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嘉峪檢測網(wǎng) 2017-06-28 13:59
行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)相關(guān)性
什么是計量校準？
計量校準發(fā)端于計量檢定。在我國20世紀80年代以前，只有計量檢定沒有校準的概念。校準是國際通行的做法，目前我國對校準還沒有法律的規(guī)定，但校準目前是按照ISO/IEC 17025的要求進行。
計量校準是指在規(guī)定的條件下，為確定測量儀器或測量裝置所指示的量值與對應(yīng)的由標準所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。
計量檢定是指查明和確認測量儀器符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。
目前我國計量校準機構(gòu)主要有四類：各級法定計量技術(shù)機構(gòu)、外資計量校準機構(gòu)、民營計量校準機構(gòu)以及行業(yè)性計量校準機構(gòu)。行業(yè)性計量校準機構(gòu)是由以前各部委負責(zé)管轄的研究所、專業(yè)實驗室以及企事業(yè)單位下面設(shè)置的各計量檢測部門發(fā)展而來的。
校準業(yè)務(wù)分類
計量校準的業(yè)務(wù)范圍，在相當長的歷史時期內(nèi)，主要是各種物理量的計量測試。比較成熟和普遍開展的計量校準領(lǐng)域有長度、熱工、力學(xué)、電磁、電子、時間頻率、聲學(xué)、光學(xué)、理化和電離輻射，即所謂“十大計量”。目前主流的計量校準機構(gòu)均按此作為專業(yè)方向分工。
產(chǎn)業(yè)相關(guān)性
1.與工業(yè)發(fā)展程度正關(guān)系
目前，我國計量校準行業(yè)主要服務(wù)于工業(yè)產(chǎn)品，工業(yè)發(fā)展的過程中，從設(shè)計到產(chǎn)品試驗， 從生產(chǎn)到產(chǎn)品檢驗，都離不開測量，都需要測量的數(shù)據(jù)做支撐。工業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化程度越高，各種測量的需求就越大，對測量精確度要求也越高。因此，計量校準服務(wù)能力在一定意義上反映一個地區(qū)工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平。
一個地區(qū)的計量校準發(fā)展狀況與其工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟增長趨勢是相匹配和相適應(yīng)的。
2.與儀器儀表行業(yè)發(fā)展狀況正相關(guān)
計量校準服務(wù)的對象是儀器儀表，因此儀器儀表行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢也就決定了計量校準行業(yè)的市場容量及發(fā)展趨勢。目前我國已經(jīng)成為國際儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大的國家之一， 也是發(fā)展中國家儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最齊全的國家。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，2016年我國儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為9355.40億元，比上年增長7.49%。
行業(yè)政策
計量校準按其服務(wù)內(nèi)容和方式，是檢驗檢測的一個分支，屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)。2015 年3 月6 日，質(zhì)檢總局正式印發(fā)《全國質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗檢測認證機構(gòu)整合指導(dǎo)意見》( 國質(zhì)檢科〔2015〕86 號) 中對校準業(yè)務(wù)有了相關(guān)規(guī)定: 為保障全國量值的統(tǒng)一和準確可靠，保障法制計量和民生計量的有效性，承擔(dān)國家量值傳遞、溯源和法制計量、民生計量的技術(shù)機構(gòu)可定為公益類檢驗檢測機構(gòu)。商業(yè)性計量校準業(yè)務(wù)整合進入經(jīng)營類檢驗檢測機構(gòu)，說明國家同時認可計量校準與計量檢定的地位。
放開計量校準等經(jīng)營服務(wù)費。2015年7月28日，國家質(zhì)檢總局發(fā)布2015年第92號公告，自2015年8月1日起放開7項檢驗檢測經(jīng)營服務(wù)收費，其中就包括計量校準和測試費用。放開計量校準等經(jīng)營服務(wù)費，有利于充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用、創(chuàng)造良好的價格環(huán)境，調(diào)動社會投資積極性，激發(fā)市場活力，對于促進計量校準行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。
取消計量檢定員證。2016年6月8日，國務(wù)院決定取消(共計47項)的職業(yè)資格許可和認定事項，其中包括取消計量檢定員證，與注冊計量師合并實施。計量檢定員證的取消將降低計量行業(yè)制度性交易成本、有利于計量行業(yè)人才的流動，推進行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。同時也將為大中專畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造便利條件。
計量檢定正式停止收費。2017年3月15日，財政部、國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費有關(guān)政策的通知》財稅[2017]20號，對于強制計量檢定收費自4月1日起停止收費。我們認為，這一制度的出臺，將本質(zhì)地改變計量校準市場格局，有利于計量校準行業(yè)走向市場化，對外資和民營校準機構(gòu)來說是市場利好。
行業(yè)壁壘
1.資質(zhì)壁壘
從事計量校準的企業(yè)需要獲得CMA或CNAS資質(zhì)后才能從事相關(guān)業(yè)務(wù)，通過相應(yīng)的參數(shù)需要相應(yīng)的設(shè)備和技術(shù)能力支持。
2.人才壁壘
計量校準行業(yè)本身的特殊性決定了對技術(shù)人員的技術(shù)水平要求較高，對不同廠家、不同年代儀器設(shè)備的熟練程度都需要靠時間和經(jīng)驗的積累，部分精密度較高的或大型少見的儀器設(shè)備更是如此。同樣負責(zé)審核報告的技術(shù)人員需要具有多年的計量校準工作經(jīng)驗，熟悉實驗流程和數(shù)據(jù)處理并能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理實驗過程中出現(xiàn)的問題。
另外，計量校準工作專業(yè)跨度大且各專業(yè)區(qū)別明顯，使得技術(shù)人員很難出現(xiàn)跨專業(yè)或者各個專業(yè)全部精通的專家。因此，計量校準人才培養(yǎng)和儲備的不足，尤其是高層次技術(shù)人才的稀缺是目前困擾整個行業(yè)快速發(fā)展最大的壁壘。(省級法定計量技術(shù)機構(gòu)和一些老牌的行業(yè)計量校準機構(gòu)人才相對集中)。
3.技術(shù)壁壘
計量屬技術(shù)含量較高的服務(wù)業(yè)，開展檢定或校準的機構(gòu)的技術(shù)能力對于業(yè)務(wù)開展有很大的影響。因此計量校準機構(gòu)為保證技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，需要不斷進行新技術(shù)、新項目的研發(fā)，以形成技術(shù)儲備優(yōu)勢，技術(shù)水平的先進性無疑是進入本行業(yè)的重要障礙。
4.品牌壁壘
品牌影響力和社會公信力對獨立第三方機構(gòu)至關(guān)重要，優(yōu)秀的品牌影響力和社會公信力建立在先進的檢測技術(shù)、準確的檢測數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，新成立的計量機構(gòu)在此方面會面臨較大壓力，需要較長時間的積累才能建立。
行業(yè)特點及新變化
1.周期性不顯著，防御性較強
計量行業(yè)服務(wù)于眾多行業(yè)領(lǐng)域中的生產(chǎn)制造商、服務(wù)商和第三方實驗室，其行業(yè)周期性與各行業(yè)的經(jīng)濟周期及景氣程度密切相關(guān)。因此，服務(wù)產(chǎn)品種類單一、 服務(wù)行業(yè)集中的計量機構(gòu)易受到相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟周期波動的影響，而跨行業(yè)并擁有眾多服務(wù)領(lǐng)域的綜合性機構(gòu)具有較強的風(fēng)險分散能力，受到單一行業(yè)經(jīng)濟周期的影響相對較小，抵御風(fēng)險能力較強。
西方發(fā)達國家近百年的工業(yè)發(fā)展歷程中已經(jīng)證明，檢測/計量等質(zhì)檢服務(wù)業(yè)在一定程度上可以跨越經(jīng)濟周期，相較于其他制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等，防御型較強。
2.受區(qū)域性服務(wù)半徑限制
作為專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模主要依賴于所在區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展水平，具有較強的區(qū)域性。其次，在進行產(chǎn)品檢定或校準時，普遍存在客戶送樣或服務(wù)機構(gòu)上門服務(wù)的環(huán)節(jié)，因此受客戶對服務(wù)便捷性需求的影響以及對業(yè)務(wù)成本的考慮，計量機構(gòu)一般有一定的服務(wù)輻射半徑。同時我國計量機構(gòu)眾多，在當前計量業(yè)務(wù)的來源上存在一定的地區(qū)保護，也會造成計量行業(yè)呈現(xiàn)一定區(qū)域性的問題。
3.技術(shù)能力同質(zhì)化
各地（市）、縣級法定計量機構(gòu)和大多數(shù)民營校準機構(gòu)受資金、場地、技術(shù)裝備、人員能力等方面的限制，在校準項目建設(shè)上主要都是圍繞“十大計量”中的長、熱、力、電、理化等專業(yè)，且主要是按照現(xiàn)有校準規(guī)范或檢定規(guī)程開展一些常規(guī)的、功能參數(shù)單一的儀器儀表開展計量校準，在高端裝備制造、互聯(lián)網(wǎng)和通信、新材料、能源資源、環(huán)境保護和食品、醫(yī)療安全等領(lǐng)域缺乏高精度、高技術(shù)的計量校準能力，行業(yè)的整體技術(shù)能力同治化現(xiàn)象嚴重。
4.半市場化走向市場化
計量校準市場是隨著我國入世逐步發(fā)展起來的，國內(nèi)校準行業(yè)最早開放的地區(qū)是廣東、上海、江蘇等地。隨著外資和民營校準機構(gòu)的建立和發(fā)展，推動了國內(nèi)計量校準市場化進程。就全國范圍而言，是由北向南市場化程度逐漸提高。但目前主要還是集中于珠三角、長三角、環(huán)渤海三大經(jīng)濟圈。過去一直來，由于計量校準法律地位的缺失，在各級法定計量機構(gòu)存在計量檢定和計量校準邊界不清，使得客戶在校準市場供給端選擇時并不能完全實現(xiàn)真正自由選擇。因此，我們認為校準市場不是完全意義上的市場化，而是半市場化。但隨著《計量法》修改、國家陸續(xù)出臺的政策，都明確了計量校準屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)，確立了其市場地位及未來市場化發(fā)展的方向。尤其是今年3月國家取消強制檢定收費，清晰的明確了計量檢定和計量校準的邊界，我們認為未來一段時期，計量校準將全面走向市場，其市場容量亦將進一步釋放。
市場需求分析和市場容量
計量校準機構(gòu)供給商品形式：
證書（承載各類技術(shù)規(guī)范信息的規(guī)范性技術(shù)文件），包括檢測報告、校準證書、性能試驗報告；
技術(shù)建議；
技術(shù)服務(wù)；
咨詢培訓(xùn)；
校準檢測儀器定制供給等。
計量校準涉及社會各行各業(yè)，因此無論是農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)對計量校準服務(wù)都有明確的要求。但從需求的數(shù)量分析，工業(yè)（制造業(yè)）企業(yè)的需求是最主要的需求。其次，是一些生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)（如第三方檢測機構(gòu)）、科研機構(gòu)（包括高校）以及醫(yī)療機構(gòu)也都有計量校準需求。從需求的出發(fā)點分析，分為被動需求和主動需求。
被動需求方面：一是來自認證認可體系需求。主要是強制性產(chǎn)品（3C）認證目錄涉及的企業(yè)、自愿性產(chǎn)品認證的企業(yè)、食品(QS)認證涉及企業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)許可證目錄涉及企業(yè)等國家實行市場準入類產(chǎn)品涉及企業(yè)以及各類質(zhì)量管理體系獲證企業(yè)和各類檢驗檢測機構(gòu)。二是來自政府行政法規(guī)實施需求。政府落實各類行政管理的要求和企業(yè)對相關(guān)管理要求的服務(wù)外包需求，如醫(yī)療機構(gòu)。三是來自企業(yè)二方需求。供需方因為信息不對稱導(dǎo)致的第三方校準需求。外貿(mào)出口企業(yè)、大型采購商供貨企業(yè)、大型集團的供應(yīng)商配套企業(yè)、合資企業(yè)都可能產(chǎn)生計量校準二方需求。
主動需求方面則是來自企業(yè)自身管理和技術(shù)需求。企業(yè)追求自身管理完善和技術(shù)支持的要求，是一種延伸需求。企業(yè)將不僅僅停留在對計量器具的校準，要一張校準證書，更需要對企業(yè)質(zhì)量提升提供解決方案。企業(yè)關(guān)心的是如何更好的使用器具，如何更好地管理器具，并在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、檢測端全流程地提升質(zhì)量水平，以期在成本和質(zhì)量之間找到最佳平衡。
從潛在需求分析，一是企業(yè)內(nèi)校市場。目前不少企業(yè)具有內(nèi)校能力，它們有自己的校準實驗室，許多儀器設(shè)備都在企業(yè)內(nèi)部校準，并不外送。但是企業(yè)內(nèi)校并不代表第三方公證。隨著客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，企業(yè)內(nèi)校儀器轉(zhuǎn)向外校的可能性也會增加。二是未通過質(zhì)量體系認可的廣大中小型民營企業(yè)。因為未通過質(zhì)量管理體系認可，企業(yè)現(xiàn)有的儀器未?；虿扇?nèi)校，但伴隨企業(yè)發(fā)展，必須建立自己的質(zhì)量體系，其儀器就必須校準，所有這一部分企業(yè)也是潛在的市場需求。
市場總體容量
過去一直來，由于計量校準法律地位的缺失，在目前國內(nèi)校準行業(yè)主要參與者即各級法定計量機構(gòu)存在計量檢定和計量校準邊界不清問題，使得業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)往往是檢定和校準混淆在一起，因此，至今尚未有官方準確數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)布我國校準市場的規(guī)模。
我國華南和華東地區(qū)經(jīng)濟較為發(fā)達，計量校準業(yè)務(wù)收入與本省規(guī)上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（億元）的占比率為0.01%。校準市場開放較早且經(jīng)濟發(fā)展較好的珠三角、長三角、環(huán)渤海三大經(jīng)濟圈省份的校準市場估計在5-10億左右，屬第一梯度。參考全國各地的工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展情況以及全國目前計量校準機構(gòu)數(shù)量，估測當前全國計量校準的業(yè)務(wù)規(guī)模在40-50億左右。隨著我國工業(yè)規(guī)模的不斷增加、隨著儀器儀表行業(yè)的快速發(fā)展，隨著企業(yè)質(zhì)量管理水平的不斷提升，計量校準市場化程度的不斷提高，計量校準市場總體容量必將不斷擴展。
市場參與機構(gòu)
目前我國計量校準市場供給主要由四類機構(gòu)組成：各級法定計量技術(shù)機構(gòu)、外資計量校準機構(gòu)、民營計量校準機構(gòu)以及行業(yè)性計量校準機構(gòu)。行業(yè)性計量校準機構(gòu)是由以前各部委負責(zé)管轄的研究所、專業(yè)實驗室以及企事業(yè)單位下面設(shè)置的各計量檢測部門發(fā)展而來的。
1.各級法定計量機構(gòu)
法定計量技術(shù)機構(gòu)從低到高有四級是根據(jù)行政區(qū)域的劃分進行設(shè)立的，從上到下分別為國家級、省、市級和縣級。根據(jù)質(zhì)檢總局官網(wǎng)2016年數(shù)據(jù)顯示，目前全國共有國家級單位2個，省級單位34個以及地、市級單位391個，縣級單位1891個，另外還有7個大區(qū)級計量機構(gòu)；依法授權(quán)的專業(yè)計量技術(shù)機構(gòu)1859個，包括：國家專業(yè)計量站18個，分站34個，省級專業(yè)計量站1807個。
法定計量機構(gòu)是國內(nèi)目前校準行業(yè)的主要參與者，因為具有較長的歷史背景或者政府的背景，通過前期的發(fā)展掌握了大量的客戶資源，服務(wù)項目齊全，項目范圍廣，基本涵蓋計量校準十大領(lǐng)域，法定機構(gòu)中市場化能力較強的主要是沿海開放地帶，如深圳計量院、廣東計量院、蘇州計量院、上海計量院等。這些國有機構(gòu)其檢定和校準業(yè)務(wù)難以拆分，大致業(yè)務(wù)規(guī)模如下：上海院4-5億收入，深圳院2億左右，廣東院2億左右，蘇州院1.2億，無錫院8千萬。
除了上述區(qū)域龍頭外，其他大多數(shù)法定計量機構(gòu)都不同程度存在著市場意識不強，業(yè)務(wù)處理不靈活，缺乏市場開拓能力，服務(wù)效率不高等問題。尤其是當前國家強制檢定不收費的全面推行，使得各級法定計量技術(shù)機構(gòu)缺乏市場發(fā)展動力。
2.行業(yè)性計量校準機構(gòu)
行業(yè)性計量校準機構(gòu)是由原屬于各部委系統(tǒng)下的專業(yè)實驗室、研究所以及事業(yè)單位和各企業(yè)下面設(shè)置的各種計量檢測部門發(fā)展而來。如廣電計量、南京紫金（軍工）、長江計量所等，具有一定行業(yè)背景，進入計量檢測市場較早，具有一定的客戶基礎(chǔ)；服務(wù)項目專業(yè)化，服務(wù)范圍較廣泛；一般情況下無技術(shù)監(jiān)督局資質(zhì)授權(quán)，靠自身實驗室建設(shè)，取得相關(guān)資質(zhì)和國際認證機構(gòu)的代理；機制靈活，市場化程度較高。
廣州廣電計量檢測股份有限公司：新三板掛牌公司，由校準起家，目前主攻檢測。校準業(yè)務(wù)2億左右，有全國性布局。由于大股東廣電背景，公司在無線電領(lǐng)域基礎(chǔ)雄厚，建有多項國家級標準，故在該領(lǐng)域有較高的壁壘。
北京長城計量測試技術(shù)研究所（304所）：作為中航工業(yè)體系內(nèi)的校準機構(gòu)，除參與有很高行業(yè)壁壘的軍工企業(yè)外，還對外拓點承攬市場化校準業(yè)務(wù)。技術(shù)能力中上，目前在部分地區(qū)有較強價格殺傷力。
廣州賽寶計量檢測中心：隸屬工業(yè)和信息化部電子第五研究所，國內(nèi)知名研究院所。在電子電器、電磁兼容等領(lǐng)域有較高技術(shù)基礎(chǔ)，總體校準業(yè)務(wù)在5000萬以上。
3.民營計量校準機構(gòu)
隨著我國計量市場逐步放開，民營計量校準機構(gòu)應(yīng)運而生，其特點是：價格更有競爭力，市場活動范圍很大、業(yè)務(wù)處理靈活、服務(wù)效率非常高，對區(qū)域市場的中小型企業(yè)滲透力強。通過參加行業(yè)展會或博覽會、舉辦研討會、網(wǎng)絡(luò)推廣、電話營銷等方法開發(fā)市場。經(jīng)過這幾年的發(fā)展，民營計量校準機構(gòu)也發(fā)展起一些業(yè)務(wù)規(guī)模較大（千萬級規(guī)模），有一定市場影響力的機構(gòu)如深圳天梭、江蘇恒準、華測計量。
4.外資計量校準機構(gòu)
外資校準機構(gòu)近年來發(fā)展速度較快。它們憑借其具有的眾多國際、行業(yè)實驗室認可資質(zhì)的技術(shù)、管理上的優(yōu)勢，通過全球產(chǎn)業(yè)鏈為客戶開展校準服務(wù)，不僅有效降低了客戶的生產(chǎn)成本，也使其校準業(yè)務(wù)得到迅速增長。如SGS、TUV、ITS等
校準行業(yè)的發(fā)展趨勢
1.計量校準實驗室的商業(yè)模式從單純檢定校準走向提供儀器儀表的管理服務(wù)
傳統(tǒng)的計量校準實驗室，以滿足企業(yè)的儀器儀表的檢定校準需求為業(yè)務(wù)核心，隨著民營和外資第三方進入該領(lǐng)域，競爭轉(zhuǎn)向?qū)嶒炇业纳疃确?wù)。具備核心能力的實驗室將企業(yè)的校準需求和設(shè)備管理、第三方校準服務(wù)去企業(yè)的貿(mào)易伙伴有效整合到管理平臺中，對客戶及其貿(mào)易伙伴進行更具信任和便捷的服務(wù)支持。
2.校準市場總體呈現(xiàn)長期穩(wěn)定增長態(tài)勢，由于用戶需求較為粘性，屬于典型防御性投資領(lǐng)域
計量校準市場與我國制造業(yè)(工業(yè))的發(fā)展有密切關(guān)系，與儀器儀表行業(yè)發(fā)展有密切關(guān)系。我國是制造業(yè)正在經(jīng)歷從粗放發(fā)展向精密制造的轉(zhuǎn)型，未來相當長的一段時間內(nèi)，國內(nèi)計量校準行業(yè)仍處在正常增速發(fā)展范圍內(nèi)。
3.校準市場競爭走向縱深，強檢收費的取消將改變校準行業(yè)的市場格局
2017年3月出臺的強制檢定不收費政策的出臺，意味著法定計量機構(gòu)需要瘦身回計量檢定，計量校準將全面走向市場化。原國有計量校準機構(gòu)參與市場競爭積極性將受到嚴重影響。為此新的市場格局將在國有計量機構(gòu)和民營計量校準機構(gòu)之間展開為期三年左右的市場博弈。
早期的校準市場競爭主要是民營校準機構(gòu)利用其靈活的市場價格和相對主動的服務(wù)意識搶奪市場份額，外資校準機構(gòu)、行業(yè)計量機構(gòu)也利用其品牌的影響力和相對較強的技術(shù)能力分走一塊蛋糕，但主要還是掌握在各級法定計量校準機構(gòu)手里。隨著國家有關(guān)政策的不斷出臺，原先占有最大蛋糕的法定計量機構(gòu)的計量校準業(yè)務(wù)正在逐步剝離轉(zhuǎn)向市場，轉(zhuǎn)化的過程給民營和外資校準機構(gòu)將帶來一個很好的發(fā)展時機。
4.計量校準機構(gòu)的技術(shù)能力和品牌成為核心競爭能力，行業(yè)整合拉開序幕
企業(yè)對服務(wù)機構(gòu)計量校準的綜合服務(wù)能力要求也將越來越高。全面切入客戶質(zhì)量管理、技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，為客戶提供全方位解決方案，將成為計量校準服務(wù)的新趨勢。
民營校準機構(gòu)自身也感受到受技術(shù)能力（項目覆蓋范圍少、技術(shù)人員少、服務(wù)能力弱）和品牌影響力小等因素限制，純粹靠自身內(nèi)生成長、要素集聚難以實現(xiàn)進一步做大做強，必須強調(diào)相互之間的資源整合，充分利用各自的能力，以整體的優(yōu)勢參與校準市場的競爭。
來源：鈦和資本
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