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根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)的報(bào)告，2024 年全球半導(dǎo)體芯片銷售額將增長(zhǎng) 19.1% 至 6276 億美元，預(yù)計(jì) 2025 年增長(zhǎng)率將達(dá)到兩位數(shù)。

SIA 表示，2024 年的數(shù)字創(chuàng)下了新高，而 2023 年的總額為 5268 億美元。芯片行業(yè)游說團(tuán)體 SIA 首席執(zhí)行官約翰·諾伊弗 (John Neuffer) 在接受 GamesBeat 采訪時(shí)表示，原因當(dāng)然是對(duì) AI 處理器和內(nèi)存的驚人需求。

19.1% 的實(shí)際增長(zhǎng)率高于 SIA 預(yù)測(cè)的 13%，而 2024 年的增長(zhǎng)則與 2023 年 8.2% 的收縮相比。由于人工智能，需求出現(xiàn)了巨大的波動(dòng)。這也是 Nvidia 成為全球最有價(jià)值的公司之一（估值 3.15 萬億美元）的原因之一。

SIA 市場(chǎng)研究和經(jīng)濟(jì)政策總監(jiān) Greg LaRocca 在接受采訪時(shí)表示，到 2025 年，芯片銷售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 11.2%。這對(duì)經(jīng)濟(jì)來說很重要，因?yàn)樾酒撬须娮赢a(chǎn)品的核心，也是技術(shù)食物鏈的重要組成部分。

這些數(shù)據(jù)是在全國(guó)討論的重要時(shí)刻發(fā)布的，因?yàn)樘萍{德·特朗普總統(tǒng)已承諾對(duì)不僅來自中國(guó)而且來自中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體芯片征收關(guān)稅。雖然他上周末對(duì)墨西哥、中國(guó)和加拿大采取了行動(dòng)，但他尚未對(duì)臺(tái)灣或芯片征收關(guān)稅。（墨西哥和加拿大的關(guān)稅推遲了 30 天）。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛上周五在白宮拜訪了特朗普，強(qiáng)調(diào)了半導(dǎo)體行業(yè)的重要性以及美國(guó)在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。英偉達(dá)的芯片來自臺(tái)灣。消費(fèi)技術(shù)協(xié)會(huì)估計(jì) ，關(guān)稅可能會(huì)使美國(guó)消費(fèi)者購買的游戲機(jī)價(jià)格上漲 40%，智能手機(jī)價(jià)格上漲 26%，筆記本電腦價(jià)格上漲 46%。

SIA 也是《芯片與科學(xué)法案》的積極倡導(dǎo)者，該法案得到了兩黨的支持，為重建美國(guó)芯片制造業(yè)撥款520 億美元。英特爾指出，它已經(jīng)收到了 20 億美元的資金用于其美國(guó)芯片工廠。新政府是否會(huì)繼續(xù)支持該法案還有待觀察，因?yàn)橹С终吆粲鯙槠鋼艹龈噘Y金。

“在所有這些工廠建成、開工和投入使用之后，到 2032 年，美國(guó)的芯片產(chǎn)量可能會(huì)增長(zhǎng) 14% 左右。這需要時(shí)間。這是一個(gè)絕對(duì)龐大的行業(yè)。從 10% 到 14% 的增長(zhǎng)率實(shí)際上是一個(gè)非常好的數(shù)字。這表明增長(zhǎng)有多么困難。當(dāng)然，歐洲的情況也一樣，”德勤芯片負(fù)責(zé)人 Duncan Stewart 在本周的一份報(bào)告采訪中告訴我。

就芯片數(shù)量而言，第四季度的銷售額為 1709 億美元，比 2023 年第四季度增長(zhǎng) 17.1%，比 2024 年第三季度增長(zhǎng) 3.0%。2024 年 12 月的全球銷售額為 570 億美元，與 2024 年 11 月總額相比下降了 1.2%。

月度銷售額由世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織 (WSTS) 編制，代表三個(gè)月的移動(dòng)平均值。按收入計(jì)算，SIA 代表了美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的 99%，以及近三分之二的非美國(guó)芯片公司。

Neuffer 表示：“2024 年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額創(chuàng)歷史新高，年銷售額首次突破 6000 億美元，預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。半導(dǎo)體幾乎支持所有現(xiàn)代技術(shù)，包括醫(yī)療設(shè)備、通信、國(guó)防應(yīng)用、人工智能、先進(jìn)交通運(yùn)輸?shù)?，而且該行業(yè)的長(zhǎng)期前景非常強(qiáng)勁。”

從地區(qū)來看，美洲（44.8%）、中國(guó)（18.3%）和亞太/所有其他地區(qū)（12.5%）的年銷售額均有所增長(zhǎng)，但日本（-0.4%）和歐洲（-8.1%）有所下降。12 月美洲的月銷售額有所增長(zhǎng)（3.2%），但亞太/所有其他地區(qū)（-1.4%）、中國(guó)（-3.8%）、日本（-4.7%）和歐洲（-6.4%）有所下降。

“隨著全球半導(dǎo)體銷售的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2032 年，美國(guó)國(guó)內(nèi)芯片制造能力將增長(zhǎng)三倍，這將使我國(guó)處于有利地位，加強(qiáng)其供應(yīng)鏈并幫助滿足不斷增長(zhǎng)的全球需求，”諾弗說。“為了讓美國(guó)在芯片技術(shù)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，華盛頓的領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)該推進(jìn)促進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)和創(chuàng)新的政策，加強(qiáng)高科技勞動(dòng)力，并恢復(fù)美國(guó)的貿(mào)易領(lǐng)導(dǎo)地位。”

2024 年，多個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品領(lǐng)域表現(xiàn)突出。邏輯產(chǎn)品銷售額在 2024 年達(dá)到 2126 億美元，成為銷售額最大的產(chǎn)品類別。內(nèi)存產(chǎn)品銷售額排名第二，2024 年增長(zhǎng) 78.9%，總額達(dá)到 1651 億美元。內(nèi)存子集 DRAM 產(chǎn)品的銷售額增長(zhǎng)了 82.6%，是 2024 年所有產(chǎn)品類別中百分比增幅最大的。

Neuffer 表示，邏輯（包括處理器）、內(nèi)存和模擬部分通常處于不同的軌跡上，因?yàn)橛性S多不同類型的半導(dǎo)體服務(wù)于所有電子行業(yè)。邏輯和內(nèi)存一直受到數(shù)據(jù)中心對(duì) AI 服務(wù)器以及辦公室和家庭對(duì) AI PC 的需求的推動(dòng)。但有時(shí)邏輯會(huì)有好年景，內(nèi)存也有壞年景，這取決于容量。

LaRocca 表示，SIA 尚未對(duì) AI 芯片進(jìn)行單獨(dú)分類，但大部分 AI 技術(shù)都嵌入使用邏輯芯片的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中。他表示，該類別在 2024 年增長(zhǎng)了 81.%。

“這是我們從未見過的驚人增長(zhǎng)率，”諾弗說。“這真的是全方位的快速增長(zhǎng)。”

但他指出，當(dāng)涉及到存儲(chǔ)芯片等領(lǐng)域的波動(dòng)時(shí)，該行業(yè)可能會(huì)“極不穩(wěn)定”。

諾伊弗輕描淡寫地說，貿(mào)易戰(zhàn)的前景“令人擔(dān)憂”。

“我們的供應(yīng)鏈嚴(yán)重依賴全球貿(mào)易。這些供應(yīng)鏈的運(yùn)作對(duì)我們來說至關(guān)重要。另一方面，大約四分之三的客戶都在海外。因此，全球貿(mào)易是我們成功的一個(gè)重要因素，”諾弗說。

諾弗表示，他不想假設(shè)會(huì)發(fā)生什么。他指出，細(xì)節(jié)很重要，比如芯片在運(yùn)往美國(guó)后，最終進(jìn)入美國(guó)購買的電子產(chǎn)品時(shí)會(huì)發(fā)生什么。這也取決于哪些國(guó)家會(huì)受到關(guān)稅和報(bào)復(fù)。

在教育政治家方面，他表示在幫助每個(gè)人了解供應(yīng)鏈如何運(yùn)作方面還有一些工作要做。

“我們認(rèn)為，在我們公司已經(jīng)做出非常重大的承諾，要在美國(guó)制造更多產(chǎn)品，而這屆政府又將這視為在美國(guó)制造更多產(chǎn)品的優(yōu)先事項(xiàng)之時(shí)，提高美國(guó)制造成本的措施是有問題的，”諾弗說。“我們真的認(rèn)為這是一個(gè)機(jī)會(huì)，可以制定一項(xiàng)全面的戰(zhàn)略，其中包括許多方面，例如繼續(xù)提供激勵(lì)措施，使美國(guó)對(duì)制造業(yè)具有吸引力，加大一些設(shè)計(jì)激勵(lì)措施，制定一項(xiàng)政策，重新奪回我們?cè)谑澜绺鞯氐馁Q(mào)易領(lǐng)導(dǎo)地位，因?yàn)槲覀冏鳛橐粋€(gè)行業(yè)非常依賴全球貿(mào)易。”

諾弗表示，《芯片與科學(xué)法案》對(duì)于該行業(yè)極其重要，對(duì)國(guó)家也至關(guān)重要。

“但單打獨(dú)斗并不是一項(xiàng)戰(zhàn)略。這是一項(xiàng)更大戰(zhàn)略的一部分。這項(xiàng)更大戰(zhàn)略包括移民政策，以確保我們?cè)谶@里培養(yǎng)的人才留在國(guó)內(nèi)，以及一項(xiàng)更廣泛的勞動(dòng)力戰(zhàn)略，以便在國(guó)內(nèi)培訓(xùn)人才，”他說。

他說，資助應(yīng)用科學(xué)和基礎(chǔ)科學(xué)對(duì)于保持美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力也至關(guān)重要。一些政客反對(duì)向企業(yè)提供資金來建造芯片工廠。但諾伊弗指出，其他國(guó)家已經(jīng)利用補(bǔ)貼將制造業(yè)撤出美國(guó)，現(xiàn)在我們落后了。

“這就是我們多年來陷入困境的原因。我們的聯(lián)邦政府沒有參與其中。世界上其他擁有芯片產(chǎn)業(yè)的政府一直在繞著我們轉(zhuǎn)，可能對(duì)我們陷入困境感到困惑，結(jié)果我們的制造業(yè)在過去 30 年左右急劇下降，”他說。“《芯片法案》扭轉(zhuǎn)了這種局面，如果激勵(lì)措施再次減少，我們的制造業(yè)足跡也會(huì)減少。這就是現(xiàn)實(shí)。”

LaRocca 表示，激勵(lì)措施的差異意味著，在美國(guó)沒有任何激勵(lì)措施的情況下，在美國(guó)建造和運(yùn)營(yíng)一家晶圓廠的成本比其他國(guó)家高出 25% 至 50%。Neuffer 表示，還有供應(yīng)鏈彈性和國(guó)家安全等原因，使芯片制造留在國(guó)內(nèi)。他指出，《芯片與科學(xué)法案》激勵(lì)措施已在美國(guó)產(chǎn)生了近 5000 億美元的投資。到 2032 年，美國(guó)的芯片制造能力可能會(huì)增加兩倍。Neuffer 表示，這一增長(zhǎng)率高于世界其他任何地方。

疫情期間，芯片銷售受到干擾。雖然隨著人們居家辦公，個(gè)人電腦需求猛增，但工廠停工，供應(yīng)鏈在疫情期間無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。SIA 表示，該行業(yè)從 2022 年下半年開始下滑，導(dǎo)致 2023 年全球銷售額下降 8.2%。與 2023 年相比，2024 年內(nèi)存芯片增長(zhǎng)達(dá)到 70%。

總體而言，氣管行業(yè)從供應(yīng)過剩到短缺的經(jīng)濟(jì)周期為 18 個(gè)月。部分原因是建造一個(gè)全新的工廠需要花費(fèi)數(shù)十億美元和大量時(shí)間。隨著需求的變化，很難快速增加產(chǎn)能，因此價(jià)格也會(huì)發(fā)生變化。

參考鏈接

https://venturebeat.com/business/global-chip-sales-rose-19-1-in-2024-and-will-hit-double-digit-growth-in-2025-thanks-to-ai-sia/