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　　我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是個(gè)高成長性、政策支持力度大、市場增量空間大、技術(shù)壁壘偏高、行業(yè)集中度較高，同時(shí)遍及環(huán)保產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)分行業(yè)。在“十二五”的政策熱潮下，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速，雖市場規(guī)模較小，但未來巨大增量市場可期，預(yù)計(jì)“十三五”期間市場規(guī)模達(dá)到千億元以上。

　　1.1定義

　　環(huán)境監(jiān)測指通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量(或污染程度)及其變化趨勢。我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是個(gè)高成長性、政策支持力度大、市場增量空間大、技術(shù)壁壘偏高、行業(yè)集中度較高，同時(shí)遍及環(huán)保產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)分行業(yè)。

1.2行業(yè)投資價(jià)值度評(píng)級(jí)

1.3行業(yè)綜述

　　一、在“十二五”的政策熱潮下，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速，雖市場規(guī)模較小，但未來巨大增量市場可期，預(yù)計(jì)“十三五”期間市場規(guī)模達(dá)到千億元以上。

　　二、環(huán)境監(jiān)測細(xì)分市場多且差異大，總體可分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測又主要分為空氣環(huán)境質(zhì)量，水質(zhì)，土壤，噪聲等，污染源監(jiān)測又分為污(廢)水，廢氣，重金屬等。從目前的市場打開情況來看，主要的市場在空氣環(huán)境質(zhì)量，水質(zhì)，污(廢)水，廢氣和即將迎來發(fā)展的重金屬監(jiān)測。

　　1.4驅(qū)動(dòng)因素

　　“十三五”規(guī)劃建議中已經(jīng)明確“以提高環(huán)境質(zhì)量為核心”，預(yù)示國家對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的態(tài)度從防止污染向治理環(huán)境的根本轉(zhuǎn)變。從目前環(huán)保部力推的“氣，水，土三大戰(zhàn)役”的初步效果來看，基本具備了防止污染進(jìn)一步擴(kuò)大的能力，下一步對于環(huán)境質(zhì)量的改善則是對于現(xiàn)有治理設(shè)施和治理手段的檢驗(yàn)。而對于三個(gè)領(lǐng)域治理效果的檢驗(yàn)，依賴于全面有效的環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。

　　1.5政策

　　一、回顧“十二五”，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在政策熱潮下發(fā)展迅速。首先，隨著《國家環(huán)境監(jiān)測“十二五”規(guī)劃》、《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》、《國家環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測事權(quán)上收方案》等多部環(huán)境監(jiān)測政策的出臺(tái)，我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架已經(jīng)形成，標(biāo)志著環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)將不斷強(qiáng)化。其次，由于環(huán)境監(jiān)測的基礎(chǔ)性，《大氣污染防治十條》(即大氣十條)、

　　《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(即水十條)等政策的出臺(tái)，不僅釋放了水、大氣等領(lǐng)域的市場需求，也刺激了對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求。

　　二、展望“十三五”，環(huán)境監(jiān)測政策扶持力度將持續(xù)加碼。一方面，新環(huán)保法、水十條、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、“十三五”規(guī)劃、“互聯(lián)網(wǎng)+”綠色生態(tài)等重磅政策陸續(xù)地出臺(tái)，環(huán)境監(jiān)測原有的市場領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步地拓展。例如，在《國家環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測事權(quán)上收方案》的“國家考核、國家監(jiān)測”和《環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為處理辦法(征求意見稿)》的“上升到刑事處罰”下，排污企業(yè)會(huì)有更多的監(jiān)測設(shè)備的需求。其次，隨著VOCs政策密集發(fā)布，即將出臺(tái)的土十條，設(shè)置水、大氣、土壤三個(gè)環(huán)境管理司等因素，環(huán)境監(jiān)測的新市場領(lǐng)域巨大，例如新興VOCs、土壤等監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)域。

　　1.6市場空間測算

　　我們將從環(huán)境質(zhì)量、污染源兩個(gè)角度去估算監(jiān)測設(shè)備的“十三五”市場空間，預(yù)計(jì)在達(dá)到千億元以上：

　　一、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備主要從空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土壤質(zhì)量三方面去估算(噪聲和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量忽略不計(jì))，其市場空間高達(dá)169億元：

　　(一)空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的估算：首先，“十二五”期間，國家空氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)的藍(lán)圖基本確定，主要是以“國控城市監(jiān)測點(diǎn)”為核心(包括涵蓋338個(gè)地級(jí)以上城市、31個(gè)省市區(qū)，共2069個(gè)監(jiān)測點(diǎn))。由于監(jiān)測設(shè)備的折舊與耗費(fèi)，將會(huì)帶來原有監(jiān)測點(diǎn)的改造采購需求;按照約50%的原有監(jiān)測點(diǎn)有設(shè)備需求，單點(diǎn)設(shè)備價(jià)格約為90萬元來計(jì)算，則原有監(jiān)測點(diǎn)的市場空間約9億元。其次，新增監(jiān)測指標(biāo)PM2.5、CO、O3等將會(huì)帶來第二輪市場擴(kuò)容，尤其“十三五”將逐步重視縣級(jí)行政單位的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。目前全國有2854個(gè)縣級(jí)行政單位，假定普及率達(dá)到60%，按照一個(gè)縣級(jí)建設(shè)1座監(jiān)測站，每個(gè)監(jiān)測站配備3套儀器來計(jì)算，新增監(jiān)測點(diǎn)的市場空間約為46億元。故空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的市場空間約為55億元。

　　(二)、水質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的估算：受新頒政策影響下，水質(zhì)監(jiān)測的新增點(diǎn)主要在地下水、地表水及供水水質(zhì)監(jiān)測三個(gè)領(lǐng)域。①地下水水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備：根據(jù)2015年4月獲得批復(fù)的《國家地下水監(jiān)測工程可行性研究報(bào)告》，國家地下水監(jiān)測工程正式進(jìn)入實(shí)施階段，預(yù)計(jì)最快將在2018年底建成。國家資源部將建設(shè)10103個(gè)監(jiān)測點(diǎn)，其中新建監(jiān)測點(diǎn)7235個(gè)，改建監(jiān)測站點(diǎn)2868個(gè);水利部將建設(shè)10298個(gè)監(jiān)測點(diǎn)，地方政府也須建一些地方監(jiān)測點(diǎn)。保守估計(jì)共有25000個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的建設(shè)，按每個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的平均設(shè)備需求約為20萬元，故地下水水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的市場空間約為50億元。②地表水水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備：未來地表水水質(zhì)監(jiān)測將以由國控、省控為主，向市、縣交界斷面蔓延，站點(diǎn)越來越密集。根據(jù)中國環(huán)保部，我國現(xiàn)有地表水水質(zhì)監(jiān)測斷面9414個(gè)、地表水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測斷面149個(gè)，近岸海域水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)882個(gè)，假定新增40%的覆蓋面，按每一個(gè)斷面配備2套設(shè)備，水質(zhì)監(jiān)測均價(jià)約為60萬元，故地表水水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的市場空間約為50億元。③供水監(jiān)測設(shè)備：目前全國有3000多座自來水廠，大部分使用水質(zhì)在線分析儀器;假定普及率達(dá)到100%，考慮到設(shè)備的折舊與耗費(fèi)，按每個(gè)自來水廠須另配備2臺(tái)，水質(zhì)在線分析儀器均價(jià)約為20萬元，故供水監(jiān)測設(shè)備的市場空間約為12億元。所以，水質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的市場空間約為112億元。

　　(三)、土壤質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的估算：目前國家尚未系統(tǒng)地開展監(jiān)測，但在即將出臺(tái)的土十條的驅(qū)動(dòng)下，政府有望率先在338個(gè)地級(jí)市開展試點(diǎn);假定每個(gè)地區(qū)建立一個(gè)監(jiān)測點(diǎn)，單點(diǎn)設(shè)備價(jià)格約為70萬元左右，故土壤質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的市場空間約為2億元。

　　二、污染源監(jiān)測設(shè)備主要從水污染源企業(yè)、廢氣排放企業(yè)、重金屬排放企業(yè)三方面去估算，其市場空間達(dá)594億元：

　　(一)、水污染源企業(yè)的設(shè)備需求：水污染源監(jiān)測主要以COD為主，包括總磷以及氨氮等監(jiān)測指標(biāo)。根據(jù)發(fā)布的《2015年國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單》和《2015年省級(jí)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單》，保守估計(jì)有3000家廢水排放廠和3500家污水處理廠需要安裝水污染源在線監(jiān)測設(shè)備。每臺(tái)監(jiān)測設(shè)備均價(jià)約為80萬元，故水污染源企業(yè)的設(shè)備需求約為52億元。

　　(二)、廢氣排放企業(yè)的設(shè)備需求：廢氣排放企業(yè)的設(shè)備需求主要受原有設(shè)備的折舊與耗費(fèi)，以及新增VOCs指標(biāo)的影響。①根據(jù)《2015年國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單》和《2015年省級(jí)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單》，保守估計(jì)有3000家廢氣排放企業(yè)需要購買廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)。

　　目前常用的CEMS系統(tǒng)均價(jià)約為50萬元，故此領(lǐng)域的設(shè)備需求約為15億元。②VOCs是PM2.5形成的禍?zhǔn)?，是政府大力治理霧霾的下一個(gè)抓手。根據(jù)2015年6月發(fā)布的《揮發(fā)性有機(jī)排污收費(fèi)試點(diǎn)頒發(fā)》，要求對石油化工和包裝印刷兩個(gè)行業(yè)作為試點(diǎn)征收VOCs排污費(fèi)。目前全國有380多個(gè)石化工業(yè)園區(qū)，按照每個(gè)園區(qū)平均安裝50臺(tái)VOCs設(shè)備，以及全國有4000多家規(guī)模以上的印刷企業(yè)，按每家企業(yè)平均安裝10臺(tái)設(shè)備，VOCs監(jiān)測設(shè)備均價(jià)約為70萬元，故VOCs設(shè)備需求約為413億元。因此，廢氣排放企業(yè)的設(shè)備需求約為428億元。

　　(三)、重金屬排放企業(yè)的設(shè)備需求：根據(jù)“十三五”規(guī)劃，重金屬排放監(jiān)測市場仍集中在水質(zhì)監(jiān)測，大氣環(huán)境監(jiān)測和重點(diǎn)污染源監(jiān)測。根據(jù)中國環(huán)保部和《2015年國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單》，保守估計(jì)有5000個(gè)斷面監(jiān)測站須購買水質(zhì)重金屬監(jiān)測設(shè)備(假設(shè)每臺(tái)均價(jià)約為90萬元)，約3000個(gè)監(jiān)測點(diǎn)須購買大氣重金屬監(jiān)測設(shè)備(假設(shè)每臺(tái)均價(jià)約為160萬元)，約3000個(gè)企業(yè)須購買重點(diǎn)污染源監(jiān)測設(shè)備(假設(shè)每臺(tái)均價(jià)約為70萬元)，故重金屬排放企業(yè)的設(shè)備需求約為114億元。

　　1.7產(chǎn)業(yè)鏈

　　我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈的上游為硬件、監(jiān)測系統(tǒng)軟件、檢測試劑等;中游為監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)及相關(guān)服務(wù);下游為儀器維護(hù)和設(shè)備運(yùn)營等。

　　1.8競爭格局

　　我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)門檻偏高，目前國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場，大多是被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng);內(nèi)資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等，主要面向中低端過程分析儀器市場。其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。恰逢行業(yè)本身具有較高技術(shù)壁壘，領(lǐng)先企業(yè)未來將擁有更深的護(hù)城河，預(yù)示著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正迎來聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍三足鼎立時(shí)代。因此，對于國內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)來說，未來的發(fā)展是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

　　1.9運(yùn)營模式

　　國家力推環(huán)境污染第三方治理，催生監(jiān)測服務(wù)市場興起。2015年1月，國務(wù)院頒布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的意見》，首次表態(tài)鼓勵(lì)環(huán)境污染的第三方治理;2016年1月，全國環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)，要對第三方治理開展監(jiān)督檢查。隨著環(huán)境監(jiān)測市場需求的逐步擴(kuò)大，監(jiān)測服務(wù)引入市場機(jī)制、推動(dòng)第三方治理是大勢所趨。監(jiān)測服務(wù)市場正在由政府化逐步轉(zhuǎn)向市場化，主要以“轉(zhuǎn)讓—經(jīng)營模式”和“托管運(yùn)營模式”。

　　1.10投資風(fēng)險(xiǎn)

　　一、“十三五”政策推進(jìn)和落實(shí)不達(dá)預(yù)期。

　　二、業(yè)內(nèi)企業(yè)并購后由于研發(fā)投入不夠?qū)е沦Y源整合不成功。

　　1.11投資建議

　　環(huán)境監(jiān)測市場在“十三五”將迎來明顯增量市場，但這種市場的天花板可以預(yù)見，國內(nèi)監(jiān)測企業(yè)也將面臨著激烈的競爭和細(xì)分市場迅速消耗殆盡的危機(jī)。在此背景下，企業(yè)未來可以尋求兩條道路：

　　一、通過橫向并購迅速切入相近的子行業(yè)，提升技術(shù)，進(jìn)入分析儀器以及實(shí)驗(yàn)室用品的藍(lán)海，這條路已有諸多國際成功的先例。

　　二、打造平臺(tái)型公司，未來PPP打包項(xiàng)目是環(huán)保訂單的重要形式，在承接政府的PPP訂單上平臺(tái)型公司更有競爭力。

　　1.12總結(jié)

　　環(huán)境監(jiān)測細(xì)分市場多且差異大，總體可分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測又主要分為空氣環(huán)境質(zhì)量，水質(zhì)，土壤，噪聲等。行業(yè)進(jìn)入壁壘明顯，對研發(fā)投入要求較高。龍頭企業(yè)享受較多超額收益。我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈的上游為硬件、監(jiān)測系統(tǒng)軟件、檢測試劑等;中游為監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)及相關(guān)服務(wù);下游為儀器維護(hù)和設(shè)備運(yùn)營等。