來十年市場預(yù)測：Intuitive仍將控制70%的機(jī)器人手術(shù)市場，美敦力和強(qiáng)生各占10%，較小的競爭對手將瓜分剩余的10%。
【03】小型競爭者
除了Intuitive、美敦力、強(qiáng)生外，還有一眾小型手術(shù)機(jī)器人參與者，這些參與者目標(biāo)是在激烈競爭市場中活下來。其中國內(nèi)參與者是活下來希望最大，背靠大樹好乘涼。
在海外市場，也有一些小型競爭者會嶄露頭角。因?yàn)檫@些競爭者為了活下去賦予其手術(shù)機(jī)器人一些巨頭產(chǎn)品沒有特殊功能，例如更小、更容易移動的模塊化、更便宜等等。如今手術(shù)機(jī)器人市場滲透率低，某些特殊功能機(jī)器人還是會得到一些醫(yī)院喜歡。
去年FDA批準(zhǔn)多款手術(shù)機(jī)器人，例如CMR Surgical、Distalmotion、Virtual Incision、Moon Surgic、Medical Microinstruments和Procept Biorobotics。
市場是殘酷的，有人歡喜有人憂。未來十年將會有大量小型參與者倒下，很可能今年就會有倒下企業(yè)。去年曾經(jīng)明星企業(yè)Asensus就因?yàn)樨攧?wù)狀況不佳，賣身Storz。
【04】骨科機(jī)器人在門診手術(shù)取得一席之地
門診手術(shù)中心越來越多地使用手術(shù)機(jī)器人進(jìn)行門診手術(shù)，這是一種趨勢。為此各大手術(shù)機(jī)器人公司也在升級產(chǎn)品滿足這個趨勢。例如史賽克和Zimmer Biomet等骨科公司就在開發(fā)新型手術(shù)機(jī)器人。
“對于骨科機(jī)器人來說，人們急于在門診手術(shù)中安裝它們，我預(yù)計隨著門診大關(guān)節(jié)置換的持續(xù)增長，這種情況將在2025年繼續(xù)下去。”
---Morningstar
例如史賽克和Zimmer Biomet就在其手術(shù)機(jī)器人中添加治療肩部治療功能。
“肩部指示是下一個重要步驟。然而，我不清楚機(jī)器人的應(yīng)用是否有助于擴(kuò)大這個市場。肩部置換很棘手，因?yàn)殛P(guān)節(jié)涉及復(fù)雜的肌肉和肌腱網(wǎng)絡(luò)。我不清楚機(jī)器人和/或軟件是如何解決這個問題的。”
---Morningstar
除了肩部治療外，脊柱手術(shù)機(jī)器人也將從手術(shù)機(jī)器人擴(kuò)大到門診手術(shù)中獲益。
“考慮到許多傳統(tǒng)脊柱手術(shù)的療效并不顯著，充其量只是有很大的改善潛力。我們確實(shí)認(rèn)為美敦力的Mazor和Globus的Excelsius可以產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。”
---Morningstar
來源：MedTF
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