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國有、外資、民營檢測機構如何對天下進行劃分

嘉峪檢測網(wǎng)        2017-04-22 19:43

  對于任何一個行業(yè)來說,改革的過程實質(zhì)上就是一次重新洗牌的過程。這次檢驗檢測認證機構整合,各大機構能否在此輪重大變革中抓住機遇“分得一杯羹”,是乘勢做大做強,還是因此萎縮破產(chǎn),取決于各機構自身不同的優(yōu)勢和劣勢,以及對市場和政策的深度把握。

  按照當前行業(yè)內(nèi)的習慣劃分,我國檢測市場主要存在三大主體:國有檢測機構、外資檢測機構、民營第三方檢測機構。

  在市場占有率方面,國有檢測機構目前占據(jù)整個檢測市場50%以上的市場份額,外資檢測機構已占據(jù)了約30%的市場份額,而第三方國內(nèi)民營檢測機構占據(jù)了約10%的市場份額。未來隨著政府對檢測行業(yè)監(jiān)管的不斷放開,外資、民營檢測機構將獲得更大的發(fā)展空間。

  盡管當前所占比例各不相同,但當前行業(yè)正歷經(jīng)重新洗牌,組建集團化公司、與國有機構戰(zhàn)略合作、民營機構抱團組建聯(lián)盟等等,不同機構根據(jù)自身的戰(zhàn)略布局,有著不同的規(guī)劃。但隨著國家質(zhì)量強國戰(zhàn)略、中國制造2025、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級這一系列國家政策的推動,第三方檢測認證市場將持續(xù)增長,而各類機構如何認清形勢,做好布局,則事關未來發(fā)展。

  可以說,此次改革,整個行業(yè)將面臨一次重新洗牌。既是機遇,也是挑戰(zhàn)。

  1市場變化

  第三方檢測認證行業(yè),在國際上這已經(jīng)是一個很成熟,也很重要的行業(yè)。按照國際貿(mào)易規(guī)定,所有的檢測必須由第三方公正的檢測機構出具,這樣才符合公正性的要求。在發(fā)達國家質(zhì)量體系中,第三方檢測機構具有很大的話語權和公信力,技術性壁壘和環(huán)保壁壘成為各國貿(mào)易保護主義的一把有力武器。

  目前我國檢驗檢測行業(yè)起步較晚,尚處于發(fā)展初期。由于體制的因素,國內(nèi)檢驗檢測市場并未完全開放。根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家認監(jiān)委組織的全國檢驗檢測服務業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,我國前100位檢驗檢測機構營業(yè)收入占同期全國檢驗檢測服務業(yè)總規(guī)模為19.55%。前20位檢驗檢測機構營業(yè)收入占同期全國檢驗檢測服務業(yè)總規(guī)模為8.34%。檢驗檢測機構規(guī)模的集中度繼續(xù)保持穩(wěn)定,行業(yè)市場結構保持平衡,市場競爭激烈。

  當然,在當前改革新政下,我國檢驗檢測市場必將發(fā)生深刻地變化。

  一是行政許可減少,市場進一步開放。隨著改革的不斷深入,行業(yè)政策和管理上的變化將逐漸顯現(xiàn),改革的利好主要來自三個方面,一是逐步消除保護性政策、清除市場準入障礙、減少行政許可,建立一個公平競爭的市場環(huán)境;二是管理方式由行政化轉(zhuǎn)為法制化、市場化,政府對行業(yè)的管理主要依靠行業(yè)組織的自我管理和約束以及媒體和社會的監(jiān)督;三是市場進一步放開,無區(qū)別化地對待檢驗機構。那些順應市場發(fā)展的國有機構將成為真正的第三方檢測機構,未來仍將在檢驗市場上占有重要一席。

  二是市場內(nèi)涵的延伸。檢驗市場將進一步分化、細化,從檢驗內(nèi)容上可大致分為傳統(tǒng)檢驗檢測市場和衍生檢驗檢測市場。無論是國有還是民營、外資機構,在5年內(nèi)都有發(fā)展壯大的市場容量和機會,關鍵是誰能夠抓住這個機會。在衍生檢驗領域,民營機構比國有機構略占優(yōu)勢,外資機構則占有絕對優(yōu)勢(主要在進出口貿(mào)易方面),市場放開以后,外資機構勢必會乘勢擴大在國內(nèi)市場上的份額,這是國內(nèi)檢驗機構需要共同面對重要挑戰(zhàn)。

  三是政策層面的改革決定檢驗市場改革的進度和成敗。檢驗機構改革已是必然趨勢且整體利好,但是,由于受改革阻力和政策慣性的影響,在今后一個時期內(nèi),繁瑣的審批環(huán)節(jié)、不合理的資質(zhì)許可條件等政策因素,仍是制約檢驗檢測市場化改革的進度和成敗的首要因素。

  隨著檢驗檢測市場的日益開放,國有檢驗檢測機構面臨的市場壓力愈來愈大。隨著中國經(jīng)濟機構的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展,檢驗檢測服務業(yè)作為國家質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的重要基礎,也受到了高度重視。近年來,國家連續(xù)發(fā)布有關涉及調(diào)整和促進檢驗檢測服務業(yè)發(fā)展的有關產(chǎn)業(yè)政策,國有檢驗檢測認證機構的整合大幕已經(jīng)開啟,檢驗檢測認證市場開放的趨勢愈發(fā)明顯。

  2國有、民營、外資機構比較

  隨著政府加快職能轉(zhuǎn)變,大量技術工作將由第三方檢驗檢測機構承擔,政府將通過購買服務、采信結果等方式,依托第三方技術機構實施管理,檢驗檢測市場將進入發(fā)展的快車道。這其中,影響最大的莫過于國有檢測機構。

  (一)行業(yè)政策

  之前,我國檢驗市場的政策是一種保護性政策,具有典型的計劃經(jīng)濟特點,政府既是運動員又是裁判員,主要表現(xiàn)為壟斷性、排它性、分散性。目前市場被“條快”分割,并沒有形成全國性統(tǒng)一大市場。這次改革,將打破這一現(xiàn)象。

  (二)行政資源

  國有檢驗機構的背后,都有一個行政部門的強力支撐和保護,大部分國有檢驗機構還享受財政經(jīng)費補貼。在行政資源方面,國有檢驗機構無疑占有先天優(yōu)勢,民營檢驗機構明顯處于劣勢。

  (三)管理機制

  這是民營檢驗機構的最大優(yōu)勢,無論是人事制度、分配制度還是自主經(jīng)營權,民營檢驗機構都有非常大的靈活性,雖然國有檢驗機構名義上也是相對獨立,但實際上附屬于行政部門,采用的是行政管理體制,因此缺乏有效的激勵機制和人員進出機制,“大鍋飯”現(xiàn)象、人才引不進留不住等現(xiàn)象比較突出,因此管理體制是國有檢驗機構的短板,人事、分配等制度嚴重制約了國有檢驗機構的發(fā)展,這也是國有檢驗機構需要迫切的改革內(nèi)容。

  (四)品牌創(chuàng)建

  國有檢驗機構長期處于主流檢驗市場,經(jīng)常“代表政府”發(fā)言,在社會上具有較高認可度,但由于市場上不斷出現(xiàn)的質(zhì)量事件,國有檢驗機構的“公信度”也因此受損。而民營檢驗機構正相反,在企業(yè)中享有較高的信譽,但在社會公眾眼里“公正性”不足,品牌信譽較低,社會影響力較小。這一方面,外資機構擁有非常高的市場“公信度”!因此要成為真正的第三方公正檢驗機構,首先要打造檢驗機構的“公信度”,提高檢驗機構的公正性、權威性和獨立性,創(chuàng)出自己的檢驗“品牌”。

  (五)營銷模式

  國有檢驗機構市場營銷能力明顯不足,不少機構沒有專門的市場營銷部門和人員,有的即使有也較少深入研究市場,從業(yè)務構成來看,國有檢驗機構的大部分業(yè)務都由法定職責附帶而來(如“強檢”),不需要主動拓展業(yè)務。相比而言,民營和外資檢測機構,憑借其強大的市場拓展能力,能夠迅速地滲透到一個行業(yè)或產(chǎn)品的整個供應鏈,擁有相當多的穩(wěn)定客戶群。

  (六)資質(zhì)

  在資質(zhì)方面,國有檢驗機構已贏在起跑線,只要能辦的或需要辦的基本上都已具備,在市場化改革以后,國有檢驗機構在辦理資質(zhì)方面還會具有一定的優(yōu)勢。相反,由于受到現(xiàn)有政策的限制,民營檢驗機構在辦理各種資質(zhì)方面還有許多限制,這是民營機構的硬傷。

  (七)人才

  人力資源是檢驗機構發(fā)展的第一大資源。目前國有檢驗機構在人力資源方面有喜有憂,一方面已經(jīng)聚集了大量優(yōu)秀的檢驗人員,資質(zhì)門類齊全,另一方面,又普遍存在人員老化、文化素質(zhì)偏低,技術水平不高等現(xiàn)象難以適應日益復雜的檢驗檢測工作。民營檢測機構在人才資源方面也是有喜有憂,一方面,現(xiàn)有人才能夠人盡其用、輕裝上陣,另一方面,隨著業(yè)務的快速擴大,又急需大量具有“資質(zhì)”的檢驗人員。預計從現(xiàn)在開始,具有各種“資質(zhì)”的中高級專業(yè)技術人才,將成為各方激烈爭奪的對象,民營機構明顯處于攻勢,國有機構最大的憂患是能否留住人才!

  (八)資金

  資金短缺幾乎是所有檢驗機構普遍存在的問題,對于國有檢驗機構來說,財政經(jīng)費只能彌補“吃飯”問題,財政的投入主要是對設備一次性投資(投資效率不高,容易產(chǎn)生重復投資導致偏差和浪費),與財政脫鉤后首先面臨生存問題。民營檢驗機構也面臨資金短缺問題,但是由于民企投資效益高,一旦找準適應市場的項目,就會很快產(chǎn)生豐厚的收益。如果說資金短缺是國內(nèi)檢驗機構的一個劣勢,那么資金充裕則是外資檢驗機構的最大優(yōu)勢之一。

  (九)服務

  服務水平和檢驗質(zhì)量是檢驗機構市場競爭力的兩大決定性因素,直接影響檢驗機構“公信度”。目前服務工作做的最好的當屬外資機構,他們已形成一整套行之有效的服務體系;民營檢驗機構次之,比外資機構有差距,比國有機構還是具有較大優(yōu)勢,這也是下一步民營機構與國有機構市場競爭的利器;服務水平較低是國有檢驗機構的又一大短板。

  (十)研發(fā)與創(chuàng)新能力

  這是檢驗機構發(fā)展?jié)摿秃髣艈栴},決定著檢驗機構能走多遠。目前個別國有大型檢驗集團和少數(shù)省級檢驗機構已具有較強的研發(fā)與創(chuàng)新能力,但是大多數(shù)市縣一級的檢驗機構的研發(fā)與創(chuàng)新能力嚴重不足,不能滿足市場化需求,這是國有檢驗機構第三個短板。民營機構在“研發(fā)與創(chuàng)新能力”也不具有明顯優(yōu)勢,但是民營機構以市場為目標,追求實用和效率,能夠快速啟動項目研發(fā),可以在短時間內(nèi)形成檢驗能力,在具備一定經(jīng)濟實力以后,能夠迅速提升自己的研發(fā)與創(chuàng)新能力。值得一提的是,外資檢驗機構具有超強的研發(fā)與創(chuàng)新能力,這是國際大鱷的另一大優(yōu)勢。

  綜合起來,國有檢測機構存在以下劣勢:一是區(qū)域行政分割,資源整合度不高,市場競爭力弱。二是市場意識差。三是技術服務能力不足。四是市場品牌、信譽價值低。五是運營機制不靈活。那么,未來市場發(fā)展,將帶來怎么樣的變化?各機構需要有個理性的分析。

  3行業(yè)壁壘

  當然,無論是國有、民營還是外資,在行業(yè)發(fā)展過程中,都將面臨各種壁壘。第三方檢測認證行業(yè)發(fā)展的幾大壁壘如下:

  (一)市場準入壁壘

  檢測行業(yè)作為獨立的、專業(yè)的服務性行業(yè),其業(yè)務開展需要得到相應的資質(zhì)許可。在我國,從事檢測業(yè)務須向所在地質(zhì)量技術部門申請計量認證評審,通過評審后,檢測機構才具有向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結果的資質(zhì)。同時,檢測機構所在地質(zhì)量技術部門還會對檢測機構的檢測能力進行不定期的復檢,以保證檢測機構的專業(yè)性、公正性。因此,對市場準入構成了一定壁壘。

  (二)技術壁壘

  檢測行業(yè)是一個技術密集型行業(yè),業(yè)務的開展需要大量專業(yè)的檢測人員及先進的檢測技術。同時檢測機構為了維護自身的市場占有率,需要不斷進行新技術、新項目的研發(fā),以形成技術儲備優(yōu)勢,這就需要新進入檢測行業(yè)的企業(yè)必須擁有強大的技術優(yōu)勢及研發(fā)能力。技術人員的培養(yǎng)與檢測經(jīng)驗的積累都需要較長的時間,因此構成了本行業(yè)的技術壁壘。

  (三)品牌壁壘

  檢測機構的品牌代表了該機構的市場公信力和服務質(zhì)量,直接決定了市場的接受程度,所以對于檢測機構來說,社會公信力是企業(yè)的根本。好的品牌效應和市場公信力能直接帶動企業(yè)的發(fā)展,反之則會對企業(yè)的發(fā)展不利。而品牌和市場公信力是短期內(nèi)無快速速形成的,因此對進入這個行業(yè)的新企業(yè)形成了一定的壁壘。

  (四)資金壁壘

  檢測行業(yè)在業(yè)務開展前必須一次性購買相關的檢測儀器及相關設備,因此在經(jīng)營初期往往難以獲得盈利,另一方面,檢測機構需要在大范圍內(nèi)投資布局檢測中心及網(wǎng)點,這也需要投入較大的資金。所以對新成立的檢測機構來說需要具備一定的資金實力才能建立起完整的檢測服務體系。

  (五)市場銷售渠道壁壘

  檢測行業(yè)的下游客戶群有政府機關、生產(chǎn)型企業(yè)、零售商及科研院校等,分布廣泛??蛻舳鄻踊瘜е铝诵枨蠖鄻踊?,并檢測行業(yè)具有交易金額小、交易次數(shù)頻繁的特點。因此檢測機構若想取得較好的市場效益,就必須建立覆蓋面廣泛的銷售與服務網(wǎng)絡,這也構成了本行業(yè)的進入壁壘。

  4外資機構發(fā)展帶來的啟示

  所謂他山之石,可以攻玉。面對巨大的市場,如何才能找到一條適合機構發(fā)展的道路,成為擺在國內(nèi)檢測機構面前需要攻克的難題。

  海外巨頭市值近千億,為國內(nèi)機構提供市值成長的標桿。海外三大檢測巨頭企業(yè)SGS、BV、Intertek發(fā)展歷史超過百年,其成長路徑主要為創(chuàng)立之初在優(yōu)勢細分奠定基礎,隨后通過內(nèi)生、并購進入新的檢測細分領域,之后全球擴張進入新興市場,以獲得相應市場較高增速,在此過程中不斷并購整合提升市場占有率。

  檢測企業(yè)經(jīng)久不衰,仍保持可觀增速。檢測行業(yè)海外三大巨頭企業(yè)基業(yè)長青百年不衰。上市至今收入復合增長率平均約10%左右,近五年收入增長率仍保持在5%左右的較高水平,近期利潤增長率隨經(jīng)濟周期在5%上下波動。發(fā)展百年不衰,依然保持了可觀增速。

  財務狀況優(yōu)異,抗風險、現(xiàn)金流保并購。三家海外巨頭檢測企業(yè)固定資產(chǎn)比率保持在20%以下,輕資產(chǎn)。智力密集型人力成本占總成本比率為50%-60%,但隨發(fā)展方向人力調(diào)整靈活性遠大于固定資產(chǎn),檢測公司抗風險能力強,為發(fā)展百年經(jīng)久不衰奠定基礎;另外海外檢測巨頭稅前經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流充足,占收入比率近20%,利于支持并購;凈資產(chǎn)回報率高達30%,投資回報率極高。

  公信力與品牌做平臺,承載下游新細分。檢測行業(yè)公司公信力可奠定公司服務可信性,公信力為客戶產(chǎn)品提供一定程度品質(zhì)背書,在此基礎上檢測公司可以作為平臺不斷承載下游細分。在發(fā)展過程中,檢測行業(yè)公司可通過布局增速較快細分領域、橫向拓展不斷進入新的細分領域,避免天花板問題。

  并購為重要發(fā)展路徑提升市場占有率與集中度。由于檢測行業(yè)公司具有品牌公信力承載下游細分能力,并有較好財務狀況、現(xiàn)金流量可支撐并購,并購為檢測公司發(fā)展重要路徑之一。2010至2015,國際12家規(guī)模較大檢測公司完成了超過350起并購,SGS、BV市場占有率在2008-2012年間接近翻倍。內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動鑄造檢測巨頭發(fā)展。

  無論是檢驗檢測認證機構整合改革、還是國家出臺的一系列政策,都為第三方檢測認證市場帶來巨大機遇;無論是國有檢測機構的自我改革,還是外資、民營機構的強勢進攻,都將激活這個市場。新的一輪洗牌,國有、外資、民營未來將如何三分天下?

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來源:質(zhì)量與認證

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