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嘉峪檢測網(wǎng) 2017-03-23 19:45
對于任何一個行業(yè)來說,改革的過程實(shí)質(zhì)上就是一次重新洗牌的過程。這次檢驗檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合,各大機(jī)構(gòu)能否在此輪重大變革中抓住機(jī)遇“分得一杯羹”,是乘勢做大做強(qiáng),還是因此萎縮破產(chǎn),取決于各機(jī)構(gòu)自身不同的優(yōu)勢和劣勢,以及對市場和政策的深度把握。
按照當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的習(xí)慣劃分,我國檢測市場主要存在三大主體:國有檢測機(jī)構(gòu)、外資檢測機(jī)構(gòu)、民營第三方檢測機(jī)構(gòu)。
在市場占有率方面,國有檢測機(jī)構(gòu)目前占據(jù)整個檢測市場50%以上的市場份額,外資檢測機(jī)構(gòu)已占據(jù)了約 30%的市場份額,而第三方國內(nèi)民營檢測機(jī)構(gòu)占據(jù)了約10%的市場份額。未來隨著政府對檢測行業(yè)監(jiān)管的不斷放開,外資、民營檢測機(jī)構(gòu)將獲得更大的發(fā)展空間。
盡管當(dāng)前所占比例各不相同,但當(dāng)前行業(yè)正歷經(jīng)重新洗牌,組建集團(tuán)化公司、與國有機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作、民營機(jī)構(gòu)抱團(tuán)組建聯(lián)盟等等,不同機(jī)構(gòu)根據(jù)自身的戰(zhàn)略布局,有著不同的規(guī)劃。但隨著國家質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略、中國制造2025、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級這一系列國家政策的推動,第三方檢測認(rèn)證市場將持續(xù)增長,而各類機(jī)構(gòu)如何認(rèn)清形勢,做好布局,則事關(guān)未來發(fā)展。
可以說,此次改革,整個行業(yè)將面臨一次重新洗牌。既是機(jī)遇,也是挑戰(zhàn)。
1、市場變化
第三方檢測認(rèn)證行業(yè),在國際上這已經(jīng)是一個很成熟,也很重要的行業(yè)。按照國際貿(mào)易規(guī)定,所有的檢測必須由第三方公正的檢測機(jī)構(gòu)出具,這樣才符合公正性的要求。在發(fā)達(dá)國家質(zhì)量體系中,第三方檢測機(jī)構(gòu)具有很大的話語權(quán)和公信力,技術(shù)性壁壘和環(huán)保壁壘成為各國貿(mào)易保護(hù)主義的一把有力武器。
目前我國檢驗檢測行業(yè)起步較晚,尚處于發(fā)展初期。由于體制的因素,國內(nèi)檢驗檢測市場并未完全開放。根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家認(rèn)監(jiān)委組織的全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,我國前100位檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入占同期全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)總規(guī)模為19.55%。前20位檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入占同期全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)總規(guī)模為8.34%。檢驗檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模的集中度繼續(xù)保持穩(wěn)定,行業(yè)市場結(jié)構(gòu)保持平衡,市場競爭激烈。
當(dāng)然,在當(dāng)前改革新政下,我國檢驗檢測市場必將發(fā)生深刻地變化。
一是行政許可減少,市場進(jìn)一步開放。隨著改革的不斷深入,行業(yè)政策和管理上的變化將逐漸顯現(xiàn),改革的利好主要來自三個方面,一是逐步消除保護(hù)性政策、清除市場準(zhǔn)入障礙、減少行政許可,建立一個公平競爭的市場環(huán)境;二是管理方式由行政化轉(zhuǎn)為法制化、市場化,政府對行業(yè)的管理主要依靠行業(yè)組織的自我管理和約束以及媒體和社會的監(jiān)督;三是市場進(jìn)一步放開,無區(qū)別化地對待檢驗機(jī)構(gòu)。那些順應(yīng)市場發(fā)展的國有機(jī)構(gòu)將成為真正的第三方檢測機(jī)構(gòu),未來仍將在檢驗市場上占有重要一席。
二是市場內(nèi)涵的延伸。檢驗市場將進(jìn)一步分化、細(xì)化,從檢驗內(nèi)容上可大致分為傳統(tǒng)檢驗檢測市場和衍生檢驗檢測市場。無論是國有還是民營、外資機(jī)構(gòu),在5年內(nèi)都有發(fā)展壯大的市場容量和機(jī)會,關(guān)鍵是誰能夠抓住這個機(jī)會。在衍生檢驗領(lǐng)域,民營機(jī)構(gòu)比國有機(jī)構(gòu)略占優(yōu)勢,外資機(jī)構(gòu)則占有絕對優(yōu)勢(主要在進(jìn)出口貿(mào)易方面),市場放開以后,外資機(jī)構(gòu)勢必會乘勢擴(kuò)大在國內(nèi)市場上的份額,這是國內(nèi)檢驗機(jī)構(gòu)需要共同面對重要挑戰(zhàn)。
三是政策層面的改革決定檢驗市場改革的進(jìn)度和成敗。檢驗機(jī)構(gòu)改革已是必然趨勢且整體利好,但是,由于受改革阻力和政策慣性的影響,在今后一個時期內(nèi),繁瑣的審批環(huán)節(jié)、不合理的資質(zhì)許可條件等政策因素,仍是制約檢驗檢測市場化改革的進(jìn)度和成敗的首要因素。
隨著檢驗檢測市場的日益開放,國有檢驗檢測機(jī)構(gòu)面臨的市場壓力愈來愈大。隨著中國經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展,檢驗檢測服務(wù)業(yè)作為國家質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ),也受到了高度重視。近年來,國家連續(xù)發(fā)布有關(guān)涉及調(diào)整和促進(jìn)檢驗檢測服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,國有檢驗檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的整合大幕已經(jīng)開啟,檢驗檢測認(rèn)證市場開放的趨勢愈發(fā)明顯。
2、國有、民營、外資機(jī)構(gòu)比較
隨著政府加快職能轉(zhuǎn)變,大量技術(shù)工作將由第三方檢驗檢測機(jī)構(gòu)承擔(dān),政府將通過購買服務(wù)、采信結(jié)果等方式,依托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)實(shí)施管理,檢驗檢測市場將進(jìn)入發(fā)展的快車道。這其中,影響最大的莫過于國有檢測機(jī)構(gòu)。
(一)行業(yè)政策
之前,我國檢驗市場的政策是一種保護(hù)性政策,具有典型的計劃經(jīng)濟(jì)特點(diǎn),政府既是運(yùn)動員又是裁判員,主要表現(xiàn)為壟斷性、排它性、分散性。目前市場被“條快”分割,并沒有形成全國性統(tǒng)一大市場。這次改革,將打破這一現(xiàn)象。
(二)行政資源
國有檢驗機(jī)構(gòu)的背后,都有一個行政部門的強(qiáng)力支撐和保護(hù),大部分國有檢驗機(jī)構(gòu)還享受財政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。在行政資源方面,國有檢驗機(jī)構(gòu)無疑占有先天優(yōu)勢,民營檢驗機(jī)構(gòu)明顯處于劣勢。
(三)管理機(jī)制
這是民營檢驗機(jī)構(gòu)的最大優(yōu)勢,無論是人事制度、分配制度還是自主經(jīng)營權(quán),民營檢驗機(jī)構(gòu)都有非常大的靈活性,雖然國有檢驗機(jī)構(gòu)名義上也是相對獨(dú)立,但實(shí)際上附屬于行政部門,采用的是行政管理體制,因此缺乏有效的激勵機(jī)制和人員進(jìn)出機(jī)制,“大鍋飯”現(xiàn)象、人才引不進(jìn)留不住等現(xiàn)象比較突出,因此管理體制是國有檢驗機(jī)構(gòu)的短板,人事、分配等制度嚴(yán)重制約了國有檢驗機(jī)構(gòu)的發(fā)展,這也是國有檢驗機(jī)構(gòu)需要迫切的改革內(nèi)容。
(四)品牌創(chuàng)建
國有檢驗機(jī)構(gòu)長期處于主流檢驗市場,經(jīng)常“代表政府”發(fā)言,在社會上具有較高認(rèn)可度,但由于市場上不斷出現(xiàn)的質(zhì)量事件,國有檢驗機(jī)構(gòu)的“公信度”也因此受損。而民營檢驗機(jī)構(gòu)正相反,在企業(yè)中享有較高的信譽(yù),但在社會公眾眼里“公正性”不足,品牌信譽(yù)較低,社會影響力較小。這一方面,外資機(jī)構(gòu)擁有非常高的市場“公信度”!因此要成為真正的第三方公正檢驗機(jī)構(gòu),首先要打造檢驗機(jī)構(gòu)的“公信度”,提高檢驗機(jī)構(gòu)的公正性、權(quán)威性和獨(dú)立性,創(chuàng)出自己的檢驗“品牌”。
(五)營銷模式
國有檢驗機(jī)構(gòu)市場營銷能力明顯不足,不少機(jī)構(gòu)沒有專門的市場營銷部門和人員,有的即使有也較少深入研究市場,從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看,國有檢驗機(jī)構(gòu)的大部分業(yè)務(wù)都由法定職責(zé)附帶而來(如“強(qiáng)檢”),不需要主動拓展業(yè)務(wù)。相比而言,民營和外資檢測機(jī)構(gòu),憑借其強(qiáng)大的市場拓展能力,能夠迅速地滲透到一個行業(yè)或產(chǎn)品的整個供應(yīng)鏈,擁有相當(dāng)多的穩(wěn)定客戶群。
(六)資質(zhì)
在資質(zhì)方面,國有檢驗機(jī)構(gòu)已贏在起跑線,只要能辦的或需要辦的基本上都已具備,在市場化改革以后,國有檢驗機(jī)構(gòu)在辦理資質(zhì)方面還會具有一定的優(yōu)勢。相反,由于受到現(xiàn)有政策的限制,民營檢驗機(jī)構(gòu)在辦理各種資質(zhì)方面還有許多限制,這是民營機(jī)構(gòu)的硬傷。
(七)人才
人力資源是檢驗機(jī)構(gòu)發(fā)展的第一大資源。目前國有檢驗機(jī)構(gòu)在人力資源方面有喜有憂,一方面已經(jīng)聚集了大量優(yōu)秀的檢驗人員,資質(zhì)門類齊全,另一方面,又普遍存在人員老化、文化素質(zhì)偏低,技術(shù)水平不高等現(xiàn)象難以適應(yīng)日益復(fù)雜的檢驗檢測工作。民營檢測機(jī)構(gòu)在人才資源方面也是有喜有憂,一方面,現(xiàn)有人才能夠人盡其用、輕裝上陣,另一方面,隨著業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)大,又急需大量具有“資質(zhì)”的檢驗人員。預(yù)計從現(xiàn)在開始,具有各種“資質(zhì)”的中高級專業(yè)技術(shù)人才,將成為各方激烈爭奪的對象,民營機(jī)構(gòu)明顯處于攻勢,國有機(jī)構(gòu)最大的憂患是能否留住人才!
(八)資金
資金短缺幾乎是所有檢驗機(jī)構(gòu)普遍存在的問題,對于國有檢驗機(jī)構(gòu)來說,財政經(jīng)費(fèi)只能彌補(bǔ)“吃飯”問題,財政的投入主要是對設(shè)備一次性投資(投資效率不高,容易產(chǎn)生重復(fù)投資導(dǎo)致偏差和浪費(fèi)),與財政脫鉤后首先面臨生存問題。民營檢驗機(jī)構(gòu)也面臨資金短缺問題,但是由于民企投資效益高,一旦找準(zhǔn)適應(yīng)市場的項目,就會很快產(chǎn)生豐厚的收益。如果說資金短缺是國內(nèi)檢驗機(jī)構(gòu)的一個劣勢,那么資金充裕則是外資檢驗機(jī)構(gòu)的最大優(yōu)勢之一。
(九)服務(wù)
服務(wù)水平和檢驗質(zhì)量是檢驗機(jī)構(gòu)市場競爭力的兩大決定性因素,直接影響檢驗機(jī)構(gòu)“公信度”。目前服務(wù)工作做的最好的當(dāng)屬外資機(jī)構(gòu),他們已形成一整套行之有效的服務(wù)體系;民營檢驗機(jī)構(gòu)次之,比外資機(jī)構(gòu)有差距,比國有機(jī)構(gòu)還是具有較大優(yōu)勢,這也是下一步民營機(jī)構(gòu)與國有機(jī)構(gòu)市場競爭的利器;服務(wù)水平較低是國有檢驗機(jī)構(gòu)的又一大短板。
(十)研發(fā)與創(chuàng)新能力
這是檢驗機(jī)構(gòu)發(fā)展?jié)摿秃髣艈栴},決定著檢驗機(jī)構(gòu)能走多遠(yuǎn)。目前個別國有大型檢驗集團(tuán)和少數(shù)省級檢驗機(jī)構(gòu)已具有較強(qiáng)的研發(fā)與創(chuàng)新能力,但是大多數(shù)市縣一級的檢驗機(jī)構(gòu)的研發(fā)與創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足,不能滿足市場化需求,這是國有檢驗機(jī)構(gòu)第三個短板。民營機(jī)構(gòu)在“研發(fā)與創(chuàng)新能力”也不具有明顯優(yōu)勢,但是民營機(jī)構(gòu)以市場為目標(biāo),追求實(shí)用和效率,能夠快速啟動項目研發(fā),可以在短時間內(nèi)形成檢驗?zāi)芰?,在具備一定?jīng)濟(jì)實(shí)力以后,能夠迅速提升自己的研發(fā)與創(chuàng)新能力。值得一提的是,外資檢驗機(jī)構(gòu)具有超強(qiáng)的研發(fā)與創(chuàng)新能力,這是國際大鱷的另一大優(yōu)勢。
綜合起來,國有檢測機(jī)構(gòu)存在以下劣勢:一是區(qū)域行政分割,資源整合度不高,市場競爭力弱。二是市場意識差。三是技術(shù)服務(wù)能力不足。四是市場品牌、信譽(yù)價值低。五是運(yùn)營機(jī)制不靈活。那么,未來市場發(fā)展,將帶來怎么樣的變化?各機(jī)構(gòu)需要有個理性的分析。
3、行業(yè)壁壘
當(dāng)然,無論是國有、民營還是外資,在行業(yè)發(fā)展過程中,都將面臨各種壁壘。第三方檢測認(rèn)證行業(yè)發(fā)展的幾大壁壘如下:
(一)市場準(zhǔn)入壁壘
檢測行業(yè)作為獨(dú)立的、專業(yè)的服務(wù)性行業(yè),其業(yè)務(wù)開展需要得到相應(yīng)的資質(zhì)許可。在我國,從事檢測業(yè)務(wù)須向所在地質(zhì)量技術(shù)部門申請計量認(rèn)證評審,通過評審后,檢測機(jī)構(gòu)才具有向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果的資質(zhì)。同時,檢測機(jī)構(gòu)所在地質(zhì)量技術(shù)部門還會對檢測機(jī)構(gòu)的檢測能力進(jìn)行不定期的復(fù)檢,以保證檢測機(jī)構(gòu)的專業(yè)性、公正性。因此,對市場準(zhǔn)入構(gòu)成了一定壁壘。
(二)技術(shù)壁壘
檢測行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè),業(yè)務(wù)的開展需要大量專業(yè)的檢測人員及先進(jìn)的檢測技術(shù)。同時檢測機(jī)構(gòu)為了維護(hù)自身的市場占有率,需要不斷進(jìn)行新技術(shù)、新項目的研發(fā),以形成技術(shù)儲備優(yōu)勢,這就需要新進(jìn)入檢測行業(yè)的企業(yè)必須擁有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢及研發(fā)能力。技術(shù)人員的培養(yǎng)與檢測經(jīng)驗的積累都需要較長的時間,因此構(gòu)成了本行業(yè)的技術(shù)壁壘。
(三)品牌壁壘
檢測機(jī)構(gòu)的品牌代表了該機(jī)構(gòu)的市場公信力和服務(wù)質(zhì)量,直接決定了市場的接受程度,所以對于檢測機(jī)構(gòu)來說,社會公信力是企業(yè)的根本。好的品牌效應(yīng)和市場公信力能直接帶動企業(yè)的發(fā)展,反之則會對企業(yè)的發(fā)展不利。而品牌和市場公信力是短期內(nèi)無快速速形成的,因此對進(jìn)入這個行業(yè)的新企業(yè)形成了一定的壁壘。
(四)資金壁壘
檢測行業(yè)在業(yè)務(wù)開展前必須一次性購買相關(guān)的檢測儀器及相關(guān)設(shè)備,因此在經(jīng)營初期往往難以獲得盈利,另一方面,檢測機(jī)構(gòu)需要在大范圍內(nèi)投資布局檢測中心及網(wǎng)點(diǎn),這也需要投入較大的資金。所以對新成立的檢測機(jī)構(gòu)來說需要具備一定的資金實(shí)力才能建立起完整的檢測服務(wù)體系。
(五)市場銷售渠道壁壘
檢測行業(yè)的下游客戶群有政府機(jī)關(guān)、生產(chǎn)型企業(yè)、零售商及科研院校等,分布廣泛。客戶多樣化導(dǎo)致了需求多樣化,并檢測行業(yè)具有交易金額小、交易次數(shù)頻繁的特點(diǎn)。因此檢測機(jī)構(gòu)若想取得較好的市場效益,就必須建立覆蓋面廣泛的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò),這也構(gòu)成了本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。
所謂他山之石,可以攻玉。面對巨大的市場,如何才能找到一條適合機(jī)構(gòu)發(fā)展的道路,成為擺在國內(nèi)檢測機(jī)構(gòu)面前需要攻克的難題。
海外巨頭市值近千億,為國內(nèi)機(jī)構(gòu)提供市值成長的標(biāo)桿。海外三大檢測巨頭企業(yè)SGS、BV、Intertek發(fā)展歷史超過百年,其成長路徑主要為創(chuàng)立之初在優(yōu)勢細(xì)分奠定基礎(chǔ),隨后通過內(nèi)生、并購進(jìn)入新的檢測細(xì)分領(lǐng)域,之后全球擴(kuò)張進(jìn)入新興市場,以獲得相應(yīng)市場較高增速,在此過程中不斷并購整合提升市場占有率。
檢測企業(yè)經(jīng)久不衰,仍保持可觀增速。檢測行業(yè)海外三大巨頭企業(yè)基業(yè)長青百年不衰。上市至今收入復(fù)合增長率平均約10%左右,近五年收入增長率仍保持在5%左右的較高水平,近期利潤增長率隨經(jīng)濟(jì)周期在5%上下波動。發(fā)展百年不衰,依然保持了可觀增速。
財務(wù)狀況優(yōu)異,抗風(fēng)險、現(xiàn)金流保并購。三家海外巨頭檢測企業(yè)固定資產(chǎn)比率保持在20%以下,輕資產(chǎn)。智力密集型人力成本占總成本比率為50%-60%,但隨發(fā)展方向人力調(diào)整靈活性遠(yuǎn)大于固定資產(chǎn),檢測公司抗風(fēng)險能力強(qiáng),為發(fā)展百年經(jīng)久不衰奠定基礎(chǔ);另外海外檢測巨頭稅前經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流充足,占收入比率近20%,利于支持并購;凈資產(chǎn)回報率高達(dá)30%,投資回報率極高。
公信力與品牌做平臺,承載下游新細(xì)分。檢測行業(yè)公司公信力可奠定公司服務(wù)可信性,公信力為客戶產(chǎn)品提供一定程度品質(zhì)背書,在此基礎(chǔ)上檢測公司可以作為平臺不斷承載下游細(xì)分。在發(fā)展過程中,檢測行業(yè)公司可通過布局增速較快細(xì)分領(lǐng)域、橫向拓展不斷進(jìn)入新的細(xì)分領(lǐng)域,避免天花板問題。
并購為重要發(fā)展路徑提升市場占有率與集中度。由于檢測行業(yè)公司具有品牌公信力承載下游細(xì)分能力,并有較好財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量可支撐并購,并購為檢測公司發(fā)展重要路徑之一。
無論是檢驗檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合改革、還是國家出臺的一系列政策,都為第三方檢測認(rèn)證市場帶來巨大機(jī)遇;無論是國有檢測機(jī)構(gòu)的自我改革,還是外資、民營機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勢進(jìn)攻,都將激活這個市場。新的一輪洗牌,國有、外資、民營未來將如何三分天下?
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來源:AnyTesting