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在2016年12月底，衛(wèi)計(jì)委陸續(xù)印發(fā)醫(yī)學(xué)影像診斷中心、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、血液凈化機(jī)構(gòu)、病理診斷中心4類獨(dú)立設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，并就社會(huì)所關(guān)注的問題進(jìn)行了解讀。

 

相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，使得資本市場對(duì)于獨(dú)立設(shè)立的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、影像中心等醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)的關(guān)注度持續(xù)提升。本文將分別對(duì)這幾類醫(yī)療機(jī)構(gòu)目前在國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并選擇了一些標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行剖析。這篇文章我們將分析獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。究竟什么是獨(dú)立設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)？他們的發(fā)展空間有多大？市場上有哪些標(biāo)桿企業(yè)？國外市場的發(fā)展情況如何？您都可以在文章中找到答案。

 

什么是獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)

 

 

國家衛(wèi)計(jì)委醫(yī)政醫(yī)管局制定的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室（ICL）的概念是，以提供人類疾病診斷、管理、預(yù)防和治療或健康評(píng)估的相關(guān)信息為目的，對(duì)來自人體的標(biāo)本進(jìn)行臨床檢驗(yàn)，包括臨床血液與體液檢驗(yàn)、臨床化學(xué)檢驗(yàn)、臨床免疫檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)、臨床細(xì)胞分子遺傳學(xué)檢驗(yàn)和臨床病理檢查等，并出具檢驗(yàn)結(jié)果，具有獨(dú)立法人資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

 

獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室又被稱為第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，和傳統(tǒng)的醫(yī)院檢驗(yàn)科不同的是，該實(shí)驗(yàn)室屬于單獨(dú)設(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立法人單位，獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，和醫(yī)院沒有關(guān)聯(lián)。所以，這類醫(yī)療機(jī)構(gòu)被稱為獨(dú)立醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)。在這次的文件中，衛(wèi)計(jì)委鼓勵(lì)民營資本加入到獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的建設(shè)當(dāng)中，并鼓勵(lì)規(guī)模化發(fā)展，擬形成連鎖化、集團(tuán)化的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心可以優(yōu)先設(shè)置審批。

 

獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的三大優(yōu)勢(shì)

 

將醫(yī)院的檢驗(yàn)科剝離而形成獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，其好處非常明顯，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)因?yàn)橐?guī)模效應(yīng)，相比醫(yī)院檢驗(yàn)科具有高效、高質(zhì)、低成本的優(yōu)勢(shì)。

 

首先，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)更善于進(jìn)行成本控制。他們承擔(dān)了整個(gè)地區(qū)的檢驗(yàn)任務(wù)，規(guī)模化檢驗(yàn)可以提高效率、降低成本。同時(shí)，更多的檢測(cè)數(shù)量使其面對(duì)上游的試劑供應(yīng)商和檢測(cè)設(shè)備時(shí)，有一定的議價(jià)能力。還有一個(gè)重要原因，各大醫(yī)院不用重復(fù)投入建設(shè)檢驗(yàn)科，減少國家對(duì)設(shè)備的采購支出。

 

其次，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)因?yàn)橐?guī)模更大，檢驗(yàn)項(xiàng)目種類比醫(yī)院檢驗(yàn)科更多。醫(yī)院檢驗(yàn)科一般只有1000項(xiàng)以內(nèi)的檢測(cè)項(xiàng)目，而獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能達(dá)到1000～2000項(xiàng)。例如金域檢驗(yàn)，已經(jīng)達(dá)到2000項(xiàng)以上的檢測(cè)項(xiàng)目，美國和日本的大型獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能實(shí)現(xiàn)4000項(xiàng)以上的檢測(cè)項(xiàng)目。

 

第三，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在采購時(shí)會(huì)傾向使用精確度更高、性能更先進(jìn)的設(shè)備，同時(shí)實(shí)行了更嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)會(huì)強(qiáng)制通過ISO15189認(rèn)證，部分實(shí)驗(yàn)室還通過CAP認(rèn)證，在規(guī)范化管理和質(zhì)量控制方面相比醫(yī)院檢驗(yàn)科具有優(yōu)勢(shì)。

 

國內(nèi)外獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場

 

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美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場發(fā)展

 

美國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，起步于上世紀(jì)30年代。因?yàn)槊绹乃饺嗽\所數(shù)量相當(dāng)多，這些醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于沒有足夠的資金采購大型儀器設(shè)備對(duì)本機(jī)構(gòu)的少量樣本進(jìn)行檢測(cè)，醫(yī)院檢驗(yàn)室開始承接外包服務(wù)。服務(wù)外包成為私人診所、小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍采用的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑沁@個(gè)時(shí)候是醫(yī)院檢驗(yàn)科承接了外包服務(wù)。

 

從60年代開始，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開始出現(xiàn)了，美國的兩大巨頭Quest和LabCorp均誕生于60年代，Quest的前身MetPath誕生于1967年，LabCorp的前身National Health Laboratories誕生于1969年。

 

從1960年到1980年，美國的醫(yī)療總支出從269億美元增長到了2472億美元，占美國當(dāng)年GDP比例從5.1%提高到了8.9%。80年代開始，為了減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)，美國政府和商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)先后開始修改醫(yī)療保險(xiǎn)的政策，同時(shí)減少對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療補(bǔ)助。在1984年，美國國會(huì)規(guī)定實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)服務(wù)更改到醫(yī)療保險(xiǎn)B部分(醫(yī)療照顧保險(xiǎn)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn))執(zhí)行，并周期性地減少醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算上限。

 

在成本壓力下，醫(yī)院也開始將檢驗(yàn)服務(wù)外包給運(yùn)營成本更低的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)得到了第一次快速發(fā)展的階段，80年代末市場份額擴(kuò)大到檢驗(yàn)市場20%左右。此時(shí)私人診所的檢驗(yàn)市場份額和獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)持平，醫(yī)院占據(jù)了60%的市場份額。

 

1988年，美國國會(huì)頒布臨床實(shí)驗(yàn)室修正案CLIA88，將私人診所檢驗(yàn)室和獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格監(jiān)管起來。臨床實(shí)驗(yàn)室必須通過該法案認(rèn)證，以確保認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室所提供的檢測(cè)服務(wù)是一致的、準(zhǔn)確的、可靠的和及時(shí)的。該法案的公布，促使了擁有質(zhì)量、效率優(yōu)勢(shì)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)得到第二次快速增長。到90年代中期，私人診所的檢驗(yàn)市場份額降到了8%，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的市場份額大幅擴(kuò)大到檢驗(yàn)市場的35%左右，這個(gè)比例一直維持到現(xiàn)在。

 

同時(shí)，大型獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開始大肆并購，以擴(kuò)大市場占有率。以Quest為例，1999年8月以13億美元收購SmithKline Beecham的實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)，業(yè)績從當(dāng)年開始得到大幅度增長。

 

目前，美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)已經(jīng)相當(dāng)成熟，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)占據(jù)了35%左右的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場，其余大約60%在醫(yī)院的附屬檢驗(yàn)室、高校實(shí)驗(yàn)室和其他實(shí)驗(yàn)室完成。而在德國和日本，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的市場份額均超過了60%。

 

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美國市場案例分析

 

Quest和LabCorp是美國最大的兩家獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，這兩家公司合計(jì)占據(jù)了美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的70%左右的份額。動(dòng)脈網(wǎng)收集了兩家公司近20年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這些數(shù)據(jù)足以代表美國20年來第三方檢驗(yàn)市場的變化。

 

 

數(shù)據(jù)來源：Quest年報(bào)

 

 

數(shù)據(jù)來源：LabCorp年報(bào)

 

 

1998年～2008年：靠收購業(yè)績迅速增長

 

我們可以從20年的營收曲線中，發(fā)現(xiàn)這兩家公司真正快速發(fā)展的時(shí)期是在1998年到2008年之間。在這十年里，兩家公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有非常明顯的增長幅度。以Quest為例，1996年到1998年業(yè)務(wù)收入緩慢下降，1999年開始快速增長，復(fù)合增長率超過10%，毛利率從30%提高到40%以上。LabCorp也保持了幾乎相同的增長曲線。1998年~2008年，兩家公司開始了長達(dá)10年的業(yè)績快速增長歷程。

 

最關(guān)鍵的是公司市值的變化，1998年到2000年三年里，Quest的市值從5億美元快速增長到70多億美元，LabCorp的市值也從4.5億美元增長到60多億美元。截至到2017年3月2日，Quest總市值133.98億美元，LabCorp總市值145.53億美元。20年時(shí)間，兩家公司的市值分別成長了30倍和41倍，增長最快的時(shí)候就是1998到2000年之間。

 

同時(shí)，兩家公司壯大后開始大量并購。Quest更傾向于收購實(shí)驗(yàn)室資產(chǎn)，通過在美國不同地區(qū)收購實(shí)驗(yàn)室，加強(qiáng)服務(wù)能力，從而提升市場占有率。1999年8月，收購SmithKline Beecham的實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)為收購行動(dòng)的高峰，隨后還收購了MedPlus、LabOne、HemoCue、Pathway Diagnostics、Hartford HealthCare和MemorialCare Health System等這樣的檢驗(yàn)相關(guān)行業(yè)企業(yè)，擴(kuò)充了自身在臨床檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍之外的業(yè)務(wù)。而Labcorp更注重收購擁有新項(xiàng)目的技術(shù)公司，來增強(qiáng)特檢的競爭力，最典型的案例就是2015年收購Covance。

 

2008年～2016年：市場增長不明顯

 

近10年的數(shù)據(jù)顯示，Quest和LabCorp的總營收曲線增長比較平緩。美國獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場中長期保持35%的市場占用率不變，說明美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場已經(jīng)成熟，兩家巨頭公司的增長空間已經(jīng)不足。

 

LabCorp的10年平均增長率為10.06%，Quest的10年平均增長率為3.13%。其實(shí)，LabCorp超過10%的平均增長率得益于2014年的一次收購行為，大幅度提升了營業(yè)額，去除2015年的數(shù)據(jù)后，該公司實(shí)際9年平均增長率也只有6.94%。

 

LabCorp一直是美國市場第二大的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，在2014年底，以現(xiàn)金加股票總計(jì)61億美元收購全球第二大藥物研發(fā)合同研究組織（CRO）科文斯（Covance）后，2015年總營業(yè)額得到大幅度提升，超過了Quest。

 

從檢驗(yàn)市場來估算，2014年美國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場規(guī)模約為550億美元，占35%市場份額的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的規(guī)模約為192億美元。在沒有Covance加入的2014年里，LabCorp的營業(yè)額為60.12億美元，占當(dāng)年獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場31%的份額。Quest的營業(yè)額為74.35億美元，占當(dāng)年獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場39%的份額。兩家合計(jì)占據(jù)了70%的市場，還有30%的市場則被其它中小獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室瓜分。LabCorp與Quest無疑是在美國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場有絕對(duì)話語權(quán)的兩家公司。  

 

其他數(shù)據(jù)變化

 

最近十年，兩家公司的毛利率從40%以上逐年降低，特別是LabCorp在2016年前三季度的數(shù)據(jù)顯示只有33.2%，收購Covance之后降低了公司總的毛利率，但是單在檢驗(yàn)領(lǐng)域還是有接近40%的毛利率。

 

在LabCorp公布的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中，檢驗(yàn)項(xiàng)目分為常規(guī)檢驗(yàn)（普檢）、基因診斷（特檢）、病理診斷等。普檢項(xiàng)目從2008年的27.78億美元增長到2014年底的36.57億美元（CAGR=4.69%），而基因組及特殊檢測(cè)則保持了相對(duì)略快的發(fā)展，從2008年的14.78億美元增長到2014年的20.26億美元（CAGR=5.40%）。

 

Quest提供包括常規(guī)檢測(cè)、基因檢測(cè)、解剖病理學(xué)檢測(cè)、藥物濫用測(cè)試以及相關(guān)的服務(wù)，Quest的數(shù)據(jù)也顯示，在常規(guī)檢測(cè)領(lǐng)域漸趨飽和的情況下，企業(yè)盈利主要由毛利率高的高端項(xiàng)目帶動(dòng)，基因和組織診斷銷售的復(fù)合增速明顯高于普檢。

 

我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場發(fā)展

 

因?yàn)轶w制的原因，我國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)起步較晚。

 

上世紀(jì)90年代，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和檢驗(yàn)技術(shù)的不斷發(fā)展，檢驗(yàn)服務(wù)需求不斷上升、檢驗(yàn)項(xiàng)目日益增多，醫(yī)院作為醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的唯一實(shí)現(xiàn)主體已無法滿足檢驗(yàn)及診斷業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況。那時(shí)起，我國才有零星的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)企業(yè)出現(xiàn)。

 

目前國內(nèi)最大的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)金域檢驗(yàn)最初是廣州醫(yī)學(xué)院的下屬實(shí)驗(yàn)室，就是于1994年才開始探索醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外包服務(wù)。2000年以后，達(dá)安基因、杭州艾迪康、迪安診斷等醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室相繼成立。2005年，達(dá)安基因、廣州金域和艾迪康等三家機(jī)構(gòu)，開始了全國連鎖經(jīng)營模式。目前獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢測(cè)服務(wù)市場以迪安診斷、金域檢驗(yàn)、艾迪康、達(dá)安基因四家龍頭企業(yè)為主，規(guī)模占整體市場75%以上。

 

作為體外診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)端，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)很容易受到政策的影響。美國80年代獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的爆發(fā)，就得益于醫(yī)保政策的修改，我國同樣如此。2005年以后獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始出現(xiàn)，但是并沒有相應(yīng)的政策支持，市場走在了政策的前面。直到2009年，衛(wèi)生部出臺(tái)《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，才第一次將醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所（獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）增設(shè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別中，對(duì)行業(yè)設(shè)置的資金、人員、設(shè)備等做了初步的規(guī)定。這個(gè)政策相當(dāng)于給獨(dú)立的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)放了身份證，為行業(yè)的快速發(fā)展做出了鋪墊。2009年以后，全國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)突破了200家，行業(yè)開始百花齊放。

 

2012年6月，國務(wù)院發(fā)布的《縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)意見》首次提出 “鼓勵(lì)資源集約化，探索成立檢查檢驗(yàn)中心，推行檢查檢驗(yàn)結(jié)果醫(yī)療機(jī)構(gòu)互認(rèn)，以及后勤服務(wù)外包等。”這是國家首次正面認(rèn)可檢驗(yàn)服務(wù)外包模式。

 

2013年10月14日國務(wù)院公布《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，其中“加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域開放力度，凡是法律法規(guī)沒有明令禁入的領(lǐng)域，都要向社會(huì)資本開放”等規(guī)定，被業(yè)界解讀為官方鼓勵(lì)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的重要信號(hào)。

 

2016年12月，衛(wèi)計(jì)委印發(fā)了《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范（試行）》方案，在政策監(jiān)管、規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量等方面又做出了新的規(guī)定，政策鼓勵(lì)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室連鎖化、集團(tuán)化發(fā)展，對(duì)于參與其中的公司而言是重大利好。特別是對(duì)于龍頭企業(yè)來講，他們?cè)谝?guī)模、成本、管理水平上有優(yōu)勢(shì)，中小檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的生存空間可能會(huì)被壓縮。

 

獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有相當(dāng)高的行業(yè)壁壘，除了需要獲得市級(jí)及以上衛(wèi)生計(jì)生行政部門審批獲得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》之外，還取得環(huán)保、公安部門的批準(zhǔn)，遵照ISO15189標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管控，統(tǒng)一納入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療質(zhì)量控制體系管控。從事獨(dú)立的第三方司法鑒定業(yè)務(wù)還需要司法行政部門的批準(zhǔn)和監(jiān)督。

 

盡管壁壘較高，但是該行業(yè)成為國家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，將逐步進(jìn)入高速發(fā)展階段，潛在競爭對(duì)手會(huì)逐漸增多。如果檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在技術(shù)水平、成本管控和質(zhì)量管理等方面沒有核心競爭力，極有可能在競爭中面臨市場風(fēng)險(xiǎn)。

 

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中國市場案例分析

 

金域檢驗(yàn)

 

數(shù)據(jù)來源：金域檢驗(yàn)招股書

 

金域檢驗(yàn)總部位于廣州，其核心管理團(tuán)隊(duì)自1994年開始探索醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外包服務(wù)，于2003年正式成立廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司，目前主要開展醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床試驗(yàn)、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)、司法鑒定等業(yè)務(wù)。在我國大陸及香港地區(qū)設(shè)立了33家醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室。2015年，金域檢驗(yàn)提交了IPO申請(qǐng)，在招股書中公布了2012年到2015年前三季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)。2012年至2014年，隨著銷售規(guī)模的擴(kuò)大，營業(yè)收入持續(xù)增長，復(fù)合增長率達(dá)到了36.61%。其中2013年較2012年增長3.79億元，增長率為38.77%；2014年較2013年增長4.68億元，增長率為34.48%。

 

金域檢驗(yàn)公司的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)是其主營業(yè)務(wù)，收入占比達(dá)到了95%以上。生化發(fā)光檢驗(yàn)業(yè)務(wù)是金域檢驗(yàn)公司醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)中相對(duì)比較傳統(tǒng)的項(xiàng)目，收入占比最高，但是呈逐年下降的趨勢(shì)，從2012年的28.31%下降到2015年的26.85%。而新型的基因組學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)收入的比重從16.14%提高到20.05%，實(shí)現(xiàn)了快速增長。

 

迪安診斷

數(shù)據(jù)來源：迪安診斷年報(bào)

 

浙江迪安診斷技術(shù)股份有限公司成立于2001年，是一家以提供診斷服務(wù)外包為核心業(yè)務(wù)的獨(dú)立第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)機(jī)構(gòu)，于2011年上市，成為第一家上市的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。迪安診斷在近幾年同樣保持了非常高的增長率，平均增長率達(dá)到了39.9%。我們對(duì)比兩家公司同時(shí)能查到的最后完整年度的2014年年報(bào)，迪安診斷實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.35億元，其中醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)收入8.29億元（另一部分收入是迪安診斷的體外診斷產(chǎn)品的代理業(yè)務(wù)，包括銷售檢驗(yàn)儀器、體外診斷試劑、耗材等）。對(duì)比之下，金域檢驗(yàn)18.23億的營收是該行業(yè)中最高的，占到了整個(gè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的20%。

 

除了上述分析的兩家公司之外，再加上艾迪康、達(dá)安基因，這四家公司是目前排名前四的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司，合計(jì)占約70%的市場份額。

 

中美標(biāo)桿公司數(shù)據(jù)對(duì)比

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增長率和市占率

我們把中美四家獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司的數(shù)據(jù)做一下比較，從增長率來看，美國的Quest和LabCorp兩家公司近期都已經(jīng)在增長上陷入困境，除非采用大體量收購的方式。但是兩家公司的體量已經(jīng)足夠巨大，合計(jì)占有美國市場70%的份額，同業(yè)并購已經(jīng)很難加速增長。比如LabCorp公司最近的一次收購，2014年底收購CRO公司Covance，大幅度提高了營業(yè)額，只是和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室關(guān)系不大。

 

美國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的市占率在2000年左右達(dá)到35%之后，10多年來的市占率幾乎沒有變化，一直到2016年，說明其行業(yè)成熟度非常高。而中國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場目前有多大呢？

 

 

而中國的這兩家案例分析公司，近幾年一直在快速成長中，營業(yè)額擁有接近40%的增長率。

 

根據(jù)衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《中國衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒2016》的數(shù)據(jù)，我們可以測(cè)算一下獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的營收在我國整個(gè)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中的占比。我國三級(jí)公立醫(yī)院一共有12633家。這些醫(yī)院的2015年醫(yī)療收入中，平均每所醫(yī)院門診檢查收入951.4萬元，住院檢查收入815.7萬元，合計(jì)可以算出我國三級(jí)公立醫(yī)院檢驗(yàn)科市場總量大約為2231億元人民幣。而三級(jí)公立醫(yī)院的全年醫(yī)療收入是21596億元，檢查費(fèi)約占醫(yī)院醫(yī)療收入的10.3%。

 

數(shù)據(jù)來源：《中國衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒2016》

 

數(shù)據(jù)來源：《中國衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒2016》

 

年鑒中雖然沒有列出民營醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢查總收入，但是可以用民營醫(yī)院的總收入1403億元，乘以檢查費(fèi)所占醫(yī)療收入10.3%比例估算出民營醫(yī)院的檢查費(fèi)用約為144.5億元?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)總收入2620億元，檢查費(fèi)用約為269.89億元。2015年臨床檢驗(yàn)中心（獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）收入56億元。合計(jì)四項(xiàng)，我國2015年醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場約為2701億元。

 

在衛(wèi)計(jì)委的統(tǒng)計(jì)年鑒中，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)收入只有56億元，實(shí)際數(shù)字應(yīng)該在70～75億元左右。這2701億元的市場我們稱為以普檢為主的存量市場，或者說是以《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》所限定的1462項(xiàng)普檢項(xiàng)目為主體的ICL市場空間，增量市場中的新型的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)基因組學(xué)并沒有被統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。

 

綜合以上的數(shù)字，我們不難看出，我獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)還處于發(fā)展初期階段，大概占到了我國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的2.07%，和美國市場的35%相比，還有非常巨大的發(fā)展空間。如果要達(dá)到美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的第一次高峰階段，也就是上世紀(jì)80年代末20%的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場占有率，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場還有10倍的巨大市場增長空間。

 

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毛利率高，但凈利潤低

 

檢驗(yàn)樣本的運(yùn)輸需要物流體系的配合，有時(shí)效、冷鏈等限制，所以需要有地域性的聚集。從運(yùn)營管理上看，第三方醫(yī)檢比其他集約化的行業(yè)更為復(fù)雜，精細(xì)化流程的管理也更難，所以第三方醫(yī)檢企業(yè)一旦形成規(guī)模，短期內(nèi)很難被超越。但是國內(nèi)的兩家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的毛利率在35%以上接近40%，和美國兩家公司相當(dāng)，但是凈利潤卻不盡人意。

 

以金域檢驗(yàn)為例，2012、2013、2014和2015年1至9月，其營業(yè)收入分別為9.8億、13.6億、18.2億、17.1億，凈利潤卻分別僅有5126萬、5994萬、7886萬和1.1億。金域檢驗(yàn)旗下的38家子公司及2家參股子公司中，有14家子公司以及2家參股子公司業(yè)績出現(xiàn)虧損。獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)屬于勞動(dòng)力密集型的醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，固定成本比較高。企業(yè)在擴(kuò)張中新建了不少實(shí)驗(yàn)室，業(yè)務(wù)量短期內(nèi)無法快速增長，所以利潤率不高。

 

醫(yī)院檢驗(yàn)科會(huì)消失嗎？

 

看到這里，我們已經(jīng)了解了獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展歷程，未來發(fā)展空間我們也看好。但是醫(yī)院檢驗(yàn)科是否沒有存在的必要了嗎？不是這樣的。

 

獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是公立醫(yī)院檢驗(yàn)科的補(bǔ)充，他的發(fā)展受我國的醫(yī)療現(xiàn)狀制約。然目前我國大力推進(jìn)門診下沉到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，會(huì)對(duì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，但公立醫(yī)院的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)還是會(huì)大量、長期留存在院內(nèi)。

 

三甲醫(yī)院在評(píng)審過程中要根據(jù)規(guī)定設(shè)立檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全的檢驗(yàn)科，需要找第三方醫(yī)檢企業(yè)的項(xiàng)目不多。公立醫(yī)院的檢驗(yàn)科室的收入占據(jù)了不小比例，所以技術(shù)穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)明確的項(xiàng)目，往往公立醫(yī)院都自主完成。再加上公立醫(yī)院擁有樣本周轉(zhuǎn)時(shí)間、人才培養(yǎng)的優(yōu)勢(shì)，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)暫時(shí)還無法超越。獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)只能承接公立醫(yī)院不愿意或做不了的檢驗(yàn)項(xiàng)目，包括技術(shù)復(fù)雜、結(jié)果不穩(wěn)定的和樣本量少的常規(guī)項(xiàng)目和基因檢測(cè)項(xiàng)目。

 

而在其他等級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)也存在機(jī)會(huì)。對(duì)于縣級(jí)和縣級(jí)以下醫(yī)院來說，想建立一個(gè)有一定規(guī)模的醫(yī)療檢驗(yàn)中心不僅意味著購買昂貴的檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)試劑，還意味著培養(yǎng)專業(yè)人員、吸引人才，這些都不現(xiàn)實(shí)。所以，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)會(huì)在分級(jí)診療推進(jìn)中，獲得更快的發(fā)展空間。

 

獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的發(fā)展機(jī)遇

 

新醫(yī)改為獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)提供了極大的發(fā)展機(jī)遇。隨著分級(jí)診療的推進(jìn)，國家政策鼓勵(lì)設(shè)立獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心，實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源共享，解決基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源不足、檢測(cè)能力不夠的問題，將部分檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外包到檢測(cè)項(xiàng)目齊全、質(zhì)量可靠的第三方。

 

隨著醫(yī)?？刭M(fèi)的加強(qiáng)，結(jié)合醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革，國家在取消藥品價(jià)格加成后將進(jìn)一步降低公立元的檢查費(fèi)用。處于控制成本的考慮，醫(yī)療機(jī)構(gòu)會(huì)把更多的檢測(cè)項(xiàng)目送至具有規(guī)?；?、成本更低的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。這極像美國80年代后，醫(yī)保控費(fèi)所帶來的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)展機(jī)遇。

 

除了受益于分級(jí)診療的推進(jìn)之外，十三五規(guī)劃對(duì)于精準(zhǔn)醫(yī)療給予了高度重視。新一代基因測(cè)序技術(shù)的快速發(fā)展和測(cè)序價(jià)格的持續(xù)降低，精準(zhǔn)醫(yī)療可以快速應(yīng)用于生物醫(yī)藥的各個(gè)方面。處于第三方服務(wù)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，將獲得來自上游精準(zhǔn)藥物研發(fā)，以及下游來自于臨床診斷的個(gè)性化用藥需求的新機(jī)遇。

 

在十三五規(guī)劃中，要求到2020年，培育出全球生物服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)我國原研藥、創(chuàng)新藥和治療方法的上市，打造標(biāo)準(zhǔn)化基因檢測(cè)、基因數(shù)據(jù)解讀、液體活檢、中藥檢測(cè)等專業(yè)化獨(dú)立第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，培育出符合國際規(guī)范的基因治療、細(xì)胞治療、免疫治療等專業(yè)化服務(wù)平臺(tái)。因此，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將迎來在基因技術(shù)擴(kuò)大應(yīng)用范圍而帶來的快速增長機(jī)會(huì)。

 

綜合考慮我國總體醫(yī)療市場的快速增長、公立醫(yī)院檢測(cè)項(xiàng)目的外包服務(wù)增加、分級(jí)診療的推進(jìn)、新診斷項(xiàng)目的大量開展等因素，未來5年，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場規(guī)模可能會(huì)達(dá)到200億元。未來10年，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場要達(dá)到20%的市場占有率也未必難以實(shí)現(xiàn)。